财经早餐2020年12月23日星期三

热点聚焦
1、国务院常务会议确定，明年一季度继续落实好原定的普惠小微企业贷款延期还本付息政策，在此基础上适当延长政策期限，做到按市场化原则应延尽延，由银行和企业自主协商确定。对办理贷款延期还本付息且期限不少于6个月地方法人银行，继续按贷款本金1%给予激励。将普惠小微企业信用贷款支持计划实施期限由今年底适当延长。对符合条件地方法人银行发放普惠小微企业信用贷款，继续按贷款本金40%给予优惠资金支持。会议同时通过《防范和处置非法集资条例（草案）》和《医疗器械监督管理条例（修订草案）》。

2、中国疾控中心副主任冯子健表示，非常关注国际上发生的新冠病毒传播、变异，目前我国没有发现变异新冠病毒输入情况。针对英国这次出现的变异病毒，还要在哪些环节，哪些措施上进一步加强，国家疾控中心正进行研究和评估。

3、证监会明确明年资本市场六项重点工作，要求着力完善资本市场支持科技创新的体制机制；积极发挥资本市场枢纽功能，促进畅通货币政策、资本市场和实体经济传导机制，科学合理保持IPO、再融资常态化；着力加强资本市场投资端建设，增强财富管理功能，促进居民储蓄向投资转化，助力扩大内需；深化资本市场改革开放，持续加强基础制度建设；坚持金融创新必须在审慎监管前提下进行，防止资本无序扩张，严把IPO入口关；统筹发展与安全，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战、持久战。

4、四川信托被监管正式管控！四川银保监局决定对宏达集团、宏达股份、濠吉食品、汇源集团采取监管强制措施，自12月22日起，限制其参与四川信托经营管理相关股东权利。同时为进一步推进风险处置，四川银保监局将联合地方政府派出工作组，加强对四川信托管控。银保监会信托部主任赖秀福透露，下一步将制定出台信托公司资金信托业务和资本管理制度，修订信托公司监管评级制度；加强信托公司股东股权管理，强化股东资质管理。

环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一，纳指再创收盘新高，标普500指数三连跌。道指收跌逾200点或0.67%，纳指涨0.51%，标普500指数跌0.21%。安进、高盛跌近3%，领跌道指。苹果涨近3%，特斯拉跌超1%。马斯克确认曾就可能的收购接触苹果公司，但苹果CEO库克拒绝会面。中概股极光涨超50%，老虎证券涨超33%。美国国会通过9000亿美元抗疫纾困一揽子计划。英国变异病毒恐拖累全球经济复苏。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.3%报13418.11点，法国CAC40指数涨1.36%报5466.86点，英国富时100指数涨0.57%报6453.16点。

3、亚太股市多数下跌，韩国综合指数收跌1.62%，报2733.64点；日经225指数收跌1.04%，报26436.39点；澳洲标普200指数收跌1.05%，报6599.6点；新西兰NZX50指数收涨1.86%，报12842.69点。

4、COMEX黄金期货收跌0.96%报1864.8美元/盎司，连跌三日，创一周新低；COMEX白银期货收跌4.03%报25.315美元/盎司。美元走高，施压金价。

5、国际油价全线走低，美油2021年2月合约跌2.44%报46.8美元/桶，连跌两日；布油2021年3月合约跌2.1%报49.84美元/桶。英国变异新冠病毒扩散引发市场担忧原油需求前景。

6、伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌1.28%报7746美元/吨，LME期锌跌1.53%报2791美元/吨，LME期镍跌3.23%报16710美元/吨，LME期铝跌1.34%报1993.5美元/吨，LME期锡跌0.03%报19945美元/吨，LME期铅涨0.03%报1960美元/吨。

7、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率持平报0.086%，2年期美债收益率持平报0.129%，3年期美债收益率跌1.3个基点报0.172%，5年期美债收益率跌1.7个基点报0.369%，10年期美债收益率跌1.5个基点报0.923%，30年期美债收益率跌2.5个基点报1.651%。

8、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌2.3个基点报0.179%，法国10年期国债收益率跌1.1个基点报-0.356%，德国10年期国债收益率跌1.4基点报-0.598%，意大利10年期国债收益率跌1.4个基点报0.552%，西班牙10年期国债收益率跌0.6个基点报0.045%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.4个基点报0.030%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.61%报90.63，连涨三日，创一周新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.66%报1.22，英镑兑美元跌0.75%报1.34，澳元兑美元跌0.82%报0.75，美元兑日元涨0.33%报103.63，美元兑加元涨0.42%报1.29，美元兑瑞郎涨0.42%报0.89，离岸人民币兑美元跌48个基点报6.54。

宏观
1、据第一财经，按照碳达峰和碳中和目标，有关部门正抓紧编制相关战略规划，大致时间表已敲定。预计明年全国“两会”上，将明确低碳发展约束性目标和重大政策，秋季将出台“十四五”生态环境保护规划，明确主要目标和政策行动。

2、央行公开市场周二开展100亿元7天期和1200亿元14天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，净投放1200亿元。资金面整体宽松，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种大幅下行47.4bp报1.015%。

3、商务部要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全面促进消费，完善现代流通体系，坚决稳住外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放，深化多双边经贸合作，确保在构建新发展格局中迈好第一步，见到新气象。

4、国税总局：围绕巩固拓展减税降费成效，进一步抓好各项税费优惠政策落实；围绕为国家重大战略任务提供坚实财力保障，依法依规抓好组织税费收入工作，确保完成国家预算确定收入任务，坚决防止收“过头税费”等违规征税收费行为。

5、国家知识产权局：围绕实施关键核心技术攻关工程和产业基础再造工程，研究实行差别化产业和区域知识产权政策，完善知识产权审查制度，健全大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权保护制度。

6、国家卫健委：12月21日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例15例，其中境外输入病例13例（上海6例，广东3例，内蒙古2例，四川2例），本土病例2例（均在辽宁）；新增无症状感染者17例（境外输入11例），当日转为确诊病例2例（均为境外输入）。

7、大连：即日起，确需乘火车离连的旅客，须持有7日内核酸检测阴性证明，无法提供相关证明的，无法进站乘车；出行要提前准备“辽事通健康码”和“国务院防疫行程卡”，到车站要按要求进行测温、卡码双测。

国内股市
1、上证指数收跌1.86%报3356.78点，深证成指跌1.79%，创业板指跌2.45%；万得全A报跌1.82%，全天成交9490亿元。白酒股逆势大涨，贵州茅台、五粮液等齐创新高。北向资金净卖出35.86亿元。海康威视再遭净卖出3.71亿元最多，连续17日净卖出，累计净卖出55.5亿元；隆基股份继续获抢筹，当日获净买入9.26亿元居首。

2、香港恒生指数收跌0.71%，报26119.25点；恒生国企指数跌0.17%，恒生科技指数涨0.33%。博彩、原材料、光伏板块跌幅居前。京东健康涨近10%，安踏体育涨3.6%，盘中均创新高，全日大市成交1237.26亿港元。中国台湾加权指数收跌1.34%，报14192.83点。

3、恒指公司就恒生指数组成向市场征询意见，建议将成份股数目扩大至65只至80只，取消候选成份股最少上市时间要求，并将成份股权重上限由现行10%降至8%，以降低大型成份股权重。统一现有成份股、同股不同权或第二上市成份股权重上限至8%。

4、深交所表示，明年要深入推进改革开放，全力维护创业板注册制高质量运行。以推行注册制与健全退市机制作为抓手，持续完善各项基础制度，把好市场入口出口两道关，推动提高上市公司质量。提升风险监测、预警、应对能力，对违法违规行为“零容忍”，守住市场安全发展的底线。

5、圣诞节假期沪深港通交易安排出炉。北向沪股通和深股通将于12月24日（星期四）至25日（星期五）暂停交易；南向港股通将于12月25日（星期五）暂停交易。12月28日（星期一），沪深港通将如常开通。

6、中证协披露2020年第6号首次公开发行股票配售对象黑名单，此次共有126个账户“上榜”。截至目前，2020年以来因打新违规被中证协列入限制名单或黑名单的账户数量已超过830户，较2019年全年增近三成。

7、国际金融协会最新数据显示，11月新兴市场国家资金净流入额达765亿美元，创历史新高，中国依然是资金大举流入新兴市场的最大目的地。越来越多加仓新兴市场资产全球宏观经济型基金都在优先配置中国资产。

8、富时罗素宣布，从2021年1月7日起将中芯国际和海康威视从富时中国A50指数和富时中国50指数中剔除。

9、灿勤科技、德冠新材科创板首发顺利过会。江南奕帆、申菱环境、江苏博云、中熔电气创业板首发申请亦获通过；英诺激光、晶雪节能、海泰科创业板首发申请12月29日上会。

10、南方航空全资子公司南航物流增资扩股，引入上海隐南等8家投资者，共增资33.55亿元。增资后南方航空持有南航物流55%股权，仍为南航物流控股股东。

11、据36氪，快手赴港上市日期拟定在明年2月5日，相关人士称，快手港股IPO承销商近来表现活跃，有承销商透露，预期目标直指500亿美元估值并持续加温。

12、小米创办人、董事长兼CEO雷军宣布，小米11将于12月28日发布。

13、福立旺、中伟股份周三上市。两只新股开启申购，祖名股份申购代码：003030；发行价：15.18元/股；发行市盈率：22.99倍。新亚电子申购代码：707277；发行价：16.95元/股；发行市盈率：22.98倍。

金融
1、央行发布研究刊文《高质量“双循环”及金融供给侧结构性改革》指出，适应双循环趋于均衡的宏观格局，完善以内为主、内外均衡的现代中央银行货币调控框架；健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。

2、公募管理规模再创新高！截至11月底，我国境内共有基金管理公司132家；取得公募基金管理资格证券公司或资管子公司共12家、保险资管公司2家。以上机构管理公募基金资产净值18.75万亿元。从各类型基金增长情况看，前11月权益类基金规模激增2.7万亿，在公募基金新增规模中占比67.6%。

3、5只蚂蚁战略配售基金最新动向：退出期截止，之后B份额自动注销，五只基金将继续封闭运作；基金公司目前仍在积极推进基金份额场内上市交易，持有人可以将基金转入场内卖出。

4、首家银行系公募工银瑞信“换帅”。消息人士称，原工银瑞信党委书记、总经理王海璐拟接任工银理财“一把手”。原工银金融租赁党委书记、总裁赵桂才已被正式任命为工银瑞信基金党委书记并主持工作。

5、企业年金前三季度成绩单“放榜”，投资收益合计1262.75亿元，今年以来加权平均收益率6.87%。前三季度单一计划中，国泰基金固收夺魁；集合计划中博时固收居首；中国人寿养老保险受托管理资产超过4300亿元，位居行业第一。

6、因债券、资管业务存在违规行为，陕西证监局对中邮证券采取责令改正措施，要求公司逐项对照相关问题，采取切实措施进行整改。

7、招商证券发布国内首支私募基金指数，该指数为一个指数体系，包含市场指数系列与精选指数系列，一共8只基金指数。市场指数系列定位为一个基准指数，着力将该系列打造为准确代表行业平均业绩的基准指数；精选指数系列包含股票多头、市场中性、大类配置3个指数，各指数成分数量不超过30。

8、民生银行举办“民生磐石”品牌发布会。“民生磐石”为民生银行联合嘉实基金、易方达、汇添富等18家大型基金公司，全新打造的理财替代主品牌。

楼市
1、苏州市政府发布实施意见，进一步推动非户籍人口在城市落户。意见指出，落实租赁房屋常住人口在社区公共户落户政策，经房屋所有权人同意可以在房屋所在地落户，也可以在房屋所在地的社区落户，破除隐形门槛。

2、经参头版：住房租赁市场政策支持务求精准。土地、金融、财税、监管、立法等制度政策体系，要多措并举，增强政策支持的精准性。一方面要有利于增加有效供应、净化市场秩序、维护市场主体合法权益，另一方面要有利于防范金融风险，统筹发展与安全的关系。

产业
1、反食品浪费法草案首次公开。草案规定，制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品节目或者音视频信息的，由广播电视主管部门、网信部门按照各自职责责令改正，给予警告；拒不改正或者情节严重的，处一万元以上十万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿。

2、2021年全国能源工作会议明确，加快风电光伏发展，风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长。加快核心技术装备新突破，大力实施能源技术装备补短板行动，明年要力争在5-10万千瓦燃气轮机，特高压套管、分接开关、绝缘材料，1.2万千瓦海上风电等领域取得突破，全面推进煤电控制系统和芯片国产化替代。

3、市场监管总局联合商务部召开规范社区团购秩序行政指导会，阿里、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴6家互联网平台企业参加。为严格规范社区团购经营行为，会议要求互联网平台企业严格遵守“九不得”，其中包括不得通过低价倾销、价格串通等方式滥用自主定价权等。

4、《中国交通的可持续发展》白皮书指出，要牢牢把握“先行官”定位，适度超前，推动交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变。到2035年基本建成交通强国，基本形成都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖的“全国123出行交通圈”和国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达的“全球123快货物流圈”。

5、国家铁路局总工程师：正组织开展《“十四五”铁路发展规划》研究编制工作，推动时速400公里级高速铁路关键技术、600公里级高速磁悬浮系统技术储备等重大科技研发。

6、国家邮政局：要深入开展重金属和特定物质超标包装袋与邮件快件过度包装和随意包装等专项治理，大力推进可循快递箱（盒）规模化应用，持续推进电商快件不再二次包装，加大快递包装回收体系建设力度。

7、国家药监局药品审评检查长三角分中心、医疗器械技术审评检查长三角分中心举行挂牌仪式。国家药监局同时与上海签署合作协议，双方将加强顶层设计，为药品医疗器械企业研发创新提供优质服务。

8、深圳市大力促进5G创新应用，鼓励5G与垂直行业融合应用，每年评选若干个行业示范作用明显、市场前景广阔、创新效应显著标杆项目，按不超过项目总投资30%给予资助，最高3000万元；运用5G技术提升城市公共服务水平，每年评选若干个5G公共服务应用标杆项目，按不超过项目总投资30%给予资助，最高1000万元。

9、最近三年来，我国煤炭相关企业注册量呈逐年下降趋势，2019年新注册量为10.1万家，今年前三季度共新注册企业6.7万家，同比下降12.9%，其中三季度新注册2.4万家。

10、贾跃亭债务处理小组一位负责人透露，贾跃亭债务处理小组已完成第二批债权人守约证明书全部签订，共涉及56家，总金额为22.81亿美元，其中涉及8家债权人向法院申请解除或删除贾跃亭为双限或失信被执行人的案件，该批所有涉及执行案件债权人全部已向法院提交解除材料。

11、人工智能公司地平线宣布已启动总额预计超过7亿美元C轮融资，目前已完成由五源资本（原晨兴资本）、高瓴创投、今日资本联合领投的C1轮1.5亿美元融资。

12、货拉拉宣布完成E轮融资，本轮融资由红杉资本中国基金领投，高瓴资本、顺为资本等老股东跟投，融资额度为5.15亿美元。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.76%，京东涨2.67%，百度跌0.94%；极光涨50.16%，老虎证券涨33.56%，瑞能新能源涨26.32%，500彩票网涨13.32%，晶科能源涨10.29%；泰盈科技跌45.66%，洪恩教育跌8.89%，金山云跌8.21%，虎牙直播跌6.91%，拼多多跌5.34%，蔚来汽车跌2.78%。

2、特斯拉CEO马斯克：在特斯拉Model 3项目最黑暗的日子里，我曾接触苹果公司首席执行官库克并讨论让苹果收购特斯拉的可能性，但库克拒绝会面。

3、摩根士丹利：媒体报道苹果正在自研无人驾驶汽车之后，特斯拉面临新的沽空压力。

4、知情人士透露，苹果公司正推进其“苹果汽车“项目，并计划在2024年投产，其可能搭载自主研发的突破性电池技术。

5、美国零佣金股票交易平台Robinhood Markets宣布，将适用于其黄金会员（每月付费5美元）年度保证金利率下调一半至2.5%，为行业最低之一。

6、印度短视频应用Josh母公司VerSe Innovation宣布完成一轮融资，从包括谷歌和微软在内的投资者筹集到逾1亿美元。

7、谷歌收购Fitbit反垄断方案未获澳大利亚监管认可。澳大利亚反垄断监管机构称，拒绝接受谷歌做出的一项承诺。此项承诺针对谷歌以21亿美元收购可穿戴设备厂商Fitbit交易给市场竞争带来的影响。

8、谷歌将通过与石油巨头沙特阿美合作，在沙特阿拉伯销售云计算服务，从而尝试在能源领域云计算市场上赶超微软和亚马逊。

9、西班牙国家电力公司Endesa表示，已与工会方面达成协议，将在2021至2024年间让至多1200名员工自愿离职或被解雇。

10、美国证券交易委员会（SEC）宣布，纽交所计划允许其他公司在该交易所直接上市的计划，SEC予以批准，届时，该交易所可以允许众多公司无需由银行机构承销其股票就能募集资本。

11、兴登堡研究发表报告称正在做空维视图像，表示该企业虽然市值达12亿美元，但只是一个没有自有知识产权和营收的空壳，在今年激光雷达和电动车相关的泡沫中自年内低点上涨了5000%。

海外
1、美国总统特朗普正式签署联邦支出和刺激法案。此前，美国国会众议院和参议院均投票通过约9000亿美元新冠疫情纾困计划。

2、韩国企划财政部副部长金容范预计，韩国今年经济增长率将为-1%至-2%。政府将增加对遭受疫情打击弱势群体的流动性援助，鼓励民间资本加大对韩版新政、新能源汽车、生物健康、系统半导体产业投资力度。

3、据新浪，日本经济团体联合会发布数据显示，日本企业员工个人年终奖金降至865621日元（约合8368美元），平均削减9%，为2009年全球金融危机以来最大降幅。

4、巴西央行报告显示，经济专家将2020年该国广义消费者物价指数（IPCA）预期中值由4.35%调升至4.39%，为经济专业人士连续第19周调高这一指数预期。

5、美国三季度实际GDP年化季环比终值为33.4%，创历史新高，预期为33.1%，修正值为33.1%；个人消费支出年化季环比终值为41%，预期40.6%，修正值为40.6%；核心PCE物价指数年化季环比终值为3.4%，预期3.5%，修正值为3.5%。

6、美国11月成屋销售总数年化669万户，预期670万户，前值686万户。

7、德国1月Gfk消费者信心指数-7.3，预期-8.8，前值-6.7。

8、英国第三季度商业投资总值终值同比降19.2%，预期降20.7%，前值降20.7%；11月公共部门净借款308.37006亿英镑，预期273亿英镑，前值216亿英镑。

9、澳大利亚11月季调后零售销售环比升7%，预期升2%，前值升1.4%。

商品
1、国内商品期货夜盘多数下跌，动力煤收跌逾4.5%，铁矿石跌3.58%，橡胶、燃油、螺纹钢、焦炭、不锈钢、热轧卷板、PVC均跌超2%。纸浆收涨2.08%，菜粕涨1.06%。

2、大商所：免收2021年1月1日至12月31日期间标准仓单作为保证金的手续费；免收2021年4月1日至12月31日期间全部期货品种交割手续费（含标准仓单期转现手续费）。

3、大商所12月22日正式引入境外交易者参与棕榈油期货。根据规定，境外交易者可以用人民币、标准仓单、国债和外汇资金作为保证金参与目前挂牌的12个合约交易。当日共有来自新加坡、香港等国家和地区19家境外法人客户参与棕榈油期货国际化首日交易。

4、上期能源公告，明年6月1日起增加穆尔班原油为原油期货可交割油种，最小API 35，最大硫含量1.5%，升水5元/桶。

5、冶金工业规划研究院报告预测，2020年我国粗钢产量为10.5亿吨，同比增长5.4%，首次突破10亿吨大关；2021年我国粗钢产量为10.65亿吨，同比增长1.4%。

6、据我的钢铁网，12月14日-20日，澳大利亚巴西铁矿发运总量2517万吨，环比增加245.2万吨；澳大利亚发货总量1830.6万吨，增加261.7万吨；其中澳大利亚发往中国量1430.9万吨，增加60.6万吨；巴西发货总量686.4万吨，减少16.5万吨。

7、挪威石油管理局宣布，康菲石油在挪威海Heidrun油田北部发现大型油田，据估计可开采储量在7600万桶至2.01亿桶石油当量之间，并且可以利用该地区现有的基础设施进行开发。

8、美国至12月18日当周API原油库存+270万桶，预期-325万桶，前值+197.3万桶。

9、波罗的海干散货指数上涨0.53%报1330点，创10月28日以来新高。

债券
1、资金更松叠加避险升温，现券期货延续强势。国债期货明显收涨，10年期主力合约涨0.37%，5年期涨0.20%；银行间主要利率债收益率下行3-4bp。逆回购加量稳信心，资金仍松隔夜回购大幅下行逾46bp重回1%下方，跨年需求推升14天利率；信用债行情稳定，少数网红债波动较大，“20海淀国资MTN001”跌逾12%。

2、中证转债指数收盘跌0.59%，成交金额520.5亿元，逾七成转债下跌，金能转债跌近7%，嘉泽转债跌超6%，“N海波转”跌近6%，成为逾一年来首只上市首日破发的转债；“N福20转”“盛路转债”等大涨盘中临时停牌。

3、临近年末，一批中小银行专项债发行正在路上。山西省财政厅公告，拟于12月23日发行153亿元专项债，用于补充新成立城商行资本金。这是除广东省、浙江省之外，又一完整披露中小行专项债发行方案的省份。

4、三胞集团债务重组方案出炉：“地方政府+央企战投”两方支持成为三胞集团债务重组顺利开展关键；中国华融江苏省分公司作为“纾困资金方”介入，为三胞集团提供增量纾困资金80亿元流动性支持。

5、【债券重大事件】“20永煤SCP006”持有人会议审议通过展期方案；“20永煤SCP004”已与债券持有人签署展期兑付协议；“16美兰机场MTN001”1.4亿元利息递延支付；“H2盐湖01”“15盐湖MTN001”和“16青海盐湖MTN001”留债部分利息已按期足额支付；“18华汽债02”第二次债券持有人会议12月30日召开。

外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收报6.548，较上一交易日上涨14个基点，成交496.04亿美元。人民币兑美元中间价报6.5387，调升120个基点。

2、外汇局要求继续扩大外汇业务便利化试点范围，完善跨境金融区块链服务平台，完善直接投资准入前国民待遇加负面清单管理。加强跨境资金流动监测分析，以“零容忍”态度严厉打击外汇领域违法违规行为。

重要经济日程