财经早餐2022年3月21日星期一

热点聚焦

1、中国3月LPR报价将于今日出炉。太平洋证券认为，1年期MLF操作利率是1年期LPR报价的参考基础，本月15日央行进行的1年期MLF利率与上期持平，本月1年期LPR报价将大概率保持不变；但是5年期LPR有可能下滑，以促进住房销售。

2、新华社刊文称，关键时刻国务院金融委出手，市场信心随之提振。当前，无论是下行压力加大的国内经济，还是日趋复杂的国际环境，都对货币政策提出了更高的要求。我国货币政策既要坚持“以我为主”，又要“靠前发力”，主动作为，抓紧做事，前瞻操作，走在市场曲线的前面，引导预期。房地产方面，有破有立。一方面要防范化解风险，另一方面要积极出台配套扶持政策，促进房地产业向新发展模式转型。

3、香港特区政府财政司司长陈茂波发文称，港股上周极为波动之际，交易价差没有显著跳跃或增加，沽空金额虽有增加，但市场上的总淡仓占总市值比率仍为1.3%，与长期平均水准相约、衍生工具持仓亦没有过度汇集或累积的情况。而即使市场下跌，亦未见出现资金外流，券商的财务状况亦足以应对市场风险。港股不存在系统性风险。

4、据上海证券报，上市公司披露的公告，揭开了诸多百亿级私募调仓动作的“面纱”。据不完全统计，截至3月20日，共有22家百亿级私募旗下产品出现在33家已披露年报的上市公司前十大流通股名单，合计持股市值接近200亿元。从调仓情况来看，景林资产去年四季度新进入招商积余前十大流通股东，高毅资产邓晓峰大手笔加仓紫金矿业、新进万华化学，高瓴去年四季度以来则减持了“医药茅”恒瑞医药。

5、有消息称动力电池份额全球第一的宁德时代正计划投资50亿美元，在北美修建动力锂电池厂，目标年产能高达80GWh，并雇佣近一万名员工。对此传闻，宁德时代有关负责人表示不予置评。此前宁德时代董事长曾毓群在投资者调研活动上表示，公司与美国客户互动较多，和美国客户共同探讨了各种可能的供应及合作方案，以及本地化生产的可能性。

6、据中国证券报，过去一周A股市场在震荡调整后强势反弹，港股探底后直线回升。对于后市，业内人士普遍认为，在内外部焦虑因素的影响下，市场短期仍将保持震荡性行情，但类似于前期大跌性行情逐渐结束，二季度A股“耐克型”走势坚定可期。配置上，建议聚焦在前两月披露经营数据较好的锂电、光伏、半导体、白酒、中药、建筑等板块。

环球市场

1、据第一财经，随着加息周期落地、俄乌谈判有所深入，多因素共振推动了市场风险偏好的回归，基金研究公司EPFR统计显示，过去一周有320亿美元抄底买入美股。不过投资者情绪尚未完全修复，有关通胀冲击和经济衰退的猜测或成为打压股指空间的风险因素。

宏观

1、农业农村部印发通知要求，落实国务院联防联控机制部署，协助落实各项防控措施，统筹抓好疫情防控和春季农业生产。通知强调，要组织好农资和畜禽饲料调剂调运，严禁随意设卡拦截、断路封路，确保农用物资运输畅通。组织做好“菜篮子”产品生产，加强农产品产销衔接和市场监测，完善应急预案。

2、据经济参考报，在过去一周之内，多个金融监管部门相继发声表态，稳增长、稳预期信号密集释放，金融支持实体政策全面加力。展望未来，货币政策将主动发力，降息和降准均有必要和可能。监管部门在确保银行信贷总体适度增长的同时，也将进一步引导资金流入小微、科技创新等重点领域和薄弱环节。值得注意的是，为引导房地产行业向新发展模式转变，对保障性租赁住房的金融支持力度将进一步加大。

3、深圳市新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告，21日起，深圳全市党政机关、企事业单位、生产经营单位等恢复正常工作秩序和生产经营，公交、地铁全面恢复运行，确保产业链供应链安全稳定，确保群众正常生产生活平稳有序。

4、吉林市疫情防控指挥部研究决定，对吉林全市所有小区和社会面进行严格管控，自3月21日0时至3月25日0时，实施全域静态管理，封控区人员禁止出户，管控区人员禁止出单元（参加核酸采样即出即回）。

5、国家卫健委：3月19日31个省、区、市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1656例（吉林1191例，福建158例，山东51例，广东51例，辽宁39例，甘肃29例，天津21例，河北21例，浙江19例，黑龙江18例，上海17例，陕西15例，江西6例，湖南6例，云南4例，安徽3例，重庆3例，河南2例，北京1例，江苏1例）；新增本土无症状感染者2177例（河北534例，上海492例，山东380例，吉林303例，辽宁132例，福建109例，江苏50例，江西28例，广东27例，广西24例，黑龙江19例，浙江18例，云南17例，甘肃17例，安徽15例，内蒙古8例，重庆4例）。

国内股市

1、据中国证券报，3月以来，A股持续震荡，在此之际，诸多沪市公司纷纷抛出回购计划“护盘”。据统计，3月以来，沪市新发布回购计划的公司达到30家，预计回购总金额96.7亿元。其中主板20家，预计回购金额85.4亿元，科创板10家，预计回购金额11.30亿元。同时，沪市有77家公司披露了回购进展公告，公告显示近期沪市上市公司实际回购金额达到了128亿元。

2、据证券时报，对于未来A股走势，多家券商刚刚发布的研报认为，A股已经出现诸多见底的信号，国家统计局披露前两个月国内经济运行数据好于预期；同时，伴随着中美两国元首对话和美联储短期内加息靴子落地，以及A股目前较低的估值，类似前期大幅下跌的阶段或已结束，甚至有望酝酿一波反弹行情。

3、据上海证券报，沪市现有230余家央企上市公司，占央企上市公司总量近六成，市值占比超过八成，已经成为央企上市公司改革发展的主战场。目前，共有80家央企披露股权激励方案，得到了市场各方认同，产生了一定的示范效应。

4、据上海证券报，展望A股市场未来的走势，多位受访的保险资管人士认为，随着春节后持续的估值压力释放，目前市场估值已回归至合理水平。随着金融委和银保监会相关部署的落地，我国资本市场面临的经济环境和政策环境将持续向好，预计市场短期波动将逐步平息，长期将趋于稳定。

5、据经济参考报，近期A股市场出现较大震荡，但短期波动不改长期趋势，外资机构对A股市场长期投资价值依然予以肯定。多家外资机构表示，积极的政策信号已然浮现，看好2022年中国权益类资产的配置价值。

6、中信证券认为，在内外部焦虑因素的叠加影响下，短暂极端情绪的脉冲式宣泄结束后，A股市场将回归基本面逻辑驱动的常态，建议继续坚守稳增长主线，围绕基本面预期和估值处于相对低位均衡布局。此外，近期可重点关注一季报有望超预期品种，建议聚焦在前两月披露经营数据较好的锂电、光伏、半导体、白酒、中药、建筑板块。

7、中信建投认为，金融委等几次会议接连召开，标志着本轮下跌政策底已经出现，市场信心修复，流动恶化获得缓解。其他一些市场担忧的因素也出现明显改善，如：防疫思路转变、外部环境改善、贬值忧虑缓解等。对市场的观点中期从谨慎转为中性，短期持乐观判断，但对反弹后续空间要抱合理预期，以把握结构为主。当前重点关注行业：医药、电子、银行、农林牧渔、军工、新能源等。

8、消费、医药、半导体、新能源等板块轮番下跌后，不少核心资产估值已经出现明显回调，“扫地茅”石头科技、“牙茅”通策医疗、“眼茅”爱尔眼科等更是创下阶段新低。业内人士指出，大多数行业龙头公司基本面未变，投资者担忧的问题主要是地缘政治、海外流动性收紧以及实物资产通胀等因素对A股市场的影响。但随着核心资产连续调整，高估值得到消化，布局时点或已逐渐临近。

9、茅台集团“官宣”正式全面进入种业市场。券商认为，茅台渠道结构愈发均衡，产品体系日臻完善，量价策略游刃有余，同时管理更加科学有效，未来5年业绩具备高确定性。

10、乐视网财务造假案余波未了。接近监管层相关人士透露，深圳证监局于近日向平安证券下达行政监管措施事先告知书，拟对平安证券责令改正并暂停保荐机构资格三个月，对乐视网IPO项目的保荐代表人和时任保荐业务负责人认定为不适当人员5-10年。

11、科创板新股仁度生物今日申购，被称为A股RNA诊断第一股。仁度生物顶格申购只需配沪市市值2.5万元，网上发行申购上限仅为2500股，或成为今年最难中签的新股之一。

金融

1、银保监会网站公布一则巨额罚单指向民生银行太原分行，该分行因“六宗罪”被处罚款1710万元。此外，3月份以来，还有十余家银行因贷款资金被挪用、未经总行授权开展兜底承诺业务、未按规定履行客户身份识别等违法违规行为，收百万罚单。

2、Wind数据显示，医药板块自2021年7月1日高点至今回调幅度已超过30%，成为市场关注焦点。医药领域多位投资专家表示，从估值、基本面来看，医药行业供给创造需求，新技术不断涌现，长期投资机会巨大，建议投资者通过医药主题基金参与，最好是采取定投形式布局。

3、近日网络上传言“量化大本营”华鑫证券旗下席位账户因洗钱而被有关部门调查。对此华鑫证券回应称，相关言论为不实消息，公司及分支机构并未收到有关反洗钱调查文件，同时，尚末发现公司客户存在因反洗钱而被调查的情况。

4、香港最大ETF更换管理人。道富环球将卸任盈富基金管理人，新管理人或将于近期出炉，最快于一周内公布。最后角逐阶段的候选人包括恒生银行旗下子公司恒生投资以及南方东英资产管理。另据市场多次传言，新任管理人大概率将由恒生投资接棒，还有业内人士对于遴选过程与标准的不透明表示担忧。

5、据券商中国，今年以来已有49家基金管理人实施自购，规模合计12.05亿元。关于近期基金的“自购潮”，市场人士解读为今年以来A股出现非理性下跌，基金公司看好后市，希望通过自购与投资者利益捆绑，稳定投资者信心，向市场释放出看好旗下基金的信号。

楼市

1、据中国证券报，某股份行地方分行人士透露，今年3月初，该行总行要求各分行加大对重点房地产开发商、大型二手房中介公司营销房贷业务，加大按揭贷款投放规模。调研北京多家银行发现，各家银行目前住房按揭贷款额度充足，投放速度加快，部分银行最快可以半天之内审批、一周之内放贷。

2、郑州成为今年全国首个全面放松限购限贷的城市，数据显示，郑州二手房与去年12月周均相比，3月前两周周均带看量提升四成，成交量提升70%；热门区域的新盘看房量增多，部分楼盘需要排号。

3、工行、农行、中行、交行、建行等国有商业银行在襄阳、十堰两地的首、二套房贷款利率比2月下调40-45个BP，股份制银行和地方法人银行也相应跟进下调房贷利率水平。此次下调后，十堰主流房贷利率为首套房5.18%，二套房5.48%；襄阳主流房贷利率为首套房5.28%，二套房5.57%。

4、江苏扬州房贷利率呈现不断下降的趋势，首套房利率从去年底普遍在5.5%左右，下调至目前的5.0%，二套房则下调至5.2%。

产业

1、中共中央、国务院印发《关于加强科技伦理治理的意见》。文件提出，要制定生命科学、医学、人工智能等重点领域的科技伦理规范、指南等。“十四五”期间，重点加强生命科学、医学、人工智能等领域的科技伦理立法研究，及时推动将重要的科技伦理规范上升为国家法律法规。

2、近一年来新能源汽车产销量持续创下新高，“变废为宝”的动力电池回收行业价值链获得重估，景气度开始攀升，引来产业资本竞相入局。在原材料看涨行情下，废旧电池回收价格也水涨船高，目前三元材料回收折扣系数已经从去年年中的7折左右跳涨至140%，磷酸铁锂正极废粉更是在一个月内实现翻涨。

3、据中国证券报，第二届“全球6G技术大会”将于3月22日线上召开。大会将围绕十多项6G关键技术场景展开交流，多部6G技术系列白皮书也将在会上发布。目前，面向2030年商用的6G仍处于愿景需求研究及概念形成阶段，6G技术方向及方案仍在探索中，全球业界已开启对6G的研究。

4、民航局发展计划司副司长张清透露，新冠肺炎疫情发生以来，疫情对民航业影响的深度和持续性远超预期，在2021年全行业大幅亏损842亿后，今年前两个月全行业又亏掉222亿元。

5、西部陆海新通道重大战略项目——平陆运河近日正式批复立项。平陆运河全长约140公里，以发展航运为主，兼顾供水、灌溉、防洪等，项目静态总投资约680亿元。

海外

1、法国财政部长：希望能在未来几个月内摆脱能源价格的冲击，预计通胀冲击不会持续几年；欧洲并没有陷入长达数年的恶性通货膨胀。

2、西班牙多个农业和畜牧业协会要求政府制定计划，以应对当前局势对农业和畜牧业的冲击。他们提出，最近数周内由于乌克兰局势对生产成本的影响，该国农业活动陷入困境，多个牧场面临关闭风险。

国际股市

1、沙特阿美发布财报，2021财年净利润为4120亿里亚尔（约合1098亿美元），同比增长涨124%；总收入为13469亿沙特里亚尔，约合3590亿美元，同比增长超75%。公司将2022年资本支出指引上调至400亿-500亿美元。沙特阿美CEO表示，计划将液体化工产能扩大至400万桶/日；到2030年，天然气产量可能增加50%以上。

2、韩国最高法院就三星电子针对税务部门提起诉讼要求返还涉及微软专利费的法人税113亿韩元（约合人民币5934万元）一案作出终审判决，判处原告胜诉。

3、叮咚买菜发布声明称，近日网传上海有用户因购买叮咚买菜商品感染新冠，公司迅速开展上海全区域核查，并未发现该网传情况。对于继续传播相关不实信息，对公司保供业务开展造成影响的违法行为及相关当事人，公司将保留追究其法律责任的权利。

4、“上海迪士尼度假区发布”3月20日消息，鉴于目前疫情防控情势，上海迪士尼度假区（包括上海迪士尼乐园、迪士尼小镇和星愿公园）将于2022年3月21日（周一）起暂时关闭。

商品

1、海关数据显示，作为主粮的小麦和水稻，我国基本上不需要进口。从当前看，国内粮食市场总体供应充足、运行平稳，粮食应急保障体系发挥了重要作用，应急预案体系进一步健全。

2、据中钢协，目前我国24家钢铁企业完成了全工序超低排放改造，涉及产能1.48亿吨，占总产能的13.8%。超低排放改造是钢铁工业绿色发展的重要举措，到“十四五”末，我国80%的钢铁产能要全部达到超低排放。

3、伊朗石油部长表示，伊朗拟按照年度预算将原油和凝析油出口量从120万桶提升至最高每日140万桶，同时拟将产能从每日370万至400万桶增加至每日570万桶。

4、澳大利亚政府宣布，禁止向俄罗斯出口氧化铝和铝矿石（包括铝土矿）。澳政府表示，俄罗斯有20%的氧化铝依赖从澳大利亚进口，此举将对俄罗斯的制铝能力造成影响。

债券

1、恒大地产集团公告称，“20恒大04”持有人会议三项议案《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》《关于调整“20恒大04”债券利息兑付安排的议案》《关于要求发行人承诺“不逃废债”的议案》均获得通过。

2、宁波建工公告称，将实施“宁建转债”赎回，赎回登记日4月11日，赎回价格100.46元/张，赎回款发放日4月12日。赎回登记日次一交易日（即4月12日）起，“宁建转债”将停止交易和转股。

外汇

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