财经早餐2021年6月29日星期二

热点聚焦
1、央行召开二季度货币政策例会强调，要加强国际宏观经济政策协调，防范外部冲击，搞好跨周期政策设计。要维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性；优化存款利率监管，调整存款利率自律上限确定方式，继续释放贷款市场报价利率改革潜力，推动实际贷款利率进一步降低。灵活精准实施货币政策，推动经济在恢复中达到更高水平均衡。

2、国内猪粮比价已进入过度下跌一级预警区间，中央和地方将启动猪肉储备收储工作。发改委价格监测中心数据显示，6月第4周全国生猪价格为14.1元/公斤，环比跌幅11.04%。当周国内猪价触底反弹，但均价仍低于上一周。目前养殖端压栏惜售，屠企亦有提量动作，预计短期内猪价或继续反弹回升，生猪养殖亏损程度或减轻。

3、继上周多只双创50ETF发行后，天弘、兴银、鹏华基金旗下的“双创50指数基金”也获得批文，为投资者投资科技赛道再添新径。这批双创50指数基金获批后将快速进入发行流程，7月5日或将启动发售。其中，天弘、兴银基金相关产品预计募集上限为30亿元。

环球市场
1、美股涨跌不一，标普500指数涨0.23%，纳指涨0.98%，纷纷刷新历史新高；道指跌0.44%。波音、雪佛龙跌超3%，领跌道指。科技股普涨，Facebook涨超4%，苹果涨超1%。新能源汽车股走高，特斯拉涨超2%，蔚来汽车涨超9%。能源、航空股普跌。每日优鲜上市次日收跌超8%。

2、欧股全线下跌，德国DAX指数跌0.34%报15554.18点，法国CAC40指数跌0.98%报6558.02点，英国富时100指数跌0.88%报7072.97点。

3、亚太主要股指小幅收跌，日经225指数跌0.06%，报29048.02点；韩国综合指数跌0.03%，报3301.89点；澳洲标普200指数跌0.01%，报7307.3点；新西兰NZX50指数跌0.18%，报12603.75点。

4、COMEX黄金期货收涨0.06%报1778.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.45%报26.205美元/盎司。市场等待本周的重要经济数据。

5、美油8月合约跌1.73%报72.77美元/桶，布油9月合约跌1.75%报74.06美元/桶。据RBC Capital Markets的一份报告，欧佩克+周四会议可能宣布8月份增产50万至100万桶/日。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME铜跌0.21%报9394美元/吨，LME锌涨0.43%报2920美元/吨，LME镍跌1.26%报18290美元/吨，LME铝涨1.81%报2531美元/吨，LME锡涨1.27%报31165美元/吨，LME铅涨1.04%报2243美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌5.6个基点报0.720%；法国10年期国债收益率跌4.1个基点，报0.153%；德国10年期国债收益率跌3.5个基点，报-0.192%；意大利10年期国债收益率跌4.9个基点，报0.872%；西班牙10年期国债收益率跌3.8个基点报0.439%；葡萄牙10年期国债收益率跌4个基点，报0.419%。

8、美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.051%，2年期美债收益率跌1个基点报0.264%，3年期美债收益率跌1个基点报0.469%，5年期美债收益率跌2.5个基点报0.901%，10年期美债收益率跌4.7个基点报1.481%，30年期美债收益率跌5.3个基点报2.098%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.09%报91.8888，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.1%报1.1925，英镑兑美元跌0.03%报1.3878，澳元兑美元跌0.36%报0.7566，美元兑日元跌0.14%报110.63，美元兑加元涨0.31%报1.2333，美元兑瑞郎涨0.31%报0.9198，离岸人民币兑美元涨10个基点报6.4605。

宏观
1、中俄两国同意加强疫苗合作，继续扩大双边贸易规模，拓展低碳能源、数字经济、农业等领域合作，支持在双边贸易、投资和信贷等领域扩大本币计价结算，鼓励两国投资者和发行机构进入对方资本市场，推进“一带一路”倡议同欧亚经济联盟对接。

2、央行6月28日开展300亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此净投放200亿元。

3、中央财办副主任任韩文秀表示，中央对海南自贸港长远规划有3个重要节点。一是到2025年初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自贸港政策制度体系；二是到2035年成为我国开放型经济新高地；三是到本世纪中叶全面建成具有较强国际影响力的高水平自贸港。

4、目前我国人均国民收入已经超过1万美元，平均预期寿命提高到77.3岁，15岁以上人口平均受教育年限达到9.9年，婴儿死亡率降低到5.6‰。改革开放以来，我国有7.7亿农村贫困人口摆脱贫困，中国减贫人口占同期全球的70%以上。

5、上海出台文件提出，提出大力发展创新型经济、服务型经济、总部型经济、开放型经济、流量型经济，加快实施集成电路、生物医药、人工智能三大“上海方案”，推动中国芯、创新药、智能造、蓝天梦、未来车、数据港等蓬勃发展。

6、国家卫健委：6月27日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例21例（广东5例，云南5例，四川4例，福建3例，湖南2例，北京1例，上海1例），均为境外输入病例；新增无症状感染者22例（均为境外输入）。

7、惠誉：中国经济已进入疫情复苏的成熟阶段；预计2021年中国GDP增长率为8.4%（2020年为2.3%），2022年预计为5.5%。

国内股市
1、沪深两市高开后走势分化，金融、周期集体下跌拖累沪指，新能源、芯片持续走强；午后北向资金恢复交易后即开始砸盘，跌停个股开始增多。上证指数收盘微跌0.03%报3606.37点，深证成指涨0.98%，创业板指升1.95%报3412.86点。两市连续第七个交易日成交额突破万亿；北向资金净卖出40.55亿元。

2、港股因暴雨警告仅交易半日，恒生指数收跌0.07%，恒生科技指数涨0.5%。医疗保健、体育用品板块走强，李宁涨超13%，特步国际涨超10%；能源、有色板块表现不佳，中煤能源跌超7%。南向资金净卖出5.92亿港元，其中腾讯控股遭净卖出逾26亿港元，李宁获净买入近13亿港元。

3、证监会发布修订后的上市公司年度报告和半年度报告格式准则，修订内容包括增加公司董监高对定期报告审核程序和发表异议声明的规范要求，要求创业板、科创板公司针对性披露反映其行业竞争力的信息，有表决权差异安排的要披露报告期内的实施和变化情况等，并鼓励公司披露为减少碳排放所采取的措施及效果。

4、科创板上市委公告，华强科技、百济神州、中自环保首发过会；凯尔达、安路科技首发7月5日上会。百济神州已经先后在美股和港股上市，如果在科创板上市成功，将有望成为首个“三地上市”的生物医药企业。招股书显示，此次科创板上市，百济神州拟募资200亿元。

5、证监会：恒盛能源、垦丰种业7月2日首发上会。

6、长城汽车公布“2025战略目标”，即到2025年将实现年销售400万辆、新能源汽车占比80%、营业收入超6000亿元的目标。为此，长城汽车未来五年累计研发投入将达到1000亿元。

7、消息人士称，比特大陆将下修在台积电的投片量，第4季5nm砍单约2万片，相当于约3亿美元订单量。

金融
1、百亿私募掀起一波备案高潮。高毅资产6月以来备案49只产品，且连续两月问鼎备案产品数量冠军；明汯投资、阿巴马资产、九坤投资6月以来分别备案28只、27只和26只产品，其中九坤投资仅上周就备案23只产品。

2、前海开源基金回应“被举报及遭深圳证监局调查”报道称，没有被监管机关或者任何其他机构调查，公司接受监管机关例行工作检查。前海开源督察长傅成斌也表示，只是全面的现场检查，并不是所谓的立案稽查调查，具体有没有举报并没有告知。

3、今年以来新发FOF基金已达19只，合计规模298.21亿元，接近去年全年FOF成立规模的八成。问世近4年，目前全市场公募FOF合计规模已逼近1300亿元，可统计的144只FOF产品近一年全部取得正收益。

4、国际实业公告，拟转让万家基金40%股权给山东省新动能基金管理有限公司，交易价格尚未确定。

5、由于存在违规向投资者承诺收益等问题，私募滁州创驰天空、滁州格沃陆鼎分别被警告并罚款3万元，相关直接负责的主管人员被警告并罚款1万元。

6、国开行2020年度报告显示，截至2020年末，国开行总资产为17103.60亿元，同比增长3.63%；贷款及垫款净额13049.90亿元，同比增长7.91%。总资产回报率、净资产收益率均创下多年新低，分别为0.71%、8.27%。

楼市
1、广州地区多家股份行表示，目前仍在正常受理住房贷款申请、放款，并不存在停贷，但额度紧张确实存在，贷款人需要等待较长时间。另外，深圳大部分银行房贷额度仍较为充足，但放款慢的状况却十分普遍，放款时间也不确定。

2、南京发布“新规”：购房证明开具工作将由南京市不动产登记部门调整为由市、区房产交易管理部门负责；若发现存在弄虚作假、虚报瞒报行为，将在2年或1年内不予受理本人和家庭成员的购房证明申请。

3、湖南长沙、省直、株洲、湘潭签订住房公积金一体化发展合作公约，拟定8个合作事项，为长株潭一体化人才聚焦、促进房地产市场平稳发展、实现缴存职工住有所居提供更多有力支撑。

产业
1、国内油价年内第九次上调，汽、柴油价格每吨分别上调225元、215元；折合92号汽油每升上调0.18元。国内大部分地区92号汽油零售价再度回到7元区间，以油箱容量在50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油多花9元。

2、全国碳交易市场开启日益临近，上海碳交易市场的主要设计者之一齐康表示，由于目前仅纳入电力行业排放主体，尚未引入投资机构，价格应不会出现大幅波动的情况。在排放主体天生厌恶市场风险且当前全国电力供应形势趋紧的情况下，可能出现前期卖盘偏少，价格趋于上涨的情形。

3、工信部发布2021年汽车标准化工作要点，其中包括建立新能源汽车和智能网联汽车“十四五”标准体系，研究建立汽车行业智能制造标准体系等。

4、商务部等7部门联合提出18条具体政策措施，支持国家中医药服务出口基地大力发展中医药服务贸易，推动中医药服务走向世界。

5、沙江白鹤滩水电站首批机组投产发电。该电站是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程。全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组，实现了我国高端装备制造的重大突破。电站总投资2200亿元，总装机1600万千瓦，全部机组将于2022年7月投产发电，届时将成为仅次于三峡工程的世界第二大水电站。

6、中国邮政正式启动全面提速，主要内容涵盖寄递全面提速、全网邮路优化、航空高铁运力支撑和自有干线车辆的规模不断扩大，全国主要城市可享邮件次日达甚至次晨达的极速体验，6成以上特快专递实现次晨达。

7、华为智能汽车解决方案高管迟林春解释“华为不造车”原因称，华为ICT在欧洲有巨大的商业利益，德国是巨大的市场，如果造车，就会和当地车企产生直接竞争；其次，造车需要巨大的资本。迟林春表示，目前华为还不具备造车的实力，同时华为也不会控股和投资任何汽车企业。

8、华为发布系列化5G产品与解决方案, 通过多个业界领先的创新，将多天线技术带入每个频段、每个场景，帮助运营商建设最领先的5G网络。

9、欧盟发布《疫情前后中国教育科技报告》指出，在2020年疫情期间，“中国教育方案”为全球的混合式创新教育提供了新的探索样板，特别是人工智能等教育技术应用，让中国成为全球教育科技领导者。预计在接下来的几年里，中国将在教育技术领域超越美国。

海外
1、美联储副主席夸尔斯：美联储也非常清楚，我们在通胀问题上的观点可能是错误的。如果在一年内我们没有看到通胀回落到接近2%的目标，美联储有工具来解决这个问题。

2、美联储巴尔金：通胀保值债券（TIPS）市场显示，通胀将在2%左右；预计通货膨胀将随着时间的推移逐渐恢复至正常水平。

3、欧洲央行副行长金多斯：经济前景乐观；已经出现了一些银行业信贷质量下降的初步迹象；欧洲央行正关注可能出现的第二轮通胀；欧洲央行预计中期通胀仍低于目标；银行业盈利能力受到产能过剩的阻碍。

4、韩国政府发布“2021年下半年经济政策方向”，预测今年GDP增速将达4.2%，明年为3%。据韩国政府预测，今年该国进出口都有望刷新历史最高纪录，贸易总额将达1.18万亿美元。

5、韩国政府将半导体、二次电池、疫苗三大领域指定为国家战略技术，为设备投资提供2万亿韩元以上的融资支持，并立法提供税务、金融支持，争取创造15万个以上工作岗位。

6、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜：进一步加息可能是必要的，考虑将利率上调25个基点至100个基点，寻求快速但可预测的利率路径。

7、欧盟国家通过《欧洲气候法案》，为欧盟各国在2050年实现碳中和的目标铺平道路。《欧洲气候法案》将欧盟的碳排放目标设定为2030年减少到1990年水平的55%，在2050年将实现碳中和。

8、德国5月进口物价指数同比升11.8%，预期升11.3%，前值升10.3%；环比升1.7%，预期升1.4%，前值升1.4%。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，晶科能源涨23.19%，大全新能源涨13.08%，阿特斯太阳能涨12.54%，亿航智能涨11.41%；玉柴国际跌7.97%，波奇网跌7.58%，无忧英语跌5.81%，贝壳跌5.05%，陆金所控股跌4.9%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨9.63%，小鹏汽车涨7.54%，理想汽车涨6.41%。

2、消息称苹果已要求新款iPhone零部件供应商开始交货。明年发布的新款iPhone可能仅保留搭载6.7寸和6.1寸屏幕的大尺寸产品，而5.4寸iPhone或面临停产。另有消息称，苹果正考虑研发更大尺寸的iPad，屏幕尺寸将大于当前在售的iPadPro12.9英寸版本。

3、滴滴出行美国IPO已获得10倍超额认购，即获得超过400亿美元订单，提前超额完成原计划40亿美元的筹资目标。

4、Facebook旗下WhatsApp宣布，任命亚马逊前高管Manesh Mahatme担任其印度支付业务主管。马哈特梅曾领导Amazon Pay在印度的产品和工程团队。

5、韩国最大互联网银行Kakao Bank提交IPO招股书，计划以每股3.3万-3.9万韩元的价格发售6545万股新股，IPO规模最高将达2.55万亿韩元（约合23亿美元）。

6、雷诺汽车已与意法半导体达成芯片合作协议，以确保雷诺旗下电动汽车的功率半导体供应。

7、英国奢侈品巨头博柏利宣布，其首席执行官Marco Gobbetti将于年底离职。博柏利表示，其董事长现在将开始寻找Gobbetti的继任人。

8、澳大利亚西太平洋银行同意将其汽车金融业务售予美国私募股权巨头Cerberus，并将把约10亿澳元的批发交易商贷款转移给Cerberus旗下的Angle Finance。

商品
1、黑色系涨跌不一，热轧卷板涨1.88%，螺纹钢涨1.72%，铁矿石涨0.59%，焦炭跌2.63%，动力煤跌2.17%，焦煤跌1.53%。能源化工品表现分化，PVC涨0.81%，塑料涨0.49%，乙二醇涨0.46%，燃油跌1.17%，沥青跌1.13%，纯碱跌1.02%。农产品多数上涨，棕榈油涨2.22%，豆二涨1.58%，豆粕涨1.38%，菜粕涨1.37%，玉米淀粉涨1.14%。

2、发改委、市场监管总局联合调研尿素市场和价格情况，并将会同相关部门，继续密切关注尿素等农资市场动态，加强市场监管，坚决打击囤积居奇、哄抬价格、捏造散布涨价信息等行为，维护化肥等农资市场秩序和价格稳定。

3、两部门发文提出，做实粮食绿色仓储、品种品质品牌、质量追溯、机械装备、应急保障能力、节约减损健康消费提升等“六大提升行动”，打造“十四五”时期优质粮食工程升级版，加快粮食产业高质量发展。

4、中国（太原）煤炭交易中心综合交易价格指数环比上涨1.43%，动力煤指数环比上涨0.53%。中国（太原）煤炭交易中心分析认为，动力煤市场延续供应偏紧局面，下游用户拉运积极，支撑产地煤价持续高位运行。

5、波罗的海干散货指数涨2.12%，报3324点。

债券
1、【债市综述】乐观情绪渐退，现券期货震荡走弱。银行间主要利率债收益率上行1-2bp，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.14%；资金面平衡偏宽，跨月价格略贵但拆借难度不大；“19蓝光02”涨44%盘中临时停牌，天津城投债券成交活跃。

2、江苏某地市近期要求市级国企及下辖区、县级市国企编制“融资成本削峰计划”，压降利率超10%的存量债务。分析来看，成本10%以上融资主要是信托、租赁、定融、私募基金等非标融资。

3、本周地方政府债券计划发行额为724.99亿元，较上周减少500亿元以上，并创近8周最低。自6月14日当周以来，地方债发行规模呈现连续下降态势，上周实际发行1285.5亿元，较前一周缩水一半以上。

4、【债券重大事件】上海清算所：未收到“18康美MTN005”“18中信国安MTN001”付息兑付资金；新世纪评级：将华融融德主体及“21融德G2”信用等级由AAA下调至AA+；联合资信：延迟披露华融证券及“20华融G1”定期跟踪评级报告；“小康转债”“搜特转债”“鼎胜转债”“汽模转2”“华锋转债”信用等级被下调；“21蚌埠高新MTN001”“21西安陆港SCP001”“21中关科技CP001”“21灵山GN002”取消发行；华晨汽车集团董事长由阎秉哲变更为沈铁冬。

外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收报6.4565，贬值12个基点。当日人民币中间价报6.4578，调升166个基点。目前市场聚焦本周美国非农就业数据，在此之前走势会比较反复，人民币大概率维持区间波动。

2、央行：人民币汇率预期平稳，要深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，加强预期管理，促进内外平衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

重要经济日程