财经早餐2021年12月28日星期二

热点聚焦
1、2021年版外资准入负面清单发布，全国和自贸区负面清单进一步缩减至31条、27条，压减比例分别为6.1%、10%，并实现自贸区负面清单制造业条目清零。其中，汽车制造领域，取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商在国内建立生产同类整车产品的合资企业的数量限制。清单明确，从事自贸区负面清单禁止投资领域业务的境内企业到境外上市，应当经国家有关主管部门审核同意，境外投资者不得参与企业经营管理，其持股比例参照境外投资者境内证券投资管理有关规定执行。

2、一则“配网投资将下降”传闻导致电力龙头国电南瑞昨日午后突然跳水，股价一度砸至跌停，带动特高压、智能电网、电力物联网与换电概念等板块集体下挫。国金证券表示，已关注到市场上广泛传播的有关配网投资的传闻，该观点并非国金证券研究所观点。国电南瑞董办工作人员表示，传言未被官方证实，公司目前基本面正常，不太清楚股价波动的具体原因。多家头部券商电新行业研究员均表示，相关消息毫无根据，谣言的可能性很大。

3、A股近10年最大规模IPO竟然遭到打新者“嫌弃”。中国移动披露A股IPO发行结果显示，网上投资者未缴款认购数量为1291.03万股，未缴款认购金额为7.43亿元；网下投资者未缴款认购数量为22.06万股，未缴款认购金额为1270.49万元；总计弃购金额达7.56亿元。

环球市场
1、美国三大股指均收涨约1%。道指涨0.98%报36302.38点，标普500指数涨1.38%报4791.19点，刷新历史新高，纳指涨1.39%报15871.26点。微软、苹果、雪佛龙均涨超2%，领涨道指。苹果创收盘新高，总市值逼近3万亿美元。半导体、新能源车板块表现强势。特斯拉涨2.5%，英伟达涨4.4%，AMD涨5.6%。中概股多数下跌，滴滴出行跌5.36%，续创历史新低，滴滴IPO锁定期今日结束。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.5%报15835.25点，法国CAC40指数涨0.76%报7140.39点，意大利富时MIB指数涨0.8%报27231.2点，英国休市。

3、日经225指数跌0.37%，报28676.46点；韩国综合指数跌0.43%，报2999.55点。澳大利亚、新西兰股市因圣诞节假期休市。

4、COMEX黄金期货收涨0.06%报1812.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.7%报23.1美元/盎司。

5、国际油价集体上涨，美油2022年2月合约涨2.91%报75.94美元/桶，布油2022年3月合约涨3.55%报78.48美元/桶。

6、欧债收益率多数上涨，法国10年期国债收益率涨0.7个基点报-0.072%，德国10年期国债收益率涨0.9个基点报-0.249%，意大利10年期国债收益率涨0.8个基点报1.117%，西班牙10年期国债收益率涨0.4个基点报0.507%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.1个基点报0.391%。

7、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨1.46个基点报0.713%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.984%，5年期美债收益率涨0.25个基点报1.252%，10年期美债收益率跌1.71个基点报1.481%，30年期美债收益率跌2.1个基点报1.887%。

8、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报96.0724，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.05%报1.1327，英镑兑美元涨0.37%报1.3444，澳元兑美元涨0.24%报0.724，美元兑日元涨0.44%报114.885，美元兑加元跌0.18%报1.2786，美元兑瑞郎跌0.19%报0.9176，离岸人民币兑美元跌13个基点报6.3753。

宏观
1、央行工作会议强调，2022年稳健的货币政策要灵活适度。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，加大对实体经济的支持力度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。健全市场化利率形成和传导机制，推动企业综合融资成本稳中有降、金融系统继续向实体经济让利。

2、全国财政工作会议强调，2022年积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续。要实施更大力度减税降费，增强市场主体活力；保持适当支出强度，提高支出精准度；合理安排地方政府专项债券，保障重点项目建设；加大中央对地方转移支付，兜牢基层“三保”底线。

3、央行、市场监管总局就《市场主体受益所有人信息管理暂行办法》征求意见，拟明确在我国建立受益所有人信息备案机制。两部门指出，受益所有人信息备案有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股，遏制金融乱象和各类犯罪，也有助于确保真实的市场主体获得相应的资源和产业发展的政策红利，有利于优化营商环境，深化我国商事制度改革创新。

4、中国11月规模以上工业企业利润同比增长9%，前值增24.6%。国家统计局表示，11月份，随着保供稳价、助企纾困政策效果持续显现，上游部分原材料价格快速上涨势头初步得到遏制，下游行业成本压力有所缓解，利润结构呈现改善特征。

5、商务部部长王文涛表示，2022年商务工作要千方百计稳住消费回暖势头，稳住外贸外资基本盘，稳住对国民经济的贡献。要保持相关政策连续性、稳定性，抓紧推动出台符合跨周期、逆周期调节要求的新政策措施，适当靠前发力。

6、央行12月27日开展500亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此单日净投放400亿元。

7、《江苏沿海地区发展规划（2021-2025年）》发布，目标是到2035年，江苏沿海地区人均地区生产总值和居民人均可支配收入在2020年基础上实现翻一番。《规划》要求，打造新能源产业集群，推进风电全产业链布局和光伏产业集群化发展，研究风电制氢储能，推广新能源应用，建设新能源应用示范城市。加快培育新型海洋工程装备制造业集群。

8、国家卫健委：12月26日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例200例，其中本土病例162例（陕西152例，其中西安市150例、咸阳市1例、渭南市1例；广西7例，在防城港市；浙江1例，在绍兴市；广东1例，在东莞市；四川1例，在成都市）；新增无症状感染者27例（均为境外输入）。

国内股市
1、沪深股指早盘偏强整理，午后国电南瑞一度闪崩跌停令市场承压，上证指数下触30日均线反弹。截至收盘，上证指数跌0.06%报3615.97点，深证成指涨0.04%报14715.65；创业板指跌0.1%报3293.81点，万得全A跌0.22点；两市成交额不足万亿，此前连续46日超万亿元。盘面上，特高压、白酒、稀土、新能源、网游板块走软，贵州茅台跌近3%，通威股份、中环股份再创阶段新低。中药板块热度不减。格力电器涨近6%，提振家电股。地产股走势分化，金地集团一度封住涨停。

2、因圣诞节假期，港股昨日休市，北向资金暂停交易。中国台湾加权指数收盘涨0.49%，报18048.94点。

3、北交所部署2021年年报披露工作，对上市公司、保荐机构和会计师事务所在年报编制和报送工作中应重点关注的事项作出安排部署，并同步发布了北交所上市公司年度报告和摘要等相关模板，便利市场主体操作。

4、百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，2022年上半年集度将公布首款概念车，并在2023年量产交付首款汽车机器人，拥有L4级别的自动驾驶能力。百度智能云正式推出数字人平台——百度智能云曦灵。

5、快手发布“聚力计划”，计划倾斜千亿公域流量，扶持各行业商家；给到粉条高额返点，投放ROI目标提升300%+。此外，快手投入5亿现金奖励优质经营者。美团和快手达成战略互联互通合作，美团将在快手开放平台上线美团小程序。

金融
1、2022年央行工作会议强调，高质量完成《“十四五”金融发展规划》编制。加强金融科技应用与管理。稳妥有序推进数字人民币研发试点。推动出台金融基础设施监管办法。推动形成以负面清单为基础的更高水平金融开放，有序推进资本项目可兑换。稳妥有序做好重点机构风险处置化解工作；依法加强对资本和平台企业监管，持续做好头部网络金融平台整改工作。完善系统性风险监测和评估框架，开展宏观审慎压力测试；稳妥有序推动金融控股公司审批并开展持续监管；实施系统重要性银行附加监管。

2、银保监会调整城乡居民大病保险经营名单，民生人寿、农银人寿、和谐健康3家人身险公司以及平安财险、华安财险、中银保险3家财产险公司被调整出名单，无新增保险公司。

3、千亿量化私募巨头幻方量化高管在朋友圈致歉投资人。一位量化私募人士透露，截至上周，幻方旗下产品的超额收益已经归零，但幻方一些产品按照绝对收益计提费用，即使没有超额收益也会扣费，一些投资人对此有意见。此外，幻方今年成立的部分新产品，目前仍处在亏损中。

4、继12月初睿远稳进配置、交银启诚混合基金出现“一日售罄”之后，刘畅畅拟任基金经理的华安产业精选混合型基金昨日首发也实现“一日售罄”，单日认购金额超过30亿元募集上限，宣布提前结束募集并启动比例配售。

5、百亿私募汐泰投资又出事。汐泰投资研究总监钟成为了维护客户关系，向客户泄露未公开信息，并明示客户从事相关证券交易，但未向其收取任何报酬。客户趋同交易4.66亿元，趋同交易盈利719万元。广东证监局责令钟成改正，给予警告，并处以3万元罚款。

6、大成基金原信息技术总监蒋卫强，利用自己掌握的核心数据库账户权限，操作他人证券账户，与3个基金组合账户趋同交易股票，不到四年时间交易245只股票，获利575万元。广西证监局没收蒋卫强575.29万元违法所得，处以1725.88万元罚款，并对其采取10年市场禁入措施。

7、国信证券原策略首席分析师燕翔正式加入方正证券研究所，任首席策略分析师、副所长。

8、国有大行首家独立法人直销银行将开业。邮储银行公告称，银保监会已批准该行直销银行子公司中邮邮惠万家银行有限责任公司开业。未来，邮惠万家将聚合内外场景生态和融合线上线下渠道，打造为一家轻型智慧银行。

楼市
1、北京多部门联合印发通知要求，新供商品住房需按比例配建保障性租赁住房，同时配建住房需与同一物业管理区域内其他住房实施统一管理。

2、北京全年集中供地收官，中原地产研究中心数据显示，北京三个批次集中供地总量达到85宗、成交量57宗、成交总金额1900.41亿元，均为近年高位。在严格的竞拍规则之下，土地成交平均溢价率也仅为5.6%，为近年最低。

3、2021年北京全市住建房管部门对房地产经纪机构、住房租赁企业立案处罚457起，罚款575.5万元。对今年以来学区房价格快速上涨、经营贷违规流入楼市、住房租赁企业爆仓等突发问题，市区住建房管部门集中组织开展多轮次执法行动，严厉查处中介机构炒作学区房、宣传经营贷等违规问题。

产业
1、《“十四五”国家信息化规划》发布，部署建设泛在智联的数字基础设施体系、建立高效利用的数据要素资源体系、培育先进安全的数字产业体系等10项重大任务，并明确了5G创新应用工程、“智能网联”设施建设和应用推广工程等17项重点工程，同时确定全民数字素养与技能提升、前沿数字技术突破等10项优先行动。

2、《“十四五”国家信息化规划》提出，开展车联网应用创新示范。遴选打造国家级车联网先导区，加快智能网联汽车道路基础设施建设、5G-V2X 车联网示范网络建设，提升车载智能设备、路侧通信设备、道路基础设施和智能管控设施的“人、车、路、云、网”协同能力，实现L3级以上高级自动驾驶应用。

3、国务院原则同意《“十四五”海洋经济发展规划》，要求优化海洋经济空间布局，加快构建现代海洋产业体系，着力提升海洋科技自主创新能力，协调推进海洋资源保护与开发，维护和拓展国家海洋权益。

4、文化和旅游部部署安排2022年元旦、春节期间疫情防控等工作，要求严格落实旅行社、A级旅游景区、室内场所疫情防控要求，严格做好员工健康监测管理，严格做好疫情防控监督检查。要加强旅游包车安全、消防安全、特种设备安全、节庆活动安全管理。

5、研究机构预计芯片短缺已导致今年全球汽车减产1027.21万辆，全年预计将减产1130.94万辆。其中，北美减产是最多的，目前已减产317.84万辆，预计全年将减产341.2万辆；汽车厂商众多的欧洲，预计已减产295.41万辆，全年预计减产334.93万辆。

6、圣诞过后全球航空业危机持续。航班跟踪网站FlightAware.com数据显示，周一又有近2200个航班被取消，其中约740个在美国境内或进出美国。此外超3000个航班出现延误。在全球范围内，各航空公司在平安夜、圣诞节和圣诞节后一天共取消超6000个航班。

海外
1、美国万事达卡旗下“支出脉搏”市场调查发布报告称，美国2021年假日销售额与去年相比增长8.5%，成为17年内最大年度增幅。与2019年相比，美国2021年假日期间的网络购物销售额增加了61%。

2、明年起韩国所有企业将实施缩短工时制度。若员工提出缩短工作时间的申请，除非有特殊原因，公司都应予以批准。员工根据本人的需求，可将每周工作时间缩短至15至30小时。先申请一年后，可在两年范围内再申请一次。

3、临近年末，韩国经济正遭遇前所未有的考验。英国房地产信息公司KnightFrank发布的《全球房价指数》数据分析报告显示，基于物价涨幅的实际涨幅一项，韩国在调查对象的56个国家或地区中居首位。伴随房价上涨的还有物价的飞涨以及疫情的攀升。

4、日本11月零售销售同比增1.9%，预期增1.7%，前值增0.9%；环比增1.2%，预期增1.3%，前值增1.1%修正为增1%。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，博实乐跌15.95%，房多多跌9.6%，极光跌8.85%，开心汽车跌8.63%，趣头条跌8.61%，爱奇艺跌6.52%，滴滴出行跌5.36%。涨幅方面，波奇网涨8.7%，寺库涨8.57%，海亮教育涨7.68%，玉柴国际涨7.61%，富途控股涨6.31%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.87%，小鹏汽车涨0.02%，理想汽车跌1.71%。

2、摩根大通策略师表示，没有理由担心使今年美国股市迭创新高的涨势将很快结束。事实上，更多的投资者可能很快就会加入。报告指出，鉴于投资者仓位已经很低、回购股份创历史新高、有限的系统性风险以及正向的1月份季节性因素，目前并不具备大规模抛售股票的条件。投资者的仓位过于悲观，市场对鹰派美联储和omicron发展的悲观看法已经过头。

3、苹果公司雇佣社交网络巨头Meta前任增强现实项目对外沟通负责人安德雷·舒伯特（Andrea Schubert）。据称，这是苹果在为明年对外正式发布增强现实或虚拟现实硬件产品做准备。
4、特斯拉电池供应商、在内华达州超级工厂有多条电池生产的松下，正在内华达超级工厂附近新建一个园区，计划在明年春季投入运营。

5、消息称英特尔计划5年内扩增晶圆厂产能30%，计划2023-2024年增加在爱尔兰、以色列和美国的产能。该公司计划在美国和欧洲各新增一处晶圆厂。

6、全球最大的肉类加工商JBS将在京东开设一家旗舰店，京东生鲜也会从JBS巴西工厂定期直接采购。

7、印度旅游平台TBO Tek正在寻求印度市场监管机构的批准，拟通过IPO筹集至多210亿卢比（2.8亿美元）。

商品
1、黑色系夜盘期货全线收跌，焦煤跌4.02%，焦炭跌3.65%，铁矿石跌3.16%，动力煤跌2.21%，螺纹钢跌1.3%。能源化工品表现分化，20号胶涨3.14%，橡胶涨2.23%，沥青涨1.63%，聚丙烯跌1.88%，甲醇跌1.82%，塑料跌1.64%。

2、国家粮食和物资储备局表示，今年夏粮收购圆满结束，秋粮收购进展顺利。按日历年度，预计全年收购近8000亿斤，中国粮食市场供应有充分保障。

3、中钢协公布数据显示，12月中旬，重点统计钢铁企业粗钢日产189.05万吨，环比下降2.26%；生铁日产163.63万吨，环比下降0.33%；钢材日产183.05万吨，环比上升1.73%。

4、日本政府将招标出售志布志市战略储备中的阿曼原油，交付日期介于3月份至6月份之间。政府没有说明具体招标规模、出售的原因以及是否是响应美国牵头的倡议。

债券
1、【债市综述】在央行货币政策例会再次释放暖风后，现券期货早盘一度走强，但午后国债期货一波快速跳水，现券收益率降幅也缩窄。银行间主要利率债普遍下行，中短券表现略好；国债期货冲高回落小幅收涨，10年期主力合约涨0.1%，盘中一度涨0.3%；年内资金依旧宽松，但跨年结构性压力犹存，银存间7天质押式回购加权利率升逾50bp至2.41%附近，交易所回购7天期利率盘中更是高至6%上方；地产债走势整体偏暖多数上涨，“20时代05”涨超11%。

2、全国财政工作会议强调，持续防范化解地方政府隐性债务风险，对化债不实、新增隐性债务的要严肃问责，完善防范化解隐性债务风险长效机制。

3、2022年专项债拟发行已开启，监管部门最新提出四项要求，分别为及时将专项债额度落实到具体项目、加快推进专项债项目前期工作、做好专项债券项目按周调度工作、加大专项债券项目建设推进力度，以推动明年一季度和上半年形成的实物工作量大幅增长。

4、由于全球通胀飙升，全球债券市场即将录得1999年以来表现最差的一年。涵盖68万亿美元全球主权债和企业债的巴克莱全球综合债券指数2021年迄今的回报率为-4.8%。

5、【债券重大事件】美的集团拟发行不超过12亿美元境外债券；大公将盐湖股份主体信用等级移出信用观察名单并评定展望为稳定；遵义湘江投资：公司信用评级发生调整不会产生重大负面影响；青海省投资集团收到上交所纪律处分决定书；安顺西秀区工投被列为被执行人； “21伊宁国资SCP001” “21滇池投资SCP004” 取消发行；弘阳置地5.9亿元ABS项目状态更新为“终止”等。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3725，较上一交易日下跌25个基点。人民币兑美元中间价报6.3686，调升6个基点。

2、上周三大人民币汇率指数回落。中国外汇交易中心公布数据显示，12月24日，CFETS人民币汇率指数为102.43，按周跌0.37；BIS货币篮子人民币汇率指数为106.68，跌0.42；SDR货币篮子人民币汇率指数为100.46，跌0.06。

3、央行工作会议强调，2022年要推动贸易便利化试点扩容提质。开展跨境贸易投资高水平开放试点。要增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。稳步提高人民币国际化水平。加强对香港人民币离岸中心建设的支持力度，推动人民币离岸市场健康发展。

4、外汇局部署2022年重点工作强调，稳妥有序推进资本项目高水平开放，扩大跨国公司本外币一体化资金池试点，推进私募股权投资基金跨境投资试点；防范化解外部冲击风险，强化外汇重点领域风险防控，维护外汇市场稳定运行；“零容忍”打击外汇领域违法违规行为。

重要经济日程