财经早餐2020年11月10日星期二

热点聚焦
1、国务院办公厅发文推进对外贸易创新发展，提出要坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极商签更多高标准自贸协定和区域贸易协定；加快建立国际营销体系，重点推动汽车、机床等行业品牌企业建设国际营销服务网点；促进跨境电商等新业态发展。

2、A股强势单边上行，上证指数收涨1.86%；深证成指涨2.19%，盘中创出逾5年新高；创业板指涨2.96%收复2800点，创3个月新高；万得全A涨2.12%。两市成交额时隔两个月再破万亿。北向资金净买入196.99亿元，创历史次高。

环球市场
1、美股尾盘回落，三大股指收盘涨跌不一。道指收涨逾830点，开盘一度涨逾1600点；纳指跌1.53%，标普500指数涨1.17%。美国运通涨超21%，波音涨13.8%，领涨道指。金融股、能源股、航空股大涨。科技股多数走低，奈飞跌超8%。受新冠疫苗利好消息提振，市场风险意愿上升。

2、欧股大幅收涨。法国CAC40指数涨7.57%，英国富时100指数涨4.67%，德国DAX指数涨4.94%。英国和法国股指创3月以来最大单日涨幅；德国股指创五月以来最大单日涨幅。泛欧斯托克600指数涨超4%。

3、亚太股市多数飘红，日经225指数收涨2.12%，韩国综合指数收涨1.27%，澳洲标普200指数收涨1.75%，新西兰NZX50指数收涨1.83%。

4、COMEX黄金期货收跌4.58%报1862.3美元/盎司，创8月11日以来最大单日跌幅；COMEX白银期货收跌5.91%报24.145美元/盎司。美元和股市大涨施压金价。

5、国际油价集体上涨，NYMEX原油期货涨7.27%报39.84美元/桶，创半年以来最大单日涨幅。布油涨6.69%报42.09美元/桶。新冠疫苗利好消息缓解市场对能源需求前景的担忧。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.12%报6938美元/吨，LME期锌涨0.66%报2652美元/吨，LME期镍涨2.82%报15795美元/吨，LME期铝涨0.03%报1902美元/吨，LME期锡跌0.14%报18335美元/吨，LME期铅跌0.54%报1832.5美元/吨。

7、美债收益率多数收涨，受辉瑞疫苗利好消息刺激，风险情绪上升。3月期美债收益率持平报0.091%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.181%，3年期美债收益率涨3.2个基点报0.24%，5年期美债收益率涨6.7个基点报0.433%，10年期美债收益率涨10.1个基点报0.927%，30年期美债收益率涨10.8个基点报1.712%。

8、纽约尾盘，美元指数涨0.27%报92.8361；欧元兑美元跌0.12%报1.1813，英镑兑美元涨0.13%报1.3164，澳元兑美元跌0.05%报0.728，美元兑日元涨1.78%报105.38，美元兑瑞郎涨1.03%报0.9138，离岸人民币兑美元现跌233个基点报6.6159。

宏观
1、国务院办公厅发布指导意见，明确全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制。

2、央行11月9日不开展逆回购操作，当日500亿元逆回购到期，单日净回笼500亿元。

3、国家卫健委：11月8日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例33例，其中境外输入病例32例，本土病例1例（在天津）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者9例（均为境外输入）。

4、上海新增1例新冠肺炎确诊病例，为一例偶发病例，涉及的范围比较局限，其26名密切接触者目前已全部完成首次核酸检测，结果均为阴性。

5、发改委等9部委要求在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈，符合条件的农业农村基础设施项目可纳入地方政府专项债和抗疫特别国债支持范围。

国内股市
1、A股大幅收高，恒大地产终止借壳，深深房A停牌四年后复牌涨停；尚纬股份涨停，公司拟溢价28倍收购罗永浩直播公司。北向资金贵州茅台获净买入12.94亿元，宁德时代、隆基股份分别获净买入6.57亿元、5.82亿元，恒瑞医药、比亚迪净买入超4亿元，格力电器逆市遭净卖出2.3亿元。

2、恒生指数收涨1.18%站上26000点关口，为7月上旬以来首次；恒生科技指数大涨2.96%。半导体、中资券商、港口运输及资源股涨幅居前，腾讯、美团、京东盘中再创新高。新东方挂牌首日大涨14.7%；中国恒大收涨逾2%。

3、最高法：依法审理与创业板改革有关的各类案件，为创业板改革并试点注册制提供司法保障；健全证券纠纷代表人诉讼机制和示范判决机制，落实民事赔偿优先机制。

4、广东高院：全面配合创业板改革和试点注册制，严厉制裁以金融创新为名掩盖金融风险、规避金融监管、从事非法套利等违规行为。

5、中国上市公司协会会长宋志平：并购是优化资源配置、实现价值发现的一个重要渠道，这几年A股市场上市公司并购重组规模已超过2万亿，我国资本市场已是全球最大的并购市场。

6、科创板上市委：气派科技、纬德信息、有研粉末首发过会；皓元医药暂缓审议。

7、阿里巴巴投资的印度最大杂货电商平台BigBasket遭黑客攻击，数百万用户个人敏感信息被窃。阿里巴巴目前持有BigBasket约26%股份，消息人士称，阿里或将出售全部持股。

8、自动驾驶卡车技术与运营公司嬴彻科技完成新一轮1.2亿美元股权融资。宁德时代领投，普洛斯、G7、蔚来资本等全部原有股东跟投。

金融
1、最高法：完善私募股权投资、委托理财、资产证券化、跨境金融资产交易等新型纠纷审理规则，加强数字货币、移动支付、与港澳金融市场和金融（基金）产品互认等法律问题研究，服务保障深圳金融业创新发展。

2、银保监会拟修改保险公司分支机构市场准入管理办法，明确要求保险公司在住所地以外的各省、自治区、直辖市设立分支机构，应当首先设立省级分公司。

3、中基协召开“资管细则”修订稿座谈会，建议就组合投资、分期缴付、资金跟投等条款予以进一步明确，要推动有关部门就账户开立条件、风控指标设置、存量产品整改等问题加强政策协调配

4、甬兴证券在浙江宁波揭牌开业。甬兴证券也是十年来中国证监会批设的首家内资证券公司。

产业
1、乘联会：汽车行业稳步回暖，10月乘用车市场零售199.2万辆，同比增长8%，实现连续4个月8%左右的近两年高位增速；10月新能源乘用车批发销量突破14.4万辆，同比增长119.8%，环比增长15.9%。

2、五部门联合开展农村假冒伪劣食品专项执法行动，严厉打击食品中添加非食用物质、经营未经检验检疫的肉类、“三无”食品、“超过保质期”食品等人民群众深恶痛绝的违法行为。

3、国家邮政局：抓住国家推动跨境电商等新业态加快发展的重大机遇，加快推进“快递出海”工程，培育具有国际竞争力的一流快递企业，维护供应链产业链稳定。

4、Sensor Tower：10月抖音及TikTok在全球App Store和Google Play吸金超1.15亿美元，再次蝉联全球移动应用（非游戏）收入榜冠军。

5、高通预计，2021年5G智能手机出货量将增长150%达到5亿部；到2025年，全球5G连接数预计将接近30亿，5G流量将占全球移动网络数据流量的45%。

海外
1、美联储发布半年度金融稳定性报告称，如果新冠病毒没有得到控制，资产可能会大幅下降；气候风险可能导致更频繁、更严重的金融冲击。

2、新西兰联储准备推出新的刺激措施，旨在将借贷成本推向历史新低，以刺激经济增长。这一可能在数周内开始实施的新工具被视为新西兰联储明年迈向负利率的关键一步。

3、欧盟同意对美国加征40亿美元的关税，以反制美国补贴该国飞机制造商波音公司。

4、法国央行表示，受二次封锁影响，预计11月份法国经济活动将比正常水平下降12%，超过10月份4%的降幅，但远好于4月份第一轮封锁时经济活动31%的损失。

5、韩国观光公社数据显示，受新冠肺炎疫情影响，9月访韩外国人共计6.5万人次，同比减少95.5%；出境的韩国人为7.7万人次，同比减少96.3%。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌3.14%，京东跌7.97%，百度涨0.52%；途牛涨41.67%，携程网涨13.85%，名创优品涨12.03%，中海油涨11.07%，东方航空涨10.58%，南方航空涨9.65%，陆金所涨6.91%；康迪车业跌17.15%，小牛电动跌10.72%，拼多多跌7.32%，网易跌4.27%，哔哩哔哩跌5.61%。

2、特斯拉中国明年计划生产55万辆汽车包括30万台Model 3，25万台Model Y。其中，有大约10万台Model 3用于出口，Model Y也计划出口1万台。

3、辉瑞制药表示，该公司与BioNTech合作开发的新冠疫苗在第三阶段试验有效性达90%，研究月底前有望完成。两公司希望在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗。

4、知情人士称，三星电子可能比预期提前一个多月推出其新一代旗舰智能手机Galaxy S21，以抢占市场，并抵御来自苹果的竞争。

5、软银集团第二财季净利润约60.61亿美元，远超分析师预期。当季总投资收益约101.45亿美元，上年同期投资损失138.21亿美元。公司10月份斥资约13.5亿美元回购近2000万股股票。

6、麦当劳：第三季度每股盈利2.35美元，去年同期2.11美元，市场预期1.89美元；公司预计本年将在全球范围内新开设约950家餐厅。

7、德国芯片巨头英飞凌表示，预计截至2021年9月底的财年营收将达105亿欧元，同比将增长22.6%。

8、自动驾驶技术公司Nuro完成5亿美元C轮融资，估值达到50亿美元。本轮融资由T.Rowe Price Associates领投，软银愿景基金等跟投。

商品
1、国内商品期货夜盘多数上涨。燃油收涨近4.5%，苯乙烯、沥青、短纤、PTA、乙二醇均涨超3%，铁矿石涨逾2%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.78%、0.40%，菜粕跌近1%。

2、上海国际能源交易中心：国际铜期货交割手续费人民币2元/吨，自上市之日起至2021年1月8日，暂免收取交割手续费。

3、沙特油长：如有需要，欧佩克+可以调整减产协议，力度较分析师预期更大，可能将减产协议延长至2022年全年。

债券
1、多方面因素压制债市情绪，现券期货明显调整。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.22%；银行间主要利率债收益率上行约3bp；银行间隔夜回购加权利率大幅上行逾40bp，升破2%后探至2.20%附近；信用债方面，清华控股存续债“16清控01”收盘跌逾23%，盘中一度临停，紫光集团存续债延续跌势。

2、【债券重大事件】大公：“18福晟02”回售兑付面临较大不确定性，下调福晟集团信用评级至A+；华闻集团与“17华闻传媒MTN001”、“18华闻传媒MTN001”持有人签署展期兑付协议；中证鹏元将汝州鑫源投资评级展望调整为负面；证监会同意中信建投发行不超400亿元次级债；碧桂园139亿元债券获深交所受理；“20农垦SCP002”取消发行；振德医疗决定提前赎回“振德转债”。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.5728，创2018年6月以来新高，较上一交易日涨487个基点。人民币兑美元中间价报6.6123，调升167个基点。

重要经济日程