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财经早餐2020年10月28日星期三

财经早餐2020年10月28日星期三

热点聚焦
1、蚂蚁集团IPO引爆“打新”热潮。因申购太火爆,蚂蚁集团在H股机构发行部分将提前2天至10月28日下午5点结束认购,刷新港股纪录。综合多间券商及银行,蚂蚁集团IPO孖展暂录约1903.82亿港元,相当于超额认购约55.98倍。蚂蚁集团同时举行路演,针对目前估值情况,蚂蚁集团CFO韩歆毅表示,投资者普遍认为目前定价水平合理。至于“蚂蚁集团上市股价能否超过茅台?”蚂蚁集团董事长井贤栋表示,茅台是一家很优秀的企业,不方便评价其股价。对于花呗利率,井贤栋称,日利率可低至约万分之二,符合规定。

2、全国工业企业利润稳步回升,利润降幅呈现连续7个月收窄态势。国家统计局数据显示,前三季度全国规模以上工业企业利润同比降幅收窄至2.4%,为今年以来最好水平;9月单月工业企业利润同比增长10.1%,仍保持两位数增长。

环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指收跌逾220点或0.8%,纳指涨0.64%,标普500指数跌0.3%。阿里巴巴涨3.35%,创历史收盘新高。波音、卡特彼勒、3M跌超3%,高盛跌近3%,纷纷领跌道指。科技股普涨,苹果涨1.35%,亚马逊涨超2%,特斯拉涨超1%。

2、欧股收盘全线走低,德国DAX指数跌0.93%,法国CAC40指数跌1.77%,英国富时100指数跌1.09%。

3、亚太股市收盘普遍下挫。韩国综合指数跌0.56%,报2330.84点;日经225指数跌0.04%,报23485.8点;澳洲标普200指数跌1.70%,报6051.00点;新西兰NZX50指数跌1.75%,报12251.91点。

4、COMEX黄金期货收涨0.23%报1910美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.18%报24.465美元/盎司。因美元下跌和新冠疫情忧虑持续。

5、国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨0.96%报38.93美元/桶,布油涨0.71%报41.10美元/桶。油价上涨,因墨西哥湾沿岸部分产能关闭,但前景依然疲弱。

6、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.16%报6792美元/吨,LME期锌涨0.2%报2544.5美元/吨,LME期镍涨1.52%报15895美元/吨,LME期铝跌0.41%报1820美元/吨,LME期锡涨0.22%报18090美元/吨,LME期铅跌0.06%报1779.5美元/吨。

7、美债收益率多数收跌,3月期美债收益率涨1个基点报0.096%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.158%,3年期美债收益率跌1.1个基点报0.188%,5年期美债收益率跌2.1个基点报0.336%,10年期美债收益率跌3.2个基点报0.773%,30年期美债收益率跌4个基点报1.555%。

8、纽约尾盘,美元指数跌0.03%报93.0409,欧元兑美元跌0.12%报1.1795,英镑兑美元涨0.23%报1.3047,澳元兑美元涨0.06%报0.7128,美元兑日元跌0.39%报104.425,离岸人民币兑美元跌134个基点报6.7139。

宏观
1、农业农村部:正组织编制“十四五”农业农村发展规划,重点围绕高标准农田、现代种业、仓储保鲜冷链物流设施、数字农业农村、重大科学基础设施等方面,加大投入力度;下一步还将围绕完善农村产权制度和要素市场化配置机制,推出重大改革举措。

2、央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作,当日700亿元逆回购到期,净投放300亿元。资金面延续收紧态势,Shibor全线上行。

3、国家卫健委:10月26日,全国新增新冠肺炎确诊病例16例,均为境外输入病例;无新增死亡病例;无新增疑似病例;新增无症状感染者50例(境外输入24例)。

4、中国物流与采购联合会数据显示,今年前三季度社会物流总额超过200万亿元,物流需求总体保持稳步回升态势。物流业总收入7.4万亿元,同比增速由1至8月下降1.1%转为增长0.1%。

5、市场监管总局发布《经营者集中审查暂行规定》,自12月1日起施行。规定所称经营者集中,包括经营者合并、经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者控制权等情形。

国内股市
1、沪深两市股指震荡修复为主,创业板、中小板持续反弹,锂电池、建材股复苏。上证指数缩量收涨0.09%,报3254.32点;创业板指涨1.26%,深证成指涨0.59%,中小板指涨0.93%,科创50涨2.19%;万得全A涨0.24%,成交6206亿元,创业板成交额再超沪市。北向资金净流出46.37亿元,为连续8日净流出。白酒龙头齐遭减配,贵州茅台和五粮液分别遭净卖出10.48亿和6.8亿元,招商银行逆势获净买入4.79亿元。

2、恒指震荡收跌,科技股逆势走强腾讯创新高。恒生指数收盘跌0.53%报24787.19点,恒生科技指数涨0.84%,恒生国企指数跌1.21%。全日大市成交1305.2亿港元,前一交易日为1116.5亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.26%,报12875.01点。

3、据第一财经,证监会监管人士透露,深交所主板与中小板合并,已在日程上。

4、证监会同意兰剑智能、新致软件科创板IPO注册。与此同时,芯碁微装、智洋创新科创板首发过会。

5、上交所国际投资者大会在沪开幕,上交所表示,将推动国际投资者更好了解、更积极参与中国资本市场改革开放,继续完善国际投资者服务体系,积极支持上海国际金融中心建设。

6、深交所启动信用保护凭证试点,将积极指导市场参与者开展凭证创设机构备案工作,稳步推进深市信用保护凭证业务试点项目落地,进一步提升对实体经济直接融资支持力度。

7、中国结算公布数据显示,9月新增投资者154.13万,同比增60.09%,环比下降14.14%,期末投资者数17350.59万。

8、《2020胡润中国10强金融科技企业》发布,蚂蚁集团以2.1万亿成中国最值钱金融科技企业,陆金所以2700亿价值排名第二。十强金融科技企业主要覆盖理财、小额贷款、支付、互联网金融信息服务等领域,其中7家在长三角地区。

9、知情人士透露,快手计划最早于本周提交在港上市申请。

10、汇丰控股第三季度经调整除税前利润43亿美元,经调整营收120.7亿美元,经调整预估信贷损失7.85亿美元。汇丰控股行政总裁祁耀年表示,有信心在2020年度开始再派发股息,但目前并不能对股息给予更多指引。

11、复星医药旗下印度Gland pharma计划11月进行高达9亿美元的IPO。

12、新股前沿生物上市交易,将登陆科创板。三只新股开启申购,金富科技申购代码:003018;发行价:8.93元/股;发行市盈率:22.98倍。五洲特纸申购代码:707007;发行价:10.09元/股;发行市盈率:22.97倍。豪森股份申购代码:787529;发行价:20.20元/股;发行市盈率:75.80倍。

金融
1、银保监会副主席梁涛在第二届陆家嘴国际再保险会议上致辞表示,将继续推动改革开放,欢迎海外再保险公司进入中国市场。建设上海国际再保险中心,要加大投入,加速科技创新。上海市副市长吴清表示,将继续推动上海再保险中心建设,进一步加强保险和再保险业发展。

2、中国银行前行长李礼辉:我国试点中的法定数字货币采用中心化管理和间接发行模式,采用“账户松耦合”加数字钱包方式,具有脱网交易技术优势,也有可能跨境“溢出”,发展成为全球性数字货币。

楼市
1、河北省将大力推进城镇老旧小区改造,到“十四五”末,全面完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。鼓励各地对2000年以后建成的城镇老旧小区实施改造。

产业
1、生态环境部发布关于《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》意见的复函称,焦化、电解铝属于高污染高能耗产业,且在全国范围内产能过剩,不宜列入西部地区鼓励类产业目录,建议删除内蒙古自治区相关项目。

2、工信部副部长王江平谈罕见病药物创新研发:一是应调动科研机构、生产企业开发罕见病药物的积极性;二是多方联动研究制定罕见病药物研发激励政策。

3、国家统计局最新数据显示,1-9月,全国汽车制造业完成营业收入56013.1亿元,同比增长0.5%,结束1-8月下降趋势。

4、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》正式发布,提出面向2035年我国汽车产业发展的六大目标,包括碳排放于2028年先于国家碳减排承诺提前达峰、汽车产业基本实现电动化转型等。

5、上海发布《上海市促进产业高质量发展专项资金管理办法(暂行)》,即日起施行。专项资金聚焦集成电路、人工智能、生物医药三大先导产业,力争实现创新突破。

6、上海自贸区临港新片区“东方芯港”集成电路综合性产业基地正式启动,目标打造国内第一芯片制造高地,预计2025年产业规模1000亿元。中微半导体设备产业化项目等14个重点项目集中签约。

7、上海节能服务产业“十四五”发展思路浮出:将加强节能+AI+互联网+云平台+区块链等融合应用。

海外
1、麦肯锡对2200多家公司调查指出,如果收入维持现状,55%公司明年9月就会倒闭;预计将有十分之一中小企业在6个月内申请破产。

2、知情人士称,德国政府在本周更新预估时,将上调对2020年GDP预估,新的预期为萎缩5.5%,而此前预期为萎缩5.8%。

3、韩国央行表示,经季节性因素调整后,韩国三季度GDP环比增长1.9%,为2010年第一季度以来最快增速。第三季度出口增长15.6%,是1986年第一季度以来最快增速。

4、美国9月耐用品订单环比增1.9%,预期增0.5%,前值增0.5%;扣除飞机非国防资本耐用品订单环比增1%,预期增0.5%,前值增1.9%;扣除运输的耐用品订单环比增0.8%,预期增0.4%,前值增0.6%;扣除国防的耐用品订单环比增3.4%,前值增0.9%。

5、美国10月大企业联合会消费者信心指数100.9,预期102,前值由101.8修正为101.3。

国际股市
1、热门中概股多数上涨,阿里巴巴涨3.35%,京东涨1.97%,百度涨1.46%;微贷网涨36.78%,优信涨11.08%,蔚来汽车涨9.42%,唯品会涨7.27%,微博涨4.7%,拼多多涨3.9%,网易涨1.97%;人人网跌7.84%,百世集团跌7.07%。

2、世贸组织官员透露,针对美国补贴波音公司未能遵守世贸组织规则一案,世贸组织正式批准欧盟对美国采取报复性措施申请,欧盟有权每年对近40亿美元美国进口商品和服务实施加征关税等贸易报复措施。

3、美国处理器大厂AMD宣布与可编程芯片(FPGA)厂商赛灵思达成一项最终协议,AMD以总价值350亿美元全股票交易收购赛灵思。AMD预计该交易将在2021年底完成,合并后的公司将拥有13000名工程师,每年研发投入超过27亿美元。

4、据上证报,由于销售火爆,iPhone12加单200万部。另有苹果供应链公司人士表示,其公司被要求预备更多的iPad、笔记本电脑等产品产能。

5、美国奢侈品零售商蒂芙尼公司表示,其与法国奢侈品巨头路威酩轩价值160亿美元并购交易已获得欧盟委员会批准,从而扫清所有监管障碍。

6、美国保险巨头AIG集团宣布,董事会已批准分拆寿险与保险金业务计划,并宣布任命总裁Peter Zaffino为CEO。

7、美国赌业巨头拉斯维加斯金沙集团正考虑出售在拉斯维加斯旗舰赌场,将为其带来60亿美元收入。博彩业是新冠病毒疫情期间受冲击最严重的行业之一。

8、辉瑞制药第三季度营收121亿美元,同比下跌4.6%,市场预估123.1亿美元;预计全年调整后每股收益2.88美元-2.93美元,市场预估2.90美元。

9、微软第一财季营收372亿美元,去年同期330.55亿美元,市场预期357.20亿美元;第一财季每股盈利1.82美元,去年同期1.38美元,市场预期1.55美元。微软盘后涨超1%。

10、3M公司第三季度调整后每股盈利2.43美元,市场预期2.26美元;营收84亿美元,市场预期84.64亿美元,去年同期79.91亿美元。

11、卡特彼勒第三季度调整后每股盈利1.34美元,市场预期1.13美元;营收99亿美元,市场预期97.29亿美元,去年同期127.58亿美元。

12、韩国知名游戏设备公司ABKO宣布,计划年内登陆KOSDAQ。本次公开发行的股票共250.7万股,预计每股价格为21400韩元-24300韩元,最高发行额为609亿韩元。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一,双胶携手领涨。橡胶、20号胶分别涨4.07%、3.25%。苯乙烯、甲醇、聚丙烯、PVC分别涨1.98%、1.44%、1.13%、1.03%,螺纹钢、热轧卷板分别涨0.66%、0.45%,短纤跌1.03%,沥青跌0.99%,铁矿石跌0.20%,焦炭涨0.65%,焦煤跌0.89%。

2、中国黄金协会公布数据显示,前三季度国内原料黄金产量为262.93吨,同比下降4.51%;全国黄金实际消费量548.09吨,下降28.66%。上金所黄金品种成交量双边4.95万吨,同比下降9.87%,成交额双边18.94万亿元,增长12%;上期所黄金品种成交量双边8.28万吨,增长16.96%,成交额双边31.46万亿元,增长38.88%。截至9月末,国内黄金ETF持仓量约69.5吨,较年初增长约55%。

3、农业农村部指出,明年元旦、春节两大节假日期间,猪肉供应量同比增约3成左右;后期随着能繁母猪增加,价格将逐步回落到正常水平。本轮玉米价格上涨是收储制度改革以来的恢复性上涨,今后一段时期还是要发挥市场配置资源决定性作用,玉米价格继续上涨缺乏支撑。

4、为进一步加大对生猪产能恢复支持力度,江西省将安排1342万元资金,对符合条件的生猪养殖企业给予贷款贴息支持。

5、大商所:10月29日结算时起,黄大豆1号品种期货合约投机交易保证金水平调整为10%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持不变;黄大豆2号品种期货合约涨跌停板幅度调整为8%,套期保值和投机交易保证金水平分别调整为8%和9%。

6、美国至10月23日当周API原油库存+457.7万桶,预期+111万桶,前值+58.4万桶。

7、因各类型船运价上升,波罗的海干散货运价指数上涨0.78%,报1413点。

债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率下行3-5bp,国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.22%。资金面紧势不改,隔夜和七天回购加权利率创近九个月新高;信用债方面,“18晟晏G1”连续下跌后反弹逾35%,盘中临停;一级配置热情很高,国开债招标结果不错。可转债延续“熔断潮”,但行情出现分化,今天转债、晶瑞转债更是上演“天地板”。

2、【债券重大事件】华泰证券获证监会批准发行不超250亿元次级债券;新世纪评级下调隆鑫控股信用等级至BB+;惠誉上调湖州交投评级至BBB;“20鲁商SCP017”取消发行;华东重机终止公开发行可转债;天铁股份不提前赎回“天铁转债”。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.7157,创近两周新低,较上一交易日下跌172个基点。人民币兑美元中间价报6.6989,调贬264个基点,连续3天调贬并创10月19日以来新低。

2、人民币对美元中间价报价行调整报价模型。外汇交易中心称,近期部分人民币对美元中间价报价行基于自身对经济基本面和市场情况判断,陆续主动将人民币对美元中间价报价模型中“逆周期因子”淡出使用。此举为外汇市场自律机制中市场主体发挥作用的体现。

3、俄罗斯央行数据显示,9月俄罗斯人共从银行提取外币存款达11.5亿美元,创4月以来新高;前三季度俄罗斯银行外币存款共减少118亿美元。

重要经济日程