财经早餐2018年5月29日星期二

重要经济日程

1、7:30日本4月失业率、求才求职比

2、14:45法国5月消费者信心指数

3、16:00意大利5月Istat消费者信心指数、商业信心指数

4、16:30意大利央行行长兼欧央行委员Visco在意大利央行年度会议上发表讲话

5、22:00美国5月谘商会消费者信心指数

6、22:30美国5月达拉斯联储商业活动指数

宏观

1、央行公开市场周一进行200亿7天、100亿28天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放300亿。28天期逆回购操作中标利率2.85%，较上次3月15日操作上调5个基点。市场人士称，利率上调是滞后表现，不是新增动作。当天，Shibor多数上行，隔夜Shibor涨0.5bp报2.533%。

2、习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上强调，要优先培育和大力发展一批战略性新兴产业集群，推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，促进我国产业迈向全球价值链中高端。

3、商务部开展主要消费品供需状况统计调查显示：进口商品成为市场供给重要补充，消费者对进口商品的需求旺盛。未来半年，31%的消费者计划增加进口商品消费，需求列前五位的商品依次为化妆品、钟表眼镜、母婴用品、乘用车和珠宝首饰。

4、商务部：加快推动服务业对外开放，积极促进“一带一路”国际合作，推动服务贸易自由化便利化，拓宽合作领域，推动服务业更高水平的开放发展。

5、据新浪，中国代表对WTO争端解决机构表示，中国没有强制技术转让，美国的指控没有证据。

6、浙江大湾区建设行动规划编制完成，到2022年湾区经济总量达6万亿元以上。未来5年浙江计划完成投资约7500亿元，重点推进交通重点项目70项，全面推进现代交通示范区和交通强省建设。

7、经济参考报头版刊文称，旧官职务行为所形成的债务问题，新官没有任何理由不去解决。债券市场本来就风云变幻，地方债和企业债都在市场之中，从根本上说，都受制于市场规律。这时，更需要的是地方政府和官员的规范行为。这样，地方债以及各类债务风险才可能得到充分的防范和化解。

8、21世纪经济报道头版刊文称，国企工资分配应该是国企市场化改革的结果，而不是推动国企提高竞争力的动力，因为没有市场化的改革，就无法进行市场化的分配，也就难以产生激励效应。国企是供给侧结构性改革的主要对象，也是决定资源配置市场化的关键所在，我们没有理由不积极有效地尽快完成国企改革。

9、21世纪经济报道：从权威渠道获悉，有关方面正在积极研究制定个税改革方案，个税法修订案有望较快进入立法程序。

国内股市

1、上证综指收盘小跌0.2%报3135.08点，日线四连阴失守30日线；深成指涨0.17%报10465.54点，创业板指跌0.42%报1796.91点，失守1800点位。两市成交3981.53亿元，与上交易日同期持平。炸板率显著提升，且跌停个股为近期新高。

2、香港恒生指数收盘涨0.67%，报30792.26点。恒生国企指数涨0.56%。受惠天然气改革新政，中国石油股份大涨6.5%领涨蓝筹。俄铝大涨近14%。大市成交进一步萎缩至843.8亿港元，为连续第三日低于千亿港元，前一交易日为936.1亿港元。

3、深交所：*ST烯碳股票终止上市，自6月5日起进入退市整理期，交易期限为30个交易日；将进一步完善重大违法强制退市实施制度，优化财务类和市场类退市指标体系，对持续经营能力存疑或存在重大不确定事项、投资者难以判断公司前景的高风险公司加大风险警示力度；对触及退市条件的公司“出现一家，退市一家”。

4、深交所与中国诚通签署战略合作协议，将合作范围扩展至上市培育、并购重组、投融对接、产品创新等多个领域。下一步，深交所将开展更多富有针对性的央企资本运作专题活动，加大对国资国企混合所有制改革、并购重组与再融资、债券融资和资产证券化等方面的支持服务力度，推动国资国企改革向纵深推进。

5、上交所副理事长张冬科表示，上交所在中国证监会的部署下，已经做好了创新企业发行股票，在境内发行股票或者是存托凭证（CDR）试点的各项工作。

6、深交所副总经理李辉：着力推动高精尖产业升级发展，多渠道提高直接融资比重，支持高精尖企业通过IPO、再融资做大做强；积极推进以产业整合为重点的市场化并购；全力配合创新企业境内发行股票或存托凭证试点。

7、港交所数据显示，5月21日，宝能减持万科A 1500万股，减持均价26.39元。本次减持套现3.96亿元。目前，宝能已清盘三只资管计划，累计减持万科A 3.73亿股，占万科总股本的3.39%。

8、据香港信报，有望成为香港首只“同股不同权”股份的内地智能手机生产商小米，据传敲定于7月初至7月中旬挂牌。另据FT中文网：中国两家知名环保机构指控小米的疑似供应商毅嘉电子向苏州河道排放严重超标的污染废水，这可能会影响小米即将举行的上市。上周，公众环境研究中心发表公开报告，要求小米暂停上市。

9、港交所获准于6月11日推出MSCI亚洲除日本指数期货，这是香港交易所首只亚洲区股票指数期货，相关指数包括在美国上市的内地公司股份以及香港和其他10个亚洲市场的股份。

10、中国证券报：一纸退市令，生生将*ST吉恩的约60亿元定增资金“闷杀”在A股中。统计发现，至少有10家*ST公司中，按定增发行价计算，合计超过百亿元的巨资尚未解禁。而这10家*ST公司中，除了停牌中的*ST工新停牌前股价高于定增价格外，其余9家公司的定增价格均与二级市场价格大幅倒挂，按5月28日收盘价计算，浮亏已接近50亿元！

11、宁德时代披露的最新招股意向书显示，拟发行不超过2.17亿股（217,243,733股），每股发行价25.14元，预计发行日期2018年5月30日。

12、中国证券报：富士康打新“盛宴”终于尘埃落定。相对而言，公募基金申购态度谨慎，网下配售报价较为保守。业内人士表示，在“独角兽”概念被热炒、公司估值不断提升时，投资者需回归理性、秉持价值投资理念，关注公司的基本面以及成长性是否足以支撑其估值。

13、上市公司重要公告：上海银行三家股东拟增持不低于11828万元；外运发展实控人承诺有条件增持不超8亿元；包钢股份澄清定增价格并非1.09元/股；天广中茂与宸大控股战略合作；思维列控拟15.3亿元收购蓝信科技51%股权，实现全资控股；隆盛科技、道森股份停牌核查；首航节能控股股东、大股东持仓触及平仓线，股票停牌；金一文化实控人部分质押股份触及平仓线，股票停牌；新文化拟不超1亿元投资电影《美人鱼2》；保隆科技两股东拟清仓减持不超8.75%股份；正海生物股价异动，鼎晖系股东拟减持不超6%股份；高伟达、全通教育、三晖电气等拟遭大比例减持；金龙机电控股股东部分质押股份触及平仓线。

金融

1、据新浪，银保监会创新部主任李文红表示，银保监会与人民银行等相关部门密切配合，正在根据资管新规的总体要求，抓紧推进《银行理财业务监管办法》的制定工作，准备作为配套细则适时发布实施；要杜绝以金融创新或技术创新名义，在没有获得金融业务资质的情况下进行非法集资或开展非法金融业务。

2、据中国证券报，券商人士透露，个股场外期权监管再出重拳，嵌套场外期权的收益凭证纳入监管，非交易商不得开展任何形式的场外期权业务，从5月28日执行。

3、据21世纪经济报道，金控集团监管首批试点5家机构为：招商局、蚂蚁金服、苏宁集团、上海国际集团和北京国有资本经营管理中心。据悉，去年年底试点名单已经确认，2018年年初开始试点。

4、安邦保险集团公告称，战略股东遴选工作已启动，并按计划稳步推进；业务运营平稳，现金流充裕，能够履行对所有安邦客户的保单承诺，确保保单持有人的合法权益不受损失；没有出清海外资产的计划，对资产优化工作也没有明确的时间表。

5、21世纪经济报道：据悉，央行、证监会等监管部门正在就货币基金的互联网销售、以及T+0赎回提现业务酝酿新的政策要求，且距离下发日日益临近。新规中，监管层拟将单只基金单日赎回上限设定至1万元。新规还将对货币基金的“直销代办”、“排他性竞争”等市场乱象予以约束。

楼市

1、北京市住建委、市规土委发布《关于加强国有土地上住宅拆分管理的通知》，明确成套住宅和住宅平房，其房本不得拆分，新规从发布之日起执行。

2、历时7个多小时，336轮报价，香港房企恒隆地产以107.31亿元的总价竞得位于浙江省杭州市市中心的武林天水单元XC0105-05A地块（百井坊地块），溢价率118.51%，折合楼板价55285元/平方米。

3、易居房地产研究院发布的《2018年1季度全国居民购房杠杆研究》报告显示，2018年一季度，个人房贷余额同比增幅和全国居民购房杠杆率分别回落至19.7%和33.1%，双双连续4个季度下行。

4、近年来一二线大城市租赁需求持续增长，租金水平趋势性上升。截至今年1季度末，上海市月租金同比涨4.0%；深圳市月租金同比涨3.2%；杭州市月租金同比涨6.3%；南京市月租金同比涨1.1%。

5、武汉市公开通报一季度违法违规的21家房地产开发企业和9家房产中介机构，其违法违规行为主要包括无证销售、捆绑销售、违规加价等8个类别。

6、福州将严厉整治5种房地产销售市场违法违规行为，包括开发商加价销售商品房或违规收取其它费用；房地产企业擅自提高首付款比例，拒绝公积金和商业贷款；房地产企业未取得预售许可证，收取定金及售房款等。

7、证券时报头版刊文称，当前部分城市房地产市场出现过热苗头，投机炒作有所抬头，风险不容忽视，必须坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松，已有的限购、限贷、限价、限售等短期调控所带来的“阵痛”不可避免，希望调控“阵痛”能换来楼市的“长治久安”。

产业

1、国家市场监管总局发布通知开展全国涉企收费专项检查，交通、住建、自然资源（国土）、商业银行、税务、生态环境（环保）等部门将是重点检查行业。

2、发改委：鼓励地方通过自建、合资、参股等方式集中建设储气设施。

3、工信部信软司信息服务业处副处长李琰透露，我国已开始着手建立区块链国家标准，计划从顶层设计推动区块链标准体系的建设。

4、甘肃省工信委等五部门下发通知，明确今年将以钢铁、煤炭、水泥、电解铝等行业为重点，通过严格常态化执法和强制性标准实施，促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。

5、滴滴外卖宣布，除了将在6月1日正式登陆江苏南京，滴滴外卖还将在6月份陆续登陆四川成都和江苏泰州两地，这意味着到6月底之前，滴滴外卖在全国上线的城市至少将达到四座。

6、马化腾在2018中国国际大数据产业博览会上表示，贵州在大数据产业已经实现了弯道超车，腾讯在贵安新建的七星数据中心投入试运行，未来腾讯要把最重要的数据存储在这里。

7、差评发布声明，决定将主动退还腾讯相关投资，并在周末向腾讯表达了这一意向。腾讯已接受其决定。此前差评宣布完成由腾讯TOPIC基金领投的3000万A轮融资。

海外

1、欧盟贸易事务专员马姆斯特罗姆将于周三会见美国商务部部长罗斯和美国贸易代表莱特希泽。

2、据日经新闻，草案显示，日本政府将按计划上调消费税。

3、德国经济部长：必须运用余下的时间与美国就贸易争端达成可能的协议。

4、日本首相安倍晋三：正关注美国在进口汽车关税方面的动向；日本汽车生产商对美国经济做出了巨大贡献；希望尽快和美国总统特朗普通电话；对美国和日本而言TPP是最好的安排，将继续向特朗普传达这一观点。

国际股市

1、5月28日（周一）是美国阵亡将士纪念日，美股休市一天。29日（周二）美股正常交易。此外，28日是英国的5月底银行业假日，英国市场休市一天。

2、法国CAC40指数收跌0.61%，报5508.93点；德国DAX指数收跌0.58%，报12863.46点。意大利富时MIB指数收跌2.1%，至3月初来最低水平，因意大利的政治不确定性引发市场担忧。

3、一财网：五月美股走势稳健，三大股指中标普上涨2.8%，道指上涨2.4%，纳指上涨5.2%，标普和纳指有望创下近九年最佳同期表现，“卖在五月”恐无法应验。

4、亚太股市收盘多数上涨，地缘政治紧张局势缓和市场风险偏好有所回升。韩国综合指数涨0.74%；日经225指数涨0.13%；澳大利亚ASX200指数跌0.48%；台湾加权指数涨0.42%；新西兰NZX50指数涨0.08%。

5、有媒体发布关于京东金融上市及融资、估值的新闻，该信息不实。京东金融回应称，目前没有上市时间表。

6、有消息称，二手车电商优信最快将于下个月在美国上市，融资的度约在5亿到8亿美元之间，但具体情况还要视路演情况而定。对此，优信方面向回应称，不予置评。

7、新浪援引外媒称，中国可随时批准高通并购恩智浦，仅需确认中兴禁令解决。

8、在5月26日开幕的“2018中国大数据产业博览会”上，百度公司董事长兼CEO李彦宏称，百度无人车今年7月将可量产。此前，百度与金龙客车合作生产的全国首辆商用级无人驾驶微循环电动车“阿波龙”，已在厦门完成实地道路测试。

商品

1、NYMEX原油期货收跌2.08%，报66.47美元/桶，连跌五日，创一个半月以来新低。布伦特原油期货收跌1.48%，报75.34美元/桶。因欧佩克与俄罗斯考虑增产。

2、COMEX黄金期货收跌0.48%，报1302.7美元/盎司，连跌两日。COMEX白银期货收跌0.4%，报16.48美元/盎司。因美元走强。此外，美国国务院发言人称将继续为“特金会”作准备。地区政治紧张局势缓和，黄金的避险投资需求下降。

3、国内商品期货夜盘多数上涨，焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.06%、1.05%、2.89%。铁矿石收涨0.33%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.03%、0.05%。橡胶、沥青分别收涨0.30%、0.13%。

4、山西国土厅等六部门下发通知，要求各地全程跟进、动态落实保护区核查意见加快煤层气探矿权办理。

5、据俄罗斯生意人报，若制裁措施继续持续，俄铝或削减2018年产出规模30%-70%。俄铝向俄政府寻求能源市场救济。

债券

1、据21世纪经济报道，接近交易商协会人士称，不存在城投债暂缓发行情况，协会只是根据信息披露要求，个别企业正在进行发行前重大事项排查，符合国家政策要求和“六真原则”的企业注册发行都正常推进，不存在暂缓的情况。

2、据一财，中国国储能源化工集团股份有限公司公告称，由国储能源全资子公司发行、国储能源担保的美元债未能偿还3.5亿美元本金，目前已经构成实质性违约。

3、大公认为，阳光凯迪新能源偿债来源不确定性继续加大且可用还款资金受到限制，无力支付“16凯迪债”利息可能性很大，债券违约风险很高。大公决定将凯迪新能源主体及“16凯迪债”信用等级从BBB+下调至B。

4、国债期货弱势盘整全线收跌，10年期债主力合约跌0.12%，5年期债主力合约TF1809跌0.10%。银行间现券收益率有所攀升，10年期国开活跃券180205收益率上行1.21bp报4.4125%。4月工业利润增长明显加快，经济韧性仍在，货币政策短期难放松。

5、中金：债务违约频率虽加快但属个案，在整体市场占比极低；相比2016年，本轮债券违约密集发生的背景是货币政策维持紧平衡与资管新规下非标回表给部分企业资金链带来的压力，非企业基本面普遍恶化，因此信用违约对股市实质影响有限。

6、高盛：随着外国投资者获得更大准入，至2022年中国债市规模将由目前的76万亿元人民币翻一番，达到146万亿元人民币左右。

7、【债券重大事件】“16迪马实业MTN001”持有人会议无效；贵州航空子公司股权划转并维持“14贵州航空MTN001”存续议案未获通过；“13融国投债”、“14融国投债”提前偿还议案获通过；“13昌吉国投债”提前偿还议案未获通过；17龙建设MTN001、18龙建设MTN001持有人会议议案获通过；“18普陀山MTN001”募资用途变更；联合资信关注大连机床法定代表人陈永开被通缉报道；“14宝鸡高新债/PR宝高新”信用等级由AA+上调为AAA；鹏元将商洛城投2013年公司债券信用评级由AA+上调至AAA；中诚信国际将“15渝缙云债/15渝缙云”、“13渝大晟债”等信用等级上调至AAA；大公：下调凯迪新能源主体及“16凯迪债”信用等级至B；上海华信：所持华信国际股份全部处于司法冻结状态；中国节能环保集团2016年绿色公司债券不符合债券质押式回购条件。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3938，创1月23日以来新低，较上一交易日跌47点。人民币兑美元中间价调贬95个基点，报6.3962，创2018年1月23日以来新低。

2、渣打银行：香港金管局过去六周砸下704亿港元捍卫港元，先前香港和美国的银行间利率差距扩大，致使做空港元成为有利可图的策略，但企业支付股息以及散户参与大盘股票IPO将支撑港元汇率，港元短期内将远离交易区间的弱方兑换保证，金管局6月干预的几率相对较低。

3、美元指数涨0.16%，报94.4202，美朝关系缓和，打压避险情绪。美元兑日元涨0.03%，报109.425。欧元兑美元跌0.2%，报1.1624，意大利和西班牙的政治忧虑损及欧元。商品相关货币跟随油价继续下跌。美元兑加元涨0.15%，报1.2994，连涨五日。