财经早餐2020年8月31日星期一

重要经济日程

1、英国股市因夏季银行假日休市一日

2、07:00 韩国7月季调后工业产出

3、07:50 日本7月季调后零售销售、工业产出

4、09:00 中国8月官方制造业PMI、非制造业PMI

5、13:00 日本8月家庭消费者信心指数、7月新屋开工

6、14:00 德国7月实际零售销售

7、14:30 瑞士7月实际零售销售

8、15:00 西班牙8月CPI

9、16:00 意大利第二季度GDP年率终值

10、16:00 西班牙6月经常帐

11、17:00 意大利8月CPI

12、20:00 德国8月CPI

13、20:30 加拿大7月工业品物价指数

14、21:00 美联储副主席克拉里达受邀参加彼得森国际经济研究所主办的美国货币政策介绍和讨论

15、22:30 美国8月达拉斯联储商业活动指数、制造业产出指数

宏观

1、《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年-2035年）》正式发布。在公示版基础上，批复版控规主要增加了“加强公共卫生体系建设”相关内容。

2、国家卫健委：8月29日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例9例，均为境外输入病例（上海3例，福建2例，四川2例，天津1例，广东1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

3、大连所有本地新冠肺炎确诊病例和无症状感染者全部出院，实现“双清零”，全市已经过两个14天的潜伏期连续28天无新增社区确诊病例，标志着大连市“7•22”疫情结束。

4、深圳主要经济指标保持“回温”。1-7月，规上工业增加值实现正增长，同比增长0.2%。先进制造业和高技术制造业增加值分别增长3.7%和3.4%。固定资产投资增长9.9%，增速较上半年和一季度分别提高2.1和26.0个百分点。

5、山西襄汾饭店坍塌事故救援已全部结束，救出57人，其中29人遇难，7人重伤，21人轻伤。目前事故具体原因正在进一步调查中。

6、Wind数据显示，本周央行公开市场将有7500亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期1000亿元、2500亿元、2000亿元、1000亿元和1000亿元，无正回购、央票等到期。

国内股市

1、深交所发布上市公司风险分类管理办法，按风险严重程度和受监管关注程度不同，将上市公司从高到低依次分为高风险类、次高风险类、关注类、正常类四个等级。存在主营业务陷入停顿，主要经营性资产丧失等情形的，其分类等级原则上应为高风险类。

2、深交所表示，围绕推动提高上市公司质量的核心目标，持续完善基础制度，着力提升监管效能，推进分类监管、精准监管、科技监管，着力促进上市公司提升信息披露质量和规范运作水平，致力于打造形成体现高质量发展要求的上市公司群体，共建良好的资本市场生态体系。

3、证监会前主席肖钢提出，提升金融体系与经济高质量发展的适应性和协调性。要以股权化、长期化、多元化、国际化和规范化为核心深化金融供给侧结构性改革；大力发展股权市场，增加风险资本供给，强化金融的创新催化剂功能。

4、国有六大行上半年“成绩单”出炉。受疫情等因素影响，六大行上半年净利润降幅均超10%，共实现净利润5680.14亿元，平均日赚31.2亿元。工行净利稳居榜首；邮储银行不良贷款率最低。

5、A股上市券商中报披露完毕。Wind数据显示，39家券商上半年实现归母净利润726.97亿元，同比增长26.42%。中信证券营收和净利分别为267.44亿元、89.26亿元，均居行业首位。

6、“乐歌股份董事长项乐宏怒怼平安资管”消息刷爆朋友圈。项乐宏质疑平安资管基金经理调研中专业性以及居高临下的傲慢态度，表示“不欢迎平安资管的基金经理来公司投资”。平安资管投资经理张良对此回应称，8月29日线上调研时问了两个问题，大概问题特别冒昧，该问的问题下次一定还会问的。

7、乐歌股份董事长项乐宏发文称，视频会议会带来沟通人文要素不足。本次事件应该被理解为一次偶发事件。希望今后来公司调研相关人员能事先阅读公司相关公开材料，分析了解公司业务，包括实地考察公司生产现场，事先准备问题。

8、春华资本声明称，“贱卖”蚂蚁集团相关侵权帖包含大量虚假信息并构成诽谤、侮辱，严重侵害春华及集团创始人胡祖六合法权益。春华已于第一时间采取维权行动，并保留未来采取进一步法律行动的全部权利。

9、据中证报，贾跃亭远走美国，让身处国内的甘薇背负债务压力。甘薇一套位于北京市辛庄一街的房产和车位开始拍卖，起拍价1545万元。截至目前，拍卖已有14人报名，超过7.2万次围观，竞拍价格达到1650万元。

10、万科财务负责人韩慧华表示，万科不会放大杠杆谋发展，而是在一个安全、稳健的水平发展业务。万科一直坚持“净负债率保持在40%以下”原则。截至6月底，万科现金及现金等价物余额1881.4亿元，其中经营性现金流余额226.06亿元。

11、容百科技与华为技术有限公司签订《框架合作协议》，旨在流程全面诊断和变革规划、IPD流程、信息安全体系建设及企业管理变革方面共同开展深入交流与合作。

12、不包含科创板公司，本周将有28只个股有限售股解禁。按照最新收盘价计算，合计解禁市值1690.47亿元。5股解禁市值在50亿元以上，分别是韦尔股份、光威复材、浦发银行、牧原股份和中信建设，其中韦尔股份解禁市值最大，为1063.35亿元。

13、据上证报，以新股申购日为统计口径，8月份以来，首发企业达63家，创历史单月新高。今年前8个月A股首发募集资金规模为3015.11亿元，比去年全年多482.63亿元。

14、根据新股发行安排，本周A股将有9只新股申购，其中包括2只创业板注册制新股。当周仅一只新股上市交易，为周一登陆科创板的铁科轨道。

金融

1、央行研究局局长王信表示，要防范金融风险重点领域，包括部分中小金融机构风险、地方政府性债务风险、房地产市场风险和境内外金融风险叠加共振可能性增大。在加快金融改革开放中保持金融稳定，进一步强化金融监管，在发展中防范风险，在发展中解决问题。

2、基金行业今年迎来激情燃烧的时代，权益基金也迎来“高光时刻”。截至8月28日，今年以来已成立973只新基金，合计募集规模达到20233.12亿元，突破2万亿大关。

3、中保协回应厦门国际银行敬酒事件称，保险业应以此为鉴，向该事件中折射出的畸形“酒桌文化”、“圈子文化”、“奢靡之风”大声说不：将加强行业自律，探索建立从业人员黑灰名单制度，逐步实现业内信息共享，从而增加其违纪违法成本。

4、据券商中国，因为私募资管业务存在合规风控漏洞，粤开证券迎来更名后首张罚单，原副总裁黄达明、原资产管理部副总经理叶进、原合规总监黄立新也收到监管警示函。

楼市

1、无锡市出台楼市新政，进一步升级限购政策，坚决遏制投机炒房，夫妻离异后2年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭在市区范围内拥有住房套数计算。将市区个人住房转让增值税征免年限由2年调整到5年，二套房最低首付比例调整为不低于60%。

2、上海召开房地产行业座谈会，与会专家和企业代表认为，今年以来，上海市房地产市场经受住了疫情冲击，在各方共同努力下，总体保持了平稳健康发展态势，认真落实房地产市场调控各项政策措施，稳地价、稳房价、稳预期，确保房地产市场平稳健康发展。

产业

1、字节跳动表示，公司关注到商务部和科技部于8月28日联合公布《关于调整发布的公告》，公司将严格遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》，处理关于技术出口的相关业务。

2、由商务部和北京市政府共同主办的2020年服贸会将于9月上旬在北京举办。作为全球首个服务贸易领域综合性展会，服贸会已成为中国服务业对外开放的重要窗口，同进博会、广交会一起成为中国对外开放三大展会平台。

3、浙江省政府近日决定实施制造业产业基础再造和产业链提升工程，打响产业链现代化攻坚战，聚焦智能装备、数字安防等十大标志性产业链。根据规划，到2025年，全省十大标志性产业链年总产值要突破6万亿元，占工业总产值68%以上。

4、华为开发者大会9月10日举行，将分享HMS Core5.0最新进展，揭开HarmonyOS 和 EMUI11神秘面纱。

5、一位上海公共卫生临床中心专家日前透露，最新研究发现，新冠ADE现象确实存在，而且比例不低，相关研究结果正在等待发布。这项研究如果坐实，将成为全球首个报道新冠ADE的研究，对新冠疫苗的研发提出重要的指示。

6、列入国家重点研发计划的“恶性肿瘤筛查早诊的液体活检技术研发及评价研究”项目日前在京启动，助力多癌种早筛关键技术突破。

7、我国科学家近日对水稻小穗的确定性调控分子机制进行解析，为水稻小穗“变性”提高每穗粒数、从而实现水稻增产提供了可能。该研究由西南大学水稻研究所与四川省农业科学院水稻高粱研究所联合完成，相关研究成果已于近期发表在植物学国际期刊《植物生理学》上。

8、据光明日报，某商旅公司知情人透露，疫情期间一张回国经济舱机票最高被炒到了18万。目前，上海和北京公安成立了专案组，以诈骗形式立案调查，有数名旅客成功找代理人退返差价，但90%的旅客并不知情，仍以为是市场溢价行为。

9、复工复产以来，安徽省企业运行状况不断改善，制造业产量增长，对集成电路需求大幅上涨。今年前7个月，安徽省进口集成电路38亿个，同比增长87.3%；货值126.1亿元，增长72.6%；进口均价3.3元，下跌7.8%。

10、我国首个国产曲妥珠单抗—汉曲优（欧盟商品名：Zercepac）在中国和欧盟获批上市。这也是首个登陆欧盟的“中国籍”单抗生物类似药，将有为广大HER2阳性乳腺癌和胃癌患者带来更多治疗选择。

11、由中国自主生产的535千伏直流电缆顺利通过型式试验，具备投入电网应用条件获得“准生”。该电缆是目前全球电压等级最高的直流电缆，有望在2021年首次投入到张北柔直输电示范工程中，助力北京冬奥会能源保障供应。

12、据IDC报告，依靠5G强力推动，全球智能手机市场将在2022年恢复全面复苏，预计到2023年5G智能手机将占据全球市场50%的份额。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超2500万例，达25099237例，累计死亡844176例。其中，美国累计确诊病例逼近600万例大关。

2、日本计划在9月17日于国会上选出新首相。日本内阁官房长官菅义伟打算参与自民党领导人的角逐，以接替安倍晋三担任首相。安倍晋三此前宣布，因溃疡性大肠炎复发，无法做出正确政治判断，决定辞去首相一职。

3、伊朗央行副行长塔亚比•法尔德证实，伊朗央行正在采取必要的法律措施，以确保伊朗在卢森堡一家银行17亿美元的资产不被美国以“莫须有的借口”夺走。

国际股市

1、随着疫情导致的股市大幅度震荡，今年来ETF行业进行大洗牌。今年至今，美国共有188个ETF产品被关闭，这是历史上ETF被关闭数量最多的一年，而同期只有61只ETF产品推出，这个数字也是2013年以来最少的。

2、可口可乐公司宣布将启动一项大型重组计划，包括向大约4000名北美员工提供自愿离职/遣散方案。可口可乐中国公司目前没有收到相关信息。二季度可口可乐销售额72亿美元，同比下降28%，创25年来最大降幅。

3、最新航拍画面显示，上海工厂Model Y生产线建设已进入尾声。上海工厂内部Model Y生产线建设看起来基本完工，建筑活动处于数月来的最低水平，新的厂房建筑几乎完工。

4、外媒报道称，三星电子公司表示，其位于首尔南部平泽的第二座半导体制造厂已经开始量产最新的移动DRAM芯片。平泽2号线是全球最大的半导体生产线，因为其总建筑面积超过12.89万平方米，相当于约16个足球场。

5、沙特证券交易所利用纳斯达克市场技术正式启动其第一个衍生品市场和证券结算中心公司MUQASSA。

商品

1、沙特宣布新发现两个油气田，其中哈杰拉高地气田每天最高约可生产1600万立方英尺天然气和1994桶天然气凝析油。沙特阿美石油公司将继续通过开挖油气井等方式详细评估两处油气田的储量状况。

2、江西通过深入推进生猪复产增养行动，自去年9月以来，生猪产能止跌回升，已连续11个月保持环比增长，生猪稳产保供呈现积极向好态势。 截至7月底，江西生猪存栏1379万头，同比增长35.2%。

债券

1、富国证券：新冠病毒在美国大幅蔓延后，十年期美债收益率急剧下降，并在过去几个月中徘徊于低位。但有充分理由相信，只要病例没有再次显著增长，或者重新实施封锁，长端利率不会远低于当前水平。

外汇

1、中国金融四十人论坛（CF40）发布《2020•径山报告》指出，要继续推进汇率市场化改革，完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的作用。