财经早餐2020年11月19日星期四

热点聚焦
1、国务院常务会议要求按时间表抓紧做好RCEP落地实施国内相关工作；部署提振汽车消费、家电家具家装消费、餐饮消费、农村消费、旅游消费，开展新一轮汽车下乡和以旧换新，确定支持“互联网+旅游”发展的措施。

2、交易商协会进一步规范债务融资工具发行业务，严禁发行人“自融”，打击“结构化发行”违规行为。由于涉嫌为永煤控股违规发行债券提供帮助，以及涉嫌操纵市场等违规行为，交易商协会对海通证券及其相关子公司开展自律调查。海通证券对此表示，将积极配合自律调查的相关工作。

环球市场
1、美股连续两日收跌。道指跌近350点或1.16%，纳指跌0.82%，标普500指数跌1.16%。波音、雪佛龙跌超3%，领跌道指。特斯拉涨超10%。蛋壳公寓涨超90%。欢聚跌超26%，浑水做空欢聚称YY直播几乎全部造假。疫苗研发频传利好，辉瑞最新临床数称疫苗有效率达95%。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.52%，法国CAC40指数涨0.52%，英国富时100指数涨0.31%。

3、亚太股市涨跌不一，韩国综合指数涨0.26%，日经225指数跌1.1%，澳洲标普200指数涨0.51%，新西兰NZX50指数跌1.25%。

4、COMEX黄金期货收跌0.75%报1871美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收跌1.04%报24.395美元/盎司。疫苗利好消息频传，使作为避险投资对象的黄金期货承压。

5、国际油价集体上涨，NYMEX原油期货涨0.38%报41.81美元/桶，连涨三日；布油涨0.98%报44.18美元/桶。疫苗利好消息，提振了投资者对经济和能源需求改善的信心。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.01%报7069美元/吨，LME期锌涨1.88%报2740美元/吨，LME期镍跌1.15%报15755美元/吨，LME期铝涨0.63%报1990美元/吨，LME期锡跌0.87%报18860美元/吨，LME期铅涨0.8%报1956美元/吨。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1个基点报0.076%，2年期美债收益率持平报0.181%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.232%，5年期美债收益率涨1.6个基点报0.4%，10年期美债收益率涨0.9个基点报0.873%，30年期美债收益率跌0.6个基点报1.602%。

8、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报92.4043，连跌五日，创两个多月以来新低；欧元兑美元跌0.06%报1.1854，英镑兑美元涨0.14%报1.3268，澳元兑美元涨0.09%报0.7306，美元兑日元跌0.39%报103.8，美元兑瑞郎跌0.11%报0.911，离岸人民币兑美元涨149个基点报6.5626。

宏观
1、国务院领导人将于11月24日与IMF总裁等主要国际经济组织负责人，举行第五次“1+6”圆桌对话会，就世界经济形势与后疫情时代全球经济治理、中国“十四五”发展特别是深化改革开放等问题进行讨论交流。

2、央行金融研究所所长周诚君：我国目前市场利率水平低于自然利率均衡水平，个人认为现在并没有多少空间去降低利率。

3、财政部：1-10月，全国一般公共预算收入158533亿元，同比下降5.5%；其中，证券交易印花税1707亿元，同比增长50.9%。

4、央行公开市场周三进行1000亿元7天期逆回购操作，当日有1500亿元逆回购到期，单日净回笼500亿元。

5、国家卫健委：11月17日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例8例，其中境外输入病例7例，本土病例1例（在天津）；新增无症状感染者5例（境外输入4例）。

6、上海出台国资国企建设临港新片区三年行动计划：将在临港新片区落地重点项目100个，新增投资3000亿元。

7、IMF预期，到2025年，中国经购买力调整的人均GDP将相当于2.53万美元，在全球排第70位，接近全球最富裕国家的前三分之一。

国内股市
1、A股大小指数分化，再现“沪强深弱”格局，上证指数收涨0.22%报3347.3点，深证成指跌0.54%，创业板指跌1.41%；两市成交额超8000亿。金融股护盘，厦门银行涨停；白酒深度回调，金徽酒触及跌停；锂电池概念股回落。

2、北向资金净卖出0.14亿元，其中深股通净卖出6.27亿元。贵州茅台遭净卖出15.41亿元，创9月17日以来最大净卖出；格力电器、招商银行分别遭净卖出3.9亿元、2.51亿元。兴业银行净买入11.5亿元，净买入额创历史新高，京东方A、隆基股份分别获净买入7.79亿元、6.43亿元。

3、恒生指数收涨0.49%，成交额1338亿港元，吉利汽车升近7%领涨蓝筹；恒生科技指数涨0.49%，重磅科技股走势分化，腾讯控股涨1.3%，美团跌1%。消费品、工业板块领涨大市，医疗、电讯板块跌幅居前；亚东集团挂牌首日收跌1.2%，早盘一度跌超15%。

4、社保基金理事会对自主管理基金持仓开展转融通出借业务，出借标的是社保基金理事会持仓的部分沪深300个股。这是社保基金理事会首次出借其自身管理资金的持仓，给市场作为融券工具。

5、外交部回应美证交会推动摘牌部分中国上市公司：中方从未禁止或阻止相关会计师事务所向境外监管机构提供审计工作底稿；着眼于为全球资本市场健康有序运行创造良好的环境，中美双方应该从共同利益出发，开诚布公地开展对话与合作。

6、港交所：正进一步调查有关周三日间交易时段部分市场统计数据未能正确显示的原因，预期周四旗下所有市场将如常开市。

7、港交所总裁李小加：蚂蚁集团暂缓上市，短期来看可能对大家投资的日程有一点影响，但是长期来看，监管可以帮助整个资本市场上的交易更加规范。

8、投资者持续跑步进场。中国结算数据显示，10月新增投资者112.01万，同比增长41.11%。这已经是连续8个月新增投资者数量超过百万。年初至今，新增投资者已经达到1487万。

9、临近年末，高盛和大摩等顶级投行对明年中国市场作出预测，二者一致看多中国经济和A股，预计指数在未来12个月至少上涨10%。

10、证监会同意特发服务、天秦装备、法本信息创业板IPO注册。

11、创业板上市委：博亚精工、迈赫股份、凯盛新材、金三江首发过会。

12、蓝月亮通过港交所上市聆讯。资料显示，今年上半年，蓝月亮收益为24.35亿港元，纯利为3.02亿港元，毛利为15.58亿港元。

13、消息称腾讯将投资在线教育初创企业Udemy，Udemy目前估值为32.5亿美元。

金融
1、财政部：已下达用于支持化解地方中小银行风险的新增专项债券额度2000亿元，目前分地区额度已全部下达。

2、财政部办公厅印发《国有金融资本产权登记专项工作实施方案》，在全国开展国有金融资本产权登记专项工作。

3、互金协会发布《金融业数据要素融合应用研究》，建议加快出台《数据安全法》《网络安全等级保护条例》等法律法规，进一步明确同意形式、免责规定等金融业数据要素融合关键节点的规则要求，加强对金融机构、金融科技公司等数据使用方行为的约束。

4、继贝莱德、先锋领航、路博迈、富达之后，又有海外资管巨头进军中国市场。全球最大投资管理公司之一的PIMCO，已于近期悄然完成国内私募基金管理人备案。截止今年9月末，PIMCO管理规模总额达到2.02万亿美元。

5、中证协：前三季度，135家证券公司实现营业收入3423.81亿元，实现净利润1326.82亿元，其中126家证券公司实现盈利；截至9月30日，135家证券公司总资产为8.57万亿元，净资产为2.24万亿元。

6、有市场传闻称，中金公司、中信建投、海通证券等多家头部券商将上调员工薪酬。中信证券、中信建投、兴业证券等多家券商内部人士，均表示暂未听说涨薪。

楼市
1、住建部：1-10月份，全国新开工改造城镇老旧小区3.7万个，涉及居民687.35万户，新开工改造小区数已经完成年度计划任务的94.6%。

2、自然资源部等三部门联合印发文件，明确要求“安置住房不动产登记工作要于2021年6月底前完成”。

产业
1、中国社科院、社会科学文献出版社联合发布《产业蓝皮书：中国产业竞争力报告》指出，中国已成为新能源汽车保有量最多的国家，并建成了世界上规模最大的充电设施。预计“十四五”期间，中国新能源汽车的产销总规模可达到千万辆。

2、中国汽车流通协会会长沈进军：汽车市场复苏步伐在加快，恢复速度远好于预期；汽车市场存量特征明显，尽管中长期看市场的空间和潜力很大，但现阶段市场结构调整和动能转换的问题仍很突出，预计未来一段时期汽车市场仍将保持低速运行。

3、中国文化产业投资母基金正式成立。基金由中宣部和财政部共同发起设立，目标规模500亿元，首期已募集资金317亿元。

4、接盘荣耀的新公司深圳市智信新信息技术有限公司董事会成员出炉。其董事会成员包括，董事长兼法定代表人万飚、董事总经理赵明、董事方飞、董事彭求恩、董事李山林、董事舒洪峰。

海外
1、美联储威廉姆斯：财政支持一直都非常重要，未来数周财政援助到期会导致经济放缓。

2、美联储巴尔金：疫苗分发将在明年夏季开始；预计到明年夏季过后，绝大多数人都会接种疫苗；面临最大的问题仍然是商务旅行和办公场所；支出会恢复，但就业恢复需要更长的时间。

3、知情人士透露，美国食品药品监督管理局（FDA）的一个顾问小组预计将在12月8日至10日开会讨论潜在的新冠疫苗。辉瑞和Moderna的疫苗可能在被讨论之列。

4、疫情下英国房价大涨。英国国家统计局报告显示，截至今年9月，英国平均房价同比上涨6.4%，达到每套27.5万英镑（约合人民币240万元）；伦敦平均房价目前处于每套近50万英镑的创纪录高位。

5、阿根廷政府计划向全国约1.2万名资产超过250万美元的富人征收2%的财富税，以筹集约37.5亿美元的资金，用于向中小企业提供贷款以增加就业等。

6、美国旅游协会表示，受疫情影响，美国旅游业已经损失350万个直接工作机会；预计2020年美国旅游支出将减少逾5000亿美元，访美的国际游客数量将锐减75%，旅游收入损失可能高达1190亿美元。

7、美国10月新屋开工总数增至153万户，高于预期的146万户，显示出房地产市场稳健发展并有助于刺激经济。

8、英国10月份CPI同比涨幅回升至0.7%，环比上涨0.5%，仍远低于英国央行2%的通胀目标，突显出经济受到疫情的严重打击。

9、加拿大10月CPI环比升0.4%，预期升0.2%，前值降0.1%。

国际股市
1、热门中概股多数收跌，直播概念股走低。阿里巴巴跌0.32%，京东跌0.83%，百度跌1.29%；欢聚跌26.48%，迅雷跌12.58%，蘑菇街跌9.85%，贝壳跌9.56%，爱奇艺、陌陌、斗鱼均跌4.77%，微博跌4.6%，哔哩哔哩跌4.4%，蔚来汽车跌3.22%；蛋壳公寓涨90.83%，康迪车业涨20.51%。

2、浑水在一份简短的报告中称，调查显示YY直播有大约90%都是欺诈行为，是一个虚假的生态系统。此外，欢聚时代国际直播业务Bigo的造假程度和YY直播不相上下。

3、第一财经报道，蛋壳公寓的资金链问题其实在6月份就初现端倪，当时北京有关方面还曾协调蛋壳与建行接触，但似乎双方未能达成协议。至于我爱我家是否会接盘蛋壳，知情人士称，双方可能有过接触，但蛋壳公寓累计亏损超60亿，我爱我家很大可能不会愿意接盘。

4、微博就违规收集使用个人信息致歉：正在进行内部整改。

5、特斯拉CEO马斯克在到访瑞典后感染新冠病毒。

6、苹果出台“佣金”新政：明年起，开发者在苹果App Store应用商店年收入低于100万美元（扣除佣金后）其佣金将被降至15%，与之前30%佣金相比降一半。

7、波音737 MAX获得美国联邦航空局批准复飞，但航空公司必须事先完成相关软件升级和飞行员培训。中国民航局方面表示，维持“飞机的设计更改必须获得适航批准”等三原则不变。

8、据文件披露，拼多多将ADS发行规模增至2870万，发行价格定为125美元。拼多多还将发行17.5亿美元的可转换债券，转换溢价为40%至50%，票面利率为0%。

9、蔚来汽车创始人李斌：预计将在第四季度实现全年经营现金流转正，四季度整车交付数将再创新高达1.65万-1.7万台；产能将在明年1月提升至每月7500辆。

10、美国股票交易平台Robinhood正考虑于明年一季度IPO。上个月，Robinhood曾融资4.6亿美元，为公司估值117亿美元。

11、塔吉特：三季度每股盈利2.01美元，预期1.55美元，去年同期1.37美元。

12、英伟达：三季度营收47.3亿美元，市场预期44.13亿美元，去年同期30.14亿美元；三季度调整后EPS为2.91美元，预期2.58美元，去年同期1.78美元。英伟达盘后涨超2%。

13、美国政府官员称，美国药企Moderna和辉瑞新冠疫苗通过批准可能需要有一周到10天的时间。

商品
1、国内商品期货夜盘多数上涨。棕榈油、豆油、铁矿石收涨逾2%，菜油、甲醇、玻璃、乙二醇均涨超1%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.82%、0.72%，纸浆、PVC跌超1%。

2、国际铜期货将于今日正式挂牌。上海国际能源交易中心公布，国际铜期货合约上市挂牌基准价为47680元/吨。

3、世界铂金投资协会：2021年全球铂金首饰需求将增加13%（约8吨），其中中国的需求将增加3吨，这将是自2013年以来的首次年度增长；预计2021年铂金供应将增长17%，需求增长2%，短缺约7吨。

4、波罗的海干散货指数涨0.27%，报1115点。

债券
1、国债期货尾盘跌幅加剧，10年期主力合约跌0.29%；同业存单发行利率上浮，当日国债招标不够理想，现券短端品种收益率上行逾4bp，10年期国债升破3.3%关口，交易员称，这或与永煤违约后基金遭遇赎回有关；部分高等级信用债成交尚可，高风险个债走势分化。

2、山西副省长王一新表示，已对山西省属国企近期需要兑付的债券逐单分析，毫无问题；在省属国企的专业化重组过程中，省属国企的存量债务，无论资产归属如何变更，对金融机构的信用保证不减少。

3、险资“淡定”应对永煤违约冲击，短期是梳理和排查持仓的个券、持有基金的底仓，对个别周期性行业和高风险地区的债券也密切关注和跟踪，个别机构重新排查后将一些不再符合标准的信用债券移出“白名单”，同时也有险资买入被“错杀”的信用债。目前债券仍是险资配置的最大资产类别，截至9月末投资规模达7.58万亿，占险资总投资余额的36.6%。

4、交易商协会对精功集团予以公开谴责、暂停其非金融企业债务融资工具相关业务2年，因其在“18精功SCP003”和“18精功SCP004”发行过程中，通过相关资产管理计划，以在发行环节直接申购或承诺上市后购回的方式，主导两只债务融资工具的发行。

5、韩国金融监管局数据显示，截至11月16日，海外投资者共购买554亿美元的韩国上市债券，成为自2010年以来全球基金购买韩国债券数量最多的一年。

6、【债券重大事件】大公：下调华晨集团主体及相关债券信用等级至CCC；清华控股：“17紫光PPN005”违约可能会对公司财务状况产生不利影响；紫光系部分债券在港交所停牌；上海城开集团：子公司1.2亿元银行委托贷款未能及时清偿；“18航空01”11月24日召开持有人会议，审议利息支付等议案；“20冀建投MTN001”“20平安租赁SCP010”“20保利文化MTN002”等多只债券取消发行。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5425，较上一交易日上涨155个基点。人民币兑美元中间价报6.5593，调升169个基点。

重要经济日程