财经早餐2020年11月18日星期三

热点聚焦
1、国家领导人表示，中方愿同各方一道加快建设金砖国家新工业革命伙伴关系。中国将在厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作。

2、国家发改委回应“债务风险”表示，受国内外多种因素影响，债券市场防范化解重大风险面临一些新挑战；在应对债务风险以及违约处置方面，下一步将重点在加强监管、强化协同、抓早抓小三个方面加大工作力度。

3、华为荣耀出售尘埃落定，苏宁易购、天音通信等30余家企业发布声明，宣布完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购，并称此次收购是荣耀相关产业链发起的一场自救和市场化投资。

4、华为发布声明称，在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，决定整体出售荣耀业务资产。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

环球市场
1、美国三大股指全线收跌，道指跌逾160点或0.56%，纳指跌0.21%，标普500指数跌0.48%。沃尔格林联合博姿跌超9%，领跌道指。特斯拉涨超8%，即将被纳入标普500指数。中概股方面，陆金所跌近24%，蛋壳公寓涨超71%，康迪车业涨超17%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.04%，法国CAC40指数涨0.21%，英国富时100指数跌0.87%。

3、亚太股市多数上涨，日经225指数涨0.42%，续创1991年5月以来最高；韩国综合指数跌0.15%，澳洲标普200指数涨0.21%，新西兰NZX50指数涨0.16%。

4、NYMEX原油期货涨0.15%报41.4美元/桶，布油跌0.09%报43.78美元/桶。油价基本走平，欧佩克+可能收紧供应政策提振油价，但API数据显示原油库存增幅超出预期后，油价走低。

5、COMEX黄金期货收跌0.46%报1879.2美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.98%报24.56美元/盎司。金价近日窄幅波动，受到疫苗乐观情绪与疫情担忧共同作用。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.47%报7074.5美元/吨，LME期锌涨0.77%报2700美元/吨，LME期镍涨0.04%报15900美元/吨，LME期铝涨1.59%报1982美元/吨，LME期锡涨1.31%报19000美元/吨，LME期铅涨1.91%报1948美元/吨。

7、美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.086%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.181%，3年期美债收益率跌1.1个基点报0.229%，5年期美债收益率跌2.7个基点报0.384%，10年期美债收益率跌4.8个基点报0.864%，30年期美债收益率跌5.8个基点报1.608%。

8、纽约尾盘，美元指数跌0.11%报92.4564，欧元兑美元涨0.09%报1.1862，英镑兑美元涨0.36%报1.3249，澳元兑美元跌0.3%报0.7299，美元兑日元跌0.34%报104.205，美元兑瑞郎跌0.05%报0.912，离岸人民币兑美元涨241个基点报6.5477。

宏观
1、国务院领导人主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调，要统筹考虑下一步宏观政策，增强政策有效性和可持续性。要站稳扩大内需的战略基点；发挥有效投资关键性作用，调动社会力量积极参与，谋划实施一批重大项目和民生工程。

2、央行公开市场周二进行500亿元7天期逆回购操作，当日有1200亿元逆回购到期，当日净回笼700亿元。

3、国家发改委：正在牵头编制“十四五”规划《纲要草案》；将会同相关部门进一步研究出台促进服务消费的新举措，积极发展“互联网+医疗健康”、数字智慧文旅、在线教育培训、智能体育等服务消费新模式。

4、市场监管总局：大力开展质量基础设施 “一站式”服务，面向市场应用广、发展潜力大的战略性新兴产业和智能制造、5G技术、新材料、大数据和人工智能等领域，适度提前布局，加强创新型企业的孵化培育，助推产业化、市场化、国际化。

5、社科院李雪松：建议将“十四五”期间年均经济增速预期目标设在5%左右；这一数字既接近中国的潜在经济增长率的水平，同时也能充分利用既有资源抢抓改革开放创新的机遇，并且为转变经济增长方式，推动高质量发展留下一个适当的空间。

6、中信证券：2021年中国经济将回到正常运行轨道，预计增速将达到8.9%，经济增长的主要动力将来自消费和制造业投资；2020年为应对疫情出台的临时性、阶段性的特别举措可能将在2021年适度退出。

国内股市
1、A股两市股指全天弱势运行，上证指数收跌0.21%，深证成指跌0.85%，创业板指跌2%；万得全A跌0.53%，成交8462亿元。疫苗、光伏、动力电池板块领跌，海运、港口、地产板块逆市大涨；临近尾盘白酒板块高台跳水，金徽酒、迎驾贡酒等出现“蹦极”走势。

2、北向资金净买入0.53亿元，其中沪股通净买入15.31亿元，深股通净卖出14.78亿元。中国平安净买入5.76亿元，连续第二日大幅净买入，潍柴动力、智飞生物分别获净买入3.54亿元、3.2亿元。五粮液、比亚迪、上汽集团分别遭净卖出4.38亿元、3.14亿元、2.72亿元。

3、恒生指数震荡收涨0.13%，成交额1436亿港元；恒生科技指数跌1.77%。科技、医疗、电讯板块跌幅居前，京东跌逾7%领跌科技股，复星医药跌近8%；能源、金融板块走高，中石油涨4.6%。农夫山泉大涨逾7%再创新高。

4、证监会副主席方星海：国际投资者对暂缓蚂蚁上市的监管举措接受度较好；蚂蚁集团上市是不是有时间表，取决于政府如何重组监管框架；下一步，监管部门对于科技概念股会更加关注，特别是关注类似公司如何去应对监管环境。

5、上海将出台提高上海上市公司质量若干措施，并强调充分发挥科创板“试验田”作用，鼓励标杆性企业上市，拓宽多元化的依法退出和出清渠道，实现优胜劣汰。

6、广东省政府要求，力争用3年左右的时间，通过“上市一批、提升一批、纾困一批、重组一批”，不断提升上市公司整体质量。

7、中信证券2021年投资策略：2021年A股的慢涨将经历三个阶段，分别是轮动慢涨期、平静期、共振上行期；配置上建议紧扣行业景气轮动，兼顾政策催化主题；预计明年A股将吸引净流入资金约7000亿元。

8、证监会同意航亚科技、明微电子、鼎通精密科创板IPO注册。

9、创业板上市委：挖金客、玉马遮阳、可靠护理、津荣天宇首发获通过。

10、京东健康将于下周周中启动招股，并计划于12月第二周周初敲钟，抢跑当前已经过了聆讯的蓝月亮以及恒大物业等公司IPO。

11、东方财富公告，向不特定对象发行可转债申请获得深交所受理；计划发行可转债募资不超过158亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司东方财富证券的营运资金，支持其各项业务发展，增强其抗风险能力。

12、【新股申购】瑞丰新材今日申购，申购代码300910，发行价30.26元，申购上限1.05万股。

金融
1、央行行长易纲发布研究文章称，金融是特许行业，必须持牌经营，严厉打击非法集资、非法放贷和金融诈骗活动。要稳步打破刚性兑付，该谁承担的风险就由谁承担，逐步改变部分金融资产风险名义和实际承担者错位的情况。

2、银保监会：新设中小企业发展政策性银行条件和时机尚不成熟；将与相关部门沟通协调，争取尽快出台养老信托有关税收优惠政策；目前放宽养老信托现行政策约束及提供国家层面的保险机制，时机还不成熟。

3、高毅资产发布声明：近期网传“被查”谣言不属实，公司以及旗下基金经理目前均保持正常运营和工作状态；已着手调查谣言源头并对相关造谣传谣行为保留采取进一步法律追诉的权利。

楼市
1、深圳住建局发布紧急通知规范住房租赁企业经营行为，要求住房租赁企业不得单方面提高租金，不得随意克扣押金，不得巧立名目收费，不得通过合同欺诈、格式条款等方式谋取不当利益，不得违法强制单方解除合同。

产业
1、国务院办公厅发文要求坚决防止耕地“非粮化”倾向，严禁违规占用永久基本农田种树挖塘。要健全粮食主产区利益补偿机制，加大粮食生产功能区政策支持力度，完善小麦稻谷最低收购价政策，继续实施稻谷补贴和玉米大豆生产者补贴。

2、中汽协：11月上旬，11家重点企业汽车产量完成74.4万辆，同比增长12.5%；其中：乘用车产量完成63.9万辆，同比增长9.8%，商用车产量完成了10.6万辆，同比增长32.3%。

3、上海嘉定区推介发布并授牌嘉定氢能港、汽车新能港等19家特色产业园区，规划总面积32.1平方公里，到2025年要实现营业总收入5000亿元，税收总额突破200亿元。

4、今年前九个月，中国造船新接订单量占世界市场份额的58.3%，船厂手中的订单也占到全球份额的48.3%，位居全球第一。

5、中国光伏行业协会：10月份户用光伏项目新增1334MW，再创历史新高；1-10月累计新增6614MW，已经超过年初制定的6GW指标。

6、浙江省网商协会近日制定出台全国首个直播电商行业规范标准，从直播电商生态圈和产业链的视野出发，对直播电商的不同参与角色如直播平台、入驻商家、主播、MCN机构等提出要求，进行了规范。

7、据新浪，苹果供应商中南创发考虑以10亿美元出售旗下表层玻璃业务，最快本周招标。

海外
1、金砖国家领导人宣言：将继续全力支持透明、开放、包容、非歧视、基于规则的以世界贸易组织为代表的多边贸易体制；支持对世贸组织进行必要改革，使其在应对全球经济挑战时更具韧性和有效性。

2、美联储主席鲍威尔：冠状病毒传播加剧对未来几个月的经济构成重大风险，现在就说一种潜在疫苗将如何改变前景还为时过早；从5月或6月起，经济复苏较预期更为强劲；经济复苏在近期存在重大下行风险；离充分就业还很远；经济可能仍需财政和货币支持；美联储坚决承诺使用各种工具，直到任务完成；美国的制度让美元成为了可靠的储备货币。

3、美联储博斯蒂克：美联储将从现在到下次会议期间监控经济，以指导资产购买计划的可能变化；如果财政救济没有到位，美联储可能需要调整自己的计划，以支持有需要的方面。

4、欧洲央行行长拉加德：新冠疫苗并未对预期产生根本性影响；必须确保危机不会传导至金融领域；欧洲央行准备重新调整措施；紧急抗疫购债计划（PEPP）和定向长期再融资操作（TLTRO）在提供支持方面有效。

5、澳洲联储会议纪要：委员会准备在必要时采取更多行动，政策重点是购买债券；失业率将维持在高位，CPI在一段时期内将受抑；将密切关注量化宽松对经济和市场功能的影响；经济前景取决于能否成功抑制住疫情。

RGIN-TOP: 0px">6、美国10月零售销售环比增0.3%，预期增0.5%，前值由增1.9%修正为1.6%。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一RONG>，阿里巴巴跌0.56%，京东涨2.01%，百度跌2.57%；陆金所跌23.88%，爱奇艺跌14.62%，人人网跌8.23%，贝壳跌8.14%，拼多多跌6.8%，万达体育跌5.38%；蛋壳公寓涨71.53%，康迪车业涨17.33%，迅雷涨6.9%，华住涨5.32%，蔚来汽车涨2.15%。
2、沃尔玛将出售其所持有的日本连锁超市西友65%的股份给私募股权投资公司KKR，交易估值略高于16亿美元。

3、沃尔玛：第三财季每股净收益1.81美元，预期为1.18美元，去年同期为1.16美元；营收1347.1亿美元，市场预期1322.33亿美元，去年同期为1279.9亿美元。

4、蔚来汽车： 三季度调整后每ADS亏损0.82元，分析师预期亏损1.22元；三季度营收45.3亿元，预期43.8亿元。 三季度交付车辆12206辆；预计四季度营收62.6-64.4亿元，分析师预期54.2亿元。

5、辉瑞CEO：公司“非常接近”提交美国新冠病毒疫苗的紧急使用授权。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一。聚丙烯、塑料收涨逾2%，铁矿石、纸浆、PVC、菜油、菜粕均涨超1%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.57%、0.45%，苯乙烯跌逾3.5%，沥青、动力煤、橡胶均跌超2%。

2、上期所：11月20日收盘结算时起，镍期货合约保证金比例调整为8%，涨跌停板幅度调整为6%；螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢期货合约保证金比例调整为7%，涨跌停板幅度调整为5%。

3、沙特能源大臣：自5月份以来，全球减少了16亿桶原油供应, 中国和印度的石油需求正在复苏；欧佩克+必须高度保持减产执行率，如果需要，欧佩克+将做好调整协议的准备。

4、欧佩克+表示，自5月以来，全球石油产量减少了16亿桶；2020年10月减产执行率为101%；所有参与国都需要保持警惕，积极主动，准备根据市场需求采取行动。

5、美国至11月13日当周API原油库存+417.4万桶，预期+195万桶，前值-514.7万桶。

6、波罗的海干散货指数涨0.09%，报1112点。

债券
1、现券窄幅波动，国债期货全日弱势震荡。利率债整体平稳，活跃券收益率波动幅度在1-2bp之间，永煤违约导致的悲观情绪仍影响交易心态，弱资质地方国企债个债跌面扩大，网红个债成交稀少，河南相关信用债近乎无买盘。

2、日本9月所持美国国债下降22亿美元，至1.276万亿美元。中国9月所持美债减少63亿美元，至1.062万亿美元。9月日本持有的美债占美债总量比例下降至6.3%，创纪录新低。中国持有的美债降至2017年以来最低水平。

3、【债券重大事件】紫光集团13亿私募债违约，一年内到期债券规模超60亿；上清所：未收到“16东旭光电MTN001A”“16东旭光电MTN001B”付息资金“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”兑付存在不确定性；豫能化及永煤拟对“20永煤SCP003”本金进行展期；中诚信国际将紫光集团主体及三只个债等级由AA调降至BBB；“19平煤Y1”不续期，将于12月28日全额兑付；盛运环保51.96亿元债务到期未能清偿。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.5580，创2018年6月底以来新高，较上一交易日上涨190个基点。人民币兑美元中间价报6.5762，调升286个基点。

重要经济日程