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财经早餐2021年5月12日星期三

财经早餐2021年5月12日星期三

热点聚焦
1、第七次全国人口普查结果公布,全国人口共14亿1178万人,相比2010年增加7206万人,年平均增长率下降至0.53%,表明我国人口10年来继续保持低速增长态势。国家统计局局长宁吉喆表示,普查数据反映我国人口发展中面临老龄化程度加深、出生人口数量走低等一些结构性矛盾,需要采取措施促进人口长期均衡发展。预计在未来一段时间内我国人口总量会保持在14亿人以上;我国劳动年龄人口为8.8亿人,劳动力人口资源仍然充沛。

2、央行发布一季度货币政策执行报告称,总体看,美债收益率上行和未来美联储调整货币政策对我国的影响有限且可控。下一步,货币政策要稳字当头,保持货币政策的主动性,珍惜正常的货币政策空间,处理好恢复经济和防范风险的关系。中长期看,我国经济运行平稳向好,总供求基本平衡,货币政策保持稳健,货币条件合理适度,不存在长期通胀或通缩的基础。

3、中国4月CPI同比上涨0.9%,涨幅比上月扩大0.5个百分点;PPI同比上涨6.8%,涨幅比上月扩大2.4个百分点。央行在货币政策执行报告中表示,初步预计今年CPI涨幅较为温和,受外部因素影响总体可控,将保持在合理区间;大宗商品价格上涨叠加低基数影响等,年内PPI将阶段性走高,未来随着基数效应消退、供给逐步恢复,PPI有望趋稳。

4、财政部、全国人大常委会预算工委、住建部、税务总局召开房地产税改革试点工作座谈会,听取部分城市及部分专家学者对房地产税改革试点工作的意见。

环球市场
1、美国三大股指全线下跌,道指跌1.36%,标普500指数跌0.87%,纳指跌0.09%。家得宝跌超3%,旅行者集团跌近3%,美国运通跌2.6%,纷纷领跌道指。科技股涨跌不一,苹果跌0.74%,特斯拉跌近2%,亚马逊涨超1%。投资者对美国通胀预期升温,拖累美股下跌。

2、欧股全线下跌,德国DAX指数跌1.82%报15119.75点,法国CAC40指数跌1.86%报6267.39点,英国富时100指数跌2.47%报6947.99点,创近三个月以来最大单日跌幅。

3、亚太主要股指收盘普跌,日经225指数跌3.08%,报28608.59点;韩国综合指数跌1.23%报3209.43点;澳洲标普200指数跌1.06%,报7097点;新西兰NZX50指数跌0.16%,报12639.19点。

4、国际油价集体上涨,美油6月合约涨0.82%报65.45美元/桶,布油7月合约涨0.48%报68.65美元/桶。油价逆转跌势收高,因对汽油供应短缺的担忧挥之不去。

5、COMEX黄金期货收涨0.04%报1838.4美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.92%报27.745美元/盎司。金价波动不大,持稳于三个月高位附近,美债收益率上升抵消美元走低带来的支撑。

6、伦敦基本金属集体上涨,LME期铜涨1.68%报10556美元/吨,LME期锌涨0.79%报3015美元/吨,LME期镍涨1.31%报17995美元/吨,LME期铝涨0.08%报2533美元/吨,LME期锡涨0.77%报30000美元/吨,LME期铅涨0.27%报2218.5美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨4.6个基点报0.831%;法国10年期国债收益率涨5.6个基点报0.219%;德国10年期国债收益率涨5.1个基点报-0.163%;意大利10年期国债收益率涨5.8个基点报0.984%;西班牙10年期国债收益率涨5.2个基点报0.516%;葡萄牙10年期国债收益率涨5.5个基点报0.535%。

8、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.015%,2年期美债收益率涨0.4个基点报0.169%,3年期美债收益率涨0.8个基点报0.309%,5年期美债收益率涨1.7个基点报0.805%,10年期美债收益率涨2.3个基点报1.629%,30年期美债收益率涨2.2个基点报2.351%。

9、纽约尾盘,美元指数跌0.15%报90.1777,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.16%报1.2148,英镑兑美元涨0.16%报1.4141,澳元兑美元涨0.14%报0.7842,美元兑日元跌0.19%报108.625,美元兑加元跌0.01%报1.2102,美元兑瑞郎涨0.26%报0.9036,离岸人民币兑美元跌60个基点报6.4286。

宏观
1、国务院领导人强调,要加大对坐冷板凳、“十年磨一剑”的基础研究和“长线”研究的支持;推进教育体制、科技体制等改革,破除各种不合理限制,使科研团队有更大自主权。

2、自2月18日以来,央行每个工作日都开展7天逆回购操作,且每次操作量均为100亿元,操作利率维持2.2%不变。对此,央行在货币政策执行报告中表示,央行逐步形成了在每月月中固定时间开展MLF操作、每日连续开展公开市场操作的惯例,通过持续释放央行政策利率信号,引导市场利率围绕政策利率波动,显著提高了货币政策传导的效率。市场和公众观察货币政策取向时,只需看政策利率是否发生变化即可,无需过度关注公开市场操作数量。

3、央行:全球大宗商品价格上涨可能阶段性推升我国PPI,但输入性通胀的风险总体可控;需对大宗商品涨价给我国不同行业、不同企业带来的差异化影响保持密切关注,综合施策保供稳价,及时有效管理预期,防范市场价格波动失序。

4、央行:健全市场化利率形成和传导机制,完善央行政策利率体系,继续深化LPR改革,释放改革促进降低贷款利率的潜力,优化存款利率监管,推动实际贷款利率进一步降低,继续引导金融系统向实体经济让利。

5、央行对5000户工业企业财务状况调查数据显示:一季度,工业企业生产经营大幅改善,企业产值、销售收入、利润增速均呈现持续上升势头,其中企业利润总额比上年同期增长107.3%,两年平均增长13.3%;利润改善大幅减缓企业账面资金压力,明显增强企业偿债能力。

6、国务委员兼外长王毅:“一带一路”合作伙伴应加快完善人员往来“快捷通道”和货物运输“绿色通道”,加强铁路等领域基础设施“硬联通”,并行不悖推进规则标准“软联通”,深化数字互联互通领域合作,打造面向融合发展的全方位互联互通新格局。

7、国家卫健委:5月10日31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例14例,均为境外输入病例;新增无症状感染者25例,均为境外输入。

国内股市
1、A股探底回升,沪指3400点失而复得,创业板指早盘一度跌近2%,白酒引领大消费反弹,周期股大幅降温。上证指数收涨0.4%,深证成指涨0.35%,创业板指跌0.01%;两市成交额8432.7亿元。北向资金实际净卖出近50亿元,京东方A、通威股份、东方财富分别遭净卖出6.66亿元、6.05亿元、5.93亿元,五粮液逆市获净买入6.44亿元。

2、恒生指数收跌2.03%报28013.81点,恒生科技指数跌3%;大市成交1887.5亿港元。科技、周期、汽车、教育股跌幅居前,美团跌逾5%,快手跌5.3%再创新低;消费股逆市走强,海底捞涨超3%。南向资金净买入49.33亿港元,腾讯、小米、美团净买入额均超10亿港元。

3、上交所与韩国交易所签署更紧密合作谅解备忘录,双方将就建立中韩ETF互通机制,加强指数、债券市场等领域合作进行探讨。

4、首起证券纠纷普通代表人诉讼案宣判。上海金融法院公开宣判原告魏某等315名投资者与被告飞乐音响证券虚假陈述责任纠纷一案,判决被告应向原告支付投资损失赔偿款共计1.23亿余元,人均获赔近39万元。

5、证监会同意力芯微、爱威科技、东威科技、百克生物、科德数控5家企业科创板IPO注册。

6、深交所公告,因发行人撤回申请,终止审核至信药业、视科新材创业板上市申请。

7、中信建投完成对中国电信在上交所主板IPO的辅导工作,并认为公司已具备发行上市的基本条件。

8、上海医药披露定增预案,拟募资不超143.84亿元,所得资金全部用于补充营运资金及偿还公司债务。其中,云南白药将以现金112.29亿元参与认购,完成后将持有上海医药总股本的18.02%。

9、湖北银行启动A股上市进程。湖北证监局发布辖区拟IPO公司辅导工作基本情况表显示,湖北银行位列其中,辅导机构为中信证券。

10、富士康印度工厂iPhone产能下降超50%。消息人士表示,该邦有100多名富士康员工被检测出新型冠状病毒阳性。

11、小米科技有限责任公司近日新增“XIAOMI MOTORS”、“XIAOMI AUTO”、“MIMOTORS”、“MIAUTO”等多项商标申请信息,目前商标状态均为“注册申请中”。

金融
1、央行:健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系,构建防范化解金融风险长效机制;全力做好存量风险化解工作,坚决遏制各类风险反弹回潮;提升金融风险防控的前瞻性、全局性和主动性,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

2、央行:研究推出央行碳减排支持工具,支持符合条件的金融机构为具有显著碳减排效益的项目提供优惠利率融资。

3、监管出手寻求市场化方式化解信托公司风险事件。银保监会近日下发通知,同意信托公司与信托保障基金、金融资产管理公司和地方资产管理公司等专业机构合作处置信托公司固有不良资产和信托风险资产。

4、信托公司行业评级初评结果出炉,目前已有建信信托、平安信托、五矿信托、中信信托等10家信托公司获评行业最高评级——A类信托公司,另外还有多家信托公司目前暂未收到评级结果。

5、银保监会:一季度末,我国银行业金融机构本外币资产329.6万亿元,同比增长9%;商业银行不良贷款率1.8%,较上季末下降0.04个百分点;保险公司总资产24.3万亿元,较年初增长4.1%。

6、中基协:截至3月底,我国境内共有基金管理公司134家,管理的公募基金资产净值合计21.56万亿元。

7、两大外资机构拟在陆家嘴设立外资券商。陆家嘴管理局与法巴银行、盈透证券分别签署战略合作备忘录,支持法巴银行、盈透证券在陆家嘴设立外资券商。其中,盈透证券已明确拟设立的外资券商为全资子公司。

楼市
1、央行:牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,坚持稳地价、稳房价、稳预期,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性,实施好房地产金融审慎管理制度,加大住房租赁金融支持力度。

2、广州拟进一步完善政策性住房筹建方式:商品住宅用地配建政策性住房占比不少于10%,交通便利、人口密集的适合配建区域应提高配建比例。

3、深圳金管局发布通知,要求各小贷公司自查向特定人员于2019年1月起至今发放贷款的行为,并要求各小贷公司对放贷资金流入房地产的行为再次进行全面自查。

4、深圳已经成立联合调查组调查“深房理”涉嫌违法违规炒房行为。“深圳12345”表示,“深房理”问题存在涉及人员广泛、资金来源多样、操作手法隐蔽等特点,给案件调查处理工作带来一定难度。

5、长沙住建局:“长沙自贸区人才引进落户+1个月社保即可买房”系误读;落户满1年且在本市稳定就业,或在本市连续缴纳24个月个税(或社保),或落户满2年,可在限购区域内限购一套商品住房。

6、南京发布“假人才真炒房”查处情况:确实存在个别中介和少数个人通过虚构劳动关系等,骗取人才购房证明不法行为;公安机关现已对查明违法犯罪事实的人员依法处理,目前2人被采取刑事强制措施、8人被治安处罚。

产业
1、乘联会数据显示,4月乘用车市场零售达到160.8万辆,同比增12.4%,环比降8.3%;其中,新能源乘用车零售销量达到16.3万辆,同比增192.8%,环比下降12%。芯片缺货影响干扰厂商排产,将不利于5月零售增量。

2、乘联会:3月全国二手车市场交易量156.9万辆,环比增长64.24%,交易金额958.82亿元;一季度二手车交易量为395.59万辆,同比增长97.24%,较2019年同期增长21.5%。

3、中国工程机械工业协会统计,4月销售各类挖掘机46572台,同比增长2.52%;1-4月,共销售挖掘机173513台,同比增长52.1%。

4、中国信通院:中国4月手机出货量2748.6万部,同比下降34.1%;其中,5G手机出货量2142万部,占同期手机出货量的77.9%。

5、华为将于5月18日举办 “HarmonyOS connect伙伴峰会”,与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势。

海外
1、美联储理事布雷纳德:第二季度经济看起来比第一季度更强劲,前景光明;仍存在不确定性;就业和通胀远未达到目标;供应问题不太可能意味着持续的通货膨胀。

2、美联储布拉德:预计2021年通胀率在2.5%-3%之间,到2022年的通胀率可能为2.5%,但并非所有的情况都是暂时的,因为美联储正试图提高预期;现在预测大规模的就业增长还为时过早,疫情尚未结束;劳动力市场还没有完全复苏;希望强劲的房地产市场能引发供应反应;现在讨论缩减政策还为时过早,会先让鲍威尔主席开启讨论。

3、美联储哈克:3%的通胀率大概是希望看到的最高水平;让通货膨胀稍微高于2%是有道理的;在提高利率之前,美联储将缩减资产购买规模;让我们先看看就业市场如何恢复,然后再谈缩减缩债。

4、欧洲央行管委诺特:将继续保留资产购买计划和负利率;通胀前景略有改善,但并非根本好转。

5、印度单日新增确诊病例连续20天超30万例。印度新增新冠肺炎确诊病例32.99万例,累计确诊2299.25万例;新增死亡病例3876例,累计死亡25万例。

6、知情人士称,美国商务部长吉娜•雷蒙多计划于5月20日与受全球半导体短缺影响的企业举行会议,讨论导致减产的芯片短缺问题。她表示,芯片短缺是今年4月份汽车业裁员2.7万人的原因之一。

7、日本央行会议纪要:经济正在复苏,但新冠病毒感染死灰复燃的风险仍值得关注;日本经济可能主要依靠外部需求来实现复苏,但前景高度不确定;日本通胀压力不足。

8、日本财务省数据显示,截至3月底,日本包括国债、借款、政府短期证券在内的“国家债务”达到1216.46万亿日元,比上年同期增长101.92万亿日元,并刷新历史最高纪录。

9、美国3月JOLTs职位空缺812.3万人,高于市场预期的750万人。美国劳工部表示,美国三月份的职位空缺达到新高。

10、美国4月NFIB小型企业信心指数录得99.8,预期为100.8,前值为98.2。

11、欧元区5月ZEW经济景气指数为84,创历史新高,前值66.3。德国5月ZEW经济景气指数为84.4,预期72,前值70.7。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一,百世集团涨11.3%,富途控股涨6.84%,斗鱼涨6.82%,逸仙电商涨6.54%,优点互动涨6.17%,百度涨3.42%,拼多多涨3.48%。36氪跌7.89%,1药网跌6.9%,水滴公司跌6.71%,博实乐跌6.29%,荔枝跌6.19%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨1.51%,小鹏汽车跌1.81%,理想汽车收平。

2、特斯拉4月在华批发销量较3月减少近1万辆,环比下降27%。特斯拉方面对此解释称,上海超级工厂对Model Y生产线升级,在4月曾停产两周,销量因此产生波动。

3、德国汉堡市监管机构下令Facebook停止使用WhatsApp的数据。

4、亚马逊发行185亿美元公司债,创下该公司有史以来规模最大的债券发行,这也是美国今年以来第二大公司债发行。亚马逊此次发行涵盖8种不同期限的债券,从两年到40年不等,融资成本也低到破纪录。

5、苹果本周在英国伦敦遭到集体诉讼,其被指控向近2000万英国用户收取过高的App Store购买费用。

6、蔚来与海南省三沙市启动绿色海岛共建计划,蔚来将向三沙市提供一批智能电动汽车,并投建充储电设施,配合岛上已有的新能源布局。

7、马来西亚电信运营商Axiata集团宣布,日本软银集团将向其数字分析与人工智能子公司ADA注资6000万美元。

8、欧盟将暂不考虑更新续期阿斯利康疫苗的批文,此后或更多考虑使用辉瑞疫苗取代之。

9、知情人士透露,中国酒店连锁集团亚朵正在考虑赴美IPO,其估值达20亿美元。

10、自动驾驶企业智加科技计划通过SPAC登陆美股,市值约33亿美元。若本次成功IPO,智加科技将会成为全球第二家上市的自动驾驶公司。

11、Soul正式提交IPO招股书,拟于纳斯达克上市。Soul创始人张璐的持股比例达到32%,拥有公司65%投票权;机构股东包括腾讯、五源、晨兴、DST等。

12、国内一体化HR SaaS及人才管理平台北森获得2.6亿美元F轮融资,并计划明年境外上市。

13、明晟公司(MSCI):新增109只股票至MSCI ACWI指数,删除96只股票。

14、纳入MSCI ACWI指数的市值前三大个股为Roche Holding Inhaber、辉瑞制药、以及Danaher。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现分化,玻璃涨3%,LPG涨1.97%,甲醇涨0.98%,橡胶跌0.7%,纯碱跌0.51%,短纤跌0.39%。黑色系多数上涨,动力煤涨2.83%,热轧卷板涨2.14%,刷新历史新高,不锈钢涨1.67%,螺纹钢涨0.46%,铁矿石涨0.42%,焦煤跌0.17%。

2、大商所拟修改铁矿石期货合约及相关规则,将标准品铁品位由62%下调至61%,进一步扩大可供交割资源,并优化期货质量升贴水、品牌升贴水。同时,铁矿石期货拟实施滚动交割,促进铁矿石期货交易及交割业务的平稳开展。

3、中国煤炭市场网:因近期动力煤市场持续异常波动,为稳定煤炭市场价格,经研究,暂停发布“CCTD环渤海动力煤现货参考价”。

4、郑商所:5月12日当晚夜盘交易时起,玻璃期货合约交易手续费标准调整为6元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手,其中2109合约交易手续费标准调整为10元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为10元/手。

5、国家粮食和物资储备局:截至4月30日,2020年秋粮旺季收购圆满结束,主产区累计收购秋粮16377万吨,同比减少1453万吨;今年夏粮有望再获丰收,预计夏粮收购量将继续保持在较高水平。

6、欧佩克月报:美国原油供应下滑,将2021年全球对欧佩克原油需求预测上调20万桶/日至2770万桶/日;维持2021年全球原油需求增速预期595万桶/日;欧佩克4月份石油产量增加3万桶/日,达到2508万桶/日。

7、澳大利亚政府:预计到2022年3月底,铁矿石价格将降至55美元/吨。

8、EIA短期能源展望报告:预计2021年WTI原油价格为58.91美元/桶,此前预期为58.89美元/桶;预计2021年布伦特原油价格为62.26美元/桶,此前预期为62.28美元/桶。

9、波罗的海干散货指数涨0.43%,报3254点。

债券
1、通胀数据走高未对债市形成压力,现券期货明显走好。国债期货全线收涨,主力合约价格均创阶段新高;银行间主要利率债收益率普遍下行,短券表现好于长券,10年期国债收益率创逾三个月新低;银行间主要回购利率继续反弹,但整体资金依然宽松,隔夜回购加权利率仍在2%关口下方。

2、可转债“妖风”再起,多只可转债二级市场价格在短短几天便翻倍,与此同时,部分可转债成交额急速放大,较以往突然放大数十倍,有的甚至较之前低峰放大1000倍以上,炒作氛围较为浓厚。

3、央行:加强债券市场制度建设,落实公司信用类债券信息披露要求,完善信用评级制度,完善债券违约风险防范和处置机制,坚决打击逃废债;完善相关政策制度安排,持续推动债券市场对外开放。

4、韩国副财长:将对债券市场的潜在风险作出迅速反应,如果债券市场波动加剧,将采取行动。

【债券重大事件】出于商业原因,惠誉撤销广州交投“A-”评级;穆迪将深圳农商行评级展望从负面调整为稳定;“17祥鹏MTN001”持有人会议未生效;上海申迪集团2020年净亏损23.99亿元;建银投资原监事长张宏安严重违纪违法被开除党籍;“16国融债/PR国融债”持有人会议审议通过提前偿还等议案,债券复牌。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4270,较上一交易日跌97个基点。人民币兑美元中间价报6.4254,调升171个基点,连升3天,并创2018年6月19日来新高。

2、央行:稳步深化人民币汇率市场化改革,引导社会预期,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;稳步推进人民币资本项目可兑换,完善人民币跨境使用的政策框架和基础设施。

重要经济日程