财经早餐2018年5月23日星期三

重要经济日程

1、08:30澳大利亚4月西太平洋领先指标、日本5月制造业PMI初值

2、09:10日本央行宣布当期购债规模

3、09:30澳大利亚一季度季调后营建完工季数据

4、12:30日本3月所有产业活动指数环比

5、15:00法国5月制造业、服务业及综合PMI初值

6、15:30德国5月制造业、服务业及综合PMI初值

7、16:00欧元区5月制造业、服务业及综合PMI初值

8、16:30英国4月核心CPI同比

9、19:00美国上周MBA抵押贷款申请活动指数环比

10、21:45美国5月Markit综合PMI、服务业及综合PMI初值

11、22:00欧元区5月消费者信心指数初值、美国4月新屋销售环比

12、22:30美国上周EIA汽油及原油库存变动

宏观

1、李克强到商务部、海关总署考察并召开座谈会时表示，要尽快修订完成外商投资负面清单，进一步放宽市场准入，研究实施更有力有效的吸引外资政策，加强知识产权保护。

2、外交部：中美在华盛顿举行经贸问题磋商后，双方已发表了联合声明。中美双方已经达成了重要共识，双方将就有关细节如何落实展开磋商，美方在相应的领域将派出高级别代表团到中国来进行具体磋商。

3、央行昨日进行500亿元7天、500亿元14天逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，完全对冲当日到期量。

4、央行旗下金融时报刊文称，违约是中国债券市场走向正规、迎接竞争的必修课。但是要避免让这一课的代价太高、阵痛过痛，还需及早进行规则重建，并在当前金融监管重塑、风险防范攻坚战纵深推进的大背景下，让规则深入各市场主体之心，渗入各市场主体之行。

5、一财网：在海南被确定将建设自由贸易港之后，内陆地区也在积极争取建设自由贸易港，四川等中西部省份为此展开了相关研究和申报工作。不过，相关部门回应称，自贸港建设目前处于探索期，由中央统一决策部署确立。

6、经济参考报头版刊文称，深化地方开放，我国无法也不能重走老路，这与我国所处的发展阶段和现时国情有关。优化投资营商环境是深化地方开放的根本支撑。优化投资营商环境应从市场化、法治化、国际化三方面入手，建立统一开放、竞争有序的市场体系和秩序。

7、证券时报头版刊文称，虽然政府究竟会采取怎样的措施尚不明了，但中国即将面临严峻人口问题的事实且还未被国人充分认识。必须促进地区经济均衡、改变金字塔式城市体系、缩小贫富差距、降低社会阶层攀爬压力，一句话，只有减轻生活压力、提振年轻一代对未来的信心，才能改变人们低迷的生育意愿。

国内股市

1、上证综指尾盘读秒翻红，微涨0.02%报3214.35点，深成指微涨0.46点报10765.81点，创业板指涨0.73%报1876点。两市成交4381.98亿元，较上日同期略有缩减；个股仍呈普跌态势。

2、因为佛诞假期，港股、沪港通及深港通休市，周三恢复交易。

3、上交所：决定对*ST吉恩、*ST昆机股票终止上市；两家公司将于5月30日进入退市整理期，交易30个交易日届满后，5个交易日内对其股票摘牌；沪股通投资者可以选择在退市整理期出售所持两公司股票，但不可以买入，若后续进入股转系统后将可能无法转让。

4、上交所：《上市公司重大违法强制退市实施办法》目前征求意见已经结束，后续在吸收合理建议的基础上将适时对外发布；将切实担起退市决策主体责任，按照从严原则，明确预期，严格执行，进一步加大对财务状况严重不良、长期亏损、“僵尸企业”等符合退市指标企业的退市执行力度。

5、上交所公告称，*ST上普、*ST海润暂停上市。*ST上普连续三年亏损。*ST海润连续两年被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

6、证监会副主席阎庆民：截止4月底，我国资本市场个人投资者已达到1.38亿，其中95%以上为持股市值在50万元以下的中小投资者；保护好广大中小投资者的合法权益，关系到资本市场的健康稳定运行，证监会高度重视对投资者特别是广大中小投资者的保护，始终将保护投资者合法权益作为根本使命。

7、据券商中国，CDR又出细则，征求意见仅10天，最快1个月见到首家申请企业。每经称，百度有望最快于今年6月份以CDR（中国存托凭证）方式，首批回归A股证券市场。

8、中国结算发布《H股“全流通”试点业务指南（试行）》，明确账户安排、跨境转登记和境外集中存管等相关业务安排。

9、中金公司研报指出，6月沪深300指数成分调整的公告日将在5月28日前后，预计会有28只股票被调整。可能调入股票中，潜在资金流入天数最高的五只股票分别为：海天味业、通化东宝、三环集团、利亚德和海澜之家。可能调出股票中，潜在资金流出压力最大的五只股票分别为：招商轮船、上海电力、江苏有线、国海证券和胜利精密。

10、中国证券市场上周新增投资者数量24.61万，环比增1.8%，前值为24.18万。

11、据证券时报，业内人士透露，不久前，监管层针对分级基金召开了一次会议。监管层传达的方向是，要求3亿规模以下的分级基金要在明年6月底之前完成转型；3亿规模以上的分级基金，可以将转型期限放宽到资管新规过渡期结束。

12、工业富联发布的最新招股说明书显示，公司将在上交所IPO，申购日为5月24日，发行价格13.77元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为271.20亿元（2,712,042.84万元），扣除发行费用后，预计募集资金净额为267.16亿元。

13、新三板公司君实生物公告称，公司拟申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市。

14、上海银行公告称，公司连续20日收盘价低于净资产，触发稳定股价措施，将在6月5日前制定稳定股价方案并公告。

15、万科A连续11日出现大宗交易，累计金额逾53亿元。5月22日成交额5.12亿元，成交价26.05元，折价率仍为2.5%。卖方与接盘方不变，分别为西南证券深圳滨河大道营业部和华泰证券上海武定路营业部。

16、上市公司重要公告：盛运环保控股股东拟将所持股份全部转让给川能集团；亚夏汽车拟作价185亿元置入中公教育，股票复牌；粤泰股份拟改为现金收购碧海银湖60%股权；浩物股份拟11.86亿元收购内江鹏翔；TCL集团拟斥资427亿建超高清新型显示器件生产线；常山药业复牌；隆基股份签订约70亿元长单多晶硅料采购合同；美都能源终止收购融汇嘉恒融资租赁；恒大高新终止收购奇热信息股权；和晶科技终止重大资产重组；民盛金科终止收购民众证券51%股权，股票复牌；斯莱克控股股东拟减持不超4%股份；神州信息、凯发电气、星源材质、中富通拟遭减持；盾安环境、江南化工称盾安控股正在推进债务处置工作；万盛股份两大阻燃剂产品提价15%-20%。

金融

1、据财经，资管新规出台之后，监管部门正在研究有关资管产品的统计标准和统计平台建设；相关监管部门就金控监管以及相关牌照问题已经召集相关领域专家讨论多次。

2、安邦接管工作组在北京产权交易所挂出了一则转让公告，转让项目为世纪证券91.65%股权，转让底价355924.80万元。

3、据新京报，华信系参股的大型投资机构中叶资本已完成工商变更，作为股东的上海市华信金融控股有限公司退出，一家名为北京航天兆丰投资有限公司的民营企业入股。

4、英国金融时报：蚂蚁金服获超额认购的100亿美元融资轮吸引了各路投资者，其中包括美国领先的私人股本公司、主权财富基金、风险投资家和对冲基金。据参与融资的人士介绍，这轮融资使蚂蚁金服的估值超过1500亿美元。

5、中国证券报：多位接近监管层人士表示，金融控股公司相关监管细则已进入落地“倒计时”阶段。针对非金融企业主导的金控公司，尤其是快速扩张的“互联网系”金控公司的监管“补位”，可能成为重点。

楼市

1、宁夏银川市已执行最新调整后的住房公积金个人住房信贷政策，将职工家庭已办理过一次住房公积金贷款并已结清相应购房贷款，为改善居住条件再次申请住房公积金贷款购买一手住房的，最低首付款比例由30%上调至40%。

2、21世纪经济报道头版刊文称，防范与化解金融风险，中国面临的任务很重，不仅要关注存量杠杆率过高的问题，更要注意增量上的结构变化。或许一些部门认为地产业风险很小，中国政府也不会允许楼市泡沫破裂。但是，房价过高与房地产泡沫对一个地方长远发展影响太大，这种过于短视的思维，最终会付出惨重代价。

产业

1、财政部：自2018年7月1日起，将税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%，降税幅度分别为40%、25%；将税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%，平均降税幅度46%。

2、国务院有关负责人：降低汽车进口关税，有助于产业加强竞争，调整结构，加快转型；有利于扩大内需，为中国经济发展带来更多动力和活力；汽车整车及零部件是否会继续降低进口关税，将主要根据汽车产业的竞争力和发展变化情况而定。

3、中国汽车工业协会秘书长助理许海东表示，降低汽车整车及零部件关税一直都是计划之中的事项，是兑现承诺的表现，由于降税比例得当，对国内自主品牌车企，整体冲击不大。

4、中国宣布下调汽车进口关税，各大车企纷纷回应。宝马、奥迪、保时捷、沃尔沃均表示，对中国下调汽车进口关税表示欢迎，将评估目前的建议零售价格体系积极回应政府的举措。据网易财经，自今年7月1日起，特斯拉在华销售的车型将全面降价，根据不同的车型，降价幅度从4万元到9万元不等。

5、据中国证券报，近期将有多家科研院所改制单位获批，短期内将陆续公布。国防科工局近期启动首批41家军工科研院所改制方案形成，已经基本确认，代表军工行业进入改革关键的实施阶段。预计2018年首批生产经营类军工科研院所完成转制，2020年其他生产经营类军工科研院所基本完成转制。

海外

1、据央视新闻，特朗普在白宫表示，美国政府尚未与中国政府就中兴事宜达成任何协议。对中兴执行禁令也将损害美国企业利益。预想可能会要求中兴支付高达13亿美元的罚款并且更换管理层，成立新董事会，并采取“非常、非常严格的安全规定”。特朗普还预想中兴未来将从美国采购很大比例的部件和设备。

2、欧盟贸易事务专员马姆斯特罗姆：重申美国应该停止金属关税威胁；美国对欧盟金属关税的任何配额都必须尊重贸易流量。

3、英国央行行长卡尼：英国经济发展情况与2月预期不一致；英国央行给出的指引取决于经济前景；加息前将等待经济增长势头的回归；一季度增长放缓可能是暂时的。

4、英国央行委员Vlieghe：脱欧不确定性对部分经济造成消极影响；脱欧的长期影响并不是英国央行的主要担忧，英国央行担忧的是国内对脱欧的反应；利率将在未来几年逐步上升；计划在未来三年内每年加息一到两次，每次加息25个基点。

5、日本央行行长黑田东彦：目前尚未到日本央行考虑退出策略的时机，当价格目标接近时，将沟通退出事宜；日本经济温和扩张，工资和消费缓慢上升；距离2%的通胀目标仍有一段距离，维持当前宽松政策是合适的。

6、日本央行副行长若田部昌澄：日本央行将会通过当前的政策实现通胀目标；如果经济状况的变化令当前政策不再合适，可能会需要对政策进行调整。

7、德国经济部长：欧盟必须与美国就贸易问题达成协议，与美国达成金属关税协议的时间已经不多了。

8、新浪援引外媒称，俄罗斯称或会对美国商品征收5.38亿美元的关税，此外，日本也可能会对美国商品加征至少2.64亿美元的关税，以报复美国总统特朗普的钢铝进口关税。

国际股市

1、美国三大股指尾盘回落，道指收跌约180点或0.72%，报24834.41点；纳指收跌0.21%，报7378.46点；标普500指数收跌0.31%，报2724.44点。特朗普称，美国尚未与中国就中兴事宜达成任何协议。美国汽车股高开低走，特斯拉收跌3.3%，通用汽车收涨0.5%，福特汽车收涨0.09%。此前，中国宣布下调汽车进口关税。

2、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.48%，报7877.45点，连续两天创历史收盘新高；法国CAC40指数收涨0.05%，报5640.10点；德国DAX指数收涨0.71%，报13169.92点。

3、美国金融股仍维持涨势。高盛收涨0.13%，摩根士丹利收涨0.96%，摩根大通收涨0.77%，美国银行收涨1.11%，花旗集团收涨0.92%，美国运通收涨0.65%，富国银行收涨1.32%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收涨0.13%。

4、美国能源股跟随油价下跌，雪佛龙收跌0.88%，康菲石油收跌0.75%，EOG能源收跌2.9%，斯伦贝谢收跌1.73%，埃克森美孚收跌0.78%。

5、中国概念股涨跌互现，阿里巴巴收跌0.9%，百度收跌0.22%，京东收涨0.22%。航美传媒收涨19.94%，爱奇艺收涨11.15%，凌动智行收涨11.09%，华米科技收涨6.78%。信而富收跌8.72%，七星云收跌7.33%，尚高收跌5.38%，趣店收跌4.07%。

6、亚太股市收盘普跌。韩国股市因节假日休市；日经225指数跌0.18%；澳大利亚ASX200指数跌0.72%；台湾加权指数跌0.25%；新西兰NZX50指数跌0.03%。

7、新浪援引外媒称，阿联酋迪拜国民银行将以32亿美元收购俄罗斯联邦储蓄银行旗下的土耳其子公司。

8、大和证券CEO仲田诚二称大和正在中国寻求证券合资公司伙伴。

9、CNBC：扎克伯格在一份事先准备好向欧洲官员发表的证词中称，过去几年，Facebook没有采取足够措施阻止开发的工具被用于造成伤害，自己做的不够好，并表示抱歉。

10、特斯拉在微信公众号发文称，得益于汽车整车进口关税降低的政策，目前特斯拉已经调整Model S和Model X中国大陆在售车型的价格，并已经传达到全中国所有销售网点。所有未交付车辆，将会按照新关税下的车价交付，无论车辆何时清关；同时，少量准现车同时享受调整后的价格，可尽快提车，无需等到7月1日。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.04%，报1295.90美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.21%，报16.56美元/盎司。中美贸易危局持续降温，美元指数反弹。

2、NYMEX原油期货收跌0.3%，报72.13美元/桶。API原油库存降幅不及预期。布伦特原油期货收涨0.44%，报79.57美元/桶。受委内瑞拉和伊朗可能减产的影响，美布两油仍徘徊于三年半高位。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期锌收跌2.05%，报3040.5美元/吨；LME期锡收跌0.41%，报20615美元/吨；LME期铜收涨1.22%，报6963美元/吨；LME期铅收涨2.3%，报2465.5美元/吨；LME期镍收涨0.95%，报14815美元/吨；LME期铝收跌0.83%，报2261美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现，煤炭领跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.78%、1.30%、2.27%。铁矿石收跌0.54%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.45%、1.06%。橡胶、沥青分别收涨0.29%、0.18%。

5、发改委联合市场监管总局发布通知，进一步规范煤炭市场秩序，保障煤炭上下游企业合法权益，避免违法违规行为破坏正常的供求平衡关系，有关部门将加强煤炭市场监管，严厉打击违法违规炒作煤价、囤积居奇等三类扰乱煤炭市场行为。

6、工信部原材料工业司钢铁处处长徐文立表示，随着行业效益好转，新问题也随之出现，一些地方和企业又有了新增产能的冲动，“地条钢”死灰复燃的情况屡屡发生。

7、荷兰银行：金价年底可能跌至1250美元/盎司，但看好明年黄金表现；预计在2018年第三和第四季度，美国GDP和10年期美国国债收益率将达到峰值；美元基本面将在今年年底恶化，并最终导致美元贬值和2019年金价走高。

债券

1、国债期货全线收红，10年期债主力T1809涨0.4%创两周新高，5年期债主力合约TF1809涨0.17%；现券收益率明显下行。资金面宽松、一级招标向暖等提振市场情绪。

2、神雾集团公告称，控股上市子公司神雾环保南京银行1亿元贷款已到期，由于神雾环保流动性趋紧，资金短缺，无法按时偿付该笔贷款，截至目前该笔贷款已逾期。

3、【债券重大事件】“14左旗城投债”、“12穗经开债”、“12广元投资债”提前兑付议案获通过；“17贵州高速MTN001”、“17贵州高速MTN002”、“18盐城资产MTN001”募资用途变更；神雾集团：控股子公司神雾环保1亿元银行贷款逾期；川煤集团：延期支付“12川煤炭MTN1”2017年5月16日至2018年5月15日利息；联合资信将上海华信主体及相关债项评级由B下调至C；中诚信国际将上海华信主体及相关债项评级由BB下调至CC；凯迪生态回复深交所关注函：正在推进重组，6月30日前出具审计报告。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3709，较上一交易日涨179点。人民币兑美元中间价调升53个基点，报6.3799，终结两日连贬。

2、美元指数涨0.06%，报93.6027，主要因中美贸易紧张局势缓解，美债收益率仍处在七年高位附近。投资者正期待周三发布的美联储最近一次会议纪要。欧元兑美元跌0.1%，报1.1779，仍处在六个月低位附近。英镑兑美元涨0.02%，报1.3433。美元兑日元跌0.13%，报110.91。