财经早餐2020年12月31日星期四

热点聚焦
1、中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。国家领导人指出，中欧投资协定将有力拉动后疫情时期世界经济复苏，增强国际社会对经济全球化和自由贸易的信心，为构建开放型世界经济作出中欧两大市场的重要贡献。商务部表示，中欧投资协定对标国际高水平经贸规则，双方都拿出高水平和互惠的市场准入承诺，所有规则都是双向适用。协定涉及领域远远超越传统双边投资协定，谈判成果涵盖市场准入承诺、公平竞争规则、可持续发展和争端解决四方面内容。

2、中国在哪些领域扩大市场开放？商务部条法司司长李詠箑透露，中方在中欧投资协定中纳入了金融等领域自主开放的举措，同时根据自身发展的需要，有序扩大了部分服务业和部分制造业的开放，比如医院和汽车。中方相信通过进一步扩大开放，可以实现高质量“引进来”，提供更好的产品和服务给人民。

3、中欧投资协定谈判完成后，下一个值得期待的是什么？商务部新闻发言人高峰透露，对愿意与中国商签自贸安排的经济体，中国立场是开放的；将继续推动有关自贸协定两方面工作，一是关于新的自贸协定安排，比如中日韩自贸协定等，二是对已有自贸协定的升级。

4、人社部调整年金基金投资范围，新增优先股、资产支持证券、同业存单、永续债、国债期货等金融产品和工具，提高权益类资产投资比例上限，明确年金基金财产投资权益类资产比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值40%，投资比例上限提高10个百分点。按现有年金市场规模测算，本次权益比例上限提高理论上将为资本市场带来3000亿的增量资金。

环球市场
1、美国三大股指小幅收涨。道指收涨0.24%，创收盘历史新高；纳指涨0.15%，标普500指数涨0.13%。迪士尼、陶氏涨超2%，领涨道指。苹果跌近1%。特斯拉涨超4%。哔哩哔哩涨超14%，拼多多涨近8%，纷纷创历史新高。百度涨超12%。美国财政部长姆努钦称刺激支票已从周二晚开始发放。

2、欧股全线下跌，德国DAX指数跌0.31%，法国CAC40指数跌0.22%，英国富时100指数跌0.71%。

3、亚太主要股指涨跌互现，韩国综合指数收涨1.88%，报2873.47点，再创历史新高；日经225指数收跌0.45%，报27444.17点；澳洲标普200指数收跌0.27%，报6682.40点；新西兰NZX50指数收涨0.22%，报13217.14点。

4、COMEX黄金期货收涨0.83%报1898.6美元/盎司，创近两个月以来收盘新高；COMEX白银期货收涨2.32%报26.825美元/盎司。美元跌至多年低位。

5、国际油价集体上涨，美油2021年2月合约涨0.62%报48.3美元/桶，布油2021年3月合约涨0.45%报51.46美元/桶。美国上周EIA原油库存降幅超出预期。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.52%报7819美元/吨，LME期锌涨0.4%报2773美元/吨，LME期镍跌1%报16760美元/吨，LME期铝涨0.2%报1995美元/吨，LME期锡跌0.67%报20250美元/吨，LME期铅涨0.33%报1991美元/吨。

7、美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌1个基点报0.086%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.133%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.173%，5年期美债收益率跌0.8个基点报0.373%，10年期美债收益率跌1.2个基点报0.929%，30年期美债收益率跌2个基点报1.658%。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨0.1基点报0.210%，法国10年期国债收益率涨0.1个基点报-0.348%，德国10年期国债收益率涨0.2基点报-0.575%，意大利10年期国债收益率跌1.4个基点报0.539%，西班牙10年期国债收益率跌0.5个基点报0.040%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.4个基点报0.022%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.45%报89.6001，创近三年新低。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.42%报1.23，英镑兑美元涨0.85%报1.3625，澳元兑美元涨1.03%报0.7686，美元兑日元跌0.31%报103.205，美元兑加元跌0.48%报1.2754，美元兑瑞郎跌0.33%报0.8814，离岸人民币兑美元涨116个基点报6.506。

宏观
1、中央全面深化改革委员会第十七次会议审议通过《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于设立北京金融法院的方案》等。会议要求，把推进改革同防范化解重大风险结合起来，深入研判改革形势和任务，科学谋划推动落实改革的时机、方式、节奏，推动改革行稳致远。

2、国务院常务会议通过《行政事业性国有资产管理条例（草案）》，加强和完善国有资产监管。草案明确对行政事业性国有资产实行政府分级监管，接受同级人大、财政和审计等监督；要求配置资产优先通过调剂方式，提高资产使用效率，实施预算和绩效管理，并明确违法行为法律责任。

3、国家统计局：经最终核实，2019年GDP现价总量为986515亿元，比初步核算数减少4350亿元；按不变价格计算，比上年增长6.0%，比初步核算数下降0.1个百分点。

4、央行公开市场周三开展400亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，净投放300亿元。资金面总体维持宽松，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行2bp报0.644%，7天期上行4.4bp报2.308%，14天期上行15.9bp报2.964%。

5、《内贸流通“十四五”发展规划》正在编制。商务部市场体系建设司司长周强表示，“十四五”时期将坚定实施扩大内需战略，推动内贸流通数字化、智能化与跨界融合，疏通堵点、补齐短板，完善现代商贸流通体系，全面促进消费，形成强大国内市场，畅通国内大循环。

6、商务部表示，消费已连续6年成为中国经济增长第一引擎。流通产业增加值仅次于制造业，贡献全国近1/6税收，达到2.5万亿元。流通领域吸纳就业超过2.2亿人，比2015年增长40.7%，占总就业人口数量近3成。

7、国务院联防联控机制印发通知，要求做好2021年元旦和春节期间新冠肺炎疫情防控工作。要落实个人防护措施，做好重点人群疫苗接种；优化调整学校寒假放假、春季开学时间，引导务工人员错峰返乡返岗；严控交通客流，严控疫情输入，严格大型活动监管，严控景区和公共场所接待规模。

8、国家卫健委通报，12月29日报告新增新冠肺炎确诊病例24例，其中境外输入病例17例，本土病例7例（辽宁5例，北京1例，黑龙江1例）。12月已新增本土确诊病例104例；全球疫情流行加速，多个国家出现新冠病毒新变种，疫情加速传播风险进一步加大，我国本土疫情呈散发、多点散发甚至局部出现聚集性疫情将成为常态。

9、交通运输部：正组织制定《2021年春运期间交通运输疫情防控方案》，全面提高道路客运、城市公共汽电车、城市轨道交通、出租汽车、水路客运、互联网租赁自行车、汽车租赁等7个领域防控标准。

10、国药集团中国生物公布，新冠病毒灭活疫苗Ⅲ期临床试验期中分析数据结果显示，新冠灭活疫苗保护率达79.34%，达到世界卫生组织相关技术标准及国家药监局相关标准要求。目前，国药集团中国生物北京公司已正式向国家药监局提交附条件上市申请。

11、北京市明年重点抓好建设全球数字经济标杆城市等十三个方面工作；加大新型基础设施投资力度，实施好数字经济应用场景“十百千”工程，建设区块链服务平台，启动法定数字货币试验区和数字金融体系建设，积极扩大数字贸易。

12、深圳市通过《深圳经济特区城市更新条例》，为我国首部城市更新立法，拟于2021年3月1日起实施。《条例》明确，已登记的商品性质住宅物业（即红本住宅）采用原地产权置换的，按照套内面积不少于1:1比例进行补偿。

13、陕西省全面深化改革三年行动计划（2020-2022年）》已印发实施，围绕经济社会发展重点领域和关键环节，提出19个方面重点改革任务，主要包括持续深化“放管服”改革，全面优化营商环境；加快数字政府建设，理顺管理体制机制等。

14、四川省政府和重庆市政府共同批复同意设立遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区，规划范围为四川省遂宁市和重庆市潼南区全域。

国内股市
1、A股震荡走升，创业板指、深证成指均创2015年以来新高。上证指数收涨1.05%报3414.45点，深证成指涨1.66%，创业板指涨3.11%；万得全A涨1.26%，成交8337亿元。宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗、爱尔眼科齐创新高引爆创业板。酿酒股复苏，贵州茅台股价再创新高逼近2000元。北向资金净买入64.4亿元，京东方A获净买入10.42亿元居首，康威视遭净卖出7.19亿元最多，连续21日净卖出，累计净卖出79.8亿元。

2、恒生指数收涨2.18%报27147.11点，成交额1533亿港元；医药、消费板块涨幅靠前，阿里健康、长城汽车均涨超9%。科技股延续强势，恒生科技指数劲升3.72%，金山软件、中芯国际均涨12%左右，阿里巴巴涨6.4%，腾讯控股、美团涨超5%，京东集团涨4.9%。南向资金实际净买入58.78亿港元，其中深市港股通净买入逾48亿港元。中国台湾加权指数收涨1.49%，报14687.7点，再创历史新高。

3、证监会组织召开提高上市公司质量片区经验交流系列会议强调，协同提高上市公司质量，近期要做好六项重点工作：以国有上市公司为突破口，带动公司治理水平整体提升；以注册制为契机，从源头上提高上市公司质量；以多元化退出为渠道，切实解决存量上市公司问题；以分类处置为依据，推动解决占用担保问题；以场内外一致性监管为抓手，推动股票质押风险不断下降；以“零容忍”为原则，持续严厉打击违法违规行为。

4、证监会首席稽查罗子发表示，坚决落实“零容忍”方针，突出重点，加大对欺诈发行、财务造假和重大操纵市场、内幕交易打击力度，对涉案中介机构及从业人员“一案多查”。精准打击，加大对大股东、实际控制人、董监高等“关键少数”违法责任的追究力度。

5、2020年度券商并购重组财务顾问执业能力评价出炉，共有17家券商评价较2019年度下调，64家不变，另有14家较2019年提升。中泰证券表现突出，从C类连升两级至A类，中信建投、中信证券、中金公司等连续多年获评A类。

6、上交所修订上证G60战略新兴产业成份指数编制方案，增加“对样本空间内证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券”流动性门槛规则，增加“单个样本股权重不超过10%，前五大样本权重不超过60%”权重上限规则。

7、中信证券发布2021年资本市场十大展望，建议2021年投资主线聚焦于国家总体安全观下优质核心赛道，重点关注科技、能源、粮食、国防、资源五大领域。中国权益投资黄金十年已开启，预计2030年A股上市公司超过6200家，总市值规模达210万亿。

8、证监会同意盈建科、中英科技创业板IPO注册；顺控发展、九丰能源、富春染织和楚天龙首发过会，驰田股份被否。博众精工、英科环保科创板首发申请获通过；欧林生物、铁建重工首发2021年1月7日上会。

9、针对“双十一”前后消费者反映强烈的网购先提价后打折、虚假促销、诱导交易等问题，市场监管总局依法对京东、天猫、唯品会三家企业开展自营业务不正当价格行为进行了调查，并对三家企业分别处以50万元罚款。
10、京东集团公告，经董事会授权推进，拟将旗下云与AI业务整合到京东数科，以实现在科技板块一体化协同。

11、李小加发文告别港交所，称港交所将继续作为连接内地金融市场与国际金融市场的翻译器和转换器，为中国经济发展和金融开放发挥重要作用，增强香港国际金融中心的竞争力和吸引力。

12、一家大型券商《个人投资者参与场外期权业务方案》信息显示，该券商目前拟定以100万元为个人投资者参与场外期权门槛，期初需支付费用包括期权费及通道费用，其中通道费用为一次性收取名义本金的3‰（万分之三）。

13、截至三季度末，美国万亿资管巨头资本集团旗下美洲基金-欧洲亚太成长基金持有贵州茅台761万股，为全球持有贵州茅台最多的单只基金。与此同时，资本集团旗下另一只基金，美洲基金-新世界基金持有贵州茅台255万股。

14、恒大房车宝集团正式揭牌。房车宝由恒大与全国152家中介机构于下半年重组成立，构建房产、汽车线上线下全渠道交易服务平台。目前，房车宝拥有全民经纪人会员2162万，线下门店30635家，平台年精准导流实地看房客户超2000万，2020年发放161亿佣金。

15、奥普特、火星人、西大门三只新股周四上市交易。传智教育开启申购，申购代码：003032；发行价：8.46元/股；发行市盈率：22.98倍；申购上限：12000股。

金融
1、央行拟修订金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法，新增金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求，完善反洗钱监管措施和手段。适用范围增加非银行支付机构、从事网络小额贷款业务小额贷款公司，以及消费金融公司、贷款公司、银行理财子公司等从事金融业务机构。

2、央行副行长范一飞：2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程第一年，要坚持强化支付清算市场监管，推动支付产业平稳健康发展；坚持深化全面从严管理，开拓会计财务高质量发展新格局。

3、9月末我国银行业对外金融资产13354亿美元，对外负债14152亿美元，对外净负债798亿美元。在银行业对外负债中，分工具看，存贷款负债8211亿美元，债券负债2646亿美元，股权等其他负债3295亿美元，分别占比58%、19%和23%。

楼市
1、今年苏州二手房挂牌价格逐月微跌，从2月近28000元跌落至11月24000多元。苏州今年新建商品住宅成交均价为26294元每平方米，新房供应量为86851套，而成交套数仅为64649套，明显出现供大于求的局面。

2、深圳市长陈如桂率队调研长租房建设发展情况时强调，要加快保障性租赁住房建设，盘活存量住房和土地等资源，鼓励社会力量参与租赁住房建设，充分发挥龙头骨干企业作用，推动规模化租赁机构发展，以更大力度、更多渠道、更实措施增加租赁住房供应。

产业
1、财政部：2019-2020年，财政部共安排农田建设补助等资金1396.28亿元，其中2019年694.23亿元，2020年702.05亿元，大力支持高标准农田和农田水利建设。

2、生态环境部印发《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》称，省级生态环境主管部门核定各重点排放单位配额数量，将核定后本行政区域内各重点排放单位配额数量进行加总，形成省级行政区域配额总量。将各省级行政区域配额总量加总，最终确定全国配额总量。

3、国家发改委经济运行调节局局长李云卿透露，经济运行态势向好叠加强冷空气影响，近期中国用电需求快速增长，调度数据显示12月以来累计发用电量同比增长超过10%。

4、工信部：2016-2019年，我国制造业增加值年均增长8.7%，由20.95万亿元增至26.92万亿元，占全球比重达到28.1%；数字经济规模年均增长16.6%，由22.6万亿元增至35.8万亿元，占GDP比重达到36.2%。

5、交通运输部发布《关于促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见》提出，到2025年自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破；出台一批自动驾驶方面的基础性、关键性标准。

6、民航局印发新型基础设施建设《实施意见》和《五年行动方案》，力争到2025年行业数字化转型取得阶段性成果，重点航空公司、枢纽机场及运行保障单位完成数字化转型升级，多领域、多主体实现由人工决策向数据决策转变。

7、市场监管总局印发《乳制品质量安全提升行动方案》，要求到2023年，乳制品质量安全监管法规标准体系更加完善，乳制品质量安全监管能力大幅提升，监督检查发现问题整改率达到100%，乳制品监督抽检合格率保持在99%以上。

8、国家能源局：为加快能源重大技术装备创新，有效推动能源领域短板技术装备突破，切实保障关键技术装备产业链供应链安全，决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备列为第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目。

9、国家短缺药品清单和临床必需易短缺药品重点监测清单出炉，短缺药品清单共包含新斯的明等6种药品，重点监测清单包含洛贝林等57种药品。国家卫健委要求，探索完善短缺药品集中采购、常态储备等工作，实施短缺药品停产报告 ，强化短缺药品储备供应。

10、国家中医药管理局印发《中医药康复服务能力提升工程实施方案（2021-2025年）》，目标到2025年，依托现有资源布局建设一批中医康复中心，三级中医医院和二级中医医院设置康复（医学）科比例分别达到85%、70%，康复医院全部设置传统康复治疗室。

11、中国新闻出版研究院“2019年中国版权产业经济贡献”调研报告显示：2019年中国版权产业行业增加值为7.32万亿元，同比增长10.34%；占GDP的比重为7.39%，比上年提高0.02个百分点。中国版权产业在国民经济中比重稳步提升，总体规模进一步壮大。

12、住建部、体育总局部署全面推进城市社区足球场地设施建设工作，要求结合城市生态修复功能完善工程、城镇老旧小区改造、完整居住社区建设等城市更新工作，扎实推进城市社区足球场地设施建设。

13、我国自主研制的民用航天首台3.2米3分段大型固体火箭助推发动机完成首次地面试车，未来可应用于我国大型、重型火箭上，以满足我国空间装备、载人登月、深空探索不同发展需求。

14、上海市发改委：2021年1月1日起至2月28日，上海市继续免费发放新能源汽车专用牌照额度，消费者在上述期限内在本市购买新能源汽车用于非营运，且符合有关标准和要求的，可通过原渠道和程序申领。

15、广州市文化广电旅游局组织起草的《广州构建世界级旅游目的地三年行动计划（2021-2023）》获广州市政府常务会议审议通过。行动计划提出，到2023年广州旅游业年接待游客超过2.7亿人次，旅游业年度总收入超过5000亿元。

国际股市
1、热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨0.94%，京东涨3.92%，百度涨12.59%；上为集团涨68.63%，500彩票网涨31.62%，趣店涨18.64%，哔哩哔哩涨14.43%，拼多多涨7.77%，蔚来汽车涨4.83%，微博涨3.59%；金融界跌21.02%，灿谷跌9.71%，王道跌5.78%。

2、针对近期网络质疑特斯拉使用不合格零件、降低质量标准生产等问题，特斯拉方面回应称，特斯拉上海超级工厂严格按照相关法律法规要求进行生产制造和一致性管理，不存在所谓“为产量不惜降低质量”的现象。

3、消息人士称，苹果首款折叠iPhone可能在2022年或2023年发布，并且将支援5G。苹果已在深圳富士康一间工厂开始测试折叠版iPhone设计，工作仍处于初期阶段，荧幕采用三星可折叠OLED面板。

4、英国政府宣布接受该国药品与保健品管理局建议，批准牛津大学与阿斯利康制药公司合作研发的新冠疫苗投入接种。阿斯利康表示，正与英国政府合作，预计明年初开始第一批接种。

5、百度CTO王海峰：2020年百度AI在CVPR、ACL等全球AI学术会议和竞赛上，获冠军30多次，论文收录260多篇；在人工智能专利申请量和授权量方面，百度以9364件专利申请和2682件专利授权处于中国第一位。

6、韩国首尔高等法院对李在镕“亲信干政”案二审重审，检方要求判处李在镕9年有期徒刑。李在镕现年52岁，是三星电子副会长、三星集团实际掌门人。

7、韩国公平贸易委员会（KFTC）正加快对谷歌佣金新政策审查，该政策将把应用程序（App）交易佣金提高到30%。

8、印尼投资协调委员会宣布，已与韩国LG集团就一项98亿美元电动汽车电池投资协议签署谅解备忘录，包括对整个电动汽车供应链投资。

9、纽约证券交易所：美国期权交易大厅将于2021年1月4日（周一）重新开放；正常的交易活动将得到支持，美国期权交易大厅重新开放后将减少工作人员并继续保持运营。

10、标普道琼斯指数公司：光伏企业Enphase Energy即将加入标普500指数，蒂芙尼将被剔除。

海外
1、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩和英国首相约翰逊都相继签署了《英欧贸易和合作协议》。签署后该协议将在2021年1月1日开始临时实施。

2、美国约翰斯·霍普金斯大学发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美东时间12月30日17时22分，美国新冠肺炎累计确诊病例超1967万例，为19674100例，死亡病例为341059例。较前一日同一时间相比，在过去24小时内，美国新增确诊病例205329例，新增死亡病例3849例。

3、美国疾病控制与预防中心新冠疫情负责人亨利·沃克在新闻简报会上表示，在科罗拉多州确诊的首例新冠变种病毒感染病例，因未发现感染者有旅行记录，这表明变种病毒很可能已经在美国人与人之间进行传播。

4、德国联邦反垄断局年度反垄断报告显示，该机构今年内针对反垄断案件总共开出约3.58亿欧元罚金。该局局长安德烈亚斯•蒙特表示，数字经济是该机构2020年工作重点，其目前正对美国数字经济巨头脸书和亚马逊展开调查。

5、由于税收激励和疫情驱动的大房子需求继续提振需求，英国12月房价上涨速度超过预期，创六年来最大年度涨幅。数据显示，英国12月Nationwide房价指数环比升0.8%，预期升0.4%，前值升0.9%；同比升7.3%，预期升6.7%，前值升6.5%。

6、美国11月批发库存环比减0.1%，预期增0.6%，前值增1.1%。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现分化，纸浆涨3.26%，乙二醇涨2.07%，短纤涨1.86%，沥青跌1.69%，燃油跌1.01%，玻璃跌0.81%。黑色系多数上涨，热轧卷板涨0.95%，动力煤涨0.81%，铁矿石涨0.61%，螺纹钢涨0.4%，焦炭涨0.05%，焦煤跌0.88%。

2、中央农办主任、农业农村部部长唐仁健表示，“十四五”时期粮食产量要实现稳中有增，确保年产量稳定在1.3万亿斤以上。

3、中国煤炭运销协会：近期动力煤市场持续出现剧烈异常波动，本着对市场负责态度，经研究，自12月30日起暂停发布CCTD环渤海动力煤现货参考价，恢复时间另行通知。

4、普氏能源预计，截至12月25日当周，美国EIA原油库存将减少380万桶；EIA汽油库存将增加230万桶；EIA精炼油库存将增加130万桶。

5、欧佩克+消息人士称，欧佩克+11月减产执行率为101%。

6、美国至12月25日当周EIA原油库存-606.5万桶，预期-258.3万桶，前值-56.2万桶。

债券
1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.17%。银行间主要利率债收益率下行3-6bp，银行间资金面依旧宽松，隔夜回购利率维持在0.6%附近低位，可跨年的七天期上行逾22bp报在2.45%附近；信用债行情稳定，少数网红债波动较大，“18水城债”跌逾21%盘中临停。

2、中证转债收盘涨0.82%，创11月9日以来最大涨幅，成交金额491.96亿元，逾七成转债上涨，雅化转债涨近47%盘中两次临停，永兴转债涨近13%，华钰转债涨逾8%，众兴转债和永鼎转债涨超7%；康隆转债跌逾10%，正股康隆达跌停。

3、中央结算公司：调整2020年年终中债综合业务平台受理业务时间，12月31日业务平台受理业务截止时间为18:15，12月31日债券结算资金专户剩余结算资金自动退回时点不变。

4、全国银行间同业拆借中心：同业拆借市场非银行金融机构成员须按规定披露2020年度未经审计财务报表，证券公司须在2021年1月20日前披露2020年度未经审计资产负债表、利润表及净资本计算表；其他非银行金融机构须在2021年1月15日前披露2020年度未经审计资产负债表及利润表。

5、上海票据交易所披露《商业承兑汇票信息披露操作细则》，自2021年8月1日起施行。根据细则，承兑人应在票据信息披露平台完成注册，并按要求披露票据承兑信息和承兑信用信息。

6、【债券重大事件】“18紫光PPN002”未能清偿到期利息；河南能源化工集团6250万美元债券获展期；辽宁鑫瑞终止办理华晨中国股份质押；深交所对宜华集团、阳光凯迪予以书面警示；中诚信国际将晨鸣纸业及债项评级展望调整为负面；河南盛润控股集团已支付“16盛润债”剩余部分利息款项3256万元；“20河投S2”完成发行，实际发行规模5亿元；“20大唐集SCP003”取消发行。

外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收报6.5307，较上一交易日下跌2个基点，日成交量304.38亿美元。人民币兑美元中间价报6.5325，调升126个基点。

2、外汇局：11月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入18380亿元，支出14535亿元，顺差3845亿元；其中，货物贸易顺差4562亿元，服务贸易逆差717亿元。

重要经济日程