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财经早餐2025年9月17日星期三
热点聚焦
1、商务部等九部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》，提出五方面19条举措，其中8项与“高品质服务供给”有关。文件提出，开展“服务消费季”系列促消费活动；支持优质消费资源与知名IP跨界合作；扩大电信、医疗、教育等领域开放试点；有序扩大单方面免签国家范围；优化学生假期安排，完善配套政策等。文件还首次提出开展消费新业态新模式新场景试点城市建设。
国内宏观
1、美国总统特朗普称将与中国领导人通话。外交部发言人林剑对此回应称，元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用。对于你提到的具体问题，我目前没有可以提供的信息。
2、国务院总理李强9月15日至16日在甘肃、青海调研。他强调，要坚持创新驱动，推进绿色发展，因地制宜培育壮大新质生产力，加快构建体现本地特色和优势的现代化产业体系。
3、央行行长潘功胜在《求是》发表署名文章指出，国际主导货币具有全球公共产品的属性，由一国主权货币来承担存在内在的不稳定问题。未来，国际货币体系可能继续朝着少数几个主权货币并存、相互竞争、相互制衡的格局演进。智能合约、去中心化金融等技术将持续推动跨境支付体系的演进和发展。
4、“境外个人境内限购房令取消”系误读。外汇局新闻发言人李斌强调，境外个人境内购房结汇支付便利仅是在银行办理资金结汇支付时的审核程序优化，并未改变现行境外个人境内购房政策。享受政策便利的前提是境外个人符合房地产主管部门和各地购房资格条件。
5、农业农村部负责人介绍“十四五”时期农业农村高质量发展有关情况表示，去年全国粮食产量首次突破1.4万亿斤，比2020年增产740亿斤；全国规模以上农产品加工业企业营收达到18万亿元左右。目前我国已累计建成高标准农田超过10亿亩。农业农村部重申，不允许城镇居民到农村购买农房、宅基地，严禁退休干部到农村占地建房。
6、据中证金牛座，相关部门将推出系列举措，重点聚焦服务“一老一小”，打造城市一刻钟便民生活圈“升级版”；推动便民生活圈从重点城市向有条件的县城延伸。
7、贵州省境外旅客购物离境退税政策实施方案获国家有关部门备案。贵州省自10月1日起，按照有关规定实施境外旅客购物离境退税政策。
国内股市
1、A股三大股指震荡收高，机器人概念股掀涨停潮，宇树、减速器、一体化压铸概念强势领涨，抖音概念股低位走强，稀土、养殖、保险股逆势下跌。截至收盘，上证指数涨0.04%报3861.87点，深证成指涨0.45%，创业板指涨0.68%，市场成交额2.37万亿元。
2、香港恒生指数跌0.03%报26438.51点，恒生科技指数涨0.56%，恒生中国企业指数涨0.02%。机器人概念股表现强势；医药股普跌，药捷安康尾盘上演惊天跳水收跌53%，盘中一度涨超60%。南向资金净卖出31.89亿港元，阿里巴巴逆势获净买入30.31亿港元。
3、奇瑞汽车将于今日开簿招股，目标估值1400亿港元。奇瑞本次计划募集资金规模为15亿美元至20亿美元，有望成为港交所年内最大车企IPO。
4、证监会网站披露，本源量子在安徽证监局上市辅导备案，辅导机构为中信建投。本源量子是国内量子计算龙头企业，已交付中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”。
5、卫星制造独角兽微纳星空启动IPO。证监会官网显示，微纳星空在北京证监局完成IPO辅导备案，辅导机构为国泰海通。微纳星空是我国最早一批聚焦卫星整星研制的商业航天企业。
产经动态
1、藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程启动建设，全长2681公里，这是迄今世界输电容量最大、技术最难、投资最高的特高压柔性直流项目。工程总投资约532亿元，配套“水风光一体化”电源基地投资超过1500亿元。
2、广东省出台人工智能赋能玩具产业行动方案，打造AI玩具新产品新场景新模式，目标是到2027年，全省规上玩具产业营业收入达一千亿元，AI玩具渗透率达30%以上。
3、苏州发布“人工智能+”城市行动方案，目标是到2026年底，苏州市集聚人工智能企业超3000家，智能经济产业核心规模年均增长超过20%。
4、中国房协商品房直销平台正式上线。华润置地、农业银行、广东省房协等首批15家单位签约，涵盖房地产开发、金融服务、行业协会等领域。
5、全球首个AI Agent交易市场MuleRun正式上线，面向所有用户开放使用，这也是全球首个AI worker marketplace，即AI数字劳动力市场。
金融科技
1、云锋金融宣布以先旧后新方式配售发行共1.91亿新股，集资共约11.7亿港元。本次集资金额主要用于推出全面的虚拟资产交易服务及虚拟资产相关投资管理服务等。
2、马耳他金融服务管理局发言人表示，该国反对其他国家提出的“赋予欧盟证券监管机构更多加密货币公司监管权”的提议。此前，法国、意大利和奥地利呼吁欧洲证券和市场管理局（ESMA）接管对主要加密货币公司的监管工作。
3、华尔街大行首度为以太坊建模。花旗银行发布最新研究报告，预测以太坊年底目标价4300美元，牛市情景6400美元，熊市2200美元。报告认为当前价格因ETF资金流入和代币化预期被高估，超出网络活动支撑水平。
4、币安正与美国司法部接近达成协议，或将取消此前43亿美元和解协议中的外部合规监察要求。
公司要闻
1、消息人士透露，英伟达专为中国市场打造的新款人工智能芯片RTX6000D，目前市场需求低迷，部分主流科技企业甚至选择暂不下单。
2、在2025腾讯全球数字生态大会上，腾讯宣布全面开放其在人工智能领域的技术能力。公司发布了涵盖开发平台、应用场景和基础设施的“腾讯云智能体战略全景图”，同时宣布其云基础设施已全面适配主流国产芯片。
3、京东集团创始人、董事局主席刘强东透露，后续将公布全新的酒店发展计划，外卖也有全新的商业模式创新。刘强东表示，不想把酒店再拉进价格战，让酒店从业者将价格进一步降低。
4、广汽与华为联合打造的全新品牌命名为“启境”，定位为高端智能新能源汽车品牌，将在近期正式发布。根据双方的规划，启境汽车将全系搭载华为乾崑的智能技术。
5、蜂巢能源董事长兼CEO杨红新披露，公司将在2025年底完成10Ah级、400Wh/kg全固态电芯体系开发；2026年第二代400Wh/kg半固态电池进行开发；2028年推出第三代450Wh/kg半固态电池。
6、特斯拉CEO马斯克表示，他计划周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评估，下周将安排会议重点讨论人工智能/自动驾驶系统、Optimus机器人生产计划以及车辆生产和交付。
7、OpenAI被曝正在密集招募机器人算法专家组建专项团队，将“物理世界交互”视为实现通用人工智能（AGI）的关键路径。这标志着OpenAI重返三年前放弃的机器人赛道，更直接叫板特斯拉、谷歌等巨头。
8、微软将在2025年至2028年期间在英国投资，将向人工智能基础设施投资300多亿美元。
海外宏观
1、美国参议院以48票对47票的微弱优势，通过对米兰出任美联储理事的提名，美国总统特朗普签署有关任命文件。这意味着米兰能够参加周二开始的美联储议息会议，并拥有投票权。
2、美国上诉法院裁定，美联储理事库克可继续留任，驳回特朗普政府要求将其解雇的紧急申请。美国白宫发言人表示，特朗普政府将就法院阻止撤换美联储理事库克的裁决提出上诉。
3、美国财长贝森特表示，美联储一直反应滞后，25个基点的降息已被市场消化，市场正在消化从现在到年底降息75个基点的预期。贝森特还表示，与前圣路易斯联储主席布拉德会谈进行得不错。
4、美国商务部宣布，美国工业和安全局（BIS）已建立流程，以便将更多钢铝制品衍生产品纳入美国总统特朗普依据《1962年贸易扩展法》第232条授权的关税范围。另外，将在未来几周内考虑行业提出的对更多进口汽车零部件征收关税的请求。
5、知情人士称，美国政府正在商讨设立一只规模达50亿美元的矿业投资基金，这将是美国迄今在确保关键矿产供应方面潜在的最大动作。美国能源部部长克里斯・赖特称，政府计划扩大战略铀储备。
6、美国众议院的共和党议员公布了一项临时支出议案，旨在避免美国联邦政府10月1日关门，但该议案未包含民主党人要求的医疗保健政策，给未来激烈的两党较量埋下伏笔。
7、美国8月零售销售额环比增长0.6%，连续第三个月超预期增长。经通胀调整后的实际零售销售同比增长2.1%，实现连续第11个月正增长。美国消费者支出依然强劲，或将为美联储的降息决策带来新的考量。
8、受汽车及部分非耐用品产出反弹推动，美国8月制造业产出环比增长0.2%，好于市场预期的下降0.2%，而7月数据经下修后为环比下降0.1%。
9、加拿大8月CPI同比升1.9%，低于预期的2%。加拿大8月新屋开工量环比下降16%至24.58万套，显著低于市场预期的27.75万套。掉期市场已100%定价加拿大央行将在周三降息。
海外股市
1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.27%，标普500指数跌0.13%，纳指跌0.07%。联合健康集团跌超2%，英伟达跌逾1%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.01%，特斯拉涨近3%，脸书涨近2%。中概股多数上涨，蔚来涨超8%，百度集团涨近8%。 正在准备迎接美联储利率决议的华尔街交易员不愿大举下注，他们正在等候有关利率路径的线索。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.77%，法国CAC40指数跌1%，英国富时100指数跌0.88%。市场对美联储利率政策的观望情绪、法国主权信用评级下调、保险类股表现疲软以及法国国内政治与财政问题的持续发酵。这些因素共同作用，导致欧洲主要股指普遍承压。
3、美国证券交易委员会（SEC）发布声明称，正在“优先考虑”美国总统特朗普提出的减少企业盈利报告发布频率的提议。SEC于1970年强制要求企业每季度报告财务状况，这是1929年股市崩盘后的数十年里努力提高透明度的一部分。
4、日韩股市延续涨势。日经225指数收盘涨0.3%报44902.27点，连续4个交易日创收盘新高；东证指数亦创收盘新高。韩国综合指数收盘涨1.24%报3449.62点，连续11个交易日保持涨势，连续第5个交易日创历史新高。
债券
1、国内银行间主要利率债收益率冲高回落，30年期国债“25超长特别国债02”收益率下行1.9bp报2.075%，盘中一度上行1.6bp触及2.11%；国债期货大跌后回升多数收涨，30年期主力合约持平，盘中一度跌0.82%。税期走款银行间资金面维持收敛状态，央行开展2870亿元逆回购操作，净投放400亿元。
2、美债收益率集体下跌，2年期美债收益率跌3.15个基点报3.495%，3年期美债收益率跌2.49个基点报3.469%，5年期美债收益率跌1.56个基点报3.585%，10年期美债收益率跌0.58个基点报4.028%，30年期美债收益率跌0.19个基点报4.652%。
商品
1、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.23%报3727.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.19%报42.88美元/盎司。分析称，美元走弱、美联储降息预期升温、地缘风险及产业需求支撑贵金属价格，但部分合约因政策不确定性出现下跌。
2、国际油价强势上扬，美油主力合约收涨1.97%，报64.55美元/桶；布伦特原油主力合约涨1.56%，报68.49美元/桶。乌克兰加大对俄罗斯石油基础设施的攻击力度，引发供应担忧。同时，美国API原油库存减少342万桶，远超预期的156.5万桶，进一步支撑油价。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME期镍涨0.06%报15445美元/吨，LME期铝涨0.43%报2712美元/吨，LME期锡涨0.32%报34750美元/吨。LME期铜跌0.68%报10117美元/吨。伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，近两周伦镍库存加速累积。9月16日，LME镍库存增加1950吨至22.64万吨，创四年来历史新高。
4、OPEC+代表将于本周会议上就其生产能力展开初步讨论，这一举措最终可能影响该联盟未来允许成员国增产的规模。
外汇
1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.1163，较上一交易日上涨65个基点，夜盘收报7.1142。人民币对美元中间价报7.1027，较上一交易日调升29个基点。
2、纽约尾盘，美元指数跌0.73%报96.65，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.90%报1.1868，英镑兑美元涨0.35%报1.3646，澳元兑美元涨0.22%报0.6685，美元兑日元跌0.66%报146.4555，美元兑加元跌0.29%报1.3739，美元兑瑞郎跌1.10%报0.7859，离岸人民币对美元涨149个基点报7.1041。
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信息来源：Wind
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