财经早餐2020年10月21日星期三

热点聚焦

1、LPR连续6个月按兵不动。10月1年期LPR报3.85%，5年期以上品种报4.65%，均与上次持平。央行公开市场开展700亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放700亿元。资金面延续收敛，Shibor短端品种多数上行。

2、可转债市场火爆，多家公司提示交易风险。中证转债指数收盘涨0.44%，逾十只转债盘中临时停牌，甚至多只转债盘中两次临停。盛路转债涨逾32%，模塑转债涨逾27%，横河转债涨逾15%，蓝盾转债涨超13%，通光转债涨逾12%。

环球市场

1、美股三大股指集体上涨，道指收涨逾110点，纳指涨0.3%，标普500指数涨近0.5%。特斯拉跌超2%，公司此前回应称Model 3降价至19.9万元系谣言。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.92%，法国CAC40指数跌0.27%，英国富时100指数涨0.08%。

3、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.5%，报2358.41点；日经225指数跌0.44%，报23567.04点；澳洲标普200指数跌0.72%，报6184.60点；新西兰NZX50指数涨0.62%，报12462.06点。

4、国际油价全线上涨，NYMEX原油期货收涨0.44%报41.24美元/桶。布油期货收涨0.42%报42.80美元/桶。

5、COMEX黄金期货收跌0.12%报1909.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.19%报24.745美元/盎司。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.86%报6905.5美元/吨，LME期锌涨2.09%报2543美元/吨，LME期镍涨2.33%报16050美元/吨，LME期铝跌0.76%报1839.5美元/吨，LME期锡跌0.11%报18620美元/吨，LME期铅涨1.14%报1779美元/吨。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨1个基点报0.106%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.153%，3年期美债收益率跌0.5个基点报0.196%，5年期美债收益率涨0.2个基点报0.341%，10年期美债收益率涨1.9个基点报0.792%。

8、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报93.0948，连跌三日；欧元兑美元涨0.02%报1.1824，英镑兑美元跌0.02%报1.2945，澳元兑美元跌0.01%报0.7047，美元兑日元跌0.02%报105.47，离岸人民币兑美元涨33个基点报6.6608。

宏观

1、央企9月实现营业收入2.8万亿元，同比增长4.3%；前三季度收入利润率保持在7%以上，9月达9.5%，创十年来最好水平；经营活动现金流净额超4000亿元，已恢复到正常水平。国资委回应央企是否能够如期完成年初预定目标称，完成这个目标还是有很大压力，将力争确保任务完成。

2、发改委称，将抓紧年底前出台鼓励外商投资产业目录，进一步扩大鼓励外商投资范围；加强项目储备，适时启动后续批次的国家层面重大外资项目申报工作；继续抓好外商投资法及实施条例贯彻落实。目前与海南省一道研究编制海南自贸港外资准入负面清单，推动重点领域放宽外资准入先行先试，助力海南自由贸易港更高水平开放。

3、国家卫健委：10月19日新增新冠肺炎确诊病例19例，均为境外输入病例（上海5例，广东5例，四川3例，天津2例，北京1例，江苏1例，福建1例，重庆1例）；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）；新增无症状感染者24例（均为境外输入）。

4、国家卫健委称，新冠疫苗定价不以供需为定价基础，而是成本；新冠疫苗定价一定是大众接受范围内。科技部透露，灭活疫苗和腺病毒载体疫苗两种技术路线共4个疫苗进入三期临床，目前共接种约6万名受试者，未收到严重不良反应报告，初步显示良好的安全性。

5、前三季度山东省GDP总值52186.01亿元，同比增长1.9%，比上半年提高2.1个百分点。分产业看，第一产业增加值3743.15亿元，增长1.6%，第二产业增加值20171.16亿元，增长1.8%，第三产业增加值28271.70亿元，增长2.0%。

国内股市

1、A股震荡反弹。创业板综指收报3195.54点，涨1.91%，25股涨超10%，C熊猫涨35.33%；创业板指报2740.58点，涨1.89%；上证指数报3328.1点，涨0.47%；深证成指涨1.36%；中小板指涨1.42%；科创50涨0.99%；万得全A涨0.9%，成交6564亿元，较上日缩量一成。创业板成交金额再超沪市。北元集团上市首日即开板，收涨38.74%。北向资金连续5日净流出，洋河股份当日遭净卖出5.36亿元居首，东方财富获净买入9.59亿元最多。

2、港股窄幅震荡，恒生指数收涨0.11%报24569.54点，恒生科技指数涨0.97%，恒生国企指数涨0.1%。全日大市成交仅993.2亿港元。汽车股全线走高，永达汽车涨11.5%领涨港股通，恒大汽车涨超9%。阿里巴巴一度升破300港元大关，收涨逾0.7%。中国台湾加权指数收跌0.36%，报12862.37点。

3、证监会开展资本市场线上展销，发起成立资本市场扶贫公益联盟，申万宏源集团总经理徐志斌为第一届轮值主席。证监会办公厅一级巡视员曾彤表示，截至6月底，贫困地区企业通过发行审核和首发上市企业20家，累计募资138.7亿元；交易所市场发行扶贫债87只，金额473.1亿元。

4、市场消息称，蚂蚁初步计划于10月27日至30日招股，拟于11月6日A+H股同步挂牌，以上仅是初步时间表，最终可能有变。

5、资管大佬林鹏私募产品首日募集150亿元创纪录，和谐汇一调研路径曝光。基金发售之前，和谐汇一投资经理已调研3家公司，分别为一汽解放、泰和新材和凯赛生物。

6、滴滴出行表示，没有任何明确的IPO计划或时间表，任何关于滴滴IPO猜测都没有根据。此前有报道称，滴滴出行考虑最早于2021年上半年在香港上市。

7、恒大汽车已接受海通证券辅导，并在深圳证监局进行辅导备案，拟于上交所科创板挂牌上市。

8、两只新股上市，澳弘电子将登陆上交所，股票代码“605058”，发行价为18.23元/股；日久光电将登陆深交所，股票代码“003015”，发行价为6.57元/股。

金融

1、银保监会拟对人身险公司三季度偿付能力和风险状况展开调研，主要内容包括：公司资产端风险情况，包括投资收益情况、利率变化对公司资产负债匹配的影响、资产信用风险现状与变化趋势等。

2、继人身险行业开展监管数据标准化规范之后，银保监会非银检查局近期又牵头编制《保险业监管数据标准化规范（财险公司版）》，旨在夯实财险监管数据基础，持续提升财险公司数据治理能力和风险管控能力。

3、标普报告称，中国保险行业未来12个月增长势头持续强劲，但因资本市场动荡且利率走低，保险业盈利水平将可能出现波动。标普认为，中国寿险和财险领域信用状况趋于负面。

4、因以不正当手段取得行政许可、违规开展关联交易及经销商贷款业务严重违反审慎经营原则，东正汽车金融被监管部门责令清退控股股东正通控股持有的股权，并暂停经销商汽车贷款业务，此举属行业首例。

5、据券商中国，针对最新曝出的离职消息，粤开证券首席经济学家、研究院院长李奇霖否认“与公司不和”的说法。李奇霖表示，自己和公司关系非常好，并不存在被公司逼走的情况。

楼市

1、中国9月70大中城市中有55城新房价格环比上涨，8月为59城；环比看，徐州涨幅1.4%领跑，北上广深分别涨0.3%、涨0.5%、涨0.6%、涨0.4%。统计局指出，9月各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅回落或与8月相同，二三线城市同比涨幅延续回落态势。

2、北京市住建委通报，北京我爱我家、麦田房产、中原房地产等25家企业涉嫌违规发布附带违法建设的房屋等违规房源信息，违规从事禁止交易房屋经纪业务，已分别对上述企业启动立案调查程序。

产业

1、三部门进一步明确风电、光伏等非水可再生能源发电补贴等事项，风电、光伏发电项目自并网之日起满20年后，生物质发电项目自并网之日起满15年后，无论项目是否达到全生命周期补贴电量，不再享受中央财政补贴资金，核发绿证准许参与绿证交易。

2、财政部开展政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作，要求形成绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准，探索开展绿色建材批量集中采购。试点城市为南京、杭州、绍兴、湖州、青岛、佛山。

3、发改委：促进汽车限购向引导使用转变，抓紧在年底前出台鼓励外商投资产业目录、海南自贸港外资准入负面清单，有序引导和规范集成电路产业发展秩序，抓紧出台配套措施。

4、发改委：将加强对集成电路重大项目建设服务和指导，有序引导和规范集成电路产业发展秩序，做好规划布局；加强与银行机构、投资基金等方面的沟通协调，降低集成电路重大项目投资风险。

5、工信部发布《工业互联网外网优秀服务案例名单》，涉及5G专网、SD-WAN、网络切片等多种新型网络技术，覆盖航空、石化、电力、汽车等13个行业，合计20个案例入选。

6、工信部发布通知，不再核发《外商投资经营电信业务审定意见书》，相应外资审查工作纳入电信业务经营许可审批环节；对于外资股比限制等准入政策和要求，仍按照《外商投资电信企业管理规定》等相关规定执行。

7、工信部：前三季度电信业务收入累计完成10228亿元，同比增长3.2%，增速较上半年持平；按照上年不变价计算的电信业务总量为10968亿元，同比增长18.6%。

8、市场监管总局就《网络交易监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿指出，对于网络交易新业态新模式，实行包容审慎监管，留足发展空间，同时确保商品和服务质量与交易安全。

9、前三季度全国水泥总产量达167627万吨，同比降幅缩窄至1.1%，远超市场预期。中国水泥协会副秘书长陈柏林表示，有望在11月水泥产量数据就实现同比转正。

10、上海市互联网协会车联网专业委员会正式成立，将探索建立融合汽车、信息通信、交通、信息安全等内容综合标准体系，推动上海市车联网关键技术标准制定，促进多领域协同创新。

11、上海市经信委电子信息产业处处长徐慧泉透露，前三季度，在疫情不利形势影响下，上海电子信息产业实现12.7%的增长；我国显示面板出货量已超过全球三分之一，打破国际垄断。

12、上海自贸区临港新片区推出支持关键技术源头创新等10大支持举措，以加快人工智能产业的集聚和发展。在各种项目资金补贴中，临港新片区对于产学研深度融合领域资金扶持对多。对认定为国家重点实验室、国家级企业技术中心的，最高资金扶持1亿元。

13、湖北省出台措施全力稳定、提升家电汽车消费；明年3月前购买鄂产并在省内上牌的乘用车，按销售价3%给予补贴；新能源车补贴政策延续至2022年底。

14、天猫宣布，10月21日，双11启动预售，今年消费者可分两波购买，11月1日-3日是第一波，11月11日为第二波；这意味着，今年双11比往年多了3天。天猫、淘宝总裁蒋凡预计，今年双十一全周期，将有超过8亿消费者参与。

海外

1、美联储埃文斯：需要小心不要过早地提高利率，美国正在以“相当高”的速度购买债券；如果需要的话，美联储可能会购买比现在更多的资产。

2、日本财务大臣麻生太郎：正评估东京证交所计划，以避免再次暂停；东京证交所备份系统没有起作用，将根据提交计划考虑行政措施。

3、澳洲联储会议纪要：成员们讨论将利率和3年期收益率目标降至零而不变为负，并沿着收益率曲线购买政府债券的选择，董事会讨论较高相对债券收益率对澳元影响，大多数发达经济体主权债券收益率低于澳大利亚。

4、美国9月营建许可总数为155.3万户，预期为152万户，前值由147万户修正为147.6万户。9月新屋开工年化总数为141.5万户，预期为145.7万户，前值由141.6万户修正为138.8万户。

5、欧元区8月未季调经常帐盈余217.7亿欧元，前值盈余255亿欧元；季调后经常帐盈余200亿欧元，前值盈余166亿欧元。

6、德国9月PPI同比降1%，预期降1.4%，前值降1.2%；环比升0.4%，预期降0.1%，前值持平。

国际股市

1、美国司法部正式向谷歌提起反垄断诉讼，指控其滥用市场权力。

2、特斯拉回应失控撞人事故称，未发现包括转向系统在内的任何系统故障，正协助车主处理车辆维修和理赔事宜。

3、宝洁2021财年第一财季营收193亿美元，市场预期183.76亿美元，去年同期177.98亿美元；净利润43.08亿美元，市场预期36.07亿美元，去年同期35.93亿美元；EPS为1.63美元，市场预期1.41美元，去年同期1.36美元。

4、洛克希德马丁第三季度营收165亿美元，去年同期为151.71亿美元，市场预期161.17亿美元；第三季度净利润16.98亿美元，预期为17.06亿美元，去年同期为16.08亿美元。

5、Snap：第三季度营收6.787亿美元，市场预期5.592亿美元；第三季度日活2.49亿，市场预期2.446亿；第三季度经调整每股收益1美分，市场预期亏损5.1美分。Snap盘后大涨20%。

6、市场消息：辉瑞与BioNTech SE宣布在日本开始对新冠肺炎MRNA候选疫苗进行1/2期临床试验。

7、品牌咨询公司Interbrand发布“2020年全球最佳品牌排行榜”，苹果蝉联榜首，品牌价值3229.99亿美元，亚马逊升至第二，品牌价值增长60%，至2006.67亿美元。微软超越谷歌名列第三，品牌价值1660.01亿美元。视频会议软件提供商Zoom首次上榜，排在第100位。

8、日本半导体制造装置协会（SEAJ）发布报告称，9月日本半导体制造设备销售额达1937亿日元（约合人民币122.7亿元），同比增长8.7%。

9、瑞银第三季度净利润20.9亿美元，市场预估15.7亿美元；除税前利润25.8亿美元；贷款损失拨备8900万美元；普通股一级资本充足率13.5%，市场预估13.7%。

10、SK海力士拟以10.3万亿韩元收购英特尔NAND内存芯片业务，交易将全部以现金方式进行。SK海力士将在2021年晚些时间支付70亿美元，剩余20亿美元将在2025年3月支付。

商品

1、国内商品期货夜盘多数上涨。橡胶收涨逾5%，20号胶涨近4%，苯乙烯涨超3%，豆油、菜油、棕榈油分别涨1.84%、0.86%、1.88%。铁矿石涨0.83%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.30%、0.48%，焦炭、焦煤分别涨0.98%、0.75%，动力煤收平，燃油跌0.83%。

2、发改委：坚决支持打赢蓝天保卫战，加大对北方清洁取暖7个省市资源供应支持，保障有序的“煤改气”用气需要；加大对北方地区重点区域、重点用户供应保障力度；督促各地继续将燃气公交车、出租车等纳入民生用气保障范围。

3、四部门规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料进口管理有关事项：符合标准的再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料，不属于固体废物，可自由进口。

4、上期所：10月22日收盘结算时起，铜、铝、锌、铅、锡期货合约交易保证金比例调整为8%，涨跌停板幅度调整为6%。

5、郑商所：10月22日结算时起，短纤期货合约交易保证金标准调整为7%，涨跌停板幅度调整为6%。

6、受需求下降影响，波罗的海干散货指数下跌4.19%报1350点，连续10个交易日下跌并创9月21日以来新低。

债券

1、【债市综述】现券期货震荡略走暖，银行间主要利率债收益率下行不足1bp；国债期货尾盘拉升小幅收涨，10年期主力合约涨0.09%，5年期涨0.05%；银行间流动性供求整体平衡，隔夜利率小幅下行。

2、据21世纪经济报道，北大方正等五家公司实质合并重整案第一次债权人会议即将在10月22日召开。在这2311.67亿元申报债权中，目前管理人已确认债权金额有1364.4亿元，暂未确认债权金额有290.21亿元，还有675.12亿元不予确认。

3、【债券重大事件】中诚信国际连续下调巴安水务信用等级；中国恒大已全额偿还40亿港元夹层融资；国开行在国际市场成功发行30亿美元等值双币种债券；债券通境外发行系统成功上线并与农发行合作完成首笔发行。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6818，较上一交易日上涨117个基点。人民币兑美元中间价调升80个基点，报6.6930，再创2019年4月18日以来新高。

2、外汇交易中心近期将上线银企交易服务平台。银企平台通过独立于银行间交易的专用模块为银行对客结售汇业务提供线上电子化平台。

重要经济日程