财经早餐2021年7月6日星期二

热点聚焦
1、中法德领导人举行视频峰会。中方领导人表示，愿同欧方尽早举行第二十三次中欧领导人会晤，办好经贸等领域高级别对话，推进中欧清单产品互认互保；中国扩大开放的步伐坚定不移，希望欧方按照市场原则为中国企业提供公正、透明、非歧视的营商环境。法国总统马克龙表示，支持达成欧中投资协定。德国总理默克尔表示，希望欧中投资协定尽快得到批准。

2、证监会：扎实做好稳步推进全市场注册制改革各项准备工作，稳步推进资本市场制度型双向开放；全面落实“零容忍”方针，推动完善证券执法体制机制，从严打击恶性违法违规行为，有序推进证券纠纷特别代表人诉讼常态化等工作；全面落实防风险守底线要求，加快健全风险预防、预警、处置、问责机制，严把资本市场入口关，坚决防止资本无序扩张，防范少数人利用资本市场违法违规“造富”。

3、三天内四家互联网平台被实施网络安全审查。继“滴滴出行”之后，网络安全审查办公室再次对“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”启动网络安全审查，审查期间停止新用户注册。其中，运满满和货车帮同属满帮集团。满帮集团和BOSS直聘表示，将积极配合网络安全审查工作，全面排查和防范网络安全风险。

4、苏宁易购股权转让结果敲定，苏宁电器集团作价88.25亿元合计转让16.96%股权给江苏新新零售基金二期，深圳国际则终止入股。新新零售基金二期由江苏省、南京市国资牵头成立，总规模为88.35亿元，邀请华泰资管、阿里、小米、海尔、美的、TCL等产业投资人参与。交易完成后，苏宁易购将变为无控股股东及实际控制人。苏宁易购同时公告，终止筹划发行股份购买资产相关事项，并预计上半年净亏损25亿元-32亿元。苏宁易购股票将于7月6日复牌。

环球市场
1、受独立日假期影响，美国股市周一休市一日。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.08%报15661.97点，法国CAC40指数涨0.22%报6567.54点，英国富时100指数涨0.58%报7164.91点。

3、亚太主要股指多数收高，日经225指数跌0.64%，报28598.19点；韩国综合指数涨0.35%，报3293.21点；澳洲标普200指数涨0.09%，报7315点；新西兰NZX50指数涨0.79%，报12812.32点。

4、COMEX黄金期货收涨0.49%报1792美元/盎司，连涨四日；COMEX白银期货收涨0.37%报26.6美元/盎司。受美国独立日假期影响，CME旗下贵金属、美国原油合约提前收盘。

5、国际油价集体上涨，续创近三年新高。美油8月合约涨1.6%报76.36美元/桶；布油9月合约涨1.14%报77.04美元/桶。欧佩克+会议未能就增产达成协议。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨1.45%报9512.5美元/吨，LME锌涨0.56%报2951.5美元/吨，LME镍涨0.48%报18430美元/吨，LME铝跌0.16%报2558美元/吨，LME锡涨0.46%报31665美元/吨，LME铅跌0.65%报2285美元/吨。

7、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨1.1个基点报0.713%；法国10年期国债收益率涨2.8个基点，报0.119%；德国10年期国债收益率涨2.4个基点，报-0.214%；意大利10年期国债收益率涨3.3个基点，报0.803%；西班牙10年期国债收益率涨2.8个基点报0.396%；葡萄牙10年期国债收益率涨2.4个基点，报0.368%。

8、纽约尾盘，美元指数涨0.02%报92.2624，非美货币涨跌不一，欧元兑美元持平报1.1865，英镑兑美元涨0.11%报1.3846，澳元兑美元涨0.05%报0.753，美元兑日元跌0.04%报110.98，美元兑加元涨0.14%报1.2343，美元兑瑞郎涨0.08%报0.9216，离岸人民币兑美元涨95个基点报6.4624。

宏观
1、6月财新中国服务业PMI录得50.3，环比回落4.8个百分点，为14个月来最低，虽然仍位于扩张区间，但增速明显放缓。受制造业和服务业PMI同时放缓的拖累，6月财新中国综合PMI录得50.6，低于5月3.2个百分点，同样放缓至14个月来最低。

2、央行深入开展中小微企业金融服务能力提升工程，要求加大对中小微企业的信贷投放，优化对个体工商户的信贷产品服务，扩大普惠金融服务覆盖面。银行业金融机构要开发并持续完善无还本续贷、随借随还等贷款产品，提升用款便利度，降低中小微企业融资的综合财务成本。

3、央行7月5日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期，净回笼200亿元。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一，隔夜品种上行5.1bp报1.665%，7天期上行8.9bp报2.034%。

4、央行二季度问卷调查报告显示，银行家宏观经济热度指数为45.9%，环比上升3.5个百分点；企业家宏观经济热度指数为42.1%，环比提高3.1个百分点。

5、商务部近期新认定105家国家外贸转型升级基地，认定总量增至578家，涵盖机电产品、农产品、轻工工艺品、纺织服装、医药、新型材料、专业化工、五金建材8大行业。

6、国家卫健委通报称，7月4日新增新冠肺炎确诊病例22例，其中境外输入病例19例，本土病例3例；新增无症状感染者14例（均为境外输入）。3例本土确诊病例均在云南省瑞丽市姐告，瑞丽市已启动突发公共卫生事件Ⅲ级响应，关闭离瑞通道和线上离瑞审批功能。

7、国家卫健委通报，全国新冠疫苗接种超13亿剂次，“免疫长城”构建更进一步。专家提醒，在群体免疫尚未建立的情况下，无论是否打疫苗，戴口罩要成为日常“标配”。

国内股市
1、沪深两市窄幅震荡，大小票再度出现分化。锂电、半导体板块延续涨势，网络安全、共享出行板块大涨；一二线蓝筹则持续疲软，平安、恒瑞、美的、三一集体创年内新低。上证指数收涨0.44%报3534.32点，深证成指涨0.33%，创业板指涨0.55%，科创50大涨2.45%。两市连续三个交易日成交额突破万亿。

2、北向资金净买入59.19亿元，结束连续3日净卖出。万华化学获大幅净买入11.53亿元，中国平安净买入8.11亿元，赣锋锂业获净买入6.64亿元；新能源板块遭抛售，宁德时代、阳光电源、隆基股份分别遭净卖出8.89亿元、5.48亿元、1.55亿元。

3、恒生指数收跌0.59%，恒生科技指数跌2.28%；大市成交1654亿港元。大型科技股集体下挫，快手、美团跌近6%，腾讯控股跌3.6%；教育股跌幅靠前，中国东方教育跌超12%；有色、汽车、煤炭股走强，赣锋锂业涨近12%，比亚迪股份涨近5%。

4、南向资金大幅净卖出108.67亿港元，创4个月最大净卖出。腾讯控股、美团、小米集团分别遭净卖出74.37亿港元、17.87亿港元、3.88亿港元。净买入方面，东岳集团、中车时代电气、李宁分别获净买入3.03亿港元、2.9亿港元、1.76亿港元。

5、7月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为117.44，环比上升1.26%，连续3个月维持回升态势。仓位方面，截至6月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为83%，其中35.9%的私募处于满仓状态，满仓私募占比创出新高。

6、中证协公布年内第四批19家IPO现场检查名单，其中拟登陆创业板的企业有9家，5家拟登陆科创板，4家拟登陆沪市主板，1家拟登陆深市主板。保荐券商方面，国金证券独中“四元”，为浩瀚深度、常熟通润、冠联新材、荣大科技；除浩瀚深度拟登陆科创外，其余3家企业均拟登陆沪市主板。

7、科创板上市委：凯尔达、安路科技首发获通过。

8、恒指公司宣布，华晨中国、中国华融及保利协鑫由于持续停牌，将从包括恒生综合指数、港股通指数在内的一系列指数包括中剔除，下周一起生效。另外，越秀地产获纳入恒生香港中资企业指数、美东汽车获纳入恒生港股通新经济指数。

9、神州租车公告称，安博凯已完成强制性收购，即日起生效后，神州租车正式成为安博凯的全资附属公司。香港联交所已同意神州租车撤销其上市地位。7月8日上午，神州租车将完成私有化。

10、易见股份公告称，2020年净亏损115.24亿元，上年同期盈利8.86亿；2021年一季度净亏损6786.8万元；公司股票将于7月6日继续停牌1天，于7月7日起复牌并实施退市风险警示。

金融
1、央行：强化负债成本管控能力，加强对互联网平台存款和异地存款的管理，依法从严处理高息揽储等违规行为，推动降低中小银行业金融机构负债成本。

2、银保监会通报20余家人身险公司管理规范问题，虚假宣传、变相理财等多种市场乱象被点名。银保监会要求，各保险机构要建立健全涵盖各类风险的长效机制，加强风险监测分析，对突发、多发、频发的风险问题，有针对性地采取措施。

3、5只双创50ETF挂牌首日小幅走高，总成交额达38.99亿元，不同产品交投分化明显。易方达旗下“科创创业”成交额居首，达16.14亿元；华夏基金旗下“双创基金”成交额次之，为12.46亿元；嘉实基金旗下“双创50ETF”成交1.79亿元最少。

4、中基协：5月共备案私募资管产品903只，设立规模535.85亿元；期末私募资管业务规模合计16.06万亿元，较上月底减少1051.02亿元，通道类产品规模继续下降，主动管理类产品稳步增长。

5、为总结首批试点项目的成功经验，展望基础设施公募REITs试点路径，中国REITs论坛将于7月23日召开“中国REITs论坛2021年会”，主题为“基础设施REITs试点启示与展望”。

楼市
1、上半年深圳二手房成交持续走低，已连续3个月成交量低于5000套，6月更是跌破3000套至2575套，环比下滑15%，同比减少76%。同时深圳新房市场依然比较火，6月成交2866套，环比上升7.1%。

2、央行二季度问卷调查报告显示，对下季房价，25.5%的居民预期“上涨”，52.3%预期“基本不变”。未来三个月，19.7%的居民打算购房，高于一季度调查的19.3%。

3、近日全国多地房贷紧张，包括武汉、郑州、广州在内的多个城市传出“二手房停贷”消息。目前武汉并没有银行官方文件或表态对二手房“停贷”，不过放款速度变慢和审批更加严格是事实，且房龄20年以上的房子遭到银行的普遍“劝退”。

4、恒大集团否认“7月5日起全面上调楼盘价格”。此前有消息称，恒大集团各地区公司自7月5日起价格全面上调，调价幅度为15%。另外，恒大集团早前启动的“5.31购房节”优惠大促销活动已结束，阶段性的特大优惠特价房已全面取消。

产业
1、国家发改委要求做好新能源配套送出工程投资建设，对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。

2、中汽协数据显示，6月汽车行业销量预估完成192.6万辆，环比下降9.5%，同比下降16.3%。其中，乘用车销量同比下降14.9%，商用车销量同比下降20.8%。

3、文化和旅游发展统计公报显示，2020年国内旅游人数28.79亿人次，比上年同期下降52.1%。国内旅游收入2.23万亿元，同比下降61.1%。

4、国家邮政局监测，截至7月4日，2021年全国快递业务量突破500亿件，接近2018年全年水平。其中，发往农村地区的业务量增长迅速，占了三成。

5、天津市、区两级监管部门对校外培训机构进行执法检查，对9家存在问题的机构予以行政处罚。其中，新东方、朴新等知名机构因价格违法，分别被罚款30万元。

海外
1、欧洲央行副行长金多斯：欧元区通胀上升是暂时的；必须确保通胀上升不会是永久性的。

2、欧洲央行监事会主席恩瑞亚：在新冠危机仍在影响银行资产负债表之际，并不想收紧资本缓冲；银行在冲减准备金时应谨慎。

3、英国首相鲍里斯·约翰逊宣布，计划于7月19日结束社交疏离措施和场馆人数限制，称民众必须学着与新冠病毒共处。

4、日本央行行长黑田东彦称，将毫不犹豫地采取额外的宽松措施，以应对疫情的影响。随着疫情的影响逐渐消退，日本经济可能会复苏。目前核心消费通胀徘徊在零附近，可能逐步加速。

5、日本政府正考虑将东京奥运会开幕式调整为以无观众的形式进行，其他以无观众形式举行的活动主要包括21点以后的夜间比赛，以及场馆容纳人数超过5000人的活动及赛事。一些小规模赛事及活动仍将保留观众。

6、二十国集团（G20）财长等将着手讨论全面导入根据二氧化碳排放量征税的“碳定价”，遏制使用煤炭等化石燃料，在税收财政领域也加快迈向实现去碳化社会的行动。此事计划在9日、10日于意大利召开的财长和央行行长会议上公布。

7、欧盟统计局估算数据显示，今年一季度，欧盟经常账户顺差1165亿欧元，直接投资净流出535亿欧元。

8、欧元区6月服务业PMI终值录得58.3，创纪录新高，预期58，初值58。欧元区6月综合PMI终值59.5，预期59.2，初值59.2。

9、欧元区7月Sentix投资者信心指数29.8，创2018年2月以来新高，前值28.1，预期30。

10、德国6月服务业PMI终值录得57.5，预期58.1，初值58.1。6月综合PMI终值60.1，预期60.4，初值60.4。

11、法国6月服务业PMI终值录得57.8，创2018年1月以来新高，预期57.4，初值57.4。6月综合PMI终值57.4，预期57.1，初值57.1。

12、英国6月服务业PMI录得62.4，预期61.7，前值61.7。6月综合PMI录得62.2，预期61.7，前值61.7。

13、澳大利亚5月季调营建许可环比减7.1%，预期减5%，前值减8.6%。澳大利亚5月季调后零售销售环比增0.4%，预期增0.1%，前值增0.1%。

国际股市
1、亚马逊创始人杰夫·贝索斯从7月5日起正式卸任亚马逊CEO一职，之后将继续担任亚马逊的董事会执行主席。今年7月20日，贝索斯将通过自己的创业公司蓝色起源的“新谢泼德”号飞船进行太空旅行。贝索斯目前拥有5120万股亚马逊普通股，净资产接近2000亿美元，稳居全球首富宝座。

2、韩国两大船企合并案再生变。继三次暂停反垄断审核后，欧盟再度推迟对韩国现代重工和大宇造船合并案的审核。由于业界预计造船业可能即将进入一个超级周期，因此对现代重工和大宇造船合并案的反对声音正在上升。

3、知情人士称，韩国公平贸易委员会（KFTC）已对该国电商巨头Coupang展开反垄断调查，以评估Coupang是否操纵搜索算法，将自家产品置于供应商产品之上。

4、雅虎日本运营商Z Holdings宣布，已同意向Verizon Media支付1785亿日元（约合16.1亿美元），以获得在日本与雅虎有关的商标权。

5、戴姆勒卡车、沃尔沃集团与Traton将投资5亿欧元组建一家合资公司，开发长途货车和公共汽车使用的充电网络，并将各拥有三分之一的股份。新公司预计将于2022年投入运营，目标是在5年内安装和运营至少1700个充电站。

6、通用汽车将扩大其在中国的设计工作室，该工作室将只专注于开发电动汽车和联网汽车，不再设计汽油汽车。

7、英国汽车制造商和贸易商协会表示，特斯拉的Model 3是上个月英国最畅销的汽车，销量为5468辆。位居第二的大众高尔夫，销量为4629辆。

8、美国私募巨头阿波罗全球管理正考虑向英国威廉莫里森超市发出收购要约，与软银支持的城堡投资集团（Fortress Investment）展开竞购战。威廉莫里斯此前已同意接受以城堡投资为首的一个财团价值63亿英镑的收购要约。

9、理想汽车：理想ONE在产品设计、原材料选择、生产制造、运输以及交付环节，不会也没有必要使用汞；疑似“水银”的物质是外部原因进入车内，将配合警方以及车主调查取证。

10、知情人士称，印度支付巨头PaytmPaytm最快将于下周提交IPO申请草案，寻求23亿美元的融资额。Paytm将通过出售新股和二次发售来筹集这笔资金，预计为公司估值240亿美元至250亿美元。

11、在线二手交易平台转转正考虑在IPO之前进行最新一轮融资，募资金额约4亿美元。该公司目前的估值为30亿美元。转转正考虑最快于明年进行IPO，而美国是考虑中的上市目的地之一。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现分化，纯碱涨2.16%，橡胶涨2.12%，玻璃涨2.03%，燃油跌1.25%，苯乙烯跌0.82%，塑料跌0.24%。黑色系全线上涨，铁矿石涨3.47%，动力煤涨2.9%，焦炭涨2.61%，焦煤涨2.33%，热轧卷板涨2.14%，螺纹钢涨1.77%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.89%，郑棉涨1.71%，豆一涨1.44%，棉纱涨1.08%，豆油涨1.05%。

2、商务部会同有关部门启动2021年度中央储备猪肉收储工作，定于7月7日公开竞价收储本年度第一批中央储备冻猪肉2万吨。

3、全球最大在建煤化工项目——陕煤榆林化学煤炭分质利用制化工新材料示范工程，近日临时停工，主要原因是能评手续没有办完。官网信息称，该项目总占地面积约13平方公里，估算总投资达1200多亿元，年转化煤炭超过2000万吨。

4、6月份中国大宗商品指数（CBMI）为99.7%，环比回落0.5个百分点。中物联分析认为，近期大宗商品价格涨势有所收敛，各品种出现振荡分化。在国内政策利好提振等背景下，预计国内大宗商品市场供需产业结构向好不改。

5、权威渠道透露，近日各产煤省区和有关中央企业不断加大工作力度，多措并举督促临时停产煤矿加紧恢复生产，保障煤炭供应。全国煤炭产量已恢复至6月份正常水平，煤炭供应偏紧的局面将得到有效缓解。

6、邮储银行：近期贵金属市场价格持续波动，自7月5日起，将暂停全渠道的代理上金所贵金属业务的现货实盘类新开户交易，已开户的客户将不受影响。

7、世界黄金协会：5月全球央行官方黄金储备净增加56.7吨，泰国央行连续第二个月成为黄金最大“买家”，实现购金46.7吨，占各央行净购金总量的82%；巴西央行5月购金11.9吨，土耳其央行增持8.6吨。

8、欧盟委员会近日正式决定将所有26种钢铁产品进口关税配额保障措施延长三年，并接受年度审查，该延长措施自7月1日起生效。

9、欧佩克+代表：欧佩克+取消计划在周一举行的会议；下一次会议的时间还未定；欧佩克+将继续维持现有水平的配额。

10、波罗的海干散货指数跌1.86%，报3224点。

债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率窄幅波动，唯超长国债表现较好，30年期国债收益率下行2bp左右；国债期货窄幅震荡，10年期主力合约跌0.01%；银行间市场资金仍松，月初走款因素较少，供给持续充足，不过主要回购加权利率从低位小幅反弹。天广中茂“H6天广01”一笔1.2亿元的大单直接将价格从18.5元拉升到100元，涨幅逾440%；蓝光发展债券下跌，“19蓝光MTN001”跌超25%7。

2、中央结算数据显示，6月境外机构的人民币债券托管面额为32998.35亿元，较5月增加365.73亿元。另据债券通公司数据，6月境外机构买卖中国债券交投活跃，日均交易量达到历史新高，达到305亿元。

3、交易商协会：因在开展做市业务时参与倒量等虚假交易，决定对南粤银行、国信证券予以诫勉谈话，对民生银行予以通报批评，责令三家机构针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

4、方正集团等五家公司重整计划获法院批准，将设“新方正集团”。平安人寿或其下属全资主体拟按照70%的比例受让新方正集团73%-100%的股权。

5、【债券重大事件】中诚信国际调降蓝光发展主体及债项信用等级并将其继续列入可能降级观察名单；东方金诚下调蓝光发展主体及“19蓝光01”等相关债项信用等级至BBB；大公将蓝光发展主体信用等级由AA调整为A+，展望维持负面；蓝光发展发行总额9亿元的“19蓝光MTN001”兑付日为7月11日；中诚信国际维持巴安水务主体信用等级为CCC，列入信用评级观察名单；大公将北京海科金集团主体信用等级列入信用评级观察名单。

外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4608，较上一交易日涨217个基点。当日人民币兑美元中间价报6.4695，调升17个基点，结束3日连贬。交易员表示，上周五公布的美国非农数据好坏参半，美元指数回落至92.3附近企稳，人民币受益走强，短期料继续跟随美指区间震荡。

2、全球外汇市场委员会2021年第二次会议顺利召开，审议了全球外汇市场准则三年回顾相关工作成果，拟对匿名交易平台、外汇结算风险防范等内容作进一步完善。会议还讨论了买方外联、基准利率改革、央行数字货币等议题。

3、缅甸央行7月5日以1625缅币兑换1美元的价格向市场投放300万美元，以稳定汇率。至此，缅甸央行在本年度已累计向市场投放近4000万美元。上半年缅币汇率一度跌至1700多缅币兑换1美元，创历史最低纪录。

重要经济日程