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财经早餐2022年3月18日星期五

财经早餐2022年3月18日星期五

热点聚焦

1、中共中央政治局常务委员会召开会议,分析新冠肺炎疫情形势,部署从严抓好疫情防控工作。国家领导人强调,要始终坚持人民至上、生命至上,坚持科学精准、动态清零,尽快遏制疫情扩散蔓延势头。要提高科学精准防控水平,不断优化疫情防控举措,加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关,使防控工作更有针对性。要保持战略定力,坚持稳中求进,统筹好疫情防控和经济社会发展,采取更加有效措施,努力用最小的代价实现最大的防控效果,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

2、证监会传达学习贯彻全国两会精神,强调要坚持稳字当头,进一步完善资本市场内生稳定机制,推进解决涉及资本市场预期、生态、环境等重点问题、敏感问题,全力维护市场平稳运行。要扎实推进全面实行股票发行注册制改革,统筹推进资本市场基础制度建设、法治体系完善、监管转型与监管能力提升等重点改革任务落地见效。

3、国内成品油价格 “六连涨”,并创2013年新版定价机制以来最大涨幅记录。自今日起,国内汽、柴油价格每吨分别提高750元和720元,折合92号汽油每升上调0.59元,95号汽油每升上调0.62元,0号柴油每升上调0.62元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花29.5元。国家发改委回应近日国际油价回落为何上调国内成品油价格表示,国内成品油价格每10个工作日调整一次,近10个工作日平均值较大幅度高于上期水平,因此上调国内成品油价格。

4、据经济参考报,受国际油价持续上涨影响,我国成品油价格出现“六连涨”,国内多数地区95号汽油价格迈入“9元时代”。卓创资讯分析师杨霞认为,后期来看,虽地缘局势有缓和预期,但原油供应面仍或维持偏紧格局,同时,美国加息影响等均存在较大的不确定性,预计后期国际油市波动性依然较大,市场估计将围绕90-100美元/桶上下震荡。据数据模型测算,重新计算后的变化率处负值深位,这也意味着,下一轮调价周期初始为下调预期,或成为2021年12月17日24时以来的首次下跌,调价窗口开启时间为3月31日24时。

环球市场

1、美股低开高走,道指涨1.23%报34480.76点,标普500指数涨1.23%报4411.67点,纳指涨1.33%报13614.78点。陶氏涨超5%,美国运通涨超3%,领涨道指万得美国TAMAMA科技指数涨1.27%,特斯拉涨超3%,苹果涨0.65%。中概股回调,知乎跌超22%,哔哩哔哩跌超14%,贝壳跌超13%。

2、欧洲主要股指收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.36%报14388.06点,法国CAC40指数涨0.36%报6612.52点,英国富时100指数涨1.28%报7385.34点,欧洲STOXX600指数涨0.45%报450.49点。

3、亚太股市收盘全线走高,日经225指数涨3.46%,报26652.89点,收复本月全部失地;韩国综合指数涨1.33%,报2694.51点;澳洲标普200指数涨1.05%,报7250.80点;新西兰NZX50指数涨0.83%,报11998.96点。

4、COMEX黄金期货收涨1.77%报1943美元/盎司,终结四连跌;COMEX白银期货收涨3.48%报25.57美元/盎司。金价因美元走软反弹。

5、国际油价集体上涨,美油5月合约涨9.06%报102.07美元/桶,为三日来首次上涨;布油6月合约涨9.17%报107.01美元/桶。油价连跌两日后反弹,市场再度关注因俄罗斯受到制裁而出现的供应短缺的问题。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME铜涨1.98%报10253.5美元/吨,LME锌涨0.7%报3835美元/吨,LME镍跌8%报41945美元/吨,LME铝涨3.82%报3383美元/吨,LME锡跌1.03%报41840美元/吨,LME铅跌0.24%报2246美元/吨。

7、欧债收益率多数下跌,英国10年期国债收益率跌6.6个基点报1.560%,法国10年期国债收益率跌1.3个基点报0.831%,德国10年期国债收益率跌0.7个基点报0.380%,意大利10年期国债收益率涨0.9个基点报1.899%,西班牙10年期国债收益率跌0.8个基点报1.323%,葡萄牙10年期国债收益率跌0.2个基点报1.188%。

8、美债收益率多数下跌,2年期美债收益率跌0.4个基点报1.926%,3年期美债收益率跌0.7个基点报2.121%,5年期美债收益率跌1.6个基点报2.152%,10年期美债收益率跌0.4个基点报2.178%,30年期美债收益率涨0.9个基点报2.473%。

9、纽约尾盘,美元指数跌0.36%报98.0175,连跌四日,创3月9日以来新低;非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.89%报1.1093,英镑兑美元涨0.34%报1.3153,澳元兑美元涨1.65%报0.7376,美元兑日元跌0.14%报118.597,美元兑加元跌0.82%报1.2628,美元兑瑞郎跌0.56%报0.937,离岸人民币兑美元涨36个基点报6.3645。

宏观

1、央行3月17日开展800亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,因此净投放700亿元。

2、国务院发布批复,同意自即日起至2025年12月31日,在深圳市暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》、《中华人民共和国进出口关税条例》、《中华人民共和国船舶登记条例》、《地质灾害防治条例》的有关规定。

3、国家发改委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》,今年将把推进农业转移人口市民化作为新型城镇化首要任务,重点针对存量未落户人口深化户籍制度改革,城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策。

4、工信部召开专题会议研究当前工业经济形势,要求加大已出台减税降费、研发费用加计扣除等政策措施的落实力度,积极推出更多有利于稳增长的政策,慎重出台收缩性政策,确保工业经济运行在合理区间。

5、全国市场监管系统反垄断工作会议强调,要更加注重推动资本健康有序发展的制度供给;聚焦提高反垄断法治化水平,着力完善公平竞争法律制度体系,为市场主体提供更加清晰的行为指引;聚焦稳定宏观经济和保障民生福祉,着力加强重点领域反垄断监管执法,将公平竞争的“软实力”转化为推动发展的“硬动力”。

6、最高法发布反不正当竞争法司法解释,重点对反不正当竞争法第二条、仿冒混淆、虚假宣传、网络不正当竞争行为等问题作出细化规定。

7、国家统计局:强化统计监测分析,深入开展调查研究,及时预判预警经济运行中的新情况新问题,加强统计数据解读;加强农村基础设施统计,强化粮食、猪肉等重要民生商品价格监测,认真开展劳动工资统计,做好收入分配监测分析,建立健全文化、健康、养老、教育等产业统计监测。

8、农业农村部印发《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》,目标是到2025年,农业生产信息化率达到27%,农产品年网络零售额超过8000亿元,建设100个国家数字农业创新应用基地,认定200个农业农村信息化示范基地。

9、商务部办公厅印发通知要求,用好服贸基金等直接融资手段,推动金融信保机构与服贸基金合作开展金融服务创新,积极为外向型中小企业融资纾困解难。

10、商务部数据显示,1至2月,我国对外非金融类直接投资1002.6亿元人民币,同比增长0.9%。折合157.8亿美元,同比增长2.7%;其中,流向批发和零售业投资达34.9亿美元,增长89.7%。

11、国家卫健委:3月16日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例1317例,其中本土病例1226例(吉林742例,福建99例,广东83例,辽宁62例,天津48例,河北38例,山东36例,浙江27例,陕西26例,黑龙江16例,甘肃12例,上海8例,广西7例,江苏5例,云南5例,北京4例,重庆4例,贵州2例,安徽1例,江西1例);新增本土无症状感染者1206例(吉林415例,河北178例,上海150例,山东96例,辽宁94例,广东70例,江苏67例,福建42例,云南24例,广西23例,黑龙江13例,安徽10例,甘肃8例,天津7例,内蒙古4例,浙江4例,重庆1例)。

12、深圳:已实现社会面动态清零的盐田区、坪山区、光明区、大鹏新区、深汕特别合作区,自3月18日起恢复正常工作秩序和生产经营,公交、地铁恢复运行。

国内股市

1、A股早盘单边上行,创业板指一度涨超4%,午后股指惯性冲高后震荡回落;地产、医药领涨大市,题材股多点开花,消费股也普遍回暖。截至收盘,上证指数涨1.4%报3215.04点,深证成指涨2.41%报12289.97点,创业板指涨2.87%报2710.73点;市场成交额12774亿元,已连续3个交易日超万亿。

2、北向资金净买入53.65亿元,结束连续8日净卖出。东方财富宁德时代分别获净买入14.34亿元、11.17亿元;美的集团净买入8.38亿元;此外,三一重工净买入5.05亿元,中国中免净买入逾2亿元,招商银行净买入逾1亿元。净卖出方面,伊利股份遭净卖出3.04亿元,恒瑞医药五粮液赣锋锂业净卖出逾2亿元,隆基股份歌尔股份净卖出逾1亿元。

3、港股大幅高开后全天维持强势震荡,恒生指数收涨7.04%报21501.23点,恒生科技指数涨7.76%报4572.79点,恒生国企指数涨7.52%报7407.57点。大市成交3009.59亿港元。地产、医药股爆发,融创中国大涨近60%,碧桂园服务涨超30%,碧桂园涨超28%,药明生物涨近20%。科技股依旧强势,阿里巴巴京东百度美团等多股涨超10%。

4、南向资金净卖出2.05亿港元,结束连续16日净买入。腾讯控股美团-W、融创中国分别遭净卖出12.75亿港元、6.4亿港元、3.41亿港元。净买入方面,李宁香港交易所药明生物分别获净买入10.51亿港元、8.29亿港元、6.88亿港元。

5、证监会主席易会满会见韩国驻华大使张夏成一行。双方就中国资本市场改革开放、韩国资本市场发展经验等议题交流看法,并同意继续深化中韩资本市场务实合作。

6、据21世纪经济报道,近日,A股、港股市场同时演绎“深V”反弹。A股公司增持、回购再掀热潮。中泰证券首席经济学家李迅雷表示,目前,沪深300指数的估值水平在全球主要经济体中排在后几位,与日本、韩国等股市的估值处在同一位置。深圳某私募基金人士认为,上市公司是资本市场的重要参与者,很多上市公司业绩表现稳健,大股东增持或高管增持是传递发展的信心。

7、中国结算配合正在推进的货银对付(DVP)改革,自4月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例自18%调降至16%。同时,减免两网及退市公司股份证券登记费等部分登记结算费用,并免收注册地在天津、内蒙古、吉林、上海、山东、河南、陕西、深圳等地区的发行人2022年登记结算费用。

8、全国股转公司北交所宣布,决定免收注册地在深圳市、内蒙古自治区、山东省、吉林省、上海市的上市公司2022年上市年费。

9、证监会公告,永泰运、弘业期货首发获通过。上交所终止谷数科技科创板IPO审核。

10、银行理财、险资今年调研逾2000次。截至3月17日,今年以来共有15家理财公司累计调研上市公司344次,较去年同期的87次大幅增加;共有108家保险机构参与上市公司调研,共计1664次,较去年同期增加916次。从险资关注度较高的个股来看,中科创达迈瑞医疗、洛普药业、华阳集团容百科技立讯精密宇信科技周大生等个股均榜上有名。

11、工信部消费品工业司同北京市经信局赴热景生物金沃夫生物乐普诊断万泰生物等公司,调研新冠病毒抗原检测试剂生产供应情况。

12、中国平安2021年归母营运利润为1479.61亿元,同比增长6.1%,归母净利润为1016.18亿元,同比下降29%。全年股息为每股现金2.38元,同比增长8.2%。公司拟推出2022年度长期服务计划和核心人员持股计划,参与资金总规模分别为44.39亿元、5.96亿元。

13、消息称小鹏汽车将于本周日晚12点后进行涨价,其中P7涨价近2万元,P5涨价1万元。小鹏汽车对此回应称,暂无相关消息。

14、零跑科技港交所提交上市申请书。文件显示,2021年全年,零跑合计交付43748辆电动汽车,同比增长443.5%。2019年、2020年、2021年总收益分别为1.169亿元、6.313亿元和31.32亿元,权益持有人应占年内亏损分别为9.01亿元、11亿元和28.457亿元。

 

金融

1、央行颁发首批两张金融控股公司牌照,分别花落中信集团北京金控。下一步将稳妥有序推动其他符合条件的企业申设金融控股公司。

2、银保监会将进一步完善商业健康保险制度体系。一是深入研究扩大税优健康保险产品范围问题,用足用好商业健康保险个人所得税政策;二是探索寿险赔付责任与护理支付转换机制,鼓励商业长期护理保险发展;三是加强对城市定制型医疗保险业务的研究,加强追踪和回溯,为进一步出台规范提供依据。

3、据21世纪经济报道,人们印象中“业绩更稳健、回撤更小”的“固收+”爆款基金,甚至没能跑赢固收产品,今年集体出现“固收减”现象。金鹰基金投资部总经理林龙军分析,受地缘政治因素影响,导致全球范围内的滞胀风险预期较为强烈,对权益市场和债券市场都产生了较大的压力。今年以来A股市场主要指数整体表现较差,这也导致了“固收+”产品中,“+”的那部分面临着较大的亏损。不过,随着经济预期的逐步企稳,以及外围市场加息落地、地缘政治的缓解,今年的资本市场或呈现前低后高的局面。

4、又有多家基金公司加入自购大军。易方达基金将运用固有资金2亿元投资旗下权益类基金及FOF。中庚基金旗下中庚价值品质基金、中庚价值先锋基金自3月18日起开放申购,上述基金的三位基金经理将合计自购不低于2200万元。交银施罗德基金将5000万元申购旗下偏股型公募基金。另外,睿远基金旗下睿远均衡价值大额申购上限由1万元调高至10万元,睿远稳进配置大额申购上限从2万元上调至10万元。

5、虽然中概互联ETF近来起起伏伏,但投资者却青睐有加。截至3月16日,今年以来易方达中证海外互联ETF份额增加85.6亿份,是今年份额增加排名第4的ETF,广发中证海外中国互联网30ETF嘉实中证海外中国互联网30ETF份额分别增加22.58亿份和2.73亿份。

楼市

1、福州市举行今年第一批次土地集中出让活动,17幅用地共吸引27家企业报名,流拍2幅,取消出让3幅,最终成交12幅地块,成交金额66.27亿元,仅4幅溢价出让。此次拿地主力依旧以央国企为主,民营企业仅收获3幅地块。

产业

1、5家中国企业获辉瑞新冠口服药仿制许可。药品专利池组织(MPP)宣布,与全球35家企业签订协议,授权其生产辉瑞口服新冠治疗药物奈玛特韦(nirmatrelvir)仿制药,上海迪赛诺华海药业普洛药业复星医药九洲药业等5家中国企业位列其中。其中,九洲药业仅获授权生产原料药,另外包括复星医药在内的4家可同时生产原料药和制剂。

2、中办国办印发《全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点方案》,针对全民所有的土地、矿产、海洋、森林、草原、湿地、水、国家公园等8类自然资源资产(含自然生态空间)开展所有权委托代理试点。

3、国家网信办部署实施2022年“清朗”系列专项行动,将聚焦影响面广、危害性大的问题开展整治,具体包括:打击网络直播、短视频领域乱象,整治MCN机构信息内容乱象,打击网络谣言,整治暑期未成年人网络环境,整治应用程序信息服务乱象,规范网络传播秩序,算法综合治理,整治春节网络环境,打击流量造假、黑公关、网络水军,互联网用户账号运营专项整治行动。

4、交通运输部数据显示,1-2月,我国完成交通固定资产投资3387亿元,同比增长11.7%。其中,公路水路完成投资2731亿元,同比增长14.8%。

5、国家能源局局长章建华称,要全力保障能源安全,继续发挥煤炭“压舱石”作用,持续提升油气勘探开发力度。要加快能源绿色低碳发展,出台《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》以及各分领域规划。要加快实施可再生能源替代行动,积极安全有序发展核电。

6、国家电网浙江泰顺、江西奉新两座抽水蓄能电站同时开工建设。两座电站总投资147.73亿元,预计2030年前竣工投产,年发电量可达24亿度,以提升华东、华中地区电网调节能力。

7、2022胡润全球富豪榜出炉,全球十亿美金企业家人数再创新高,共新增153位,总数达3381人。特斯拉CEO埃隆·马斯克以1.29万亿元人民币身家连续第二年成为世界首富。富豪榜前十名中有两位新面孔,谷歌母公司Alphabet谢尔盖·布林和拉里·佩奇;马克·扎克伯格和中国“瓶装水大王”钟睒睒跌出前十。

8、哪吒汽车将对在售车型价格进行调整,上调幅度为3000-5000元不等。此次价格调整将于3月18日零时起生效。

海外

1、英国央行加息25个基点至0.75%,符合预期。这是2021年12月以来,英国央行第三次加息。英国央行表示,俄乌局势极大增加了经济前景的不确定性。未来几个月,全球通胀压力将进一步大增,包括英国在内的能源净进口国经济增长可能会放缓。

2、欧洲央行行长拉加德:通胀态势不太可能回到疫情前的水平,中期很可能稳定在2%的目标;乌克兰冲突可能引发新的通货膨胀趋势,冲突给经济增长带来巨大风险;财政政策可以帮助缓冲乌克兰冲突对经济的影响,未来利率的调整将是渐进的。

3、土耳其央行维持一周回购利率在14.0%不变,符合预期。

4、韩副总理兼企划财政部长指出,下月起韩国对三种半导体制造用气体适用0%配额关税,将尽快探讨对钛铁、铝条、铅、铜的配额关税适用要求并做出决定。

5、美国至3月12日当周初请失业金人数21.4万人,预期22万人,前值22.7万人修正为22.9万人。

6、美国2月新屋开工年化总数176.9万户,预期169万户,前值163.8万户修正为165.7万户;2月营建许可总数185.9万户,预期185万户,前值189.9万户修正为189.5万户。

7、美国2月工业产出环比升0.5%,预期升0.5%,前值升1.4%。美国2月制造业产出环比升1.2%,预期升0.6%,前值升0.2%修正为升0.1%。

8、欧元区2月CPI终值同比上升5.9%,续创纪录新高,预期和初值均为5.8%。

国际股市

1、热门中概股多数下跌,知乎跌22.09%,哔哩哔哩跌14.34%,贝壳跌13.5%,斗鱼跌13.16%,精锐教育跌11.24%,叮咚买菜跌11.06%,欢聚跌10.76%,拼多多跌7.63%,阿里巴巴跌4.33%,京东跌3.34%,百度跌2.47%。涨幅方面,趣头条涨18.49%,荔枝涨17.46%,康迪车业涨12.54%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨0.32%,小鹏汽车跌9.3%,理想汽车跌3.65%。

2、特斯拉中国官网显示,后轮驱动Model Y售价提高至31.69万元,涨幅15060元。

3、3月14日至16日,巴菲特连续三日加仓石油股,合计买入1810万股西方石油公司股票,共计9.85亿美元。

4、在日本东北部发生强烈地震后,日本汽车芯片制造商瑞萨电子表示,旗下两家半导体工厂暂时停产,第三家工厂部分停产。

5、因前置仓存在用死鱼冒充活鱼、擅自“翻包”换签、日常消毒流于形式等问题,“叮咚买菜”被媒体曝光。海淀区市场监管局对其进行行政约谈并启动立案调查。

6、迅雷2021年总营收达2.396亿美元,同比上升28.3%;毛利润达1.202亿美元,同比上升28.2%;净利润达110万美元,同比扭亏为盈。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现强劲,低硫燃料油涨7.57%,LPG涨3.07%,燃油涨2.9%,甲醇涨2.47%,PTA涨2%,沥青涨1.59%。黑色系多数上涨,焦煤涨3.06%,铁矿石涨2.73%,焦炭涨1.6%。

2、伦敦金属交易所(LME):周五将把伦镍涨跌幅限制扩大至12%。

3、波罗的海干散货指数跌0.12%,报2588点。

债券

1、【债市综述】美联储如期加息25个基点,债市反应平淡,现券期货窄幅震荡,10年期国债收益率在2.8%附近整理,国债期货基本平收。地产债强势反弹,多只债券因大涨被临停,“16融创07”涨超66%,“21融创01”涨超55%,“20世茂G4”涨超24%。

2、中债金融估值中心发布中债-共同富裕主题债券指数和中债-乡村振兴债券综合指数,指数成分券分别包含支持共同富裕、乡村振兴国家战略落地的债券品种。

3、俄罗斯财政部表示,已经对到期1.172亿美元债券利息支付进行处理,相关付款指令已发送给处理此类交易的银行。本月俄罗斯还有6.15亿美元的票息需到期支付。俄罗斯首次债券本金支付将发生在4月4日,届时将有20亿美元的债券到期。

4、【债券重大事件】阳光城未能足额偿付加速到期债券累计本息合计50.28亿元;富力地产:预计无法于“16富力04”兑付日前筹措到足额兑付资金;世茂股份已足额划拨“19世茂G2”本金及利息兑付资金;“19龙控01”将于3月21日支付利息,3月19日将召开“19龙控01”持有人会议;标普下调融创中国长期发行人信用评级至“B-”,列入负面观察名单;联合资信下调中科控股主体及相关债项信用等级至BBB,展望负面;碧桂园地产:董事莫斌及监事王增瑞将购买不超过2000万元公司债券。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3494,较上一交易日跌29个基点。人民币兑美元中间价报6.3406,调升394个基点。交易员指出,金融委会议释放信号,股市企稳,资金流对人民币的压力缓解。不过,后续仍需关注美联储更激进升息暗示,对美元指数的支撑作用。

2、香港金管局总裁余伟文发文表示,香港的金融体系底子雄厚,外汇储备是GDP的136%,银行体系资本充足率为20.4%,两者均比2008年金融海啸时显著高出约30%,为香港金融市场提供强大坚固的缓冲和抗震力,足以抵御外在因素引发的市场震荡。

3、虚拟资产在香港市场“野蛮生长”的时代即将落幕。香港将就虚拟资产的发展设立一套全面的监管体系,在一系列针对虚拟资产行业的举措中,首先是将参照香港金管局或香港证监会对其他金融机构,对虚拟资产服务提供者设立发牌制度。

4、韩国副财长李亿远:美联储加息对韩国金融市场影响有限;国内短期外汇市场环境尚且良好,为应对美元流动性收紧,政府计划将期汇头寸限额至少维持至第二季度。

重要经济日程