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财经早餐2021年6月30日星期三
热点聚焦
1、央行6月29日开展300亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现净投放200亿元。这也是央行连续第四个交易日开展300亿元逆回购操作，累计净投放800亿元。分析认为，逆回购额大增旨在更好应对6月末流动性紧张，并不是货币政策转为宽松。
2、据恒大集团，目前恒大有息负债约5700多亿元，与去年最高时的8700多亿元相比，大幅下降约3000亿元。不过，三棵树公告称，因个别大型地产商资金周转困难，公司一季度应收票据逾期金额共计5363.72万元，其中中国恒大逾期票据金额5137.06万元，截至5月31日偿还金额225.12万元。
环球市场
1、美股微幅收涨，道指涨0.03%报34292.29点，标普500指数涨0.03%报4291.8点，纳指涨0.19%报14528.34点。标普500指数和纳指继续刷新历史新高。耐克涨超2%，苹果涨超1%，领涨道指。科技股涨跌不一，AMD涨近3%，特斯拉跌超1%。叮咚买菜上市首日收涨0.85%。美联储取消银行派息限制，大型银行纷纷宣布上调股息。摩根士丹利涨超3%。
2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.88%报15690.59点，法国CAC40指数涨0.14%报6567.43点，英国富时100指数涨0.21%报7087.55点。
3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.46%，报3286.69点；日经225指数跌0.81%，报28812.61点；澳洲标普200指数跌0.08%，报7301.20点；新西兰NZX50指数涨0.29%，报12639.82点。
4、COMEX黄金期货收跌1.07%报1761.6美元/盎司，创两个多月以来新低；COMEX白银期货收跌1.44%报25.845美元/盎司。美债收益率攀升、美元走强，令金价承压。
5、国际油价集体上涨，美油8月合约涨0.73%报73.44美元/桶，布油9月合约涨0.71%报74.67美元/桶。欧佩克+将部长级会议推迟一天举行，以便有更多时间化解分歧。
6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜跌0.44%报9346.5美元/吨，LME锌涨1.41%报2946美元/吨，LME镍涨0.52%报18395美元/吨，LME铝涨1.69%报2532美元/吨，LME锡涨0.67%报31360美元/吨，LME铅涨2.58%报2290.5美元/吨。
7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨1.6个基点报0.736%；法国10年期国债收益率涨1.5个基点，报0.167%；德国10年期国债收益率涨2个基点，报-0.172%；意大利10年期国债收益率涨0.6个基点，报0.878%；西班牙10年期国债收益率涨1.5个基点报0.454%；葡萄牙10年期国债收益率涨1.5个基点，报0.435%。
8、美债收益率普跌，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.046%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.26%，3年期美债收益率跌0.7个基点报0.462%，5年期美债收益率跌0.4个基点报0.897%，10年期美债收益率跌0.5个基点报1.476%，30年期美债收益率跌1.2个基点报2.086%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.24%报92.0975，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.24%报1.1896，英镑兑美元跌0.28%报1.384，澳元兑美元跌0.73%报0.7511，美元兑日元跌0.08%报110.545，美元兑加元涨0.54%报1.2399，美元兑瑞郎涨0.16%报0.9213，离岸人民币兑美元跌48个基点报6.4653。
宏观
1、外交部长王毅表示，二十国集团成员应采取负责任的宏观经济政策，避免自身举措的负面效应外溢，确保国际经济金融体系稳健运行。要坚定不移建设开放型世界经济，积极维护全球产业链供应链安全稳定，防止国际市场碎片化、合作机制政治化、规则标准意识形态化。
2、世界银行最新中国经济简报显示，随着经济活动继续正常化，中国的复苏范围扩大。预计今年中国经济增长将达到8.5%。报告指出，消费者和企业信心增强，劳动力市场向好，这将支持经济增长从公共投资和出口转向消费。
3、据商务部，今年1-5月，我国服务贸易进出口总值19380.6亿元，同比增长3.7%；其中服务出口9117.8亿元，增长20.1%；进口10262.8亿元，下降7.5%。
4、IMF总裁格奥尔基耶娃向IMF执董会宣布，提议任命李波出任副总裁一职，自8月23日起生效。李波现任中国央行副行长，他将接替即将到期卸任的张涛，出任IMF第三位中国籍副总裁。
5、国家卫健委：6月28日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例18例，均为境外输入病例；新增无症状感染者30例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）。
6、浙江公布全省《数字经济发展“十四五”规划》，到2025年，浙江数字经济发展将达到世界先进水平，数字经济增加值占GDP比重为60%左右，规上数字经济核心产业营业收入达3.5万亿元。
国内股市
1、沪深两市开盘涨跌不一，随后沪弱深强格局依旧保持。沪指在白酒、金融、汽车、煤炭等蓝筹股羸弱下震荡下行。上证指数收跌0.92%报3573.18点，深证成指跌0.99%；创业板指跌0.19%，早盘一度涨近1%。两市全天成交9974亿元；北向资金净卖出逾31亿元，海运龙头中远海控连续两日遭净卖出，累计净卖出超过10亿元；贵州茅台获净买入超3亿元。
2、恒生指数高开低走收跌0.94%，恒生科技指数跌0.91%。能源、医药股领跌，药明巨诺大跌近14%，中石油、中石化均跌超4%。海底捞强势反弹，日内涨近9%领涨蓝筹。南向资金净卖出近10亿港元，腾讯控股再遭净卖出逾26亿港元，李宁获净买入近13亿港元。
3、因香港特别行政区成立纪念日假期，港股将于7月1日（星期四）休市一日，南向港股通暂停交易；北向沪股通和深股通将于6月30日至7月1日暂停交易。
4、证监会：努力解决一批“大家关心、确需办理、必须办好”的市场和群众“急难愁盼”的问题。
5、证监会同意长远锂科、厦钨新能科创板IPO注册。
6、创业板上市委公告，一通密封、喜悦智行、洁雅股份首发获通过。
7、奈雪的茶公告称，香港IPO最终发售价为19.8港元/股，面向散户部分获得432倍超额认购，预计筹资48.4亿港元，将于6月30日上市交易。
8、手机芯片设计厂联发科发布天玑5G开放架构，可让终端厂商客制化5G行动装置时拥有更多弹性。预计采用联发科天玑5G开放架构客制芯片的装置，将于7月上市。
9、友邦保险公告称，已同意通过全资子公司友邦保险公司投资120.33亿元认购中邮保险24.99%投资后股权。
金融
1、三部门联合发布通知，在13个粮食主产省份的产粮大县，针对稻谷、小麦、玉米三大粮食作物，开展完全成本保险和种植收入保险，中央和地方财政对投保农户实施保费补贴。
2、冯明远的新基金“信达澳银领先智选混合基金”有效认购申请金额超过募集规模上限50亿元，将启动比例配售。冯明远表示，基金成立后将采用相对保守的建仓策略，匀速建仓，配置将集中于电子、新能源、计算机、有色和通讯等领域以及少部分周期类公司。
3、“湖北高质量发展产业投资基金”揭牌落地，首期预计规模150亿元。基金将重点投向新材料、新一代信息技术、电力装备、基础及新型制造四大领域。
楼市
1、武汉市首场集中供地收官，本次集中供地共成交房地产用地54宗，成交总价788.02亿元，总体溢价率17.01%。武汉市自然资源和规划局称，本次供地活动市场整体表现平稳、理性且活跃。
2、今年最大的房地产收购案诞生。凯德集团与中国平安旗下的平安人寿保险签署合作协议，向后者出售中国六个来福士资产组合的部分股权。交易预计于2021年三季度完成，平安人寿总投资金额不超过330亿元。
3、高力国际发布二季度华北区商业地产相关数据显示，北京甲级写字楼市场延续一季度的强势行情，企业新租扩租意愿强烈，租赁市场持续放量，今年北京写字楼年度净吸纳量或创10年新高。
4、北京中原统计数据，上周北京新建住宅市场共成交122.04亿元，环比增长35.75%；上周成交1933套，环比增加612套。
产业
1、国家发改委召开第一次全国县城补短板强弱项现场会，强调要客观理性认识到一些县城常住人口正在减少的现实，切不可过度超前建设和盲目建设。要完善医疗卫生设施、教育设施、养老托育设施，以及文化体育设施、社会福利设施，健全垃圾收集处理设施、污水收集处理设施，加强黑臭水体治理和低碳化改造。
2、国家发改委组织召开深化家政服务业提质扩容“领跑者”行动征求意见座谈会，强调将细化实施方案，强化部门协同，将家政服务业这一“朝阳产业”打造成提升人民生活品质的“福产业”。
3、乘联会秘书长崔东树：1-5月在海外疫情冲击下，中国汽车出口76万台，同比增长103%，中国出口市场持续走强；芯片短缺对中国汽车出口利好明显，中国对欧洲出口暴增，而且对澳大利亚等国出口表现很好。
4、中原科技城7月1日起面向郑州市民网上预约免费试乘的自动驾驶巴士和自动驾驶出租车将陆续上线。此次郑州的自动驾驶巴士批量上线，在开放道路运行在我国尚属首次。
海外
1、美联储卡什卡利：美国经济仍然“深陷泥潭”，不想过早地切断经济复苏。
2、美联储巴尔金：第二季度将是GDP增长和通货膨胀的顶峰，预计8月和9月会有“很好的就业数据”，一旦就业形势取得“实质性进展”，将准备开始缩减购债规模，希望做好在条件满足时提高利率的准备。
3、日本央行发布的季度债券购买计划显示，日本央行将分3个阶段下调7月份日本国债购买频率。
4、美国房价涨势强劲。美国4月S&P/CS20座大城市房价指数同比升14.88%，创2005年11月以来新高，预期升14.5%，前值升13.27%。美国4月FHFA房价指数环比升1.8%，创1991年以来新高，预期升1.6%，前值升1.4%。
5、欧元区6月经济景气指数6月份继续改善，达到21年来的高点117.9点。欧元区工业信心达到12.7点的历史新高，而服务业信心连续第四次大幅提升，达到17.9点，创下2018年2月以来的最高水平。
6、德国6月CPI初值环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.5%；同比升2.3%，预期升2.3%，前值升2.5%，
7、日本5月失业率3%，预期2.9%，前值2.8%。日本5月零售销售同比增8.2%，预期增7.9%，前值增12%修正为增11.9%。
国际股市
1、热门中概股涨跌不一，小赢科技跌10.63%，优信跌8.59%，百世集团跌6.25%，乐信跌5.89%，逸仙电商跌5.25%。涨幅方面，安高盟涨11.88%，晶科能源涨9.04%，星雅集团涨7.41%，拼多多涨6.92%，京东涨3.41%，网易涨3.09%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.88%，小鹏汽车跌2.12%，理想汽车涨1.6%。
2、消息称将在今年9月发布的iPhone 13迫于市场的压力和对手的策略，有望保持原价，甚至下调售价。若果真如此，iPhone 13将会成为苹果历史上首款降价的iPhone手机。
3、三星宣布3nm制程技术已经正式流片。伴随着此次成功流片，三星3nm芯片大规模量产的时间节点已经正式临近。
4、叮咚买菜将美股IPO价格定在指导区间的底部23.5美元/ADS。
5、挪威货栈机器人公司AutoStore正考虑欧洲IPO，以期获得超过100亿美元的估值。该公司正与多家顾问合作，最早可能会在2021年IPO。
6、库客音乐宣布董事会已批准一项股票回购计划，公司可在2021年12月31日前回购至多100万美元的ADS。
7、滴滴将美国IPO定价设在14美元/ADS；据称滴滴可能扩大美国IPO规模。
商品
1、黑色系全线下跌，铁矿石跌2.22%，焦炭跌1.25%，动力煤跌0.68%，焦煤跌0.53%，螺纹钢跌0.39%，热轧卷板跌0.11%。能源化工品表现分化，苯乙烯涨3.29%，甲醇涨1.41%，PVC涨0.92%，20号胶跌1.5%，橡胶跌0.89%，纯碱跌0.54%。农产品涨跌互现，棕榈油涨1.99%，豆油涨1.33%，豆一涨0.95%，玉米跌0.23%，粳米跌0.2%，玉米淀粉跌0.13%。
2、对于猪价反弹，中国农科院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇表示，在猪肉供给充裕的前提下，最近几天的猪价上涨不具备持续性，短期上涨后猪价将会面临回调，建议养殖户利用市场反弹时机，及时出栏。
3、据商务部监测，上周猪肉批发价格每公斤19.53元，下降7.1%，周末小幅反弹。钢材价格小幅回落，有色金属价格稳中有降，橡胶价格小幅上涨，煤炭价格有所上涨。
4、欧佩克+联合技术委员会（JTC）将评估2022年原油前景，希望避免明年出现供应过剩状态。欧佩克秘书长巴尔金都表示，欧佩克预计2021年下半年石油需求将比上半年增加500万桶/日。
5、波罗的海干散货指数涨2.83%，报3418点，为连续5个交易日上涨。
债券
1、【债市综述】季末资金价格攀升，现券期货震荡偏暖。国债期货小幅收涨，银行间主要利率债收益率下行1bp左右；资金收敛，银存间隔夜回购加权利率续升逾21bp至1.8%附近，GC001盘中触及6%；泰禾集团“H8泰禾01”大涨超87%，蓝光发展债券大跌，“19蓝光02”跌超31%。
2、发改委近日召开企业债券本息兑付风险排查和存续期监管工作视频会议，要求持续贯彻落实好早识别、早预警、早发现、早应对、早处置的“五早”风险防控机制，充分压实各方责任，统筹做好防风险和促发展工作。
3、《“十四五”国家审计工作发展规划》出炉，政府债务审计将重点关注地方政府债务风险防控、隐性债务化解和地方政府债券资金使用绩效等情况，防范化解金融风险情况审计持续关注重点地区、重点领域、金融机构、金融市场以及跨机构、跨市场的风险状况。
4、永煤事件后，为应对债市融资难和化解省内国企债务问题，多地国资委先后成立信用稳定基金，以及出台相应扶持政策。标普信评分析师王雷表示，国企信用保障基金的成立体现了国资委对区域内国企债务风险的重视，该举措对部分国企的信用质量而言是一个积极的因素。
5、【债券重大事件】隆鑫控股新增逾期债务本金合计31.12亿元；山东山水水泥已与所有债券持有人达成和解，涉及债券本金68亿元；凯迪生态管理人：共收到606家债权人申报的714笔债权；联合资信将蓝盾股份主体及“蓝盾转债”信用等级由AA-下调至BBB-；新世纪评级将洪涛股份主体及“洪涛转债”信用等级由AA-下调至A-；联合资信下调美尚生态主体长期信用等级为A+，评级展望调整为负面；中诚信国际下调贵州水城经开高科投资主体及相关债项评级至A+等。
外汇
1、周二在岸人民币兑美元收报6.4575，贬值10个基点。当日人民币中间价报6.4567，上调11个基点，连升3天。
2、墨西哥宣布虚拟货币不是墨法定货币，禁止在该国金融体系中使用。墨西哥所有金融机构未经授权不得提供相关服务，违者将受到处罚。
重要经济日程
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