财经早餐2022年3月17日星期四

热点聚焦

1、国务院金融委召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。会议强调，要积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。对市场关注的热点问题要及时回应。凡是对资本市场产生重大影响的政策，应事先与金融管理部门协调，保持政策预期的稳定和一致性。金融机构必须从大局出发，坚定支持实体经济发展，欢迎长期机构投资者增加持股比例。关于中概股，会议表示，目前中美双方监管机构保持了良好沟通，已取得积极进展，正在致力于形成具体合作方案。中国政府继续支持各类企业到境外上市。随后，央行、银保监会、证监会和外汇局均召开会议传达学习国务院金融委专题会议精神，并研究部署贯彻落实工作。

2、国务院金融委会议极大提振市场信心，A股、港股“报复性反弹”。A股方面，午后在金融股带领下全面反攻，各大指数涨幅均超3%，创业板指大涨超5%，两市超4300只个股上涨，近140只股票涨停，主力资金大举扫货宁德时代、比亚迪、隆基股份、贵州茅台等龙头股。港股反弹更加猛烈，恒生科技指数现史诗级大反弹，暴涨超22%，创历史最大单日涨幅；恒生指数放量大涨逾9%，重回20000点上方。科技龙头罕见集体暴涨，腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东、网易、百度、快手等均涨超20%。公募基金认为，短期反弹可期，A股已经进入寻底、筑底过程。后市短期关注稳增长、疫情修复和困境反转板块，而长期看好科技成长股，如新能源、光伏、数字经济等。

3、财政部有关负责人就房地产税改革试点问题表示，房地产税改革试点依照全国人大常委会的授权进行，一些城市开展了调查摸底和初步研究，但综合考虑各方面的情况，今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。

4、美联储加息25个基点，符合市场预期。美联储主席鲍威尔称最快5月宣布缩表，必要时将加快收紧政策速度。美联储最新加息路径点阵图显示，决策者平均预期今年还要加息六次。鲍威尔表示美联储加息和缩表的时间已经到来。持续加息是适宜的。如有必要，美联储可能会加快收紧政策。美联储最快可能在5月份宣布开始缩表，资产负债表框架将与上一次相似，速度将比上次更快。

环球市场

1、美股集体上涨，美联储如期加息25个基点，道指涨1.55%报34063.1点，标普500指数涨2.24%报4357.86点，纳指涨3.77%报13436.55点。波音涨超5%，赛富时、耐克涨近5%，摩根大通涨4.5%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.41%，苹果涨近3%，特斯拉涨近5%，脸书涨超6%。中概股暴涨，世纪互联、知乎涨超80%，金山云涨超72%，欢聚涨超66%。

2、欧洲主要股指大幅收涨，德国DAX指数涨3.76%报14440.74点，法国CAC40指数涨3.68%报6588.64点，英国富时100指数涨1.75%报7301.10点，意大利富时MIB指数涨3.34%报24284.85点，欧洲STOXX600指数涨3.06%报448.45点，纷纷创两周以来收盘新高。

3、亚太主要股指收盘全线走高，韩国综合指数涨1.44%，报2659.23点；日经225指数涨1.64%，报25762.01点；澳洲标普200指数涨1.1%，报7175.2点；新西兰NZX50指数涨0.57%，报11874.11点。

4、COMEX黄金期货收跌0.09%报1928美元/盎司，连跌四日，创两周新低；COMEX白银期货收涨0.29%报25.23美元/盎司。

5、国际油价全线走低，美油4月合约跌1.12%报95.36美元/桶，连跌三日，创2月25日以来的最低收盘价。布油5月合约跌1.87%报98.04美元/桶。美国上周原油库存在三周来首次上升。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME铜涨2.32%报10133.5美元/吨，LME锌涨0.03%报3799美元/吨，LME镍跌4.99%报45590美元/吨，LME铝跌0.37%报3265.5美元/吨，LME锡跌2.25%报42130美元/吨，LME铅涨0.36%报2250美元/吨。

7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨5.3个基点报1.626%，法国10年期国债收益率涨4.2个基点报0.844%，德国10年期国债收益率涨6个基点报0.387%，意大利10年期国债收益率跌0.3个基点报1.890%，西班牙10年期国债收益率涨2个基点报1.332%，葡萄牙10年期国债收益率涨3个基点报1.190%。

8、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率涨11.6个基点报1.979%，3年期美债收益率涨11.5个基点报2.173%，5年期美债收益率涨9.3个基点报2.207%，10年期美债收益率涨4.4个基点报2.195%，30年期美债收益率跌2.2个基点报2.459%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.62%报98.3755，创两周新低，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.37%报1.0995，英镑兑美元涨0.51%报1.3109，澳元兑美元涨0.93%报0.7256，美元兑日元涨0.4%报118.768，美元兑加元跌0.25%报1.2732，美元兑瑞郎涨0.09%报0.9423，离岸人民币兑美元涨135个基点报6.368。

宏观

1、国务院金融委研究当前经济形势，强调要切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。央行、银保监会、证监会、外汇局均表态，坚定支持实体经济发展，助力稳定宏观经济。

2、21世纪经济报道头版刊文称，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。此次会议对于稳定并提振市场和微观主体的信心将会起到积极显著的作用。会议不仅能够在短期内稳定市场预期，更为中国资本市场中长期健康发展提供了坚实的基础。

3、据银保监会数据，截至2021年末，全国民营企业贷款余额52.7万亿元，同比增长11.5％；民营企业贷款年化利率为5.26%，较上年末下降0.09个百分点。全国小微企业贷款余额近50万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额19.1万亿元，同比增速近25%；2021年新发放普惠型小微企业贷款利率5.69%，较2020年下降近0.2个百分点。

4、央行3月16日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

5、香港特区政府行政长官林郑月娥表示，国际环境复杂，各地金融市场受到冲击，香港作为国际金融中心虽不能置身事外，但香港的金融稳定及市场监督，都没有受到近日股市波动的影响。她强调香港金融、货币及市场监督体系仍然稳健。

6、国家卫健委：3月15日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土新冠肺炎确诊病例1860例（吉林1456例，山东75例，广东59例，天津51例，河北38例，辽宁32例，陕西28例，浙江23例，黑龙江15例，江苏13例，重庆11例，北京9例，云南6例，上海5例，广西5例，甘肃5例，安徽2例，贵州2例，湖北1例，湖南1例）；新增本土无症状感染者1194例（吉林397例，河北239例，上海197例，山东105例，江苏60例，广东54例，云南32例，广西20例，天津17例，甘肃16例，辽宁12例，黑龙江11例，浙江6例，安徽5例，江西3例，重庆3例，北京1例，内蒙古1例）。

7、辽宁省将加大对中小微企业和个体工商户纾困帮扶力度，2022年至2024年，将从减轻税费负担、加大融资支持力度、降低制度性交易成本、支持稳岗扩岗等七方面发力，以24项政策举措，减轻中小微企业和个体工商户负担。

国内股市

1、A股全天呈现先抑后扬态势，午后金融委会议彻底激发多头信心，指数猛烈上攻，贵州茅台、宁德时代、招商银行、比亚迪、五粮液、隆基股份、亿纬锂能等获主力资金力捧。盘面上，金融股及时挺身而出，宁组合、茅指数均录升5%左右，航空、旅游股掀涨停潮，新冠检测板块则逆市下跌。截至收盘，上证指数涨3.48%报3170.71点，深证成指涨4.02%报12000.96点，创业板指涨5.20%报2635.08点，沪深300涨4.32%报4156.08点，万得全A涨3.77%；大市成交1.2万亿元。

2、北向资金净卖出8230万元，连续8日净卖出。尽管A股强势反弹，外资整体仍保持谨慎，恩捷股份遭净卖出7.44亿元，连续10日遭净卖出；东方财富净卖出6.21亿元，阳光电源净卖出4.17亿元；贵州茅台、爱尔眼科、宁德时代净卖出逾3亿元，隆基股份净卖出逾2亿元，药明康德、中信证券、伊利股份、长江电力、亿纬锂能净卖出逾1亿元。净买入方面，美的集团获大幅净买入9.81亿元，此前因外资持股比例触及28%预警线被限购；立讯精密、比亚迪分别获净买入2.6亿元、1.11亿元。

3、港股早盘高开后震荡回落，临近午盘时强势拉升，恒生指数收盘涨9.08%报20087.5点，为2008年10月30日以来最大单日涨幅；恒生科技指数暴涨22.2%报4243.39点；恒生国企指数涨12.5%报6889.45点。大市成交3097.93亿港元。各板块全线收涨，科技网络、医药、可选消费、原材料板块涨幅居前。中概股回港个股集体大爆发，万国数据涨超48%，哔哩哔哩涨超40%，新东方、京东、携程、理想汽车、小鹏汽车均涨超30%。

4、南向资金净买入78.72亿港元，连续16日净买入，累计净买入540.49亿港元。港股通成交活跃股中仅美团遭净卖出1.38亿港元，其余皆获净买入。李宁、香港交易所、药明生物分别获净买入18.61亿港元、11.46亿港元、8.9亿港元。

5、证监会部署落实国务院金融委专题会议精神，强调要扎实推进全面实行股票发行注册制改革，大力推动上市公司提高质量，鼓励上市公司加大增持回购力度，引导基金公司自购份额。完善有利于长期机构投资者参与资本市场的制度机制。进一步推动高水平对外开放，加强内地与香港资本市场的务实合作，共同维护香港市场健康稳定发展。抓紧推动企业境外上市监管新规落地，支持各类符合条件的企业到境外上市，保持境外上市渠道畅通。

6、银保监会要求积极支持资本市场平稳运行，引导信托、理财和保险公司等机构树立长期投资理念，开展真正的专业投资、价值投资，成为促进资本市场发展、维护资本市场稳定的中坚力量。引导保险机构将更多资金配置于权益类资产，支持保险公司增加资本市场投资，特别是优质上市公司的股票投资。支持理财公司提高权益类产品比重，保险机构发行组合类产品。

7、据每日经济新闻，知情人士透露，有关部门正酝酿打击恶意做空机构的措施，并积极听取上市房企化解风险的意见。

8、上交所发布通知称，免收近期受疫情影响地区上市公司2022年上市初费和上市年费，免收近期受疫情影响地区上市公司2022年股东大会网络投票服务费。

9、证监会同意东利机械、嘉戎技术创业板IPO注册。因青松医药撤回材料，证监会取消其IPO审核。科创板上市委公告，海光信息、麦澜德科创板首发获通过；汇成股份首发3月23日上会。

10、泰禾集团公告称，公司董事长兼总经理黄其森正在协助有关机关调查，董事会已经启动应急预案。公司联席总裁葛勇和联席总裁王景岗正常主持公司各项生产经营工作。葛勇在媒体沟通会上表示，泰禾资产远远大于负债，公司有很高的安全边界；全部开发完存量后，还有200亿-300亿的净现金流。

11、哔哩哔哩在港交所公告称，将争取自愿转换至在港交所主板双重主要上市。

12、据第一财经，现任海航航空集团董事长包启发和海航集团监事会主席孙明宇，几天前被警方带走。知情人士分析，包启发和孙明宇被带走，或与陈峰案件有关。去年9月14日，海航集团董事长陈峰、首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪，被依法采取强制措施。

13、鸿海2021年营业收入创历史新高，达59941.74亿新台币，同比增长12%；归母净利润为1393.2亿新台币，同比增长37%。对于电动汽车业务，鸿海董事长刘扬伟表示，目标是到2025年市占率达到5%，整车生产目标50万至75万辆，其中整车代工的营收贡献预期将会超过一半的比例。

14、特步国际2021年实现营收100.13亿元，首次突破100亿元大关，同比增长22.5%；归母净利润9.08亿元，同比增长77.1%；董事会拟派发末期股息每股13.5港仙，全年派息比率约为60%。

金融

1、银保监会系统2021年共处理消费者投诉51万件，指导化解纠纷11.47万件，督促清退、赔付金融消费者245亿元。此外还指导银行业降低自动取款机跨行取现手续费，大额异地取现费用降幅80%以上，向消费者让利40亿元。

2、养老理财产品试点城市和机构扩围至“十家十地”后，首批试点机构已率先在扩围地区发行新产品，第二批入围的试点机构也已蓄势待发。整体来看，扩围后新发行的养老理财产品与首批试点产品并无实质差异，在产品设计过程中仍以注重贴近客户养老需求，抓牢稳健、普惠属性为主。

3、多家基金公司公告将旗下QDII基金限购或者暂停申购赎回操作，个别基金更是将限购额度限至每日300元。年内以投向海外市场的ETF平均跌幅为21.8%，但抄底资金汹涌。业内人士表示，QDII是有额度限制的，最近很多投资者借道QDII抄底中概股，导致存在额度吃紧的情况。

4、睿远基金公告称，基于对中国资本市场长期稳定健康发展的信心，公司将于3月18日起10个交易日内使用固有资金申购旗下公募基金，拟申购金额合计不低于1.5亿元，持有时间不少于5年。

5、博时蛇口产业园REIT率先披露2021年度年报，2021年6月7日至2021年12月31日，基金净利润达2685.45万元，经营活动产生的现金流量净额达7007.06万元。

楼市

1、国务院金融委强调，关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。银保监会表示，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制，积极推动房地产行业转变发展方式，鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目，促进房地产业良性循环和健康发展。央行表示，坚持稳中求进，防范化解房地产市场风险。证监会称，积极配合相关部门有力有效化解房地产企业风险。

2、中国2月70大中城市房价出炉，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨，二三线城市环比持平或下降；一二线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落或持平，三线城市同比下降。70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有27个和10个，环比下降城市分别有40个和57个；同比上涨城市分别有46个和30个，同比下降城市分别有24个和39个。

3、上海房贷发放速度整体提速。多家银行表示，目前个人贷款审批周期为2周左右，放款周期约为一个月至一个半月。利率方面，目前上海个人住房贷款首套房利率由此前的5%下降为4.95%，第二套房利率由5.7%下降为5.65%。

4、三部门发文支持成都建设践行新发展理念的公园城市示范区，强调要坚持“房住不炒”定位，建立以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求、以推进职住平衡为基本原则的住房供应体系。要加强房地产市场调控，培育城镇住房租赁市场，做好公租房保障，加快发展城镇保障性租赁住房。

产业

1、国务院金融委就平台经济治理提出，要按照市场化、法治化、国际化的方针完善既定方案，坚持稳中求进，通过规范、透明、可预期的监管，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，红灯、绿灯都要设置好，促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力。

2、市场监管总局称，市场监管部门始终高度重视消费者权益保护工作，央视3·15晚会曝光问题线索后，市场监管总局立即部署指导各地市场监管部门对晚会曝光有关问题线索进行调查处理。相关省（市）市场监管部门连夜开展执法行动，依法严厉查处侵害消费者权益违法行为。

3、针对3月15日央视播出“3·15”晚会报道的以免费Wi-Fi为名诱骗用户下载恶意APP、应用软件平台强迫捆绑下载、骚扰电话、儿童手表安全防护等问题，工信部立即组织认真核查，依据有关法律法规要求，进行严厉查处。

4、央视3·15晚会曝光多家电动自行车企业违规提供“解码器”，供经销商篡改电动自行车车速限值，违反强制性国家标准和道路交通管理法律法规要求。工信部高度重视此问题，立即责成属地省市工信主管部门开展情况摸排，督促问题企业严肃整改，切实规范生产经营行为。

5、湖南智能网联汽车产业“十四五”规划出炉，力争到2025年，全省汽车年产量力争突破150万辆，其中智能网联汽车渗透率超过70%；培育10家以上在国内智能网联汽车领域领先的企业。

6、青海将加大黄河青海流域基建融资支持力度，重点支持黄河上游光伏风电基地、源网荷储一体化、抽水蓄能等项目融资。2022年计划发放贷款140亿元，预计带动项目投资300亿元以上。

海外

1、日本福岛县附近海域发生里氏7.3级地震，震度为6强。受此影响，日本东海第二核电站1号机已使用的核燃料池停止冷却。3号机也曾一度停止运行，但目前已恢复正常。东京电力公司官网显示，日本关东地区约200万户家庭断电。

2、美国和英国将于下周启动双边贸易和投资对话，预计双方将讨论供应链问题、数字贸易和劳工权利。

3、英国政府考虑全面修改规划法，在英国各地大规模扩建风电场，以改善英国的能源独立性。英国首相约翰逊计划下周推出一项激进的新的“能源战略”，风能和太阳能等可再生能源预计将成为新政府战略的一部分，以使英国摆脱对进口石油和天然气的依赖。

4、日本政府考虑在2022年财政预算案在国会获得通过后编制新的一揽子经济计划。另外，日本将扩大当地刺激旅游业的举措。

5、美国2月零售销售环比升0.3%，预期升0.4%，前值升3.8%；核心零售销售环比升0.2%，预期升0.9%，前值升3.3%。

6、美国2月进口物价指数环比升1.4%，预期升1.5%，前值升2.0%；同比升10.9%，预期升11.3%，前值升10.8%。

7、日本2月进口同比增长34%，预期增28%，前值增39.6%；出口增19.1%，预期增21%，前值增9.6%。日本当月贸易逆差达6683亿日元，连续七个月出现逆差。

8、加拿大2月份CPI同比上升5.7%，为1991年8月以来最大升幅。央行核心物价指标的平均升幅升至3.47%，也是1991年以来的最高水平。

国际股市

1、热门中概股暴涨，纳斯达克金龙中国指数收涨33%，世纪互联涨83.25%，金山云涨72.27%，欢聚涨66.35%，叮咚买菜涨65.49%，贝壳涨64.35%，斗鱼涨60.56%，拼多多涨56.06%，爱奇艺涨49.76%，哔哩哔哩涨47.56%，京东涨39.36%，百度涨39.2%，阿里巴巴涨36.65%，创2014年以来最大涨幅。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨25.59%，小鹏汽车涨29.74%，理想汽车涨31.9%。

2、知情人士透露，美国证券交易委员会（SEC）迈阿密办事处正在调查德勤、安永、毕马威和普华永道等会计师事务所可能存在的审计独立性违规行为，询问其出售的咨询和其它非审计服务是否会削弱对上市公司财务实行独立审查的能力。

3、根据一份内部传达和向供应商发出的通知，特斯拉的上海工厂将于周三和周四暂停生产两天。知情人士称，该通知适用于特斯拉的总装生产线。

4、英特尔正在将其在欧洲的投资扩展到六个国家，包括扩大其在爱尔兰的现有工厂、在法国建立设计和研究机构以及在意大利建立封装和组装基地。初始支出将总计330亿欧元，其中170亿欧元在德国。

5、星巴克宣布现任总裁兼首席执行官凯文·约翰逊即将退休，接替他的是星巴克创始人、前任CEO霍华德·舒尔茨。星巴克董事会已任命舒尔茨为临时首席执行官，自4月4日起生效。

6、亚马逊和印度未来集团（Future Group）告知印度最高法院，双方针对“未来集团出售零售资产交易”的谈判未能达成一致。

7、三星电子副会长韩宗熙表示，公司已经暂停向俄罗斯供货，将制定多方面的应对措施，以最大限度地降低俄乌局势对公司业务的影响。

8、日本通讯巨头LINE旗下全球NFT平台子公司LINE NEXT宣布，将与软银、Visa等26家公司合作，共建全球NFT生态。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，燃油跌2.2%，纯碱、沥青、20号胶、PTA跌超1%。黑色系多数上涨，铁矿石涨2.65%，螺纹钢、热轧卷板涨超1%。

2、伦敦金属交易所（LME）镍期货在北京时间3月16日16时恢复交易，但由于交易系统出现问题，开盘不久后伦镍价格便“冲破”5%跌停版，随后LME紧急叫停镍交易。LME称，符合跌停板限制的镍交易将维持不变，而“冲破”跌停板的交易将被取消，并宣布将镍交易日涨跌幅上限提高至8%。

3、国际能源署（IEA）在月度报告中指出，俄罗斯下个月的石油产量可能下降300万桶/日，从而对石油市场引发数十年来最大的供应冲击。IEA将今年第二至第四季度的全球石油需求预期下调130万桶/日，全年需求增长预期则下调95万桶/日至210万桶/日。

4、EIA：美国上周原油库存增加434.5万桶，预期减少137.5万桶，前值减少186.3万桶；美国国内原油产量维持不变，原油出口增加51.4万桶/日至293.6万桶/日。

5、波罗的海干散货指数跌3.64%，报2591点。

债券

1、【债市综述】现券期货早盘延续弱势，午后金融委重磅发声维稳市场，现券期货由弱转强。国债期货全线收涨，银行间主要利率债收益率普遍明显下行；银行间市场隔夜供给充裕，只是进入税期回购利率仍在2%上方小幅盘整；地产债多数下跌，“19沪世茂MTN001”跌超38%，“16融创07”跌超29%。

2、央行3月22日将在香港招标发行6个月期50亿元人民币央票。

3、财政部3月23日将招标发行1460亿元两期记账式附息国债，期限包括3年和7年，发行金额均为730亿元。

4、俄罗斯财政部长表示，俄罗斯主权债务已支付，等待清算。

5、【债券重大事件】福建阳光集团未能按期支付两期境外债券应付款；“20阳光城MTN001”未按期足额支付利息或兑付本金；“19如意科技MTN001”未能到期兑付；“19南通三建MTN001”本息兑付存在不确定性；龙光集团纪海鹏：已成立专项小组，绝对不躺平、不逃废债；惠誉下调力高集团长期外币发行人违约评级至“C”；“17鹏博债”、“18鹏博债”3月17日起复牌。

6、据21世纪经济报道，美国财政部公布最新数据显示，前三大美债持有国——日本、中国、英国分别减持9亿美元、86亿美元、286亿美元美国国债。一位华尔街基金经理指出，随着美联储加快升息步伐预期升温，2月以来各期限美债品种累计净流出约986亿美元。这背后，是越来越多全球大型资管机构开始为美债进入熊市周期未雨绸缪。

外汇

1、周三人民币兑美元中间价报6.3800，调贬40个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3465，较上一交易日涨335个基点。

2、中国2月末央行外汇占款213262.43亿元人民币，环比增加61.88亿元。

3、外汇局：维护外汇市场稳健运行，加强外汇市场监测研判和宏观审慎管理，引导市场主体更广泛使用汇率避险工具，积极防范化解外部冲击风险。

重要经济日程