财经早餐2021年11月3日星期三

热点聚焦
1、商务部回应“鼓励储存生活必需品”表示，目前各地生活物资货源充足，供应应该完全有保障。商务部印发通知目的在于督促各地严格落实“菜篮子”市长负责制，指导商贸流通企业加强货源组织，畅通产销衔接，提前采购耐储蔬菜，与基地签订蔬菜供货协议。

2、北交所正式发布交易和会员管理2件基本业务规则及31件细则指引指南，自11月15日起施行。31件细则指引指南涵盖发行上市、融资并购、公司监管、证券交易、会员管理等方面。相关细则明确，新三板精选层公司平移北交所当日，其股票交易实施30%的涨跌幅限制；上市公司股份协议转让必须在证券交易所进行，严禁进行场外非法股票交易和转让活动；发行上市与承销业细则明确，每一个申购单位为100股，申购数量应当为100股或其整数倍，且不得超过9999.99万股，投资者在申购前应将申购资金足额存入资金账户。下一步，北交易还将陆续发布涉及QFII和RQFII证券交易、发行上市审核标准的适用要求等相关业务规则。

3、华夏基金知名基金经理蔡向阳去世，其生前在管9只基金，管理规模472.82亿元。今年以来其掌舵的基金业绩出现一定回撤，三季报显示，这些基金均重仓白酒、医药等股票。华夏基金表示，蔡向阳累计服务超600万持有人，所管理基金累计为持有人分红超142亿元。华夏基金还公告称，因蔡向阳去世，华夏安阳6个月持有期、华夏常阳三年定期开放、华夏鸿阳6个月持有期等7只基金，新任基金经理为郑煜、孙轶佳；华夏回报、华夏回报二号2只基金经理变更为阳琨、季新星和林青泽。

环球市场
1、美股集体上涨，道指涨0.39%报36052.63点，标普500指数涨0.37%报4630.65点，纳指涨0.34%报15649.6点。纷纷再度刷新历史新高。道指首次收在36000点关口上方。思科涨2.7%，安进涨2.1%，陶氏、高盛涨1.8%，领涨道指。特斯拉跌超3%。微软涨超1%，市值首次突破2.5万亿美元。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.94%报15954.45点，法国CAC40指数涨0.49%报6927.03点，英国富时100指数跌0.19%报7274.81点，意大利富时MIB指数跌0.06%报27189.63点。

3、亚太主要股指多数收跌，日经225指数跌0.43%，报29520.90点；澳洲标普200指数跌0.63%，报7324.30点；新西兰NZX50指数跌0.29%，报12992.50点；韩国综合指数则涨1.16%，报3013.49点。

4、COMEX黄金期货收跌0.38%报1788.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌2.05%报23.58美元/盎司。

5、国际油价全线走低，美油12月合约跌1.3%报82.96美元/桶，布油12月合约跌0.73%报84.09美元/桶。油价小幅下跌，市场关注OPEC+会谈和美联储会议。

6、伦敦基本金属全线下跌，LME铜跌0.42%报9514.5美元/吨，LME锌跌0.61%报3337美元/吨，LME镍跌0.72%报19560美元/吨，LME铝跌1.42%报2681美元/吨，LME锡跌0.15%报36915美元/吨，LME铅跌0.42%报2369美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌2.5个基点报1.031%，法国10年期国债收益率跌8.5个基点报0.184%，德国10年期国债收益率跌6.2个基点报-0.168%，意大利10年期国债收益率跌14.1个基点报1.069%，西班牙10年期国债收益率跌10个基点报0.528%，葡萄牙10年期国债收益率跌10.8个基点报0.437%。

8、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌5.12个基点报0.462%，3年期美债收益率跌4.16个基点报0.726%，5年期美债收益率跌2.82个基点报1.154%，10年期美债收益率跌0.43个基点报1.556%，30年期美债收益率涨0.1个基点报1.962%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.25%报94.107，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.2%报1.1581，英镑兑美元跌0.52%报1.3612，澳元兑美元跌1.21%报0.743，美元兑日元跌0.04%报113.95，美元兑加元涨0.34%报1.2413，美元兑瑞郎涨0.64%报0.9147，离岸人民币兑美元跌84个基点报6.4028。

宏观
1、国务院领导人到市场监管总局考察时表示，当前经济面临新的下行压力，1亿多市场主体是稳住经济基本盘的底气、韧性所在。要针对市场主体特别是中小微企业、个体工商户的困难，制定新的组合式减税降费政策，继续引导金融机构向实体经济合理让利。采取措施提振工业经济运行。要健全市场监管长效机制，反对垄断和不正当竞争，打击囤积居奇、哄抬价格等，维护公平公正市场秩序。

2、央行11月2日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有2000亿元逆回购到期，因此单日净回笼1900亿元。

3、商务部将引导国家级经开区绿色低碳可持续发展，鼓励有条件的国家级经开区在碳达峰、碳中和方面先行先试，推动国家级经开区经济社会发展有序绿色转型。鼓励有条件的国家级经开区推行产业链“链长制”，聚焦重点产业培育产业集群。

4、国家卫健委：11月1日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例71例，其中本土病例54例（黑龙江27例，河北8例，甘肃8例，山东3例，内蒙古2例，江西2例，青海2例，北京1例，宁夏1例）；报告新增无症状感染者13例（均为境外输入）。

5、中国香港9月零售销售量同比增4.7%，预期增10.8%，前值增10.6%；销售额同比增7.3%，预期增11.9%，前值增11.9%。

国内股市
1、上证指数全天震荡下滑，午后一度跌破3500点关口，宁德时代、金龙鱼力挺创业板指，大市成交额连续8日超万亿。截至收盘，上证指数跌1.1%报3505.63点，深证成指跌0.69%报14377.27点，创业板指涨0.23%报3339.6点，万得全A跌1%报5636.47点。盘面上，钢铁、煤炭、电力、磷化工、银行板块带头调整，平安银行放量跌超6%。军工、食品、半导体板块走强，三全食品、中国船舶、中船科技等尾盘涨停，海天味业涨6.3%。A股连续8日出现新股首秀破发，争光股份低收0.6%。

2、北向资金净买入23.65亿元，隆基股份获净买入12.95亿元，宁德时代净买入8.97亿元，中国中免获净买入6.85亿元；此外，士兰微、中国平安净买入逾4亿元，赣锋锂业、药明康德净买入逾2亿元。净卖出方面，银行和白酒股遭抛售，兴业银行净卖出逾4亿元，贵州茅台、招商银行净卖出逾3亿元， 泸州老窖净卖出逾2亿元。此外，东方财富、北方稀土分别净卖出2.63亿元、1.47亿元。

3、港股早盘大幅高开，随后震荡下行，恒生指数收跌0.22%报25099.67点，录得6连跌；恒生科技指数涨0.56%，早盘一度涨超4%；恒生国企指数跌0.4%；大市成交1460.1亿港元。地产、原材料板块领跌，融创中国跌近10%。内资银行、券商股走弱，招商银行跌近6%。高鑫零售绩后跌超13%，泡泡玛特涨超15%领涨港股通标的。

4、南向资金净买入10.8亿港元。腾讯控股、泡泡玛特、时代电气分别获净买入8.07亿港元、6.68亿港元、1.96亿港元。净卖出方面，香港交易所、东岳集团、吉利汽车分别遭净卖出2.42亿港元、1.6亿港元、1.42亿港元。

5、香港引入特殊目的收购公司（SPAC）上市框架的市场咨询期结束，港交所在接获市场各方持份者的回覆意见后，正研究为SPAC上市框架松绑，但暂时未知松绑的程度如何，或要综合市场意见再作决定。

6、接近高瓴的人士透露，高瓴二级市场投资团队在在做操作和交易时，一般会考虑到估值、投资团队本身、企业和行业变化以及资金周期等因素。整体来看，高瓴现阶段的投资重点在硬科技领域，看好半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道的发展前景。

7、证监会同意嘉和美康、南模生物、泛海统联科创板IPO注册。

8、通过收购欧菲光摄像头相关业务，闻泰科技成功打入苹果产业链。闻泰科技公告称，已与境外特定客户确定量产计划，目前正在积极筹备量产工作。同时，为及时响应客户量产需求，将在样品验证阶段按照与客户协商计划投入使用量产产线。公告虽未言明境外特定客户是谁，但不难发现指向的便是苹果。

9、宁德时代收购千禧锂业或遭“截胡”。美洲锂业宣布向千禧锂业提交无条件要约，拟以总对价4.7亿加元（约4亿美元）收购千禧锂业。此前，赣锋锂业今年7月份曾宣布计划以3.53亿加元收购千禧锂业，但很快被宁德时代以3.77亿加元的报价“截胡”。宁德时代有关负责人回应称，被“截胡”一事属实，因处于收购缓冲期，公司目前暂不会发公告。

10、网传赣锋锂业“指使”美洲锂业对千禧锂业发出收购要约。赣锋锂业相关负责人表示，该消息完全是无根据揣测。由于同业竞争以及与千禧锂业所签保密条款约束，公司实际上并未参与到该收购相关讨论与董事会表决中。

11、宁德时代将为菲斯克汽车旗下Ocean SUV每年提供超过5吉瓦时的电池容量，并将为Ocean生产小型磷酸锂铁电池组和大型高镍锰钴电池组。

12、消息称长实与三菱商事达成协议，收购三菱在双方合资的飞机租赁企业40%权益。长实完成收购后，将持有飞机租赁合资企业90%权益，余下一成权益由李嘉诚海外基金会持有。

13、腾讯正式发文执行“965”工作制度，即9点上班，6点下班，工作5天。员工在7点后加班需要向公司申请，且加班时长与领导的绩效考核挂钩。

14、百度在线网络技术（北京）有限公司申请注册“metaapp”商标，国际分类涉及设计研究、科学仪器，目前商标状态均为“注册申请中”。

15、渣打集团在港交所公告，第三季度收入同比上升7%至37.7亿美元；除税前基本溢利同比上升44%至10.8亿美元；每股盈利上升70%至23.1美仙；预计本年营收与2020年相当。

金融
1、基金投资组合策略建议活动有望迎来规范。一则《关于规范基金投资组合策略建议活动的通知》草案显示，提供基金投资组合策略建议活动为基金投资顾问业务，应当遵守《基金法》等关于基金投资顾业务资格管理、行为规范等有关要求。待通知下发之后，机构不得新增开展不符合要求的提供基金投资组合策建议活动，包括不得展示或上线新的基金投资组合策略，已上线基金投资组合策略不得新增客户，不得允许存量客户追加组合策略投资。

2、量化私募基金运行月度报表上线。中基协要求量化私募及时完成信息报送任务，不报送或逾期报送达到两次及以上的管理人，将被列入信息报送异常机构，协会将在官网予以公示，并视情况进一步采取自律措施。

3、深圳证监局发布最新一期《证券期货机构监管通讯》，其中有机构被暂停新增私募资管及资产证券化业务，部分持牌资管机构时任联席总经理和部门负责人被认定为不适当人选。深圳证监局还对资管整改、“雪球”资管产品销售管理、期货居间人管理等方面风险进行提示。

4、公募基金自购最高纪录诞生！Wind数据显示，截至11月2日，今年以来共有83家基金公司展开自购，自购规模达43.09亿元，创下公募基金业自购新纪录。国泰基金以3.8亿元的自购金额排名第一，自购基金数量为22只；建信基金自购5只基金，自购规模达到3.1亿元；天弘基金自购43只基金，金额为2.9亿元，排名第三。另有汇添富、南方基金等9家公司自购规模在1亿元以上。

5、中基协公布数据显示，9月共备案私募资管产品1275只，设立规模960.58亿元。截至9月底，私募资管业务规模合计16.48万亿元，环比减少1771.51亿元。

楼市
1、深圳住建局拟出台文件，推动将既有非居住房屋改造为保障性租赁住房。改造后的保障性租赁住房面向深圳市的新市民、青年人等群体出租，租金标准按照相关规定执行，年度租金涨幅不超过5%。

2、深圳市住建局：今年10月，深圳共成交1605套二手住宅，成交面积为15.04万平方米，同比下跌66.42%；成交套数环比9月下跌9.1%。

3、针对网络流传“鞍山住宅去库存周期达到117个月”的消息，辽宁省鞍山市有关部门负责人辟谣表示，截至今年9月底，鞍山商品住宅去化周期为17.1个月，整体呈现逐年减少的趋势。未来全市住宅去化周期应该会维持在15~17个月之间。

4、58同城、安居客发布报告显示，10月全国重点监测65城新房在线均价环比上涨0.43%，其中有31城新房在线均价环比上涨。二手房在线挂牌均价环比下跌0.68%，全国65城中有10城二手房挂牌均价出现环比上涨形势。

产业
1、市场监管总局发布《医疗美容广告执法指南》，明确将重点打击将容貌不佳与“低能”“懒惰”“贫穷”等负面评价因素做不当关联等医疗美容广告乱象。广告主必须依法取得医疗机构执业许可证才能发布或者委托发布医疗美容广告。

2、国家发改委《关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质的若干意见》提出，维护公平竞争市场秩序，严厉打击不正当竞争行为。促进平台经济规范健康发展，从严治理滥用垄断地位、价格歧视、贩卖个人信息等违法行为。开展民生领域案件查办“铁拳”行动，从严查处群众反映强烈的预付消费“跑路坑民”、虚假广告宣传、非法集资等案件。

3、中物联：10月中国物流业景气指数53.5%，较上月回落0.5个百分点；10月中国物流业景气指数虽略有回落但仍保持在景气区间，显示出受节假日等因素影响，消费端物流需求较为稳定，物流业景气指数保持在景气区间运行。

4、字节跳动CEO梁汝波发布全员邮件，宣布组织调整，实行业务线BU化，成立抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok等六个业务板块。在本次组织调整中，今日头条、西瓜视频、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音。

5、芯片厂商涨价声依然此起披伏，最新加入的是ADI和Silicon Labs（芯新科技）。据ADI中国，因成本上涨，ADI计划从12月5日起对部分产品提价。

6、多个信源透露，元气森林即将完成新一轮近2亿美元融资，本轮投后估值达150亿美元，由淡马锡领投，红杉中国、华平资本等多位老股东跟投。

海外
1、澳洲联储维持利率在纪录低点0.1%不变，继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。但澳洲联储在声明中表示，取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标，以反映经济状况的改善，以及通胀目标的实现比预期要早。澳洲联储表示，加息条件可能需要一段时间才能到达，尽管通胀有所抬头，但从基础通胀率来看，目前依旧处于低水平。

2、日本新政府和央行确认他们致力于合作实现2%通胀目标这一项在2013年做出的承诺，此举将可能抑制市场对于刺激措施提前退出的猜测。

3、韩国央行会议纪要：全球供应问题影响了经济增长动力；自8月以来，通胀和财政稳定问题不断加剧；增长不确定性仍然影响重大；如果经济增长保持在当前水平，11月加息是合适的。

4、欧元区10月制造业PMI终值为58.3，预期58.5，初值58.5。德国10月制造业PMI终值为57.8，预期58.2，初值58.2。法国10月制造业PMI终值为53.6，预期53.5，初值53.5。

5、韩国10月CPI同比增3.2%，预期增3.15%，前值增2.5%；环比增0.1%，预期增0.1%，前值增0.50%。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，中国石油化工股份跌13.76%，云集跌12.27%，大全新能源跌9.23%，普普文化跌7.94%，寺库跌7.89%，爱奇艺跌6.39%，微博跌5.46%，百度跌4.73%，阿里巴巴跌4.29%，哔哩哔哩跌3.42%，拼多多跌1.28%。涨幅方面，一起教育科技涨13.37%，前程无忧涨9.84%，房多多涨7.62%，兰亭集势涨7.01%。新能源汽车股涨跌不一，特斯拉跌3.03%，蔚来汽车涨1.13%，小鹏汽车跌2.07%，理想汽车跌3.56%。

2、特斯拉在美国召回超过1.17万辆汽车，因为之前发现，在软件更新之后，其所谓的“完全自动驾驶系统”可能导致追尾事故的风险上升。

3、知情人士称，苹果将过去两个月iPad产量较最初计划下调了50%，为将更多芯片部件调配给iPhone 13。原用于老款iPhone的零部件也被调配给iPhone 13生产线。

4、蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪回应10月份交付量下滑表示，10月份蔚来的工厂在改建升级，仅仅满负荷运转10天，车造的少，所以交付少。而10月份的销量其实非常出色，达到历史新高。

5、巴菲特注资的巴西金融科技公司Nubank向SEC提交的文件显示，该公司计划以每股10-11美元的价格发行至少2.89亿股股票，筹资逾30亿美元。这将是今年美国第三大IPO。

6、韩国SK集团董事长崔泰源宣布，将在美国投资约260亿美元，用于电动汽车电池、氢等环保业务。

7、美国自动驾驶初创公司Nuro宣布完成6亿美元D轮融资。由Tiger Global Management领投的这轮融资将Nuro的估值从之前的50亿美元提高到86亿美元。

8、亚马逊创始人贝索斯承诺，将提供20亿美元的资金帮助恢复自然，改造粮食系统。这笔资金将来自“贝索斯地球基金”，该基金成立于2020年2月，规模为100亿美元，旨在应对气候变化问题。

9、杜邦同意以52亿美元收购工程材料技术制造商罗杰斯公司。杜邦第三季度净销售42.71亿美元，同比增长17.7%；归属母公司净利润3.91亿美元，去年同期净亏损0.79亿美元。

10、辉瑞第三季度营收241亿美元，同比增长超130%，剔除新冠疫苗部分，营收增长7%至111亿美元；调整后净利润76.87亿美元，同比增长133%。辉瑞再次上调收入指引，预计全年营收在810亿美元至820亿美元。预计将在2022年交付约17亿剂新冠疫苗，来自新冠疫苗的营收约为290亿美元。

11、英国石油三季度营收378.67亿元，同比增逾44%；净亏损25.44亿美元，上年同期亏损4.5亿美元。英国石油将回购价值12.5亿美元股份。

12、康菲石油第三季度营收116.16亿美元，同比增长165%；净利润为23.79亿美元，上年同期录得净亏损4.5亿美元。康菲石油第三季度的季度股息为46美分/股。

13、雅诗兰黛第一财季净销售额43.92亿美元，同比增长23%；净利润为6.92亿美元，同比增长32%。雅诗兰黛宣布将季度股息提高13%至每股0.6美元。公司预计第二财季净销售额将同比增长11%-13%，全财年净销售额将增长12%-15%。

14、法拉利：第三季度净营收10.53亿欧元，同比增长19%；净利润2.07亿欧元，同比增长21%；基本每股盈利1.12欧元，同比增长22%。

15、捷豹路虎第二财季全球营收为39亿英镑，税前亏损为3.02亿英镑。本财季捷豹路虎的全球订单量持续上涨，以超12.5万份的记录再创新高。

16、T-Mobile US：2021年Q3每股盈利0.55美元，市场预期0.54美元，去年同期1美元。

商品
1、国内期市夜盘，黑色系期货收盘涨跌不一，焦煤涨1.84%，焦炭涨1.19%，螺纹钢跌2.67%，铁矿石跌2.03%。能源化工品表现分化，乙二醇涨1.26%，沥青涨1.23%，纸浆涨1.14%，LPG跌2.94%，玻璃跌2.81%，PVC跌2.75%。

2、郑商所：自11月4日结算时起，动力煤期货2112及2201合约的交易保证金标准调整为50%，动力煤期货2202、2203、2204及2205合约的交易保证金标准调整为40%。

3、国务院副总理韩正强调，要多渠道增加电煤和天然气供给，继续抓好电煤保供稳价，大力推进煤炭清洁利用。要尽快把煤电企业发电能力恢复到正常水平，促进非计划停运发电机组常态化运行，实现应发尽发。政府要依法加强对煤炭价格的调控，加快研究煤电联动的市场化价格形成机制。

4、内蒙古多家煤炭企业主动下调坑口煤售价至每吨1000元以下。发改委表示，近期全国煤炭产量显著增加，北方港口和全国统调电厂存煤快速提升，煤炭供需形势持续好转，煤炭期现货市场价格均出现明显下降。下一步随着供需形势持续改善，预计煤炭价格将加快向合理水平回归。

5、山西煤矿满负荷生产保供，10月份日均产量336万吨，比9月份日均产量增加13万吨。1月至9月，山西省煤炭产量完成8.85亿吨，预计全年产量突破12亿吨。

6、商务部：十月第五周，中国大宗商品价格指数（CCPI）为189.21点，比前一周上涨0.1点，涨幅0.1%；比年初上涨27.8点，涨幅17.2%；比上年同期上涨49.1点，涨幅35%。

7、中国石化胜利油田济阳页岩油勘探多点开花，首批上报预测石油地质储量4.58亿吨，已具备全面勘探开发条件。

8、国际能源署（IEA）称正密切监控石油市场，做好必要时采取行动的准备。日本表示正在与IEA和美国就有关稳定石油市场的措施进行协调。

9、波罗的海干散货指数连跌9日，昨日跌7.03%，报3187点，刷新7月下旬以来低位。

10、美国至10月29日当周API原油库存增加359.4万桶，预期增加156.7万桶，前值增加231.8万桶。

债券
1、【债市综述】现券期货延续暖势，银行间主要利率债收益率下行2-3bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.22%；银行间市场资金供给尚可，惟受较高开盘价影响主要回购利率略上行。地产债整体延续跌势，阳光城、奥园集团、上海世茂、融创地产、禹洲地产等地产公司债券多数下跌。

2、【债券重大事件】华夏控股及下属子公司新增未能如期偿还债务本息金额93.89亿元；“18岚桥MTN001”兑付存在一定的不确定性；惠誉确认并撤销花样年控股“RD”长期外币发行人违约评级；惠誉下调阳光城长期外币发行人违约评级至“C”；中诚信国际将阳光城主体及债项信用等级列入可能降级的观察名单；东方金诚将“20华济建筑ABN001优先”信用等级由AAA下调至AA+；惠誉将顺丰控股评级评级展望“负面”；标普将伊利股份评级展望调整为“负面”；中融新大集团被纳入被执行人名单；沙钢集团及高管被证监会立案调查。

●外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3985，较上一交易日涨47个基点。人民币兑美元中间价报6.4009，调升183个基点。

●重要经济日程