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财经早餐2018年5月30日星期三
重要经济日程
1、8:00日本央行行长黑田东彦在日本央行-IMES大会发表演说
2、9:10日本央行宣布当期购债规模，包括5-10年、10-25年、25年以上期限国债
3、9:30澳大利亚4月季调后营建许可
4、13:00日本5月家庭消费者信心指数
5、14:00德国4月进口价格指数、4月零售销售
6、14:45法国一季度GDP同比初值、环比初值
7、15:55德国5月失业率
8、17:00欧元区5月消费者信心指数终值、5月经济景气指数
9、19:00美国5月25日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比
10、20:00德国5月调和CPI、5月CPI
11、20:15美国5月ADP就业人数变动
12、20:30美国4月商品贸易帐、一季度实际GDP年化季环比修正值、4月批发库存
13、20:30加拿大一季度经常帐、加拿大央行政策利率
宏观
1、美国白宫宣布，将对500亿美元从中国进口的包括高科技以及与中国制造2025相关的产品征收25%关税，最终征税名单将在6月15日宣布，并在随后开始征收关税。此外，投资限制、对中国个人与先进工业技术出口控制等规定将在6月30日公布。
2、商务部回应称：我们对白宫发布的策略性声明既感到出乎意料，但也在意料之中，这显然有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识。无论美方出台什么举措，中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。中国敦促美方按照联合声明精神相向而行。
3、新华时评：对于美方声明，我们将听其言、观其行，美方出台任何举措，中方都将不惜一切代价，坚决捍卫国家和人民利益。磋商，虽不是一帆风顺，但绝不等于反复折腾，而是要拿出诚意来务实沟通。中方将继续与美方代表团进行务实磋商，希望美方也能按照联合声明的精神相向而行，这是对两国人民最好的负责。
4、央行公开市场周二进行1000亿7天、800亿28天逆回购操作，中标利率均与上次持平；当日1300亿逆回购到期，净投放500亿。央行公告，为对冲企业所得税汇算清缴等因素的影响，维护银行体系流动性合理稳定，当日以利率招标方式开展了1800亿元逆回购操作。
5、在外交部河北雄安新区全球推介活动上的讲话中，河北省省长许勤表示，重点发展的产业包括新一代信息技术产业，比如人工智能、区块链等；运用大数据、区块链、人工智能等新技术，规划建设深度学习、自我优化的雄安智能城市大脑。
6、财政部印发《关于将服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》指出，自2018年1月1日起，对经认定的技术先进型服务企业（服务贸易类），减按15%的税率征收企业所得税。
7、经济参考报头版刊文称，要适应新时期发展的特性和节奏，我国的创新体制也应该逐渐告别“评审说了算”框架，引入更多的创新支持体系和创新主体，让更多科研工作者和创新者将精力放在科技创新本身。应该尽快对高校和科研院所现行的行政审批和评审制度作出改革，构建更加灵活、更加贴近科研本身的创新支持体系。
8、证券时报头版刊文称，我国研发经费投入逐年增加、增速持续上升，科技强国发展处于历史机遇期。如果站在全球视野的高度，营造良好的创新氛围，走不偏不倚的自主创新的道路，继续加大研发费用投入，充分发挥人才效用，那么建设世界科技强国的目标就有望实现。
9、海通宏观姜超：观察当下的中国经济，企业研发扩张方兴未艾。无论是产业投资基金大发展、研发纳入GDP、企业减税降费还是鼓励产权保护，都将有力推动技术创新。供给侧改革的重心从去产能、去库存向补短板切换，意味着经济转型正在提速。总结而言，虽然中国企业提升研发仍有很大空间，但当前正走在正确的道路上！
国内股市
1、上证综指五连阴，收跌0.47%报3120.46点，失去所有均线支撑；深成指跌1.11%报10349.07点，创业板指跌1.29%报1773.65点，盘中一度涨1%。两市成交4076.77亿元，与上日同期基本持平。
2、香港恒生指数收盘跌1%，报30484.58点。恒生国企指数跌1.29%。200亿公司债券项目再度中止，碧桂园跌2.8%领跌蓝筹。消费股逆市上涨，中国旺旺升4.7%领涨蓝筹。医药股终结连日强劲涨势。大市成交微升至875.5亿港元。
3、证监会副主席阎庆民：CDR相关配套政策正在推进中；继续加大资本市场改革开放力度，保持新股发行常态化；改善中国股市包容性，支持新经济领域。资本市场要有新作为，金融行业上市公司应当聚焦重点产业，不断增强合规风控能力，全面提升服务实体经济能力。
4、MSCI主席、首席执行官亨利•费尔南德兹表示，未来MSCI并不希望做频繁、小幅度的纳入调整，而是希望每次调整都会涉及更大百分比的A股纳入。
6、深交所建立会员现场检查常态化机制，加速推进“以监管会员为中心”交易行为监管模式建设。深交所常态化的现场检查坚持问题导向，每年定期针对客户异常交易行为频繁、管理效果不佳的会员进行，今年下半年还将开展一次。
7、上交所：要不遗余力地厚植主板蓝筹市场，积极稳妥推进创新企业境内发行股票或存托凭证（CDR）试点，不断提高主板市场承载力和包容性；强化市场重大系统性风险预研预警预判，坚决防止股市大起大落、暴涨暴跌。
8、中国证券市场上周新增投资者数25.16万，环比增2.23%，前值为24.61万。
9、江苏地区农商行上市进程再提速。江苏海安农商行A股IPO申请获得江苏银监局批复。进入5月，江苏地区三家在A股排队的农商行，苏州银行、紫金农商行、江苏大丰农商行均已进入预披露更新。
10、碧桂园：董事会已批准分拆碧桂园服务股份于联交所主板独立上市。
11、场外期权监管再升级！有AA级券商已停止场外期权新增业务。监管下发通知，从5月28日起，发行内嵌场外期权结构的收益凭证参照要求开展，非交易商不得开展任何形式的场外期权业务。虽然《通知》表示A类AA级券商、A级券商仍可开展业务，但有AA级券商已停止了新增业务。
12、两只新股周三申购。宁德时代申购代码：300750；发行价：25.14元；申购上限：65000股。绿色动力申购代码：780330；发行价：3.29元；申购上限：34000股。
13、退市吉恩、退市昆机：5月30日起进入退市整理期交易 预计最后交易日为7月11日。
14、上市公司重要公告：农业银行千亿元定增获证监会审核通过，将成A股最大规模再融资；工业富联333.3万股遭弃购；申通快递董事长拟增持4亿元-8亿元；浙江仙通、新易盛、绿城水务拟遭减持；深圳华强拟组建华强半导体集团；冀凯股份第二大股东增持695万股，晋升为第一大股东；常山北明与腾讯洽谈战略合作升级，涉及部分股权转让；旋极信息拟80亿至96亿元收购电子设备制造业资产；三聚环保核实媒体报道尚需时间；千山药机无法在5月31日前披露2017年年报；万通智控股东拟减持不超7%股份；*ST正源控股股东等拟增持1%至4.99%股份；美丽生态遭证监会立案调查；恒天海龙控股股东所持股份全部被冻结。
金融
1、央行行长易纲：中国金融领域还有较大的进一步开放空间，进一步对内对外开放是今后一段时间的工作重点；金融业对外对内开放和汇率形成机制、资本项下可兑换要共同推进，形成三驾马车；金融要坚持持牌经营，无论内资、外资，做业务之前都要取得相应牌照。
2、易纲：做好小微企业金融服务工作，是金融服务实体经济、防范化解重大风险的根本要求；人民银行将积极会同有关部门，加快制定出台促进小微企业融资的相关政策措施。
3、证监会副主席方星海：今后一个时期，外资资产配置流入增加将是一个常态。这样的情况下，保持金融稳定最重要的是要维持金融市场的稳健，确保各类金融资产，包括股票、债券、贷款、衍生品等，不形成价格泡沫。
4、银保监会副主席黄洪：银行保险业要主动置身于国家重大战略部署，更好的支持“一带一路”的倡议，京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区等国家重大战略。
5、据中国证券报，银保监会正在对全国范围内的信托公司等金融机构进行现场抽查，大部分信托通道业务已暂停，其余公司从今年初以来就提出通道业务规模只减不增。重点检查两方面的内容，一是检查各金融机构对银监会4号文《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》的落实情况；二是对影子银行、交叉金融进行专项检查。
6、银保监会明确车险自主定价改革试点地区费率方案报送要求，各财产保险公司制定费率方案时，应严格遵循合理、公平、充足的原则，不得存在导致不正当竞争的因素。
7、银保监会发布保险公估基本准则。根据《保险公估基本准则》规定，保险公估人及其从业人员开展保险公估业务应当遵守本准则。保险公估人应当依照职责明晰、强化追责、加强风险管理的原则，建立健全内部管理制度和服务质量控制标准体系，明确管控责任。
8、上海市巨灾保险首个试点工作启动，通过公开招标确定中国太平洋财产保险公司上海分公司作为首席承保人，黄浦区政府作为巨灾保险投保人，由区政府以财政支付方式缴纳巨灾保险保费。
9、新浪援引外媒称，蚂蚁金服完成100亿美元融资，投后估值达1500亿美元，投资机构包括GIC，淡马锡等。
楼市
1、发改委投资司组织在京部分房地产企业召开专题座谈会，研究讨论当前房地产行业发展形势，并邀请委内相关司局参会。与会人员就房地产行业市场形势、面临的主要问题等进行了研究探讨，并提出了相关政策建议。
2、西安下发商品住房项目配建租赁型保障房实施细则，要求西安市新出让土地的商品住房项目按照不低于宗地住宅建筑面积5%的比例，实物配建租赁型保障房，以解决中低收入家庭、外来务工人员、新就业毕业生及引进人才的住房问题。
3、广东惠州大亚湾经济技术开发区房管局发布声明，对一次性购买3套以上（含3套）的购房行为采取暂缓网签，核实其是否属于恶意和投机炒房行为。同时，不排除该局将联合其它部门对购买3套以上（含3套）的住房资金来源进行核查，全面打击炒房投资行为。
4、温州正式对外发布《关于高水平建设人才生态最优市的40条意见》，针对创新人才引进，分别设置了5档奖励政策，其中个人最高奖励2000万元；将实施更加开放的人才落户政策，允许大专毕业生先落户后择业，初级及以上职称人才就业即可落户。
5、江西赣州发布通知要求，房地产企业在销售过程中如购房人有按揭贷款购房需求的，按揭贷款首付比例应执行公积金中心或商业贷款银行首付比例规定，不得擅自提高或变相提高首付比例；房地产从业人员不得参与炒卖房号行为，存在炒卖房号行为且情节严重涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
产业
1、推动长江经济带发展领导小组办公室会议在京召开，会议要求加强水污染治理，加快实现水污染治理全覆盖；加强水生态修复，加强水资源保护；着力推动黄金水道提质增效；创新区域协同发展体制机制，加快长江保护法立法进程。
2、奇瑞汽车拟以不低于200亿元引入外部投资者，增资扩股入股奇瑞汽车。e公司：今年3月华泰资管成为奇瑞汽车控股股东奇瑞集团持股22.86%的第三大股东，该部分股权实为中国工商银行40亿元“债转股”获得的股权，华泰资管背后实际是工商银行。
3、饿了么宣布，获准开辟中国第一批无人机即时配送航线，送餐无人机正式投入商业运营。
4、优点科技宣布完成1.4亿元A轮融资，由北极光领投，富士康跟投，投后估值超7亿元。
海外
1、美国圣路易斯联储主席布拉德：盈亏平衡通胀率显示市场不认为美国财政扩张会引发通胀；当前货币政策非常合理；除非经济数据意外录得上扬，否则不建议美联储额外加息。
2、美国商务部：就进口汽车232调查征求行业、利益团体的意见，截至日期为6月22日，反驳意见截止日期为7月6日；7月19-20日将举行听证会。
3、美联储布拉德：盈亏平衡通胀率显示市场不认为美国财政扩张会引发通胀；当前货币政策非常合理；除非经济数据意外录得上扬，否则不建议美联储额外加息；2%的通胀目标是一项国际标准，日本应该坚守2%的通胀目标；美国、日本的薪资面临上涨压力。
4、美国3月S&P/CS20座大城市房价指数同比增6.79%，预期增6.4%，前值由6.8%修正为 6.76%；环比增0.53%，预期增0.7%，前值由0.83%修正为 0.84%。
5、意大利央行行长Visco：意大利必须进行改革；国内债务水平高企，意大利距离失去国际信任仅一步之遥。
6、穆迪：意大利政治危机加剧，可能在秋季大选；不太可能在近期上调意大利评级；若下一届意大利政府无法把公共债务比例带回至可持续水平，则意大利评级可能被下调。
7、意大利联合信贷银行CEO：对意大利离开欧元区的担心纯属过度，意大利不会离开；意大利的基本面并不令人担忧；意大利不存在恐慌，市场过去几个月来可能太乐观了；意大利本国持有超过65%的意大利债务。
8、德国财政部副部长：市场波动性加强了欧盟改革的必要性。
9、索罗斯：欧盟正处于危机之中；我们可能正迈向另一场金融危机。
国际股市
1、美国三大股指集体下跌，金融股领跌。道指收跌近400点或1.58%，报24361.45点；纳指收跌0.5%，报7396.59点；标普500指数收跌1.16%，报2689.86点。道指和标普500指数均创一个多月以来最大单日跌幅。中美贸易摩擦再起，意大利政局动荡抬升市场避险情绪。十年期美国国债收益率跌破2.8%关口，刷新七周以来新低。
2、英法德三国股市收盘均跌超1%，欧洲政局动荡抬升市场避险情绪。意大利惨遭股债双杀。意大利富时MIB指数重挫2.7%，意大利10年期国债收益率升破3%关口，为四年来首次。
3、美国金融股跟随美债收益率大跌。高盛收跌3.4%，摩根士丹利收跌5.75%，摩根大通收跌4.27%，美国银行收跌3.98%，花旗集团收跌3.99%，美国运通收跌3.34%，富国银行收跌3.55%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收跌1.68%。
4、美国科技股涨跌不一，苹果收跌0.36%，谷歌A类股收跌1.48%，Facebook收涨0.44%，微软收跌0.36%，特斯拉收涨1.76%。亚马逊收涨0.17%，奈飞收跌0.44%。
5、美国能源股多数下跌。雪佛龙收跌0.65%，康菲石油收涨0.37%，EOG能源收跌1.32%，斯伦贝谢收跌0.77%，埃克森美孚收跌0.37%。
6、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌0.6%，百度收跌0.72%，京东收跌0.92%。宜人贷收跌11.6%，趣店收跌8.22%，盛世乐居收跌6.47%；乐居大涨32.17%，橡果国际大涨31.84%，凌动智行收涨15.35%，陌陌收涨15.17%，中通快递收涨7.88%，哔哩哔哩收涨5.55%。
7、亚太股市收盘普跌，欧洲政坛动荡引发市场避险情绪。韩国综合指数跌0.88%；日经225指数跌0.55%；澳大利亚ASX200指数涨0.16%；台湾加权指数跌0.22%；新西兰NZX50指数跌0.11%。
8、陌陌一季度营收4.351亿美元，预期3.976亿美元；一季度调整后每ADS收益为0.69美元，预期0.51美元。陌陌预计二季度营收为4.7亿美元-4.85亿美元，市场预期为4.314亿美元。
9、继中国移动咪咕后，阿里旗下的优酷宣布成为2018世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴，其获得了俄罗斯世界杯64场比赛的赛事直播、视频点播、赛场花絮等多项权益。
10、阿里巴巴、菜鸟和中通快递宣布达成战略投资协议。阿里巴巴与菜鸟等将以13.8亿美元投资中通快递约10%股权，交易预计6月初完成。
商品
1、COMEX黄金期货收跌0.44%，报1303.2美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.06%，报16.37美元/盎司。美元指数连涨三天施压金价，但中美贸易危机重启，欧洲政局动荡支撑金价徘徊在1300美元附近。
2、NYMEX原油期货收跌1.49%，报66.87美元/桶，连跌六日，创一个半月以来新低。欧佩克与俄罗斯考虑增产消息继续施压油价。布伦特原油期货收涨0.29%，报75.54美元/桶。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME期锌收涨0.9%，报3078.5美元/吨；LME期锡收涨1.69%，报20490美元/吨；LME期铜收跌0.84%，报6827美元/吨；LME期铅收跌0.33%，报2430.5美元/吨；LME期镍收涨0.44%，报14845美元/吨；LME期铝收涨0.27%，报2269美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、动力煤分别收涨1.14%、0.26%，焦煤收跌0.54%。铁矿石收涨0.54%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.69%、0.86%。橡胶、沥青分别收跌0.84%、1.79%。
5、上期所理事长姜岩：今年将完善交易商制度，做精做细现有产品，尽快上市保税380燃料油、20号胶、纸浆期货，推进天然气、成品油等能源期货开发。
6、哈萨克斯坦与俄罗斯就放松欧佩克与非欧佩克减产协议进行谈判。
7、知情人士称，中国正在研究增加从美国进口煤炭，目前考虑从西弗吉尼亚州进口。此举有助于缩小中美贸易逆差，也可以增加高质煤炭的供应。知情人士称最终决定尚未做出；目前尚不清楚中国是否会考虑从美国其他州进口。
8、郑商所：郝某某等五名客户29日在棉花、棉纱期货相关合约停板价位频繁报撤单达到情节严重的处理标准，依据规则分别给予郝某某等五名客户暂停开仓交易1至3个月的纪律处分，并记入中国资本市场诚信信息数据库。
债券
1、国债期货小幅收红，一级市场向好提振情绪。10年期债主力合约T1809涨0.13%，5年期债主力合约TF1809涨0.02%。银行间现券收益率小幅下行，10年期国开活跃券180205收益率下行0.26bp报4.4175%，10年期国债活跃券180011收益率下行1.0bp报3.60%。
2、兴化城投发布澄清公告称，在债务到期后，下属机构老圩粮油经营管理所与债权人兴化农商行金桥支行达成一致，双方同意展期并支付展期期间利息，因此未构成实质逾期，未构成违约。
3、【债券重大事件】“14富贵鸟”持有人会议通过未回售部分债券有条件加速清偿等议案；“11凯迪MTN1”持有人会议通过除原始议案4以外所有议案；“16凯迪债”持有人会议5项议案获通过，2项议案未通过；华能天成融资租赁取消发行5亿元2018年第二期超短融；兴化城投：老圩粮油经营管理所债务展期，未构成违约；凯迪新能源：凯迪生态股权被冻结尚未对控制权产生影响，但间接影响公司偿债能力；青海国投：子公司盐湖股份控股子公司发生安全事故及部分装置停车；兴业证券因证券回购合同纠纷起诉无锡天乐润点投资。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4188，创1月18日以来新低，较上一交易日跌250点。人民币兑美元中间价调贬59个基点，报6.4021，为1月22日来新低。
2、东部和南部非洲14个国家的央行和政府官员将在津巴布韦开会，讨论将人民币作为储备货币的可行性。
3、美元指数涨0.47%，报94.8624，连涨三天，触及六个半月高位。中美贸易危机重启，意大利政局动荡，促使避险日元和瑞郎上涨。美元兑日元跌0.61%，报108.76；美元兑瑞郎跌0.23%，报0.9913。欧元兑美元跌0.73%，报1.1539，创去年7月以来新低。
