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财经早餐2020年12月18日星期五
热点聚焦
1、国产芯片和软件行业重磅利好落地！财政部等四部门明确促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策。其中，国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一至第十年免征企业所得税；国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税。
2、2020年收官在即，公募基金新募集产品规模已刷新历史最高纪录，达3.04万亿元！这是中国基金业22年历史上第一次出现一年新基金成立规模超过3万亿元。
3、证券日报：截至2020年12月17日，我国债券市场存量规模达113.87万亿元，较年初增长16.79万亿元。其中，信用债存量达到38.76万亿元，较年初增长5.88万亿元。按上市日期计算，今年1月1日至12月17日，非金融企业在交易所债券市场发行公司债券3.84万亿元，有利支持了实体经济发展。
环球市场
1、美股三大股指创收盘历史新高，美国刺激法案有望取得进展。道指涨0.49%，标普500指数涨0.58%，纳指涨0.84%。 美股黄金股普涨，抗疫概念股多数上涨，新能源汽车股表现分化；盐港明珠涨336.41%，哔哩哔哩涨超4%、特斯拉涨超5%，股价纷纷创历史新高。物农科技收涨逾88%，盘中多次触发熔断。
2、欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.75%，法国CAC40指数涨0.03%，英国富时100指数跌0.3%。
3、亚太股市多数上扬，韩国综合指数收跌0.05%，报2770.43点；日经225指数收涨0.18%，报26806.67点；澳洲标普200指数收涨1.16%，报6756.7点；新西兰NZX50指数收涨0.47%，报12888.77点。
4、COMEX黄金期货收涨1.71%报1890.8美元/盎司，连涨三日，创三周以来新高；COMEX白银期货收涨4.8%报26.255美元/盎司。因美国刺激计划押注和美元下跌。
5、NYMEX原油期货涨1.21%，报48.4美元/桶。布油涨0.82%，报51.50美元/桶。美国原油库存超预期减少，加上美国国会接近就一项9000亿美元的疫情救助支出计划达成一致意见，提振油价走势。
6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.31%报7939美元/吨，LME期锌涨0.6%报2849美元/吨，LME期镍涨0.48%报17495美元/吨，LME期铝涨1.55%报2066.5美元/吨，LME期锡涨0.03%报19930美元/吨，LME期铅跌0.59%报2037美元/吨。
7、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.086%，2年期美债收益率涨1.2个基点报0.137%，3年期美债收益率涨1.3个基点报0.193%，5年期美债收益率涨1.3个基点报0.385%，10年期美债收益率涨1.8个基点报0.938%，30年期美债收益率涨2.6个基点报1.682%。
8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨1.4个基点报0.284%，法国10年期国债收益率跌0.2个基点报-0.336%，德国10年期国债收益率跌0.4基点报-0.574%，意大利10年期国债收益率涨0.4个基点报0.537%，西班牙10年期国债收益率涨0.6个基点报0.026%，葡萄牙10年期国债收益率涨1.6个基点报0.005%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.5%报89.77，连跌六日，并创2018年4月以来新高；欧元兑美元涨0.59%报1.2267，英镑兑美元涨0.53%报1.3581，澳元兑美元涨0.62%报0.7625，美元兑日元跌0.39%报103.08，美元兑加元跌0.2%报1.2711，美元兑瑞郎跌0.05%报0.8846，离岸人民币兑美元跌37个基点报6.5164。
宏观
1、商务部党组《求是》刊文称，要实施扩大内需战略，全面扩大对外开放，促进国内国际双循环良性互动。增强对外贸易综合竞争力，稳步推动贸易强国建设。未来将全面促进消费，完善现代商贸流通体系，扩大高质量商品和服务进口，推动自贸试验区、自贸港高质量发展，打造新发展格局的重要战略支点。
2、商务部、银保监会联合下发通知，要求强化金融支持稳外资作用，进一步提高金融支持政策精准性、直达性，帮助重点外资企业应对疫情冲击、化解融资难题。
3、针对一些地方电力供应偏紧问题，国家发改委回应称，工业生产高速增长和低温寒流叠加导致电力需求超预期高速增长；已会同相关部门企业，采取措施切实保障电力需求，确保电力供应总体平稳有序。
4、央行公开市场周四开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，完全对冲到期量。资金面有所收敛，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行38.2bp报1.356%，7天期上行14.6bp报1.961%，14天期上行3.7bp报1.937%。
5、国家卫健委：12月16日新增新冠肺炎确诊病例7例，均为境外输入病例（上海6例，广东1例）；新增疑似病例1例，为本土病例（在黑龙江）；新增无症状感染者6例（境外输入4例）。
6、青岛将推出落户新政，全面放开县域落户政策。此次户籍制度改革，明确五大类落户途径，即人才落户、居住落户、亲属投靠落户、赋权激励落户和稳定就业居住落户，提出一系列重磅措施。
7、经参头版评论称，预计央行下一阶段仍将维持目前的政策组合：一方面，保持狭义流动性合理充裕，“既不让市场缺钱，又不让市场的钱溢出来”；另一方面，“把好货币供应总闸门，保持广义货币供应量和社会融资规模增速同反映潜在产出的名义国内生产总值增速基本匹配”。
国内股市
1、A股强力上攻，上证指数重返3400点。截至收盘，上证指数上涨1.13%报3405.01点，深证成指涨1.01%，创业板指涨0.9%。两市成交额接近8000亿元。北向资金净买入80.58亿元，创逾2周来最大金额净买入。恒瑞医药股价大涨再创新高，获净买入12.44亿元居首，为连续5日净买入，累计净买入36亿元。海康威视遭净卖出4.09亿元最多，已连续14日净卖出，累计净卖出45.3亿元。
2、恒生指数收涨0.82%，报26678.38点；恒生科技指数涨2.29%，恒生国企指数涨0.8%；全日大市成交1289.6亿港元。医药、科技股强势上涨，中国生物制药升7.8%领涨蓝筹，康基医疗大涨26.7%领涨港股通。芯片股走强，华虹半导体涨逾7%。光伏股再度活跃，保利协鑫能源涨逾10%。中国台湾加权指数收跌0.32%，报14258.93点。
3、证监会公告，三峡新能源、新中港、大自然和神农股份四家公司首发过会。科汇股份、创尔生物科创板首发申请亦获通过。
4、证监会近日正式批复同意在北京股权交易中心开展股权投资和创业投资份额转让试点。北京股权交易中心方面表示，试点已做好充分准备，且已有多家投资机构与其对接，预计首笔份额转让项目将于近期进行转让。
5、深交所发布国证香蜜湖文化创意指数（简称文化创意，代码980046），是国内首只文化创意主题股票指数，以深市上市公司和纳入深沪港通的港股通标的为选样空间，选取总市值大、流动性好的100只文化创意领域上市公司作为样本。
6、资金再度撬板仁东控股，该股收盘上涨2.71%，报14元，成交额高达27.84亿元。盘后龙虎榜数据显示，12月15日大幅买入仁东控股的光大证券佛山绿景路证券营业部资金已顺利出逃。
7、贵州茅台集团预计，2020年茅台酱香系列酒可实现含税销售额106亿元，茅台王子销售额超40亿元，汉酱、赖茅、贵州大曲站稳10亿销售规模。
8、快仓近日已完成亿级美元C+轮融资。此前曾有消息称，快仓将于明年启动科创板上市计划，意味着其有望冲刺物流AMR（物流机器人）第一股。
9、同兴环保、明微电子和中晶科技三只新股周五上市。两只科创板新股开启申购，派能科技申购代码：787063；发行价：56.00元/股；发行市盈率：60.17倍。伟创电气申购代码：787698；发行价：10.75元/股；发行市盈率：33.62倍。
金融
1、银保监会批复银河资产开业，注册资本为100亿元。银河资产董事长为中国银河金控党委书记、董事长李梅。这是四大AMC成立20余年后，第五家AMC获准成立。
2、中国投资协会绿色发展中心等发布《长三角一体化示范区绿色金融支持碳中和行动方案倡议书》提出，加快推进长三角一体化发展示范区碳排放市场建设。推行低碳试点示范，支持在示范区内有条件地区开展近零碳乃至零碳示范区建设，加快启动气候金融投融资试点。
3、证券日报：近日，国有大行开始集体对存量靠档计息存款产品启动调整。六大国有银行在各自官网相继发布公告称，自2021年1月1日起，提前支取靠档计息的个人大额存单、定期存款等产品，计息方式由“靠档计息”调整为“按活期存款挂牌利率计息”。
4、《中国金融科技与数字普惠金融发展报告（2020）》指出，当前，我国的数字普惠金融体系正在形成以银行类金融机构为中心，以互联网企业为支撑，以非银行金融机构为补充，金融科技企业赋能，基础设施不断完善、制度保障不断健全的全方位发展格局。
楼市
1、住建部部长王蒙徽在穗调研租赁住房发展和新型城市基础设施建设工作时表示，广州要加快发展租赁住房尤其是保障性租赁住房，进一步探索政府、银行和市场主体三方协同参与的体制机制。
产业
1、国务院发布《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》，加强市域（郊）铁路与干线铁路、城际铁路、城市轨道交通一体化衔接。意见指出，创新市域（郊）铁路市场化投融资模式，全面放开市场准入，培育多元投资主体，支持城市政府与企业共同出资成立一体化投资主体。
2、国家航天局副局长、探月工程副总指挥吴艳华介绍，以嫦娥五号任务圆满成功为起点，我国探月工程四期和行星探测工程将接续实施。目前，首次火星探测任务天问一号正在“奔火”的征程；嫦娥六号、七号、八号，小行星探测、火星取样返回、木星系探测等工程任务也将按计划陆续实施。
3、工信部信息技术发展司组织召开“深化新一代信息技术与制造业融合发展加快工业互联网平台建设”工作座谈会，将深入实施工业互联网创新发展战略，在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。
4、财政部自然资源和生态环境司负责人凡科军：整体推进海洋生态保护修复，大力推进国土绿化，健全完善多元化投入机制，积极引导社会资本投入到生态保护修复的领域，努力提升生态系统质量和稳定性。
5、农业农村部要求，“十四五”时期把种业作为农业科技攻关及农业农村现代化的重点任务。目前，农作物良种覆盖率在96%以上，自主选育品种面积占比超过95%，畜禽核心种源自给率超过75%。良种对粮食增产、畜牧业发展贡献率分别达到45%、40%。
6、国家医保局发文推动冠脉支架集采中选结果落地，冠脉支架集采中选产品以中选价为支付标准，全额纳入医保支付范围，医保基金按规定比例支付。各统筹地区医保部门在医保基金总额预算管理基础上，建立预付机制，在医疗机构与中选企业签订采购协议后，医保基金按不低于年度约定采购金额的30%预付给医疗机构。
7、国务院安委办召开视频会，部署推进危化品安全风险隐患专项排查治理发现问题整改，要求持续推进化工园区整治提升、危化品企业分类整治、打击非法违法“小化工”、重点县专家指导服务等三年行动重点任务落地。
8、国家铁路局在北京召开2020年铁路科技创新工作会议。局长刘振芳强调，深入推进铁路科技创新，实现关键核心技术突破；聚合力量，全行业协同推进铁路科技创新，引领支撑铁路高质量发展。
9、商务部：1-11月新车产销量分别为2237.2万辆和2247万辆，同比下降3%和2.9%，降幅均比上半年收窄14个百分点左右；其中，新能源汽车11月销量为20万辆，同比增长104.9%；1-11月累计销量110.9万辆，增长3.9%，增速首次由负转正。
10、智己汽车将于2021年1月13日正式发布首款新车型。智己汽车表示，公司推出的车型将量产装备11KW大功率无线充电，结合自主泊车功能，实现无感补能。智己汽车由上汽集团、浦东新区和阿里巴巴集团三方联合打造。
11、近期葱价大幅上涨。据农业农村部数据，12月15日，全国大葱批发价为7.07元/公斤，较一个月前上涨59.59%，与4月时价格相比，涨幅高达233.49%。
12、《2020年中国游戏产业报告》显示，2020年中国游戏用户数量保持稳定增长，用户规模达6.65亿人，同比增长3.7%；中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达154.5亿美元，同比增长33.25%。
13、中国电信、中国移动、中国联通均已开始5G消息规模化部署，5G消息有望成为首批为个人用户所见的5G应用之一。目前，5G消息总体技术要求、5G消息终端技术要求、5G消息终端测试方法等标准已进入报批阶段。
14、河南郑州航空港区首个国家一类创新药大规模生产基地鸿运华宁郑州生产基地项目启动，项目总投资15亿元，建成后将成为中部地区首个符合国际cGMP标准的抗体药物大规模生产基地，满产后预期年产值达900亿元。
国际股市
1、美国证监会对中概股开出最大罚单。美国证监会指控瑞幸咖啡违反联邦证券法关于反欺诈、财报、账簿和记录以及内部控制规定。在不承认或否认指控情况下，瑞幸咖啡同意达成和解，遵守美国市场永久性禁令，并支付1.8亿美元罚款。
2、继美国司法部之后，在阿肯色等9个州支持下，得克萨斯州对Alphabet旗下谷歌提起诉讼，指控其在线广告业务违反反垄断法。
3、百度首席技术官王海峰：百度智能云AI Cloud活跃客户数同比增长65%，在权威机构评测或报告中百度AI Cloud、质检云等多项排名第一，还拥有多次获选头部厂商、标杆案例等成绩。
4、特斯拉汽车销售服务（哈尔滨）有限公司日前成立，注册资本100万美元，经营范围包含：汽车销售、二手车经销，汽车零部件、充电桩等。企查查股权穿透显示，该公司由特斯拉汽车香港有限公司100%控股。
5、迪士尼国际业务宣布亚太区全新领导架构。姜熡可受任为华特迪士尼公司亚太地区总裁，负责管理公司在澳洲/新西兰、大中华地区、日本、韩国和东南亚地区业务；分管印度业务领导人将于2021年初宣布。
6、瑞士制药巨头诺华宣布达成协议，将以至多7.7亿美元收购美国神经科学公司Cadent，从而获得Cadent神经科学产品组合全部权利。
海外
1、美国约翰斯·霍普金斯大学12月17日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计确诊病例超过1700万例。
2、英国央行维持基准利率在0.10%不变，维持资产购买总规模在8950亿英镑不变，符合预期；同意将中小企业定期融资机制延长6个月；在通胀方面取得良好进展的证据出现之前，英国央行不会收紧货币政策。
3、法国总统马克龙新冠病毒检测结果呈阳性。法国政府发言人阿塔尔表示，马克龙感染新冠病毒不会影响政府正常运作。
4、俄罗斯总统普京表示，2020年俄罗斯GDP预计将下降3.6%；俄罗斯开始摆脱对石油天然气依赖，目前已有70%财政收入不是油气收入。
5、联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会发布报告，预计拉美和加勒比地区经济2020年萎缩7.7%，2021年增长3.7%。由于新冠疫情带来的多重负面效应叠加之前持续十年低增长，该地区面临120年来最严重的经济危机。
6、韩国总统文在寅主持召开国民经济咨询扩大会议，敲定政府2021年度经济政策方向。会议提出，将2021年韩国经济增长率拉至3.2%的目标，并把政策重点放在扩内需促就业上。韩国财政部将2020年韩国经济增长预期下调至-1.1%，此前预期为0.1%。
7、美国上周初请失业金人数为88.5万人，预期为80万人，前值由85.3万人修正为86.2万人。美国11月新屋开工总数年化为154.7万户，预期153万户，前值修正为152.8万户；新屋开工年化环比增1.2%，预期增0.3%，前值增4.9%。11月营建许可总数为163.9万户，预期为155万户，前值为154.4万户。
8、欧洲11月新车注册量同比下降13.5%至105万辆，为连续第二个月下滑，因遏制第二波疫情措施冲击该地区最大几个汽车市场销售。当月英国和法国汽车销量下降约27%，西班牙和意大利分别下降18.7%和8.3%，德国下降3%。
9、欧元区11月调和CPI同比终值降0.3%，预期降0.3%，前值降0.3%；环比终值降0.3%，预期降0.3%，前值降0.3%；
10、澳大利亚11月季调后失业率6.8%，预期7%，前值7%；就业人口增加9万人，预期增加5万人，前值增加17.88万人。
商品
1、国内商品期货夜盘多数走高，黑色系大涨，动力煤涨4.87%，铁矿石涨2.92%，齐创收盘历史新高；焦炭涨2.96%，焦煤涨2.93%，螺纹钢涨2.52%，热轧卷板涨2.1%。 能源化工品表现强劲，苯乙烯涨5.54%，玻璃涨2.83%，PVC涨2.49%，LPG涨2.43%，乙二醇涨2.39%。
2、商务部会同发改委、财政部等部门于12月17日组织投放16000吨中央储备猪肉，下一步将根据市场变化情况，继续做好中央储备肉投放工作。
3、大商所：为做好生猪期货上市前各项准备工作，定于12月19日（周六）和12月26日（周六）在类生产环境开展两次全市场测试。
4、国内成品油价迎来年内第七次上调。12月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高155元和150元。全国平均来看： 92号汽油每升上涨0.12元；95号汽油上涨0.13元；0号柴油上涨0.13元。
5、《再生钢铁原料》国家标准已于近日正式发布，并将于2021年1月1日起正式实施。
6、从2021年1月10日起，山西将对全省钢铁行业实施试行超低排放差别化电价政策，对未按要求完成超低排放改造的省内钢铁企业，其生产用网购电量实行用电加价政策，直至其完成超低排放改造任务并通过评估监测后停止加价。
7、浙湘部分地区近日相继传出限电消息，市场多将矛头指向近期飞升的动力煤价格。虽然相关部门限价保供信号频发，但分析师认为短期内动力煤供应紧张情况不易缓解，未来市场价格走势还要看明年1月产量情况，同时需关注进口煤是否增量。
8、波罗的海干散货指数上涨0.39%至1301点，创10月28日以来新高。
债券
1、资金面略有收敛，短券向好行情消退，现券期货走弱。国债期货全线下跌，10年期主力合约跌0.10%，5年期跌0.14%。银行间主要利率债收益率多数上行，隔夜质押式回购加权利率大幅反弹近40bp至1.36%附近；信用债行情稳定，少数网红债波动较大。“PR靖江港”跌超29%盘中临停，“17吉林城建MTN001”跌超17%。
2、中证转债指数收盘涨0.5%，成交金额379.34亿元，近七成转债上涨，“汽模转2”涨近15%，盛屯转债涨逾11%，永兴转债涨逾9%，“N洪城转”涨近9%；东时转债跌近10%。英科转债跌1.49%，盘中一度涨逾4%最高触及2027.95元。
3、央行12月23日将在香港招标发行100亿元央票，期限6个月。
4、央行：11月银行间货币市场成交共计83.1万亿元，同比上升0.15%，环比上升26.58%；债券市场共发行各类债券4.7万亿元；银行间债券市场现券成交14.2万亿元，日均成交26751.9亿元，同比下降33.66%，环比上升8.86%。
5、国家发改委公布2019年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果，将87家受评主承销商分为A、B、C三类。受评6家信用评级机构平均得分为86.74分。中诚信国际连续5年得分第一名。
6、中证协召开固定收益委员会专题会议，会议重点研究讨论《公司债券承销业务规范》（修订稿），认为《规范》修改将在一定程度上遏制低价承销问题，完善证券公司内部报价约束，规范行业发展，促进形成市场合理价格。
7、全国银行间同业拆借中心等公布2021年全国银行间债券市场节假日休市安排，要求市场成员妥善安排好债券交易、清算和结算。若节假日安排致使原债券交割日需调整，则交割日在节日期间债券结算顺延至节假日后首个工作日。涉及利息调整的，请交易双方协商处理。
8、华泰证券研报指出，城投平台再融资压力预计将显现，其中，天津、山西、内蒙古等省份城投债到期节奏较近，未来两年债券滚续压力较大。从城市角度来看，有39%城市两年内债务到期规模达50%以上，存量债券短期特征明显。
9、据21世纪经济报道，鸿达兴业集团一位高层人士表示，此次债券违约被视为一次技术性失误。据了解，鸿达兴业集团已经与该超短期融资券12名债券持有人签订《注销协议》，接下来将启动线下本息兑付。
10、【债券重大事件】“18皖经建MTN003”付息存在不确定性；法院裁定批准永泰能源重整计划；“17国盛金”召开持有人会议拟将回售日延期一年，部分持有人不满向深交所投诉；青海国资答复“15青国投MTN002”持有人会议决议：2021年1月10日前兑付首笔本金3亿元及对应利息；“20智光环保CP001”“20鞍钢集MTN003”“20龙马债01”“20甘建Y1-3”取消发行。
外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5335，较上一交易日上涨43个基点。人民币兑美元中间价报6.5362，调贬7个基点。
2、香港金管局称，美联储维持利率不变属市场预期之内决定，疫情发展及新一届美国政府政策方向仍会是影响环球金融市场两大不明朗因素。香港方面，港元汇率继续贴近强方兑换保证水平，港元拆息大致稳定，货币市场保持有序运作，银行体系流动性亦充裕。
3、泰国央行：在泰国被加入美元汇率监测名单后，预计不会产生“实质性影响”；无意利用汇率作为工具获取不公平的贸易优势；通过双向干预来避免汇率波动，不会对泰国外国直接投资、贸易产生影响；仍致力于保持汇率灵活性。
重要经济日程
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