财经早餐2020年12月21日星期一

热点聚焦
1、全国发展和改革工作会议召开，要求扎实做好明年发展改革重点工作，着力稳定宏观经济运行，加力推进关键核心技术攻关，推动数字经济发展。实施国有企业改革三年行动方案，推动国有经济布局优化和结构调整，优化民营企业发展环境。聚焦“一老一小”、住房保障等人民群众普遍关心的问题，提出更有针对性解决措施。

2、针对“信用债是否应当退出银行间市场问题”，央行有关专家指出，银行间债券市场是中国债券市场核心组成部分，在支持政府和企业发债融资、促进中国债券市场对外开放等方面发挥着不可替代的重要作用。近期有观点认为信用债应当全部退出银行间市场，这种观点并没有充分考虑债券市场特点和我国债券市场发展历史和环境。

宏观
1、财政部原部长楼继伟表示，目前我国控制疫情和恢复经济取得令人瞩目的成绩，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，非常时期财政货币政策正在考虑有序退出。有序退出不能说立即就退，而是必须逐步退；这样宏观杠杆率可以稳住并逐步下降。

2、工信部党组召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神。会议强调，加强对当前国内国际形势分析判断，明确任务要求，认清困难问题，对各项工作做到心中有数，努力增强产业链供应链自主可控能力，尽快解决一批“卡脖子”问题，确保不“掉链子”。

3、12月21日将揭晓今年最后一次贷款市场报价利率（LPR）。多位分析人士认为，MLF利率保持不变，符合市场预期，基于MLF锚定作用，按照以往惯例，12月LPR利率下调可能性偏低。

4、Wind数据显示，12月19日至25日，央行公开市场共有600亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期200亿元、100亿元、100亿元、100亿元、100亿元。此外，12月25日还有500亿元国库现金定存到期。

5、国家卫健委：12月19日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例23例，其中境外输入病例22例（上海11例，北京2例，内蒙古2例，陕西2例，浙江1例，福建1例，河南1例，广东1例，四川1例），本土病例1例（在辽宁）；新增无症状感染者10例（境外输入7例）。

6、经参头版：明年我国宏观政策将“稳”字当头。2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是“十四五”规划的开局之年，也是建党100周年。因此，明年的宏观环境需要保持稳定，政策走向也需要稳字当头，要促进经济运行保持在合理区间，继续做好“六稳”“六保”工作，政策操作上也要更加精准有效，合理把握宏观调控节奏和力度。

国内股市
1、全国政协经济委员会主任尚福林表示，“双循环”战略对资本市场提出新要求，资本市场要更好发挥将储蓄转化为资本能力。要坚持发挥市场在资源配置中决定性作用，提高资源配置效率，激发市场主体创新活力，加速科技成果向现实生产力转化，促进科技资本和产业紧密融合。以资本为纽带，引导和支持生产要素向创新型企业倾斜。

2、银保监会副主席曹宇表示，银行理财积极通过直接或间接方式投资资本市场。截至10月末，理财资金投资股票、债券近17万亿元；保险资金将上市公司作为重要投资标的，直接或间接投资各类股票、债券约10万亿元；信托公司通过自有资金和信托产品投资股票、债券约2.2万亿元。

3、深交所理事长王建军表示，我国资本市场发展前景广阔，要推动投融资协调发展，坚持股权融资和债券融资并重，做大增量与盘活存量并重，丰富金融服务与产品供给，大力推动长期资金入市，健全资本市场财富管理和风险管理功能，切实增强市场各方获得感。

4、据中国基金报，2020年为券商投行业务发展“黄金大年”。截至12月17日，超418家企业实现IPO，项目规模暴增74%，中信证券、中信建投、中金公司等头部券商牢牢占据承销数量、承销规模和收入规模第一梯队。

5、中信证券认为，国内政策节奏分歧消除，经济复苏和流动性宽松支持下，A股跨年轮动慢涨仍将继续；年末激烈的机构博弈跨年后将迅速缓和，建议坚持顺周期主线同时，在快速轮动中强化跨年后高景气品种配置。

6、招商策略认为，科技创新成为2021年更加重要工作，A股投资可以考虑顺势向科技领域偏移。在未来一个月左右，顺经济周期相关板块如金融周期可选消费仍有一定机会，指数在这些行业带领下有望在明年初迎来突破。

7、恒瑞医药表示，会非常积极地参与医保谈判，医保谈判最终结果以国家医保局公布结果为准；如果卡瑞利珠单抗能以一个很合理价格进入医保，相信能带给中国患者更多实惠。

8、光启集团表示，关注到美国商务部将光启等列入“实体清单”。光启所有产品均从底层科学研究做起。所有标准、专利、技术、工艺、产品均为原创，不受任何外部影响。

9、新三板挂牌公司上周成交32.58亿元，其中精选层成交7.88亿元。截至12月18日收盘，今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达1228.10亿元，挂牌公司总计8208家。

10、沪深两市本周共有48家公司限售股陆续解禁，合计解禁41.12亿股，按12月18日收盘价计算，解禁市值为694.12亿元，环比大幅下降52%。解禁市值前三位为：招商公路（98.66亿元）、闻泰科技（81.27亿元）、中新集团（67.6亿元）。

11、两市本周将有9只新股申购。三旺通信周一开启申购，申购代码：787618；发行价：34.08元/股；发行市盈率：31.79倍。当日还有鼎通科技、特发服务两只新股上市。

金融
1、财政部原部长楼继伟指出，要防止数据金融平台大而不能倒。如果单一数据金融平台占有市场份额过大，可能会导致大量信贷坏账。如果有平台服务上百家银行，其效率最高，但是风险最大。不得不在效率和风险之间做出平衡，防止赢者通吃、大而不能倒，留下系统性风险隐患。

2、深圳市地方金融监督管理局局长何杰表示，深圳正编制金融业十四五规划，同时蹄急步稳地推进各项改革事项。目前深圳已出台外商独资私募证券WOFE PFM政策，正进行QFII和QDIE办法修订工作，额度从50亿美元增加到100亿美元。

3、互联网金融平台纷纷下架互联网存款产品。腾讯理财通平台上稳健理财中产品分类变为货币类、债基类、保险类和券商类，不再有银行产品这一分类。陆金所平台已停止上架新的互联网存款产品，已购买产品不受影响。

楼市
1、海南已开建近万套安居型商品住房，定价明显低于商品房。海南于3月明确新出让土地建设的商品住房，实行现房销售制度，成为全国首个提出现房销售省份，同时明确发展安居型商品住房。

产业
1、发改委正推动将托育服务有关内容纳入“十四五”规划纲要、编制“十四五”托育服务体系建设规划，实施重大工程和重点项目，拓宽普惠托育供给，开展全国婴幼儿照护服务示范城市创建工作，并推进医育结合，加强综合监管。

2、近日时速250公里CR300型复兴号动车组成功研发投用，即将在杭深、连镇等多条高铁上线运营，至此时速160公里至350公里复兴号系列动车组全部投用，标志着中国铁路科技创新迈出重要步伐，中国高铁技术将持续领跑世界。

3、浙江省前11月实现网络零售19813.3亿元，同比增长13.3%，省内居民网络消费9857.8亿元，增长11.3%，网络零售顺差达到9955.5亿元。

4、安徽省发改委发布中国（安徽）自由贸易试验区创新驱动发展和产业优化升级专项推动行动计划首批项目清单，共32个项目，总投资705.75亿元。安徽省将加快发展新一代信息技术、人工智能、新能源汽车和智能网联汽车等十大新兴产业，积极争创一批国家级战略性新兴产业集群。

5、华为将于12月21日发布华为智慧屏新品。华为此前表示，华为智慧屏将作为第一批升级 HarmonyOS 2.0系统的终端产品。

国际股市
1、特斯拉12月21日起被正式纳入标普500指数，该股年内涨幅超7倍，最新市值报6588亿美元。

2、消息称特斯拉已被迫暂停德国“超级工厂”项目部分建设工作，因其未向当地政府缴纳一笔保证金。特斯拉需向当地政府缴纳1亿欧元（约合1.22亿美元）押金，以备在项目万一未能获得最终批准情况下支付拆除工厂费用。

3、苹果公司表示，将暂时关闭位于加利福尼亚州所有53家零售门店，意味着自新冠疫情暴发以来，苹果零售商店面临着规模最大的关闭潮。

海外
1、英国政府宣布，12月20日起，伦敦、英格兰东南部和东部将从目前三级防控级别升至四级，为期两周，对应措施类似英格兰地区11月开始实施的大范围“禁足”措施。

2、欧洲多国暂停人员从英国入境，以期策应不列颠出现的新冠肺炎病毒突变。最新官方数据显示，英国新增35928例新冠肺炎病例，新增326例与新冠肺炎相关的死亡病例。

商品
1、大商所：铁矿石新的贸易价格形成机制需要多方共同努力；铁矿石期货成交、持仓规模同比下降，未现资金大规模进入炒作情况。

2、根据大商所通知，自12月22日交易时(即12月21日夜盘交易小节时)起，铁矿石期货交易手续费标准调整为成交金额万分之一。其中，铁矿石期货2101合约、2105合约和2109合约日内交易手续费标准调整为成交金额万分之四。

3、淡水河谷服务供应商Vale Verde公司一名员工在米纳斯吉拉斯州布鲁马迪纽市豆溪矿区不幸丧身。淡水河谷表示，豆溪矿区自2019年初起即处于闲置状态，因此不会对铁矿石产销量产生影响。

4、今年山东省粮食总产量达到1089.4亿斤，比上年增加18亿斤，占全国增量16%，粮食总产量连续7年稳定在千亿斤以上。

债券
1、全国政协经济委员会主任尚福林建议，规范发展债券市场，完善债券市场体制机制，统一债券市场规则，丰富债券市场品种，在稳步发展国债、公司债等传统产品基础上进一步完善其他固收类结构化产品设计，研究资产证券化产品创新，更好地支持民营企业、小微企业等重点群体。

2、专项债注资中小行稳步推进。浙江省财政厅公布，将于12月25日发行一笔50亿元支持中小银行发展的专项债券，全部用于温州银行资本金补充。债券成功发行后，浙江省将成为继广东之后，第二个完成中小银行专项债发行的省份。

3、海通证券就交易商协会自律调查开展自查自纠和内部问责工作，对违反行业自律规则和公司相关规定的北京债券融资部总经理夏坤、固定收益部总经理厉栋、海通资管副总经理张士军、海通期货副总经理姚弘等相关责任人，公司分别给予警告、通报批评等处分，并给予经济处罚。

4、广州国资委副主任崔彦伦表示，2020年市属国企充分利用债券市场窗口机遇期，截至三季度末，广州市属国企共注册发行债券1200亿元。目前存续债券共有233只，累计发行债券金额为3182亿，所有债券都能如期兑付，未有任何异常情况。

5、沙特阿拉伯货币局决定将每周票据发行规模从30亿里亚尔提高至100亿里亚尔，以提高银行业在管理流动性方面效率。

重要经济日程