财经早餐2022年3月2日星期三

热点聚焦

1、郑州房地产新政19条出台，其中提出：引导在郑金融机构加大个人住房按揭贷款投放，下调住房贷款利率；对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，再次申请贷款购买普通商品住房，执行首套房贷款政策。业内人士认为，郑州成为今年全国第一个在限购限贷方面全面放松的城市，具有行业风向标的意义，说明二线城市也开始进入到政策持续放松的阶段。

2、造车新势力集中公布2月份汽车交付量，同比继续高歌猛进。其中，小鹏汽车2月交付6225辆汽车，同比增长180%；理想汽车交付8414辆理想ONE，同比增长265.8%；零跑汽车交付3435台，同比增长447%；哪吒汽车交付7117台，同比增255%。蔚来汽车2月交付6131辆汽车，同比增长9.9%。

3、俄罗斯总理米舒斯京表示，俄政府已经草拟一份暂时限制外资退出俄市场的总统令。米舒斯京说，在当前形势下，外资公司不得不考虑的除了经济因素，还有政治因素。这个新的政策就是为了给那些准备退出俄市场的外资企业权衡利弊的机会。俄罗斯政府决定从国家福利基金中划拨1万亿卢布用于购买遭受制裁的俄罗斯公司的股票。德意志交易所将暂停所有俄罗斯证券的交易。

4、大宗商品价格飙升，因俄乌危机威胁到了能源、农作物和金属的关键供应。其中，美油2022年4月合约涨11.09%报106.34美元/桶，创2014年6月以来收盘新高。芝加哥期货交易所（CBOT）玉米、小麦期货均涨超5%，纷纷涨停；小麦期货创2008年以来新高。LME铝涨3.49%，创历史新高。

环球市场

1、美股低开低走，道指跌1.76%报33294.95点，标普500指数跌1.55%报4306.26点，纳指跌1.59%报13532.46点。美国运通跌超8%，波音跌超5%，领跌道指。银行股大跌，摩根大通跌近4%。科技股走低，苹果跌超1%，AMD跌7.7%。中概股方面，爱奇艺涨21.5%，小鹏汽车跌近7%。福特汽车收跌近5%，其暂停在俄罗斯的运营。

2、地缘政治紧张局势持续，欧股大幅收跌，德国DAX指数跌3.85%报13904.85点，创去年2月以来新低；法国CAC40指数跌3.94%报6396.49点，英国富时100指数跌1.72%报7330.2点，意大利富时MIB指数跌4.14%报24363.56点。

3、亚太主要股指连涨三日，日经225指数涨1.2%报26844.72点；新西兰NZX50指数涨1.84%，报12197.92点；澳洲标普200指数涨0.67%，报7096.50点。韩国股市因三一节休市。

4、COMEX黄金期货收涨2.47%报1947.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨4.59%报25.485美元/盎司。 金价创2021年1月以来收盘新高。随着俄罗斯继续在乌克兰展开军事行动，避险情绪升温，贵金属和国债受到提振。

5、国际油价集体上涨，美油2022年4月合约涨11.09%报106.34美元/桶，创2014年6月以来收盘新高；布油2022年5月合约涨9.47%报107.25美元/桶。市场担忧对俄制裁加码恐令供应中断。

6、伦敦基本金属收盘集体上涨，LME铜涨1.99%报10080美元/吨，LME锌涨3.23%报3784.5美元/吨，LME镍涨4.4%报25350美元/吨，LME铝涨3.49%报3486美元/吨，LME锡涨1.45%报45880美元/吨，LME铅涨1.17%报2415美元/吨。

7、欧债收益率全线暴跌，英国10年期国债收益率跌28.1个基点报1.125%，法国10年期国债收益率跌24.2个基点报0.360%，德国10年期国债收益率跌21个基点报-0.080%，意大利10年期国债收益率跌30.5个基点报1.339%，西班牙10年期国债收益率跌25.6个基点报0.855%，葡萄牙10年期国债收益率跌26.8个基点报0.719%。欧美等国对俄罗斯作出新一轮制裁，加剧市场不确定性，避险情绪持续升温。

8、避险情绪升温，美债收益率全线大跌，2年期美债收益率跌13.5个基点报1.309%，3年期美债收益率跌15.1个基点报1.478%，5年期美债收益率跌15.5个基点报1.564%，10年期美债收益率跌10.9个基点报1.715%，30年期美债收益率跌5.1个基点报2.108%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.72%报97.4044，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌1.02%报1.1105，英镑兑美元跌0.85%报1.3309，澳元兑美元跌0.21%报0.7249，美元兑日元跌0.13%报114.8005，美元兑加元涨0.51%报1.2736，美元兑卢布涨7.77%报116.5，离岸人民币兑美元跌47个基点报6.3181。

宏观

1、全国政协十三届五次会议于3月4日在京召开，会议主要议程是：听取和审议中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作报告和全国政协十三届四次会议以来提案工作情况的报告；列席第十三届全国人民代表大会第五次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告。

2、中国2月官方制造业、非制造业和综合PMI分别为50.2、51.6和51.2，持续位于扩张区间，高于上月0.1、0.5和0.2个百分点，表明我国经济总体继续保持恢复发展态势，景气水平稳中有升。中国2月财新制造业PMI为50.4，制造业景气度略有改善，预期49.3，前值49.1。

3、全国消费促进工作电视电话会议要求，出台务实管用的促消费政策措施，创新开展系列消费促进活动，打造消费升级平台，提升传统消费能级，加快发展新型消费，促进消费持续恢复和升级，努力实现消费“开门稳”，巩固消费对经济发展的基础性作用。

4、国务院日前印发《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》明确，2022年底前，企业和群众经常办理的政务服务事项实现“跨省通办”。2025年底前，政务服务标准化、规范化、便利化水平大幅提升，“免证办”全面推行。

5、央行3月1日开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。当日有1000亿元逆回购到期，因此净回笼500亿元。

6、央行金融市场司发文称，2022年1月末，普惠小微贷款余额19.7万亿元，同比增长25.8%；普惠小微授信户数增至4813万户，同比增长45.5%。

7、2021年北京经济“成绩单”出炉：初步核算，2021年全市地区生产总值突破4万亿元，达到40269.6亿元，按不变价格计算，比上年增长8.5%；年末全市常住人口2188.6万人，比上年末减少0.4万人。

8、成都都市圈今年将实施194个重大项目，总投资12241.3亿元，涵盖基础设施、制造业、现代服务业、现代农业等重点领域。

9、国家卫健委：2月28日，31个省、区、市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例75例（广东31例，其中深圳市23例、东莞市7例、中山市1例；内蒙古14例，其中呼和浩特市13例、包头市1例；天津6例，其中滨海新区4例、东丽区2例；广西防城港市6例；云南6例，其中德宏傣族景颇族自治州5例、临沧市1例；黑龙江4例，其中牡丹江市3例、鸡西市1例；江苏苏州市3例；湖北武汉市2例；山西晋中市1例；海南三亚市1例；四川成都市1例）；新增本土无症状感染者42例。

国内股市

1、A股3月开门红，沪指实现三连阳；酒类、农业、旅游等消费股造好，金融、煤炭、基建午后走强，锂电池、半导体、稀土永磁、新冠检测等部分热点题材出现回调。上证指数收涨0.77%报3488.83点；深证成指涨0.24%报13488.64点；创业板指涨0.16%报2885.79点；沪深两市市场成交额9698.6亿元。

2、北向资金净买入32.76亿元，连续3日净买入。贵州茅台获大幅净买入12.98亿元，隆基股份净买入7.16亿元，赣锋锂业净买入4.34亿元，恩捷股份净买入2.03亿元，五粮液、阳光电源、中环股份净买入逾1亿元。净卖出方面，东方财富遭大幅净卖出7.69亿元，天赐材料净卖出3.17亿元，比亚迪净卖出2.54亿元，伊利股份、中国平安、药明康德净卖出逾1亿元，中国平安已连续7日净卖出。

3、恒生指数宽幅震荡收涨0.21%报22761.71点，恒生科技指数涨0.74%报5155.69点，恒生国企指数涨0.36%报8053.04点;大市成交1149.71亿港元。医药、科技、汽车板块领涨，欧康维视生物涨近15%，嘉和生物、腾盛博药均大幅收涨；理想汽车涨近11%，小鹏汽车涨近6%。地产股反弹，融创中国涨超10%。原材料板块走弱，俄铝再跌超14%，股价近期已腰斩。

4、南向资金净买入18.79亿港元，连续5日净买入。腾讯控股、药明生物、中国海洋石油分别获净买入13.92亿港元、2.28亿港元、1.85亿港元。净卖出方面，美团-W、长城汽车、香港交易所分别遭净卖出2.83亿港元、2.58亿港元、1.65亿港元。

5、上交所发布“十四五”期间碳达峰碳中和行动方案提出，优化股权融资服务，强化上市公司环境信息披露；扩大绿色债券发行规模，完善绿色债券制度建设；完善绿色指数体系，推动绿色投资产品开发；稳妥推进绿色金融市场对外开放，参与国际组织绿色金融工作。

6、上交所依法依规从严惩处证券违法违规行为，2021年针对各类违规主体共实施纪律处分185单，同比增加约36%；处分证券发行人126家次及相关监管对象656名，同比增加约15%；针对财务造假、资金占用、违规担保、“逃废债”、定期报告披露违规等典型、恶性案件的主要责任人员，作出公开谴责、公开认定不适格人选等处分决定50余次，同比增长约20%。

7、证监会同意唯捷创芯、拓荆科技、长光华芯、安达智能、普源精电科创板IPO注册。深交所终止新秀新材创业板IPO审核，因其申请撤回发行上市申请文件。

8、在各家券商3月“金股”名单中，获机构推荐次数最多的是广汽集团、迈为股份、宁波银行、中科曙光，均获得3家券商推荐。成都银行、登海种业、东方雨虹等17只个股均获得2家券商推荐。

9、九安医疗证券部工作人员回应“美国FDA拟撤销iHealth新冠抗原自测产品紧急使用授权”传闻称，传闻不实，公司已联系到此人，并通过法律程序对其进行起诉，造谣者系某上市公司相关人员。浙商证券研究所回应称，目前网络传播的内容属断章取义，专家在电话会议中所述信息或所表述的意见均属于其个人观点，不代表浙商证券研究所。九安医疗昨日大跌超9%，成交额52.82亿元，五大营业部合计净卖出约3.56亿元。

10、隆基股份发布澄清公告称，有媒体报道提及隆基系子公司隆基香港投资有限公司入股宁夏宝丰新能源科技股份有限公司1.8488%股权。经核实，隆基香港投资有限公司不属于公司全资子公司或控股子公司，且公司及其他下属子公司并未入股宁夏宝丰新能源科技股份有限公司。

11、上交所对光大证券及时任董事长薛峰予以通报批评，因上市公司及相关主体存在重大合同披露不及时、重大诉讼事项进展披露不及时等问题。

12、百度2021年第四季度净利润17.15亿元，同比下降67%；营收330.88亿元，同比增长9%；经调整后每ADS收益11.6元，同比下降42%。上述数据均好于市场预期。

金融

1、蚂蚁财富成为首家淡化销量榜单机构。继金选“周销量榜单”增加净赎回作为附加维度后，蚂蚁财富平台对基金榜单进行整体优化：包括主动取消“周销量TOP”、“周定投TOP”等销量维度榜单，同时优化其他榜单维度，丰富风险指标，聚焦长期业绩。

2、“军工一哥”冯福章首只基金难产的消息不胫而走。业内人士表示，该基金大概率会如期成立，但规模不会太大。业内认为，2022年以来行情不佳是基金发行遇冷的主要原因。公募机构认为，A股早已开始估值消化，今年结构性行情依然会非常突出，建议把握低估值机会。

3、中基协公示第四十三批70家疑似失联私募机构名单，包括北京中财嘉盈基金管理有限公司等，并要求疑似失联私募机构及时登录AMBERS系统办理失联核查任务，并通过AMBERS系统按要求提供签章材料。逾期未完成将认定为“失联（异常）”私募机构。

楼市

1、今年以来上海房贷市场有所放宽，二手房房贷放款再提速，部分银行审批加放款时长甚至缩短到10天以内。与此同时，随着1月LPR下调，上海的房贷利率也有调整，多家银行首套房和二套房房贷利率由此前的5%和5.7%，分别下降为4.95%和5.65%。

2、国家电影局、住建部等六部门印发《关于促进影视基地规范健康发展的意见》提出，严控影视基地建设和管理运营主体在基地周边捆绑开发建设住宅、办公楼等房地产项目，不得通过调整规划为影视基地项目配套房地产开发用地。对拟新增立项的影视基地项目要严格把关，防范“假影视基地真地产”现象。

3、中指研究院数据显示，2月百城新建住宅平均价格为16184元/平方米，结束三连跌态势，环比上涨0.03%；同比上涨1.89%，涨幅较上月收窄0.17个百分点。百城二手住宅平均价格为16009元/平方米，结束四连跌态势，环比上涨0.14%；同比上涨2.72%，涨幅较上月收窄0.14个百分点。

4、克而瑞研究中心数据显示，2月百强房企仅实现销售操盘金额4015.8亿元，环比1月降低23.5%、同比降低47.2%，较1月降幅扩大逾十个百分点，较2021年月均水平则降低56.5%。28个重点监测城市新房成交面积环比下降32%，同比下降35%，市场成交创近年来单月新低。

5、据中指数据监测，自2022年以来，全国已有超40个城市从降首付比例、加大引才力度、发放购房补贴、提高公积金贷款额度等方面放松房地产调控政策，需求端政策调整力度加大，有利于缓和市场情绪，促进合理住房需求释放。预计3月份成交规模环比会有所上升，但基于去年同期高基数下，成交规模同比大概率仍为下降趋势。热点一二线城市市场恢复节奏或相对较快。

6、广东中山：在中山市购买首套房、第二套房申请住房公积金贷款，一名缴存人住房贷款最高额度由现行40万元调整至50万元，两名或以上缴存人共同申请住房贷款最高额度由现行80万元调整至90万元。

7、重庆市日前决定，废止重庆2011版房产税试点办法，引发社会各界关注。实际上，重庆市已于2017年对上述房产税政策作过修订，并自2017年1月14日起施行，因此，废止重庆2011版房产税试点办法并不影响重庆继续征收房产税。

产业

1、国家卫健委等15部门印发《“十四五”健康老龄化规划》提出，以需求为导向，合理规划、建设和改建医养结合机构。支持规模较大的养老机构设置医疗卫生机构，并按规定纳入医保定点范围。引导社会资本举办医养结合机构。

2、国内航线燃油附加费3月5日起翻倍。其中，800公里（含）以下航线每位旅客收取20元燃油附加费，800公里以上收取40元燃油附加费。

3、澳门博彩监察协调局数据显示，澳门2月份幸运博彩毛收入77.59亿澳门元，同比增长6.1%；1-2月份幸运博彩毛收入141亿澳门元，同比下降8%。

海外

1、欧盟正在讨论将7家俄罗斯银行逐出SWIFT系统，其中包括俄罗斯外贸银行和Bank Rossiya，但不包括该国最大的银行俄罗斯联邦储蓄银行或俄罗斯天然气工业银行。

2、澳洲联储宣布维持基准利率在0.1%利率不变，重申在实际通膨持续保持在2%-3%的目标范围内之前不会加息。澳洲联储表示，将在政策行动保持“耐心”，以评估乌克兰危机所带来的风险，以及由此引发的能源价格波动。

3、美联储梅斯特表示，乌克兰局势增加了通胀上行风险，同时也给增长预期带来下行风险。美联储面临的挑战是，如何通过减少宽松来控制通胀，同时维持经济扩张。

4、美联储博斯蒂克表示，通胀率已远远高于2%，美国要想在2022年全年将通胀率控制在3%以下面临很大压力。能源价格将面临巨大的上涨压力。美联储的努力将足以应对通货膨胀。如果通胀加剧，可能会导致今年加息四次。

5、英国央行货币政策委员曼恩表示，英国4月份的通胀率将达到7.25%。通胀主要来自能源和商品。需要阻止能源价格高企嵌入通胀预期。

6、英国央行委员桑德斯表示，能源价格走强可能推高CPI。如果不采取行动，CPI可能会保持在2%以上。存在更强劲、更持久的通胀风险。因此，更倾向于在利率上迅速采取行动。

7、德国经济部提出一份待立法草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。草案将陆上风能和太阳能设施的发电能力提高三倍左右，海上风力发电能力将增加一倍以上。

8、美国2月ISM制造业PMI 58.6，预期58，前值57.6。美国1月营建支出环比升1.3%，预期升0.2%，前值由升0.2%修正为升0.8%。

9、欧元区2月制造业PMI终值为58.2，预期58.4，初值58.4。法国2月制造业PMI终值为57.2，预期57.6，初值57.6。

10、德国2月CPI初值环比升0.9%，预期升0.9%，前值升0.4%；同比升5.1%，预期升5.1%，前值升4.9%。

11、韩国2月进口同比增25.1%，预期增25.2%，前值增35.5%修正为35.4%；出口同比增20.6%，预期增18.2%，前值增15.2%。

国际股市

1、热门中概股涨跌不一，触宝涨37.52%，爱奇艺涨21.5%，极光涨12.3%，国际脐带血库涨10.84%，前程无忧涨10.04%，百度涨6.84%；优点互动跌7.55%，新濠博亚娱乐跌7.39%，物农科技跌6.99%，亿航智能跌5.92%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.2%，小鹏汽车跌6.96%，理想汽车跌0.1%。

2、前程无忧和Garnet Faith签订私有化协议。根据协议，前程无忧的股权价值约为43亿美元，交易预计将于2022年上半年完成。

3、美国宇航局和SPACEX签订一份价值34.9亿美元的合同，将在2028年之前执行9次飞行任务。

4、爱奇艺2021年第四季度净亏损17.65亿元，亏损额同比收窄25%；日均订阅会员总数同比减少570万，为9700万。公司目标是2022年全年实现非GAAP下运营盈亏平衡，并尽早达到季度非GAAP运营盈亏平衡。

商品

1、国内商品期货夜盘多数收涨，能源化工品表现强劲，沥青涨5.84%，燃油涨3.87%，乙二醇涨3.14%，PTA涨2.58%，短纤涨2.53%。黑色系全线上涨，动力煤涨4.15%，焦煤涨3.78%，铁矿石涨3.33%。农产品多数上涨，棕榈油涨6.9%，豆油涨4.91%，菜油涨3.09%。

2、大商所发布通知称，自3月3日交易时起，非期货公司会员或者客户在棕榈油期货各月份合约上单日开仓量不得超过5000手。

3、大商所发布通知称，自3月3日交易时起，非期货公司会员或者客户在液化石油气期货LPG2203、LPG2204、LPG2205合约上单日开仓量调整为不得超过2000手，该品种其余合约交易限额保持不变。

4、国家发改委召开电视电话会，部署进一步完善煤炭市场价格形成机制工作。会议要求，要强化煤炭市场预期管理，健全生产流通成本调查制度和市场价格监测制度，规范价格指数行为，对价格超出合理区间的行为及时采取提醒、约谈、调查、价格干预等各种手段和措施，引导价格合理回归；要加强煤、电市场监管，强化期现货市场联动监管、反垄断监管和价格监督检查，及时查处价格违法违规行为。

5、农业农村部部署落实2022年全面推进乡村振兴重点工作，强调要千方百计稳定粮食生产，确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上；启动大豆和油料产能提升工程；稳定生猪基础产能，确保能繁母猪存栏量稳定在4100万头左右；稳定棉糖胶生产。

6、中钢协副会长骆铁军表示，要严厉打击铁矿石价格炒作行为，强化对资本市场和参与者的监管，真正做到资本市场为实体企业服务。预计到2025年，国内企业海外铁矿项目可产生1亿吨增量。

7、工信部召开2022年原材料工业座谈会要求，扎实做好稳生产、稳供给、稳投资、稳价格，统筹处理好控产能与稳增长、出口与稳增长、产业链上下游协同发展、疫情防控与稳定运行等关系，杜绝随意停限产等“一刀切”行为，切实保证行业稳增长。

8、日本经济产业大臣：国际能源署（IEA）成员国同意向全球市场释放总计6000万桶石油储备，其中美国将释放3000万桶石油储备。

9、欧佩克预计今年的石油过剩将低于往年，下调2022年石油盈余预期至110万桶/日。

10、欧佩克消息人士：欧佩克+可能会在会议上坚持现有政策，俄罗斯进入乌克兰迄今尚未影响到欧佩克+协议的运作。

债券

1、【债市综述】2月PMI超预期压制市场情绪，现券期货明显走弱。银行间主要利率债收益率明显上行2-4bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.25%；银行间资金非常宽松，主要回购利率大幅下行，隔夜回购加权平均利率大幅下行逾47bp回落至1.77%附近，七天期回购加权利率大幅下行逾30bp跌破2%关口；地产债普遍走弱多数下跌，龙光控股债跌幅较大，“19龙控04”跌超16%，“18龙控05”跌超15%。

2、融创房地产集团公告称，近期公司发行的债券多次出现二级市场成交价格明显偏离合理价值的情况，经核查，公司近期生产经营、日常管理均运行正常，未发生重大不利变化，且公司所有债券均按时足额偿付本息，不存在违约或延迟支付本息的情况。

3、【债券重大事件】交易商协会对中信国安予以严重警告，暂停其债务融资工具相关业务2年；“17康得新MTN001”持有人会审议通过7项议案；“19福建阳光MTN001”持有人会议审议通过5项议案；“17幸福基业MTN001”持有人会议未能形成有效决议；“20华夏幸福MTN002”持有人会议无效；“22溧水经开MTN002”取消发行；“17鄂高投”后2年票面利率下调290bp至3%；信威通信母公司被法院指定破产管理人；华晨汽车集团控股：补充招募重整投资人。

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3127，较上一交易日跌16个基点。人民币兑美元中间价报6.3014，调升208个基点。

2、俄罗斯各大商业银行纷纷上调各自的卢布存款利率。俄储蓄银行和外贸银行将卢布存款利率上调至18%，天然气工业股份银行上调至18.2%，泽尼特银行上调至20%。

重要经济日程