财经早餐2020年11月27日星期五

热点聚焦

1、央行发布第三季度中国货币政策执行报告称，今年我国实现全年经济正增长是大概率事件。未来随着经济增速逐步向潜在水平回归，宏观杠杆率有望趋于平稳。下一阶段，科学把握货币政策操作的力度、节奏和重点，既保持流动性合理充裕，不让市场缺钱，又坚决不搞“大水漫灌”，不让市场的钱溢出来。要积极完善债券市场管理制度建设，促进公司信用类债券信息披露标准统一。坚持市场化、法治化原则，完善债券违约风险防范和处置机制。

2、商务部推进消费升级行动计划现场会强调，要培育国际消费中心城市，高质量推进步行街改造提升，优化便民消费载体，提升电商进农村；稳定和扩大汽车消费，提振家电家具消费，扩大进口商品消费，促进餐饮消费；提升传统消费，培育新型消费。

环球市场

1、因感恩节假期，美股周四休市一日，周五将于当地时间下午1时（北京时间周六凌晨2时）提前收盘。

2、欧股全线收低，德国DAX指数跌0.02%，法国CAC40指数跌0.08%，英国富时100指数跌0.44%。

3、亚太股市涨跌不一，韩国综合指数收涨0.94%，报2625.91点；日经225指数收涨0.91%，报26537.31点；澳洲标普200指数收跌0.7%，报6636.4点；新西兰NZX50指数收跌0.52%，报12602.02点。

4、国际油价全线走低，NYMEX原油期货跌1.58%报44.99美元/桶，结束八日连涨；布油跌1.57%报47.77美元/桶。

5、COMEX黄金期货收涨0.17%报1808.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.24%报23.305美元/盎司。美股因感恩节假期休市，因此市场交投清淡。

6、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.53%报7412美元/吨，LME期锌涨0.31%报2763美元/吨，LME期镍涨1.44%报16290美元/吨，LME期铝涨0.3%报1976美元/吨，LME期锡涨0.56%报18840美元/吨，LME期铅涨0.62%报2043美元/吨。

7、纽约尾盘，美元指数涨0.01%报92.0194，终结两连跌。欧元兑美元持平报1.1914，英镑兑美元跌0.22%报1.3357，澳元兑美元跌0.1%报0.7359，美元兑日元跌0.19%报104.265，美元兑瑞郎跌0.08%报0.9077，离岸人民币兑美元跌66个基点报6.5697。

宏观
1、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议指出，加强信息安全和隐私保护；严格查询使用权限和程序，严肃查处泄露、篡改、窃取信用信息或利用信息谋私，打击非法收集、买卖信用信息违法行为。

2、中国前10月国有企业营业总收入结束同比下降趋势，实现正增长，利润总额已恢复到去年同期的90%。10月国有企业利润总额同比增长52.5%，除生产经营加速恢复因素外，还有中海油集团与国家管网集团完成油气管道资产交易和交割等一次性因素影响。

3、最高人民法院院长周强表示，要加强对破产重整、数字经济研究，努力营造市场化、法治化、国际化营商环境，促进长三角区域高质量发展。积极推进大数据、人工智能、区块链等科技创新成果同审判执行工作深度融合。

4、上海市要求持续推进浦东更高水平改革开放，谋划推动上海“十四五”发展，以更大力度、更实举措抓好收官和开局工作。要抓好措施制定，抓紧研究推出一批具有战略意义的重大项目、重大改革、重大政策、重大平台、重大布局。

5、上海市长龚正在市国资委调研时指出，要优化国企股权结构，加快混改步伐，实施专业化整合、市场化重组。要优化法人治理结构，进一步健全市场化经营机制。

6、上海市民营经济发展战略咨询委员会正式成立。澜起科技董事长杨崇和、复星集团董事长郭广昌等来自民营企业、大学、研究机构和投融资机构的15位专家学者受聘为首届委员。

7、央行公开市场周四开展800亿元7天期逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期，净投放100亿元。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行28bp报1.298%，7天期上行7bp报2.294%，14天期下行2.8bp报2.812%。

8、国家卫健委通报，11月25日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例21例，其中境外输入病例12例，本土病例9例（均在内蒙古）；新增无症状感染者5例。另据新华社报道，内蒙古满洲里市确诊病例新冠病毒与俄罗斯流行毒株高度同源，满洲里市此次疫情是由境外输入引起。

9、多家社会监测机构表示，近期国际原油期货价格四日连涨，升至8个月以来的最高位，带动国内参考的原油变化率处于正值区间内不断上升，预计12月3日国内油价将迎来第六次上调，再次出现“二连涨”局面。

国内股市
1、A股窄幅震荡，汽车、顺周期等近期强势板块悉数回调。上证指数收涨0.22%报3369.73点，深证成指跌0.41%，创业板指跌0.23%，万得全A跌0.1%。两市成交额超7300亿元，上日超8500亿元。北向资金实际净买入60.29亿元，万华化学获净买入3.89亿元居首，贵州茅台遭净卖出4.33亿元最多。

2、香港恒生指数涨0.56%报26819.45点，恒生国企指数涨1.36%报10701.49点，恒生科技指数涨1.71%报8057.14点，恒生红筹指数涨0.37%报3866.33点，大市成交1136亿港元，较前一日萎缩逾三成。中国台湾加权指数收涨0.78%，报13845.66点。

3、兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示，从全球角度出发，中国资产特别是性价比较好的优质核心资产，依然是全球资产再配置中的赢家。秉持“做多中国，港股牛市，预计2021年港股将迎来久违的指数牛市，性价比好于A股”观点。

4、李迅雷表示，中国股市与中国经济一样，正在经历一个分化的时代，未来A股市值会向大企业进一步集中。投资机会来讲，今后好赛道上面要选的是优秀的企业和龙头企业。市场层面，要选择那些相对被低估的那些好企业。

5、A股市场将新增一家农商行。证监会公告，上海农商行、爱玛科技、华生科技、行动教育及征和工业首发过会。上海农商行将成为今年第二家A股上市银行，也是第9家A股上市农商行。

6、科创板上市委公告，兴嘉生物首发申请被否，睿昂基因顺利过会；微众信科、邦彦技术首发12月7日上会。此外，奇德新材、东亚机械、扬电科技、隆华新材4家公司创业板首发12月3日上会。

7、首批公募REITs项目答辩日前已完成，共有少于30个项目参与答辩，目前各家机构在等待通知阶段。有机构人士透露，在答辩中，项目产生现金流的稳定性是评委关注的焦点之一。

8、投资百亿级，上汽集团、浦东新区、阿里巴巴三方联合打造高端智能纯电汽车项目“智己汽车”。上汽高层透露，在该电动车项目中，上汽股权占比54%，浦东投资占18%，阿里占18%，其他占10% 。

9、腾讯科技（深圳）有限公司新增多条专利信息，其中包括“量子芯片、量子处理器及量子计算机”。

10、恒大物业截止招股，消息称恒大物业香港IPO定价为8.8港元/股，预计募资142.7亿港元。此前招股书显示，假定每股发售定价为8.50港元-9.75港元，则恒大物业市值约为918.91亿港元-1054.05亿港元。

11、新疆证监局：经核实，中天在线（zts.wantongex.com）不具备证券期货业务资质，提醒广大投资者，证券、期货市场场外配资活动属于非法金融活动，存在极高风险。

12、小米集团旗下品牌Redmi 11月26日召开新品发布会，小米集团副总裁卢伟冰透露，未来一年小米之家要开到每个县城，加快县级市场下沉，让每个米粉身边都有一个小米之家。

金融
1、央行科技司司长李伟：将全面开展拒收现金集中整治和长效机制建设工作，对涉及公共服务、民生及公众关注度比较高、影响范围比较大的一些拒收现金主体，将依法依规予以严肃惩治。

2、央行：10月末北京市本外币各项贷款余额8.4万亿元，同比增长10.2%，增速比9月高0.3个百分点，比上年同期高2.4个百分点，比年初增加6731.4亿元，同比多增1505.6亿元。

3、银保监会公布数据显示，10月末银行业金融机构总资产达307.05万亿元，同比增长10.6%；总负债280.91万亿元，增长10.8%。

4、中证协公布第七批场外期权业务交易商名单，新增瑞银证券为场外期权业务二级交易商。这是截至目前为止唯一一家获准参与到国内场外期权业务的外资控股券商，标志着外资机构正式进入中国衍生品市场。

5、近期多家银行已提前布局2021年“开门红”。今年揽储仍是各银行的主要任务，部分银行推出了高利率存款产品和多种促销活动吸引客户，有些产品利率甚至高达4.125%。与此同时，信贷产品、代销保险产品亦成为银行的发力方向。此外，有贷款中介为了完成业绩，甚至“免服务费”帮助客户申请贷款。

6、深圳市拟出台扶持金融科技发展若干措施，对使用区块链等金融科技手段、年度内直接或间接帮助小微企业获得100亿以上融资的供应链金融科技企业，按其向小微企业融资额十万分之一给予奖励，单家企业最高不超过200万元。

7、据券商中国，市场传闻北京12家信托董事长赴银保监会开会。有业内人士表示，并未听说上述消息。分析认为，关于信托传闻可能在一定程度上影响到市场节奏，而这些股票里面主力资金可能是通过某些信托平台在运作。

8、由202家银行业金融机构和产业相关方参与的“金融数字化发展联盟”正式成立，并发布首份研究成果《2020消费金融数字化转型主题调研报告》。

楼市
1、央行：牢牢坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度。

2、上海市房地产经纪行业协会要求房地产经纪机构对挂牌房源进行核验，并按规范发布信息。对于发布虚假房源、房价等违规行为中介，将进行惩处。

产业
1、发改委表示，将重点做好三项行动推动5G建设与发展，一是5G网络完善行动，进一步完善中西部和东部地区基础网络体系；二是5G应用跃升行动，加大公共场景开放力度，推动5G应用创新；三是5G共享共赢行动，坚持推进开放发展。据悉，目前我国5G独立组网初步实现规模商用，截止10月，已累计开通5G基站超过70万，终端连接数超过1.8亿个。

2、国家广播电视总局印发《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》，鼓励通过合资合作、兼并重组、利用多层次资本市场融资上市等打造形成一批拥有知名品牌的新型广电企业；加快广电新基建和5G应用，打造广电5G应用平台。

3、知识产权是建设创新型国家的重要支撑。据悉，有关部门正加快制定面向2035年的知识产权强国战略纲要和知识产权“十四五”规划，其中对专利转化运用作了系统性谋划，将进一步完善知识产权转化运用激励政策，完善知识产权市场运行体制机制等，大力发展专利密集型产业。

4、中国移动、华为等联合发布《电信行业云原生白皮书》。中国移动总经理董昕表示，中国移动已开通5G基站超过38.5万座，为全国所有地级市和部分重点县城提供5G服务，发展5G终端用户超过9000万户。

5、中国联通董事长王晓初表示，确保用三年左右时间来完成5G网络的规模部署，基本实现主要的城区、高速公路、铁路，重点县城和大乡镇的区域性5G网络覆盖。

6、文旅部发布《推动数字文化产业高质量发展的意见》称，到2025年，培育20家社会效益和经济效益突出、创新能力强、具有国际影响力的领军企业。支持5G、人工智能等在文化产业领域集成应用和创新，支持数字文化企业开展债券融资，推进设立数字文化产业投资基金。

7、工信部和国家卫健委决定联合组织开展5G+医疗健康应用试点项目申报工作，围绕急诊救治、远程诊断等8个重点方向，鼓励各地、各单位创新5G应用场景，培育可复制、可推广的5G智慧医疗健康新产品、新业态、新模式。

8、民航局再发熔断指令，因航班出现核酸检测阳性旅客，11月30日起对南航、俄罗斯阿祖尔航空公司、四川航等航空公司3个航班采取熔断措施。此外，12月1日起，3家以上航空运输企业参与运营的国内航线，国内运价实行市场调节价，由航空运输企业依法自主制定。

9、第三批国家组织药品集中采购的55个中选药品已在北京正式执行，其中涵盖高血压、糖尿病等人们耳熟能详的慢病常用药，还涉及一些肿瘤、精神、眼科等药品，中标价格平均降幅53%，最大降幅超过95%。

10、《上海“双千兆宽带城市”加速度三年行动计划（2021-2023年）》发布，目标是到2023年将上海打造成为全球知名的5G产业发展高地和应用创新策源地。《计划》提出，要在5G SA（独立组网）全面部署完成基础上，2021年实现5G SA全面商用。

11、华为内部网站心声社区刊出任正非在荣耀送别会上的讲话。任正非表示，华为和荣耀不要藕断丝连，荣耀要做华为全球最强的竞争对手，超越华为，甚至可以喊打倒华为，成为一个自我激励的口号。
12、上海自贸区临港新片区揭牌至今已签约项目461个，涉及投资额3156.97亿元。临港片区还深度布局跨界融合的智能网联新能源汽车产业，加快引进全产业链配套企业，已签约30余家企业，总投资超过100亿元。

13、河南省要求，产业集聚区相关规划的空间布局应符合国土空间总体规划；以发展工业为主的产业集聚区，其工业、仓储物流用地比例不得低于60%。

海外
1、根据世卫组织最新实时统计数据，截至欧洲中部时间11月26日18时38分（北京时间11月27日1时38分），全球累计新冠肺炎确诊病例60074174例，累计死亡病例1416292例。26日全球新冠肺炎确诊病例新增577198例，死亡病例新增11263例。

2、欧洲央行会议纪要：欧洲央行紧急抗疫购债计划（PEPP）所固有的灵活性非常重要；将评估包括疫情与汇率在内的数据，预计就业将进一步萎缩，大量工作岗位面临风险；不能排除欧元区出现双重触底的衰退情况。

3、欧洲央行首席经济学家连恩：若不采取当前的货币政策措施，到2022年欧元区产出将下降1.3个百分点，通胀率将下降0.8个百分点；实现中期通胀目标第一个挑战就是使通胀回归至疫情爆发前水平。

4、加拿大央行行长麦克勒姆：如有必要，央行有能力采取增多行动；央行有足够的潜力扩大量化宽松；负利率在工具箱中，但目前使用“不会有很大帮助”。

5、瑞典央行维持基准利率在0%不变，符合市场预期；将扩大资产购买规模到至多7000亿瑞典克朗；基准利率预计将在未来数年内保持在0%水平，延长购债时间至2021年12月31日。瑞典央行行长英韦斯称，需要将利率保持在较低水平，量化宽松措施要优于降息，暂不考虑下调回购利率。

6、巴塞尔委员会：不良贷款证券化须遵守资本要求计算的具体规则，相关规则最晚将在2023年前实施；不良贷款证券化暴露的风险将以100%或更高的风险权重为准，采用基于外部评级方法对头寸进行风险加权的情况除外。

7、韩国央行维持基准利率在0.50%不变，符合市场预期。韩国央行行长李柱烈称，最近韩元升值部分原因是市场上的羊群行为，将维持宽松立场直至出现复苏迹象；上调2020年GDP前景展望，因出口和投资复苏。

8、日本新增新冠肺炎确诊病例超过1900例，其中东京单日新增超400例。韩国新增新冠肺炎确诊病例583例，创8个多月来单日新增最高值。

国际股市
1、纽约证券交易所中国区首席代表杨旭表示，今年中概股赴美上市的募集不管是从数量上，还是从金额上，基本上中概股占据整个美股市场10%到12%的份额，可以说有非常重要的一席之地。

2、特斯拉计划在上海投资4200万元，建设一座集研发、生产于一体的超级充电桩工厂。该项目计划于2021年第一季度投产，初期规划年产一万根超级充电桩，主要为V3超级充电桩。

3、阿斯利康CEO：公司可能会进行新一轮的全球性新冠疫苗试验；新冠疫苗从美国食品药品监督管理局（FDA）处获批可能需要更长的时间。

商品

1、国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品多数走低，聚丙烯跌1.63%，甲醇跌1.5%，沥青跌1.31%，燃油跌1.25%，塑料跌1.2%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.74%，螺纹钢涨1.73%，热轧卷板涨1.57%，焦炭涨1.21%，焦煤涨0.67%，动力煤涨0.6%。

2、阿尔及利亚油长：欧佩克+将需要维持现在状态；欧佩克+必须对市场保持谨慎。

3、波罗的海干散货指数上涨1.84%，报1219点，为连续第八个交易日上涨。

债券
1、银行间主要利率债收益率变动不大，短券略强长债走弱，10年期国债活跃券200016收益率上行1.75bp；国债期货收盘涨跌不一。资金面进一步宽松，DR001加权利率大幅下行逾30bp；信用债行情波动整体逐渐趋于平稳，但仍有多只债券价格大幅波动，“18豫能化MTN002”最新净价跌近70%，“18冀中能源MTN004”跌逾43%，“16美兰机场MTN001”涨逾25%。

2、中证转债指数收盘跌0.22%，成交额394.61亿元。逾六成转债下跌，永鼎转债跌逾13%，万里转债跌逾8%，同德转债跌逾7%，“汽模转2”涨逾31%，模塑转债涨逾17%，今飞转债涨逾12%，科森转债涨逾6%。

3、永煤控股：“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”违约，客观上触发交叉保护条款约定情形，触发情形发生之后有10个工作日的宽限期，永煤控股尽可能在宽限期内与投资人达成和解。

4、融创中国：拟购买部分未偿还的于2021年到期8.375%优先票据，截至公告日期，票据未偿还本金余额为5.614亿美元。

5、国开行1年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.7840%、3.3752%%、3.6925%，投标倍数分别为5.52、3.38、2.88。

6、【债券重大事件】“20永煤SCP003”完成部分本金兑付；中诚信国际将启迪环境、启迪科服主体及债项列入信用评级观察名单；穆迪上调旭辉集团评级至“Ba2”；交行拟发1400亿元减记型二级资本债券；浙商银行拟发不超250亿元减记型无固定期限资本债券；“20陕西金控SCP003”“20海晟01”“20希望Y1”取消发行。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.5729，较上一交易日调升67个基点。当日人民币兑美元中间价调贬31个基点报6.5780。

2、上海清算所：11月30日起拓展人民币外汇交易中央对手清算业务清算品种和期限；在目前清算范围涵盖近端结算日为T+2日及以后，远端结算日为1年以内的即期、远期、掉期和期权交易的基础上，将近端结算日向前延伸至T+1日，远端结算日保持不变；将人民币外汇期权组合交易纳入中央对手清算。

3、农业银行调整汇市宝双向个人外汇买卖交易业务，新版业务协议进一步明确双方权利义务，完善限制交易、协议终止等条款，交易规则修订内容包括但不限于提高客户风险承受能力等级要求、新增产品适合度评估、调高各品种起点交易数量等事项。

重要经济日程