财经早餐2021年7月2日星期五

热点聚焦
1、平稳跨季后央行重回100亿元逆回购操作。央行7月1日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率与前期持平，当日有300亿元逆回购到期，净回笼200亿元。市场利率全线走低，隔夜Shibor大幅下行44.3个基点至1.7340%，7天期Shibor下行21.9个基点报2.1860%，14天期Shibor降幅最大，下行76.7个基点至2.1990%。某国有大行金融市场部人士表示，100亿的逆回购操作规模重新回归后应该会持续一段时间。

2、证监会披露，贝莱德基金申报首只国内公募基金产品——贝莱德中国新视野混合型证券投资基金。今年6月11日，证监会向贝莱德基金颁发业务许可证，批准其以公募基金管理公司的形式开展业务活动。

3、9家券商集中披露上半年业绩预告，累计披露数量增至13家。3家券商净利润预增规模最高超20亿元，海通证券以最高27.42亿元排名第一，中信证券26.78亿元紧随其后，国信证券21.54亿元排名第三；中金公司、招商证券增加规模均超10亿元。财达证券以最高增125%排名增幅第一，东方证券、西南证券增幅有望达到80%。

4、全球经济复苏带来的需求改善及油价上涨刺激“两桶油”上半年大幅扭亏。中国石油、中国石化同步发布业绩预告，中石油预计上半年净利润同比将增加750亿元到900亿元，中石化则预计上半年净利润365亿元到385亿元，上年同期两公司净亏损分别高达299.86亿元、299亿元。

环球市场
1、美国三大股指集体上涨，道指涨0.38%报34633.27点；标普500指数涨0.52%报4319.81点，连涨六日，刷新历史新高；纳指涨0.13%报14522.38点。 大型科技股多数上涨，苹果涨0.23%，Facebook涨近2%。芯片股走低，美光科技跌5.7%，高通跌1.5%。中概股方面，普普文化涨超97%，滴滴涨近16%，叮咚买菜近14%。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.47%报15603.81点，法国CAC40指数涨0.71%报6553.82点，英国富时100指数涨1.25%报7125.16点。

3、亚太主要股指多数收跌，日经225指数跌0.29%，报28707.04点；韩国综合指数跌0.44%，报3282.06点；澳洲标普200指数跌0.65%，报7265.6点；新西兰NZX50指数涨0.23%，报12683.63点。

4、COMEX黄金期货收涨0.32%报1777.3美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收跌0.19%报26.145美元/盎司。市场静待美国非农就业报告。 Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff表示，黄金价格正处于下行趋势，空头拥有整体短期技术优势；他将金价周四上涨归因于逢低买盘。

5、国际油价集体上涨，美油8月合约涨2.03%报74.96美元/桶，创2018年10月以来新高；布油9月合约涨1.33%报75.61美元/桶。欧佩克+未能就增产达成协议。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌1.13%报9269美元/吨，LME锌跌1.36%报2934美元/吨，LME镍跌0.65%报18095美元/吨，LME铝跌0.57%报2509美元/吨，LME锡涨0.14%报31300美元/吨，LME铅跌0.79%报2256美元/吨。

7、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨1.4个基点报0.728%；法国10年期国债收益率跌0.2个基点，报0.122%；德国10年期国债收益率涨0.7个基点，报-0.203%；意大利10年期国债收益率跌1.6个基点，报0.801%；西班牙10年期国债收益率跌1个基点报0.400%；葡萄牙10年期国债收益率跌1.1个基点，报0.374%。

8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.046%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.266%，3年期美债收益率涨0.1个基点报0.471%，5年期美债收益率涨0.4个基点报0.901%，10年期美债收益率跌1.3个基点报1.46%，30年期美债收益率跌2.5个基点报2.064%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.18%报92.5345，连涨四日；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.05%报1.1849，英镑兑美元跌0.5%报1.3763，澳元兑美元跌0.39%报0.747，美元兑日元涨0.38%报111.525，美元兑加元涨0.31%报1.2437，美元兑瑞郎涨0.05%报0.9255，离岸人民币兑美元跌50个基点报6.4729。

宏观
1、6月财新中国制造业PMI微降至51.3，低于5月0.7个百分点，为三个月以来的低点，显示受疫情反复和供应链受阻影响，6月中国制造业增长势头减弱。

2、为满足金融机构临时性流动性需求，央行6月对金融机构开展常备借贷便利操作共85.5亿元，其中隔夜期3亿元，7天期37.5亿元，1个月期45亿元。6月三家政策性银行净归还抵押补充贷款440亿元，期末抵押补充贷款余额为30926亿元。

3、国家卫健委：6月30日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例12例，均为境外输入病例（福建3例，上海2例，安徽2例，四川2例，云南2例，陕西1例）；新增无症状感染者19例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）。

国内股市
1、沪深两市宽幅震荡，权重股表现出色，地产、银行全线回暖，白酒股尾盘拉升；创业板市值前十个股中有五家公司刷新历史新高；光伏、芯片股集体回调。上证指数收盘微跌0.07%报3588.78点，深证成指跌0.81%；创业板指跌0.63%，盘中一度站上3500点；上证50逆势涨超1%。两市成交额再破万亿大关。

2、港股周四因节假日休市一天，沪深港通交易暂停。中国台湾加权指数收盘跌0.23%，报17713.94点。

3、深圳证监局联合公安部门打击非法证券活动，协助深圳公安部门成功对横跨深圳、杭州和潮州三地的多家非法从事场外配资公司及多家上游软件开发公司完成收网抓捕。

4、证监会同意本川智能、绿岛风两家公司创业板IPO注册。

5、今年二季度险资调研热情高涨，112家险资累计调研1460次，调研个股418只，其中17只股价二季度翻倍，表现最好的明微电子累计上涨超267%。多位险资人士称，从当前时点看下半年的权益市场，可能存在不错的投资机会。

6、中国恒大公告称，6月份集团物业实现合约销售金额716.3亿元，实现销售回款704.5亿元；1至6月份累计实现合约销售金额3567.9亿元，实现销售回款3211.9亿元。

7、私募李驰回应清仓中国平安称，清仓中国平安不是在最近，清仓逻辑是有了更好的投资标的，清仓不代表看空中国平安。关于目前最看好的机会，李驰认为，智能制造和新能源产业链是两个最重要的投资方向。

8、京东拍卖平台显示，新华联建设持有的长沙银行12629.84万股股权将于近日被公开拍卖，起拍价合计10.71亿元，折合每股起拍价为8.47元。长沙银行最新收盘价报8.97元。

9、摩根太平洋科技基金的驻香港基金经理Oliver Cox称，正选择性增持中国互联网巨头股票，美团和腾讯在其重仓之列。

10、因未能更换两名主要人员，德意志银行可能将无法在香港保荐IPO。德银驻香港发言人表示，已招到替代人员，这些IPO主要人员就位后，该行将能够恢复保荐人资格。在保荐人牌照更新之前，该行将能够继续承销IPO。

金融
1、银保监会研究部署银行保险业推动京津冀协同发展工作，要求准确把握“十四五”期间金融支持京津冀协同发展工作重点，持续优化金融服务模式，强化监管协同，坚决守护区域风险底线。

2、深圳出台银行业绿色金融专营体系建设指导意见，要求绿色金融机构的绿色融资余额占全部业务融资余额的比重不低于25%，且较年初增速原则上不低于该机构各项贷款增速的120%。

3、理财产品销售新规进入6个月过渡期倒计时。据了解，不少银行理财子公司已着手推进与代销机构达成新的合作共识，理财登记中心信息系统的搭建也正在完善。但备受市场关注的业绩比较基准整改进展缓慢，业内人士表示，这一整改工作难度并不大，但涉及打破客户的刚兑预期。

楼市
1、住建部：要以绿色低碳发展为路径，突出结果导向，定标准、建平台、强考评，加快完善住房制度，努力保持房地产市场平稳健康发展，全面实施城市更新行动和乡村建设行动，大力推动建筑业转型升级。

2、住建部：为积极推进房地产开发企业资质审批制度改革，做好改革后续衔接工作，自7月1日起，停止房企三、四级资质审批。

3、22个重点城市首轮土拍结束，供地总成交金额为10668.96亿元，突破万亿大关。其中，杭州以57宗地共1178.53亿元的价格位列榜首；第二个揽金千亿的城市是北京，30宗地块总成交金额达1109.71亿元；南京超越广州和上海，以992亿元的总成交金额位列“收金榜”第3位。

4、中指院：上半年，百城新建住宅价格累计上涨1.70%，同比扩大0.43个百分点，但仍处低位；6月百城新建住宅价格环比上涨0.36%，较上月扩大0.02个百分点，涨幅连续48个月在0.6%以内；同比则上涨3.89%，涨幅较上月收窄0.19个百分点。

产业
1、四部委印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》提出，到2025年基本建成优质高效整合型医疗卫生服务体系，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，建设30个左右国家中医药传承创新中心。

2、广东将重点加强对大型互联网平台“二选一”“大数据杀熟”“封禁”等行为的执法规制，依法查处社区团购等领域利用资本优势低价排挤竞争对手、抢占市场行为，规范平台和平台内经营者价格标示、价格促销、价格欺诈等行为。

3、乘联会：6月份中国汽车经销商库存预警指数为56.1%，同比下滑0.7个百分点，环比上涨3.2个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

海外
1、美联储哈克：支持今年晚些时候开始缩债；一年期缩债过程是合理的，即每月削减100亿美元；缩债过程应该“缓慢、有条理”的。

2、欧洲央行管委魏德曼：支持中期通胀目标为2%；欧洲央行应该传达出这样的信息，无论各国的金融需求如何，只要物价稳定需要，它就会加息。

3、英国央行行长贝利：看到通胀压力持续上升的迹象，准备用货币政策工具来应对，预计通胀上升是暂时的，不应对暂时性通胀反应过度；英国经济可能会回到较低增长的状态，重要的是要确保经济复苏不会受到过早收紧货币政策的影响。

4、就业网站Monster报告显示，美国“大辞职”潮来临，高达95%的员工正考虑换工作。据美国劳工部数据，光是4月就有400万人辞职，创下历史新高，最新职位空缺数则达创纪录的930万个。尽管职位空缺数量不断刷新纪录，但招聘网站Indeed调查显示，只有约10%的求职者迫切地在积极寻找新工作，首要原因是害怕感染新冠。

5、澳大利亚截至5月三个月职位空缺环比激增23.4%，达到历史新高36.25万，比疫情前水平高出57%，所有行业的企业均表示在快速增长的经济中难以找到工人。近一个月来，澳洲就业情况好于所有的预测，驱动失业率下降至5.1%。

6、联合国世界粮食计划署执行干事戴维·比斯利警告，如果不采取进一步行动应对粮食短缺，数十个国家可能出现“空前”严重的饥荒。世界粮食计划署呼吁各国捐款60亿美元，以帮助43个国家处于饥荒边缘的4100万人。

7、房地产咨询公司CoreLogic数据显示，上财年澳大利亚房价平均上涨13.5%，创下自2004年以来最大涨幅。不过，澳洲炙手可热的房地产市场正显示出降温迹象，6月房价平均上涨1.9%，较此前一个月放缓，几乎所有大城市都出现降温迹象。

8、新加坡房价上涨速度五个季度以来首次放缓，二季度私人住宅价格环比上涨0.9%，较一季度的3.3%明显减速。新加坡金融管理局局长此前表示，当局对房价的持续上涨保持“高度警惕”，但他认为目前新加坡楼市还没有达到“过热”的程度。

9、美国至6月26日当周初请失业金人数为36.4万人，再度刷新新冠疫情爆发以来新低。美国6月挑战者企业裁员人数约2.05万人，续创2000年6月以来新低。表明随着经济重新开放和劳动力需求上升，美国就业市场持续改善。

10、美国6月ISM制造业PMI降至60.6，略低于市场预期，但仍连续13个月处于扩张区间。ISM表示，工人缺乏、零件短缺导致的短期停工、空缺职位难以填补等问题继续限制着制造业的增长潜力。

11、美国6月Markit制造业PMI终值62.1，略低于预期及初值。IHS Markit首席经济学家表示，需求激增推动美国制造业产出再次大幅上升，新订单和生产增速均创纪录最高水平。但产能限制以及材料和劳动力的短缺继续阻碍增长势头，这意味着对价格的担忧继续加剧。

12、欧元区6月制造业PMI终值录得63.4，续创历史新高，预期63.1，初值63.1。德国6月制造业PMI终值录得65.1，预期64.9，初值64.9。法国6月制造业PMI终值录得59，预期58.6，初值58.6。

13、欧元区5月失业率为7.9%，创去年6月以来新低，预期8%，前值从8%修正为8.1%。

14、德国5月实际零售销售同比减2.4%，预期减1%，前值从增4.4%修正为增5.1%；环比增4.2%，预期增5%，前值从减5.5%修正为减6.8%。

15、日本二季度大型制造业企业信心指数继续回暖，从上季度的5点升至14点，连续第4个季度上升。大型非制造业企业信心指数由上季度的负1点升至1点。

16、韩国6月出口额同比增长39.7%，增幅创下历年同月之最，且连续8个月保持增势。同期进口额同比增加40.7%。贸易收支实现44.4亿美元顺差，连续14个月保持顺差。

17、澳大利亚5月出口环比增6%，预期增6%，前值增3%；进口环比增3%，预期持平，前值减3%。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，叮咚买菜跌13.92%，小赢科技跌13.81%，富途控股跌10.05%，老虎证券跌9.7%，一起教育科技跌8.77%，拼多多跌4.08%。涨幅方面，普普文化涨97.69%，刷新历史新高，物农科技涨24.24%，滴滴出行涨15.63%，长江电力涨7.12%，房多多涨5.59%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.38%，小鹏汽车跌1.71%，理想汽车跌0.72%。

2、国际金融协会（IIF）称，6月新兴市场吸引非居民投资者的资产组合总额达281亿美元，显著高于5月数据，其中债券市场“吸金”189亿美元。亚洲新兴市场和拉丁美洲资本流入表现最好，分别达到144亿美元和108亿美元。

3、微软宣布两位高管因“个人原因”离职，分别为公司总裁凯特·约翰逊和公共部门全球副总裁托妮·汤斯惠特利。两人离职时间比较微妙，目前微软正遭遇重大转变，一是美国出台新的反垄断法规，二是宣布将进行内部重组，精简其全球销售、营销和运营业务。

4、蔚来6月共交付电动汽车8083台，同比增长116.1%，环比增长20.4%。二季度共交付汽车21896台，同比增长111.9%，连续五个季度正增长。

5、小鹏汽车第二季度交付17398辆，同比增长439%；其中6月交付6565辆，同比增长617%，创月度交付历史新高。

6、据分析机构Counterpoint数据，苹果iPhone12系列手机已售出超过1亿部，“过亿速度”比2019年推出的iPhone11系列早两个月，与iPhone‌6几乎相同，并推动自iPhone6后的第一个iPhone销售超级周期。

7、分析师估计，由于需求增加，特斯拉今年第二季度可能交付约20万辆汽车，同比增长100%。今年第一季度特斯拉交付18.48万辆电动汽车，创下新高。

8、巴西最大比特币交易所Mercado Bitcoin宣布，该公司在B轮融资中获得软银的2亿美元投资。Mercado Bitcoin母公司2TM集团CEO兼董事长透露，该公司已经在与同行就潜在的收购进行谈判。

9、软银集团为今年亚洲第二大离岸债券交易定价，通过发行双币种债券融资约73.5亿美元。这是软银自2018年以来的首笔海外债券交易。

10、针对媒体曝光“日本三菱电机公司部分列车空调产品检验数据造假，持续时间可能超过30年”一事，三菱电机发表声明证实正在就此展开内部调查。

11、瑞幸咖啡补发2019年年报显示，其2019年净收入为30.25亿元，同比增幅达260%。瑞幸咖啡财务造假始于2019年，此次财报指出，公司2019年净收入在当时被夸大约21.2亿元，成本和费用也被夸大13.4亿元。

12、亚马逊宣布，将在芬兰赫尔辛基建立一个新研发中心，专门为Amazon Scout送货机器人开发新技术。

13、Gap宣布已提议于8月底至9月底分阶段关闭所有81家在英国和爱尔兰的门店，但将继续经营其在线商店。本次关店预计将减少1000多个工作岗位。

14、韩国SK创新表示，计划2025年将电池年产量提高至200GWh，较此前宣布的125GWh目标提升60%。

15、意法半导体公司宣布计划未来三年内启动一项高达10.4亿美元的股票回购计划。

16、波音公司任命首席执行官Dave Calhoun的老搭档Brian West为首席财务官。West与Calhoun曾在通用电气和尼尔森共事过。

17、百事公司计划到2025年将其在欧盟国家销售的汽水和冰茶中的含糖量减少四分之一，并推出更有营养的零食，以在其第二大市场吸引更多注重健康的消费者。

商品
1、黑色系全线下跌，焦煤跌2.39%，焦炭跌1.75%，铁矿石跌1.11%，动力煤跌0.53%，螺纹钢跌0.43%，热轧卷板跌0.33%。能源化工品表现分化，苯乙烯涨1.84%，LPG涨1.48%，燃油涨0.86%，玻璃跌0.89%，纯碱跌0.54%，PVC跌0.29%。农产品多数上涨，菜粕涨2.97%，豆粕涨2.54%，豆二涨2.39%，棕榈油涨1.85%，郑棉涨1.54%。

2、农业农村部：今年秋粮面积稳中有增，出苗长势总体正常，将启动“奋战100天抗灾夺秋粮丰收行动”，力争秋粮面积达到12.9亿亩以上，产量总体稳定。

3、中物联发布，6月国内钢铁行业PMI指数为45.1%，环比下降1个百分点；钢材生产增速保持在扩张区间，供需矛盾加大。预计7月份市场需求继续偏紧，钢铁价格弱势震荡，原材料价格仍有上升空间，钢厂生产增速或继续下降。

4、阿联酋在欧佩克即将达成增产协议之际阻止了该协议达成。此前欧佩克+似乎已经就8-12月每月增产40万桶/日达成原则性协议。同时还计划将欧佩克+协议期限延长至2022年底。但阿联酋方面表示反对，要求欧佩克+提升该国用于计算减产的基线产量。俄罗斯和沙特对阿联酋的举措强烈不满。欧佩克代表称，周五将会恢复谈判，以便有时间在更高级别的政府官员之间进行磋商。

5、波罗的海干散货指数跌1.33%，报3338点。

债券
1、【债市综述】逆回购重回百亿现券期货走弱，唯资金转宽支撑短券暖意。银行间主要利率债收益率普遍小幅上行，唯1年期短券下行1bp；国债期货全线小幅收跌，10年期主力合约跌0.12%。蓝光发展和恒大地产债券上涨。

2、【债券重大事件】中诚信国际：云南康旅控股集团评级展望为负面；新世纪评级：将重庆鸿业实业主体评级展望调整为负面；新世纪评级：将顾家集团主体评级展望调整为负面；东方金诚：红花岗城投评级展望调整为负面；中证鹏元：将孟州投资开发主体评级展望调整为负面；广东证监局：对宜华集团、康美实业、颐和地产采取出具警示函措施。

外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收报6.464，贬值28个基点。当日人民币兑美元中间价报6.4709，调贬108个基点。

2、IMF数据显示，2021年一季度，全球人民币外汇储备总额由去年四季度的2694.9亿美元升至2874.6亿美元，实现连续九个季度的增长。人民币在全球外汇储备占比升至2.45%，续创纪录新高。

重要经济日程