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财经早餐2025年1月3日星期五
热点聚焦
1、央行1月2日完成第二次互换便利操作招标。本次操作金额为550亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率30bp，最低投标费率10bp，中标费率为10bp。
2、股票回购增持再贷款降门槛！近期金融管理部门对股票回购增持再贷款落地有关政策进行了调整优化，内容涉及借款人自有资金比例降至10%，允许上市公司和主要股东持有的其他股票进行质押等，进一步减轻借款人的资金压力。
3、中国结算发布通知，为更好支持证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）顺利开展，对在中国结算办理的所有涉及SFISF的证券质押登记费实施减半收取的优惠措施，其中，港股通证券质押登记费以所质押股数（份额）为基础收取。
4、证监会表示，“监管部门指导上市公司1月15号之前释放全部利空”、“保险公司大额赎回公募基金”这些信息都是谣言。证监会已关注到相关虚假信息，已布置依法追查消息来源，并将依法严厉打击编造、传播股市谣言的行为，持续净化资本市场信息传播环境。
环球市场
1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.36%报42392.27点，标普500指数跌0.22%报5868.55点，纳指跌0.16%报19280.79点。波音、耐克跌超2%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌0.32%，特斯拉跌超6%，苹果跌逾2%。万得美国500(除七巨头)指数跌0.17%。中概股普遍下跌，携程集团、哔哩哔哩跌超5%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.58%报20024.66点，法国CAC40指数涨0.18%报7393.76点，英国富时100指数涨1.07%报8260.09点。
3、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数跌0.02%报2398.94点，澳洲标普200指数涨0.52%报8201.2点，富时马来西亚综指跌0.58%报1632.87点，富时新加坡海峡指数涨0.35%报3800.81点，印度SENSEX30指数涨1.83%报79943.71点。日本和新西兰股市因节假日休市。
4、国际油价全线上涨，美油2月合约涨1.95%，报73.12美元/桶。布油3月合约涨1.66%，报75.88美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.14%报2671.2美元/盎司，COMEX白银期货涨2.54%报29.985美元/盎司。
6、伦敦基本金属多数收低，LME期铜涨0.38%报8801美元/吨，LME期锌跌1.83%报2924美元/吨，LME期镍跌1.88%报15040美元/吨，LME期铝跌0.88%报2529美元/吨，LME期锡跌2.14%报28460美元/吨，LME期铅跌0.95%报1933.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.17%报1012.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.22%报459.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.09%报545.5美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨3.1个基点报4.593%，法国10年期国债收益率涨3.8个基点报3.230%，德国10年期国债收益率涨1.2个基点报2.374%，意大利10年期国债收益率涨2个基点报3.540%，西班牙10年期国债收益率涨1.3个基点报3.067%。
9、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨0.4个基点报4.25%，3年期美债收益率涨0.6个基点报4.283%，5年期美债收益率跌0.9个基点报4.375%，10年期美债收益率跌1个基点报4.564%，30年期美债收益率跌0.7个基点报4.779%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.69%报109.24，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.9%报1.0267，英镑兑美元跌1.09%报1.2381，澳元兑美元涨0.19%报0.6204，美元兑日元涨0.16%报157.52，美元兑瑞郎涨0.68%报0.9124，离岸人民币对美元跌53个基点报7.3403。
宏观
1、国务院总理李强在山东调研时强调，从头抓紧推动各项工作落地见效，努力实现今年经济发展良好开局。今年要继续实施好消费品以旧换新这一政策；要大力推进充换电基础设施建设，完善配套支持政策。
2、2024年12月财新中国制造业PMI降至50.5，前值51.5，连续三个月维持扩张态势，但扩张速度放缓。
3、央行1月2日以固定利率、数量招标方式开展了248亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有2986亿元逆回购到期。
4、商务部决定将通用动力公司等28家美国实体列入出口管制管控名单，禁止两用物项对其出口，任何出口经营者不得违反上述规定。
5、最高法、中国贸促会建立“总对总”在线诉调对接机制，推动商事纠纷源头预防化解。
国内股市
1、2025年首个交易日，A股单边下行，大金融领跌，大消费逆势走强。上证指数收跌2.66%报3262.56点，深证成指跌3.14%，创业板指跌3.79%，北证50跌1.73%，科创50跌3.4%，万得全A跌2.63%，万得A500跌2.94%，中证A500跌2.94%。市场全天成交1.41万亿元，近4400股下跌。
2、香港恒生指数跌2.18%报19623.32点，恒生科技指数跌2.47%，恒生中国企业指数跌2.73%。科技、金融、消费股下挫，中芯国际跌近9%领跌蓝筹，中国太保跌逾7%；高鑫零售跌逾20%，阿里巴巴出售所持高鑫零售全部股权。大市成交1647.84亿港元，南向资金净买入65.11亿港元，中国移动获净买入12.58亿港元居首，盈富基金遭净卖出14.52亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.88%，报22832.06点。
3、恒生指数公司将于2月21日（星期五）宣布2024年第四季度之恒生指数系列检讨结果。
4、截至2024年12月末，金融机构与超700家上市公司和主要股东达成合作意向，其中200余家已发布公告披露，合计拟申请贷款上限超500亿元，60%以上的贷款用于回购，贷款按照利率优惠原则定价，平均利率水平在2%左右。
5、2024年最后两天，合计19家公司北交所IPO获受理。据Wind统计，19家企业合计拟募资近84亿元，其中近四成拟募集资金超5亿元。业绩方面，19家公司业绩表现亮眼，在2023年均实现盈利，其中近九成盈利超5000万元。从业绩趋势上看，16家公司可显示2024年上半年净利同比增长率，其中11家公司实现净利连增。
6、Wind数据显示，2024年内地股票市场包含IPO、增发和可转债等多种方式的全口径募资事件共265起，券商股权承销金额合计为2692.54亿元，同比下降74%。
7、2024年12月30日-12月31日沪深北交易所新增申报企业22家，其中上交所2家（主板1家，科创板1家），深交所创业板1家，北交所19家。截至2024年12月31日，当年新增申报企业77家。
8、2024年12月以来，共有33家上市公司发布股东增持预案，其中29家公布了拟增持金额，4家公布了拟增持股份数量。值得一提的是，重庆百货增持计划已实施完毕，合计增持1.38亿元。从上市公司公布拟增持金额上限来看，29家拟增持金额合计为56.28亿元。
9、2024年A股市场共有4520家上市公司获得基金公司、证券公司等机构调研，较2023年的4344家同比增长4.05%。一方面，细分领域龙头公司成机构“团宠”。另一方面，机构调研主要集中在计算机行业IT服务、垂直应用软件等领域，涉及公司家数分别为112家、98家。
10、普华永道预测，在多家大型A股公司到香港上市集资的推动下，2025年香港IPO集资额估计达到1300-1600亿港元，全球排名有望重新跻身三甲之列。
11、不少百亿私募机构发表新一年的投资展望和策略。其中，头部私募景林资产表示，2025年寻找在中国经济再增长过程中真正受益的企业，看好To C端生意的企业今年会有超额收益，同时关注提供情绪价值的服务型消费。
12、贵州茅台发布2024年生产经营情况公告，有望顺利完成年初制定的经营业绩增长目标。经初步核算，2024年度，贵州茅台生产茅台酒基酒约5.63万吨，系列酒基酒约4.81万吨；预计实现营业总收入约1738亿元，同比增长约15.44%；预计实现归属于上市公司股东的净利润约857亿元，同比增长约14.67%。另外，贵州茅台还公告，1月2日，首次回购20.09万股股票，支付总金额约3亿元。
13、证监会同意宏工科技上市注册申请。
14、理想汽车推出置换补贴兜底权益，3 月31日前未拿到国补可享 1.5 万元现金补贴。
15、菜鸟集团推出新款L4级公开道路无人车菜鸟无人车GTPro，这是菜鸟继2024年推出L4级公开道路无人车菜鸟GT后的首次升级改款。
金融
1、全国社保基金理事会原理事长戴相龙表示，全国社保基金从成立到2023年，整体年化收益率为7.4%，其中境内股票投资年化收益率达到10%。
楼市
1、每年的1月1日，对于许多存量房贷来说，都是重要的“重新定价日”。业内人士普遍认为，2025年随着适度宽松货币政策的实施，房贷利率仍有下行空间。
2、广东在全省推行存量房交易实施不动产预告登记，从源头上防范“一房二卖”“先卖后抵”等风险。
3、福建厦门进一步优化住房公积金贷款政策，将住房公积金贷款家庭住房套数认定标准与商业性住房贷款家庭住房套数认定标准统一，均按拟购住房所在区辖区范围认定；申请住房公积金贷款购买第二套住房的，最低首付款比例由25%下调至20%。
4、云南昆明出台28条楼市支持措施提出，有序推进房地产开发企业选取按套内面积或按套计价方式销售商品住房；合理调控商品住宅用地供应；商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一调整为15%；加大推进以购代建、房票安置力度；有序推进现房销售，选取有条件的县（市）区开展现房销售试点工作。
产业
1、国铁集团提出，2025年铁路工作主要目标是：国家铁路完成旅客发送量42.8亿人、同比增长4.9%，完成货物发送量40.3亿吨、同比增长1.1%；力争完成基建投资5900亿元，投产新线2600公里；完成运输总收入10160亿元，同比增收258亿元、增长2.6%。
2、国铁集团披露，2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，持续保持高位运行；投产新线3113公里，其中高铁2457公里，铁路建设成效显著。
3、工信部就《关于2026-2027年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理有关要求（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿提出，2026年度、2027年度的新能源汽车积分比例要求分别为48%和58%。
4、工信部数据显示，1-11月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.2%，增速分别比同期工业、高技术制造业高6.4个和3.2个百分点。11月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.3%。
5、工信部数据显示，前11个月，我国软件业务收入122903亿元，同比增长10.7%；软件业利润总额14822亿元，同比增长9.2%。
6、乘联会秘书长崔东树表示，2024年1-11月中国占世界新能源车份额达69.6%，其中10-11月份额达到76%。
海外
1、美国上周初请失业金人数21.1万人，预期22.2万人，前值21.9万人。
2、欧元区2024年12月制造业PMI终值45.1，预期45.2，初值45.2，11月终值45.2。德国2024年12月制造业PMI终值42.5，持平于预期和初值，11月终值43.0。法国2024年12月制造业PMI终值41.9，持平于预期和初值，11月终值43.1。
3、英国2024年12月制造业PMI终值47.0，预期47.3，初值47.3，11月终值48.0。
4、印度2024年12月制造业PMI终值为56.4，预期57.8，初值57.4，11月终值56.5。
5、英国2024年12月Nationwide房价指数同比升4.7%，预期升3.8%，前值升3.7%；环比升0.7%，预期升0.1%，前值升1.2%。
6、日本欧盟战略伙伴关系协定生效，未来将在基于世界贸易组织（WTO）规则的多边贸易以及全球变暖对策的国际框架《巴黎协定》的实施方面展开合作。
7、韩国企划财政部发布《2025年经济政策方向》报告，预测今年韩国实际国内生产总值（GDP）增长1.8%，称将密切关注第一季度经济运行情况，必要时考虑编制补充预算。
国际股市
1、中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.51%，万得中概科技龙头指数跌0.38%。热门中概股方面，携程集团跌超5%，哔哩哔哩跌逾5%，欢聚跌超4%，新濠博亚娱乐跌逾4%，挚文集团跌超4%。涨幅方面，禾赛科技涨超16%，路特斯科技涨逾6%，世纪互联涨超6%，传奇生物涨逾6%。
2、苹果中国官网发布消息称，1月4日至7日，用户以符合条件的支付方式买指定产品，最高立省800元。其中，iPhone 16系列手机新品最高优惠500元。这是苹果官网首次对iPhone 16系列手机进行降价促销。
3、英伟达 2024年共向AI公司投资10亿美元，参与50轮初创企业融资和多笔企业交易。
4、日本钢铁承诺10年内不会削减美国钢铁公司旗下钢厂的产能，这是日本钢铁向美国总统拜登提交的最新提案，旨在获得批准收购这家陷入困境的生产商。
5、礼来中国宣布穆峰达（替尔泊肽注射液）正式在中国上市，同时覆盖两项适应症，包括二型糖尿病和减重。
6、三星电子在Rainbow的持股比例从之前的14.7%增至35%。
8、特斯拉电动皮卡Cybertruck符合申请美国最高7500美元补贴的资质。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，橡胶跌2.97%，20号胶跌2.88%，PVC跌1.54%，纯碱跌1.18%，原油涨1.9%，低硫燃料油涨1.1%。黑色系全线下跌，焦炭跌2%，焦煤跌1.87%。农产品普遍下跌，棕榈油跌1.97%，菜油跌1.96%，菜粕跌1.49%，豆油跌1.38%，玉米淀粉跌1.21%。基本金属多数收跌，沪锌跌1.61%，氧化铝跌1.21%，沪镍跌0.99%，沪锡跌0.93%，不锈钢跌0.39%，沪铅跌0.21%，沪铜跌0.15%。沪金涨0.79%，沪银涨0.57%。
2、证监会批复同意郑商所红枣、玻璃期权注册，批复同意大商交所鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册。
3、国内成品油价迎2025年首次调整。自2025年1月2日24时起，国内汽、柴油价格（标准品）每吨均上涨70元。
4、上海有色网最新报价显示，1月2日，国产电池级碳酸锂价格涨150元报7.52万元/吨。
5、上周美国EIA原油库存减少117.8万桶，预期减少280万桶，前值减少423.7万桶。EIA报告显示，上周美国原油出口增加13.2万桶/日至385.4万桶/日；美国国内原油产量减少1.2万桶至1357.3万桶/日；美国战略石油储备（SPR）库存增加26万桶至3.936亿桶，增幅0.07%。
6、周四波罗的海干散货指数涨3.21%报1029点，连续四个交易日上涨。
债券
1、【债市综述】银行间市场超长债表现亮眼，7年及10年期国债活跃券收益率下行5bp左右，30年期国债下行超7bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.98%。地产债多数上涨，“22万科07”涨超6%。银行间市场存款类隔夜和七天期回购加权利率有所回落。
2、中证转债指数收盘跌0.73%，万得可转债等权指数跌0.63%。其中，中装转2跌4.89%跌幅最大，金沃转债涨14.97%涨幅居首。
3、【债券重大事件】①中证鹏元上调甘肃能化主体信用等级和“能化转债”信用等级为AAA②“23济城Y1”、“23闽漳龙MTN002”将全额赎回③山东华鹏累计逾期的债务金额合计约7.86亿元④襄阳襄江国有资本投资运营集团收到上交所书面警示。
外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2994，较上一交易日下跌6个基点，夜盘收报7.2994。人民币对美元中间价报7.1879，较上一交易日调升5个基点。
2、韩国财政部表示，从1月中旬起，将允许注册的外国金融机构从事外汇交易，包括进出口结算。
重要经济日程
信息来源：Wind
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