财经早餐2020年11月12日星期四

热点聚焦
1、中国10月M2同比增长10.5%，预期10.8%，前值10.9%。10月新增人民币贷款6898亿元，预期7942.9亿元，前值19171亿元。10月社会融资规模增量为1.42万亿元，预期为1.4万亿元，前值为3.48万亿元。

2、国药集团：全球首个新冠灭活疫苗Ⅲ期临床顺利推进，在多国进行的新冠疫苗Ⅲ期临床试验现已接近尾声，试验各项数据均好于预期。

3、“双11”购物狂欢节落下帷幕。2020天猫“双11”全球狂欢季成交额达到4982亿，超过450个品牌成交额过亿。京东11.11全球热爱季累计下单金额超2715亿元，再次创造了新的纪录。小米宣布，11月1日-11月11日，全平台支付金额破143亿。

环球市场
1、美国三大股指收盘走势分化，道指微跌0.08%，纳指大涨2.01%，标普500指数涨0.77%。美国运通跌超4%，波音跌超3%，领跌道指。科技股大幅反弹，苹果、亚马逊涨超3%，微软涨2.6%，特斯拉涨1.65%。双十一概念股多数收高，拼多多涨超8%，京东涨3.45%，宝尊电商涨近3%，达达集团涨近11%，阿里巴巴跌0.4%。

2、欧股收盘集体上涨，德国DAX指数涨0.4%，法国CAC40指数涨0.48%，英国富时100指数涨1.35%。

3、亚太股市多数飘红，韩国综合指数收涨1.35%，已连续八日上扬；日经225指数收涨1.78%，续创1991年6月以来最高；澳洲标普200指数收涨1.72%，新西兰NZX50指数收涨0.42%。

4、国际油价集体上涨，NYMEX原油期货涨0.15%报41.42美元/桶，布油涨0.37%报43.77美元/桶。API原油库存降幅超预期且疫苗进展乐观，使油价得到支撑。

5、COMEX黄金期货收跌0.67%报1863.8美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.44%报24.355美元/盎司。金价走低，因美元走强和风险意愿改善。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.67%报6885.5美元/吨，LME期锌跌0.64%报2628美元/吨，LME期镍涨0.61%报16000美元/吨，LME期铝涨0.47%报1917美元/吨，LME期锡跌0.25%报18235美元/吨，LME期铅涨1%报1868.5美元/吨。

7、纽约尾盘，美元指数涨0.31%报93.0081，创一周新高；非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.33%报1.1777，英镑兑美元跌0.38%报1.3223，澳元兑美元跌0.09%报0.728，美元兑日元涨0.16%报105.42，美元兑瑞郎涨0.23%报0.9172，离岸人民币兑美元跌195个基点报6.6185。

宏观
1、国务院常务会议决定在浦东新区开展市场准入“一业一证”试点，选取电影院等31个行业建立综合许可制度，并在全国大幅压减建设工程企业和测绘资质并加强监管，更大激发市场活力，为扩大消费和有效投资创造条件。

2、央行公开市场11月11日开展1500亿元7天期逆回购操作，当日1200亿元逆回购到期，净投放300亿元。

3、农业农村部部长韩长赋表示，十四五时期将发展休闲农业、农村电商等新产业、新业态。中国粮食安全形势处于中国最好的时期，今年中国粮食丰收已成定局，产量有望创历史新高。

4、国家卫健委：11月10日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例17例，其中境外输入病例16例，本土病例1例（在安徽）；新增无症状感染者15例（境外输入13例）。

5、中国社科院、国务院国资委联合组建国有经济研究智库——“中国社会科学院国有经济研究智库”。

国内股市
1、A股弱势回调，受科技股下挫影响，深证成指、创业板指单边下行。上证指数收盘跌0.53%，深证成指跌1.95%，创业板指跌3.31%创两个月最大单日跌幅；万得全A跌1.28%；两市成交额约8700亿元。新能源车、半导体产业链集体大跌，白酒、煤炭、建材、钢铁板块逆市造好。

2、北向资金净卖出近10亿元，其中深股通净卖出超34亿元。隆基股份、贵州茅台、京东方A分别遭净卖出4.03亿元、3.72亿元、3.62亿元，比亚迪、立讯精密亦遭净卖出逾3亿元。格力电器、上汽集团、万科A则分别获净买入5.81亿元、5.21亿元、4.26亿元。

3、恒生指数震荡收跌0.28%，消费、医药板块走低，比亚迪股份跌近15%，领衔汽车股大幅下挫。科技股延续跌势，恒生科技指数重挫6.23%，阿里巴巴、美团、京东集团均跌超9%，小米集团跌8%，腾讯控股跌7%，五大科技巨头总市值合计缩水超1.3万亿港元，两日累计缩水超2.2万亿港元。

4、四只科创50ETF将于11月16日（下周一）正式登陆上交所。作为跟踪科创板当前唯一指数科创50指数的ETF，四只产品的上市，即将正式拉开二级市场科创板指数化投资大幕。

5、MSCI公布半年度评审结果：MSCI中国A股在岸指数新增58只成分股，剔除23只，新纳入规模最大的三只个股为金龙鱼、长城汽车和澜起科技；MSCI中国A股在岸小盘股指数新增293只成分股，剔除22只。

6、证监会同意科兴制药、恒玄科技、欧科亿科创板IPO注册。

7、创业板上市委：恒帅股份、致远装备首发过会，网进科技被否；终止对银河电力首发审核。

8、港交所总裁李小加：对公司、市场和投资者而言，暂停蚂蚁集团IPO是一个正确的决定，因为市场需要时间消化监管改革；港交所随时欢迎蚂蚁回来。

9、港交所：第三季度股东应占溢利33.5亿港元，同比增52%；前三季度共有104家公司赴港上市，总集资额达2159亿港元，分列全球第四、第三位；沪深港通平均每日成交金额同比上升逾倍。

10、中芯国际第三季销售额续创新高，达10.83亿美元，同比增32.6%；净利润为2.56亿美元，EBITDA为6.53亿美元，同创历史新高；全年收入增长预期上修为24%-26%，全年毛利率目标高于去年。

11、消息称金科服务在香港IPO中筹资7.66亿美元。

12、淘宝天猫总裁蒋凡：4982亿元是支付成交额，不包含房产、汽车等新兴品类，同周期、同口径下，今年天猫双十一销售额4982亿较去年增长26%。

13、11月11日24时00分，2020天猫双11全球狂欢季实时物流订单总量定格在23.21亿单。

14、11月12日0点，苏宁易购发布全程战报，11月1日至11日23点59分，双十一线上订单量增长75%。随时业务方面，苏宁家乐福到家服务订单量同比增长420%。下沉市场，7000家苏宁县镇店双十一当天销售增长150%。双十一当天，在各大城市商圈，苏宁广场、苏宁易购广场客流量突破1150万。

金融
1、银保监会副主席梁涛：我国金融数字化转型还处于初步发展阶段，将继续加强对金融机构与科技企业合作的监管；既要坚定不移地支持金融科技发展，也要密切关注金融科技带来的影响，做好前瞻性部署安排。

2、第二次中意财长对话举行，双方同意共同推动金融市场双向开放、金融创新、金融科技、绿色金融等领域合作。中方欢迎意大利银行和金融市场基础设施申请接入人民币跨境支付系统。

3、支付宝财富号发布公告称，5家基金管理人经与托管人及蚂蚁（杭州）基金销售有限公司协商一致，拟为5只创新未来基金安排一个月的退出选择期，在此期间投资者可按基金份额净值退出。

产业
1、国家邮政局：11月1日-11日，全国邮政、快递企业共处理快件39.65亿件，其中11月11日当天共处理快件6.75亿件，同比增长26.16%，再创历史新高。

2、《智能网联汽车技术路线图 2.0》正式发布，到2035年，中国方案智能网联汽车技术和产业体系全面建成、产业生态健全完善，整车智能化水平显著提升，网联式高度自动驾驶网联汽车大规模应用。

3、中汽协：中国10月份汽车销量257.3万辆，同比增长12.5%，其中新能源汽车销量16万辆，同比增长104.5%；乘用车销量211万辆，同比增长9.3%。

4、工信部：围绕技术创新和开放合作下功夫，有序开放增值电信业务，首先在上海和海南进行试点。

5、江苏省发布区块链产业发展计划，目标到2023年，全省形成1个国家级区块链发展先行示范区、3个省级区块链产业发展集聚区、若干个区块链技术创新应用试验区的“1+3+N”产业布局。

6、消息称字节跳动今年在中国的广告收入有望达到270亿美元。字节跳动正考虑进一步调整电商业务：原本属于商业化部门的电商引流业务，以及电商广告业务鲁班电商或将与6月成立的一级电商部门进一步整合。

海外
1、欧洲央行行长拉加德：刺激措施的持续时间以及水平同等重要，货币政策确保对整个经济有利的融资条件至关重要，财政政策必须继续处于稳定努力的核心；汇率的发展可能会对通货膨胀的路径产生负面影响，紧急抗疫购债计划（PEPP）和定向长期再融资操作（TLTRO）可能仍将作为工具。

2、马来西亚贸易和工业部发表声明称，期待在即将举行的东盟峰会上签署《区域全面经济伙伴关系协定》 （RCEP），这是东盟和东盟自由贸易区伙伴对保护主义说不，对自由贸易说是。

3、新西兰联储维持基准利率在0.25%的历史低位，同时继续推行规模高达1000亿新西兰元的债券购买计划。新西兰联储表示，实施负利率讨论取得进展，银行系统正为负利率做好准备。

4、印度将很快宣布新一轮总额达200亿美元的经济刺激措施。印度财政部长西塔拉曼此前曾表示，对实施新一轮财政刺激持开放态度。

5、美国至11月6日当周MBA30年期固定抵押贷款利率跌3个基点至2.98%，创开展该项调查以来新低。

6、韩国10月就业人口同比减42.1万人；失业率为3.7%，创下2000年10月后二十年来最高水平。

国际股市
1、双十一概念股多数收高，拼多多涨超8%，京东涨3.45%，宝尊电商涨近3%，达达集团涨近11%，阿里巴巴跌0.4%。其他中概股方面，中国电信涨超7%，陌陌、金山云涨超6%；金融壹账通跌超8%，百世集团跌4.7%。

2、11.11期间，京东物流开放业务单量同比增长102%，个人快递单量增长164%，京东云仓单量增长138%，京东冷链零担运输业务量增长100%，农特产品业务量环比6.18增长近5倍。

3、大加拿大博彩公司（ Great Canadian Gaming）宣布，已同意接受私募股权巨头阿波罗全球管理公司的收购，交易价格为33亿加元。

4、斗鱼：腾讯将以5亿美元的价格将其旗下“企鹅电竞”品牌的游戏直播业务的利益分配给斗鱼。

5、法国零售商巴黎春天将关闭旗下4家同名百货商店和3家Citadium门店，裁员428人。

6、东芝第二季度净利润148.4亿日元，上年同期亏损49.2亿日元。预计全年销售净额3.09万亿日元，全年股息40日元。

商品
1、国内商品期货夜盘多数上涨，苯乙烯收涨逾3%，焦煤涨近2.5%，塑料、聚丙烯、LPG、PTA均涨逾1%，铁矿石涨0.66%，焦炭跌超2%，螺纹钢、热轧卷板分别跌0.18%、0.43%。

2、上海国际能源交易中心：国际铜期货自11月19日起上市交易，交易保证金为合约价值的8%；涨跌停板幅度为±6%，首日涨跌停板幅度为其2倍。

3、欧佩克月报：将2020年第四季度对欧佩克原油的需求预期下调96万桶/日；预计2020年全球原油需求为9001万桶/日，此前预计为9029万桶/日；预计2021年全球原油需求增速为635万桶/日，此前预计为654万桶/日。

4、数名欧佩克+代表称，目前欧佩克+谈判正聚焦于将原定于明年开始的石油增产计划推迟三至六个月。

5、波罗的海干散货指数下跌4.92%，报1141。

债券
1、现券期货整体窄幅震荡，银行间主要利率债收益率窄幅波动1bp左右；国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.06%，资金仍紧逆回购助力不大；永城煤电存续债大跌，“18永煤MTN001”最新净价跌94.61%报5元，“20永煤CP001”最新净价跌93.15%报6.79元；紫光集团存续债延续跌势，“17紫光03”跌逾23%。

2、财政部要求提升地方债发行市场化水平，鼓励具备条件的地区参考地方债收益率曲线合理设定投标区间，同时科学设计地方债发行计划，优化地方债期限结构，合理控制筹资成本，并严防偿付风险。

3、建设银行马来西亚纳闽分行将推出一只在区块链上交易的数字债券，目标规模为30亿美元，可用美元和比特币交易。

4、【债券重大事件】中诚信国际调降永煤控股集团、河南能源化工集团主体及相关债项信用等级；联合资信下调“16魏桥05”“19魏桥01”债项信用等级至AA+；10亿信托贷款到期申请延期银行尚未批准，紫光集团偿债压力巨大；云南城投2022年到期美元债创记录最大跌幅；“18广安PPN001”后1年的票面利率由6.79%大幅下调至1.50%；“20阳泰实业CP001”、“20沪世茂MTN002”、“20文担01”、“20山招Y1”取消发行等。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.6200，较上一交易日跌159个基点。当日人民币兑美元中间价报6.6070，调贬173个基点。

重要经济日程