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财经早餐2020年12月9日星期三
热点聚焦
1、国务院领导人会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃时表示，将继续统筹疫情防控和经济社会发展，保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性，努力保持中国经济运行在合理区间。
2、银保监会主席郭树清：关注新型“大而不能倒”风险。少数科技公司在小额支付市场占据主导地位，涉及广大公众利益，具备重要金融基础设施的特征；一些大型科技公司涉足各类金融和科技领域，跨界混业经营；必须关注这些机构风险的复杂性和外溢性，及时精准拆弹，消除新的系统性风险隐患。
环球市场
1、美国三大股指集体收涨。道指收涨0.35%，纳指涨0.5%，标普500指数涨0.28%，三大股指均刷新盘中历史新高，纳指与标普500指数创收盘历史新高。陶氏涨超2%，强生涨1.7%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果涨0.5%，奈飞跌0.6%；特斯拉涨超1%，创收盘新高。中概股拼多多涨超7%，B站涨近4%，均创收盘新高。标普500指数史上首次突破3700点。
2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.06%，法国CAC40指数跌0.23%，英国富时100指数涨0.05%。
3、亚太股市涨跌不一，韩国综合指数收涨1.62%，报2700.93点；日经225指数收跌0.3%，报26467.08点；澳洲标普200指数收涨0.19%，报6687.7点；新西兰NZX50指数收涨0.5%，报12719.59点。
4、国际油价涨跌不一，NYMEX原油期货跌0.35%报45.6美元/桶，连跌两日；布油涨0.12%报48.85美元/桶。API原油库存意外增加114万桶施压油价。
5、COMEX黄金期货收涨0.48%报1874.9美元/盎司，创三周新高。COMEX白银期货收跌0.36%报24.705美元/盎司。投资者关注美国新一轮财政支持计划进展。
6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.01%报7710.5美元/吨，LME期锌涨0.81%报2809美元/吨，LME期镍跌0.02%报16370美元/吨，LME期铝跌0.89%报1999美元/吨，LME期锡涨0.39%报19195美元/吨，LME期铅涨0.92%报2095美元/吨。
7、美元指数涨0.09%报90.9495，非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.05%报1.2103，英镑兑美元跌0.14%报1.3362，澳元兑美元跌0.11%报0.741，美元兑日元涨0.11%报104.16，美元兑瑞郎跌0.06%报0.8894，离岸人民币兑美元跌11个基点报6.5204。
8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.076%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.161%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.21%，5年期美债收益率涨0.6个基点报0.397%，10年期美债收益率跌0.7个基点报0.921%，30年期美债收益率跌1.8个基点报1.664%。
9、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌2.6个基点报0.254%，法国10年期国债收益率跌2.5个基点报-0.368%，德国10年期国债收益率跌2.4基点报-0.608%，意大利10年期国债收益率跌1.9个基点报0.587%，西班牙10年期国债收益率跌2.4个基点报0.025%，葡萄牙10年期国债收益率跌2.2个基点报-0.011%，为历史首次跌至负值。
宏观
1、央行副行长陈雨露：新时期金融改革发展，要加强金融科技监管顶层设计和审慎监管，加快中央银行法定数字货币的研发和可控试点，探索建立新能源人民币计价结算体系，稳慎推进人民币国际化；要探索构建矩阵式管理的宏观审慎政策框架，逐步扩大宏观审慎政策的覆盖范围。
2、央行公开市场周二开展600亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，净投放400亿元。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行6.4bp报1.302%，7天期下行1.8bp报2.101%，14天期上行2bp报2.052%，1个月期上行0.2bp报2.702%。
3、国家卫健委：12月7日报告新增新冠肺炎确诊病例12例，其中境外输入病例10例（上海4例，广东3例，四川3例），本土病例2例（均在四川）；新增无症状感染者5例（均为境外输入）。
4、成都卫健委：12月8日0-6时，成都市新增3例新冠肺炎确诊病例，均系前一日郫都区确诊病例的关联病例。四川省委书记彭清华：迅速进入战时状态，坚决阻断疫情传播途径。
5、深圳全球招商大会洽谈签约项目超过240个，预计总投资额超7800亿元。
6、海南十四五年规划和2035远景目标建议发布：落实“零关税、低税率”政策，实行部分进口商品零关税政策，落地实施“一负三正”四张清单，全面推进货物贸易零关税和服务贸易“既准入又准营”的制度创新；建设海南国际知识产权交易所，规范探索知识产权证券化，创新发展REITs，推动法定数字货币应用试点，培育打造“区块链+金融”产业集群，推动“监管沙盒”试点落地。
7、商务部外贸司司长李兴乾表示，1-11月我国外贸持续向好，有望实现全年“促稳提质”目标；在我国外贸规模进一步扩大的同时国际市场份额也进一步提升。但新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际需求仍受制约，外贸发展面临诸多不确定不稳定因素。
8、毕马威中国首席经济学家发布报告称，今年中国经济有两个“超预期”：外贸超预期，外资超预期。预计2021年中国经济将持续复苏，全年GDP增速将达到8.8%。
9、中国和新加坡宣布启动中新自贸协定升级后续谈判。双方将基于负面清单模式开展自贸协定项下服务和投资自由化相关后续谈判，以期进一步提升两国贸易和投资自由化便利化水平。
国内股市
1、A股窄幅震荡整理，量能略有缩减。上证指数缩量收跌0.19%，创业板指涨0.73%，深证成指收平；万得全A跌0.11%，成交6936亿元。白酒股大涨，贵州茅台涨逾2%，上触1875元再创新高，主力净流入约30亿元；青青稞酒、金徽酒、老白干酒等涨停。动力电池板块涨近5%，天赐材料涨停。汽车股方面，江淮汽车涨停，长安汽车、长城汽车大幅反弹。金融、家电、工程机械板块疲软，前期热门股青岛银行、中联重科大跌。
2、北向资金全天实际净买入66.76亿元，净买入额创一周新高，其中沪股通实际净买入超40亿元。白酒股日内大涨，贵州茅台、五粮液分别获净买入13.29亿元、1.5亿元。此外，恒生电子、中国平安、立讯精密分别获净买入4.8亿元、3.95亿元、3.86亿元。净卖出方面，京东方A、中国中免、三一重工逆势遭净卖出3.72亿元、2.31亿元、1.71亿元。
3、港股走势分化，恒生指数收跌0.76%，恒生国企指数跌0.61%，恒生科技指数涨1.77%。能源、金融等权重板块跌幅居前，中国石化跌近5%。科技股走强，小米集团涨4.8%领涨蓝筹；京东健康上市首日受资金追捧，收盘涨约56%，市值超3400亿港元。中国台湾加权指数收涨0.73%，报14360.4点。
4、中国首家外资独资券商呼之欲出。高盛集团与北京高华证券签署协议，收购后者持有的高盛高华49%股份，以实现全资控股，这份协议正在获得中国监管层的允许。
5、科创板上市委：青达环保、瑞华泰首发获通过；固安信通首发12月15日上会。
6、证监会同意之江生物、奥普特、惠泰医疗等三家科创板公司IPO注册。
7、创业板上市委：祥源新材、肇民科技、漱玉平民、华兰股份4家企业首发12月15日上会。
8、MSCI表示，将京东健康纳入MSCI标准指数及大盘股指数，12月22日起生效。此外，富时罗素将京东健康纳入富时香港指数，12月21日生效。
9、瑞银投资银行亚太区主管暨中国总裁金弘毅：预计明年香港的新股上市仍将非常健康，主要来自消费、TMT、医疗健康，十四五规划里服务增长、创新、内需推动、双循环等热门主题，发行数量可能仍有一定空间，但整体发行金额预计持平；很多中概股公司在港上市后有助于股价抬升。
10、恒大集团董事局主席许家印到上海恒大汽车全球研究总院视察时表示，一定能实现到2025年产销100万辆、2035年产销500万辆的宏伟目标。
11、华大基因辟谣“基因编辑58个婴儿”、“定制人类”：与现实情况完全不符，已向国家网信办及司法机关进行举报和报案。
12、微泰医疗宣布完成新一轮融资，总额为5.75亿元，由泰康投资旗下泰康乾贞基金领投，腾讯和IDG资本联合领投。本轮募集资金将用于微泰医疗已上市产品-贴敷式智能胰岛素泵的产能扩充，以及即将上市产品-免校准持续血糖监测系统的自动化生产线布局。
13、【新股申购】鼎通科技、中晶科技、森林包装、南凌科技今日申购，发行价分别为20.07元、13.89元、18.97元、32.54元，申购上限分别为0.6万股、0.95万股、2万股、1.8万股。
金融
1、银保监会：全国保险业共向公安机关移送欺诈线索28005条，公安机关立案千余起，涉案金额近6亿元；将会同公安部继续推进反保险欺诈合作，研究改进数据交互共享方式，联合建设保险犯罪数据模型，探索形成跨部门大数据反保险欺诈的新模式。
2、福建银保监局出台《进一步规范金融资产管理公司非金融机构不良资产业务的通知》，要求资产公司从制度层面明确客户准入、非金债权真实性判定和问题企业认定标准；强调不得借收购非金不良资产名义为企业或项目提供融资，不得随意提高收购价格或随意豁免债务而导致资产公司可能承担最终风险和损失，不得随意采取“原值收购”。
3、交通银行正式推出基金投顾服务平台，成为业内首家面向个人客户推出基金投顾服务平台的全国性商业银行。平台上线后，可由3家头部基金投顾试点机构根据客户委托进行基金产品投资和管理。
4、银保监会副主席黄洪：当前信托行业仍然存在受托人文化不成熟、受托人职责不清晰、受托人定位有偏离等问题；当前信托公司处于转型发展的关键时期，要实现高质量发展，关键要围绕受托人的中心地位建设良好的受托人文化。
5、南方基金、博时基金向证监会递交材料，欲设立销售子公司。
楼市
1、成都市人民政府办公厅印发《成都市商品房预售款监管办法》。《办法》规定，商品房预售款将全部直接存入监管账户，开发企业不得以其他任何形式违规收取购房款；未按规定存收预付款将被责令整改，整改期间暂停预售商品房网签备案系统使用权限。
2、山东省乳山市召开全市房地产健康发展座谈会。乳山市市长宫本杲指出，各级各有关部门和房地产开发企业要加强管理引导，努力营造更加规范的房地产开发销售秩序，推动房地产业持续健康发展；要加强宣传引导和政策解读，让群众正确认识房地产有关政策，科学理性消费。
产业
1、工信部发布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第二十二批）的拟发布内容，共12款电式混合动力乘用车入围，比亚迪秦PLUS、比亚迪宋PRO等获列入。
2、农业农村部：12月8日“农产品批发价格200指数”为123.14，比前一日上涨0.38个点；“菜篮子”产品批发价格200指数为126.02，比前一日上涨0.45个点。
3、乘联会：11月狭义乘用车市场零售达到208.1万辆，同比增长8%，实现了连续5个月8%左右的近两年最高增速；今年1-11月的零售累计增速-8.3%，较1-10月累计增速-10.2%提升2个百分点，体现行业的稳步回暖态势；其中，新能源汽车11月零售量为16.9万辆，同比增长136.5%；1-11月累计零售量为90.3万辆，同比增长2.7%。
4、据汽车纵横，中汽协副秘书长兼行业发展部部长李邵华坦言，可以肯定的是，此次媒体集中报道的芯片供应短缺问题是真实存在的，但并没有部分媒体报道的那么严重。就明年全年而言，芯片短缺的影响将不会太大，目前尚难以做出定量估计。
5、农业农村部信息中心与华为技术有限公司签署战略合作协议，双方将在农业农村信息化领域进行全方位合作，共同以信息化助力乡村振兴战略全面实施，推进农业农村现代化。
6、国家网信办：自11月5日起组织开展移动应用程序信息内容乱象专项整治，首批清理下架猫途鹰、剧能玩、面具公园等105款违法违规移动应用程序。同时，对未落实审核要求、上架违法违规应用程序的极速下载、7755app、新视觉等8家应用商店依法依规采取停止下载服务处置措施。
7、据新华视点，针对交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室提醒式约谈，嘀嗒出行回应称，已将“附近订单”功能修正为 “临时路线”功能，“临时路线”和“常用路线”一起，共同受到平台每日接单次数及合乘价格限制；哈啰出行则称，将第一时间对照检查，并积极启动了部分产品的优化相关动作，优化后的产品将于近期上线。
8、商务部：上周（11月30日至12月6日）全国食用农产品市场价格比前一周上涨2.5%，其中猪肉批发价格每公斤41.98元上涨6%；生产资料市场价格比前一周（下同）上涨1.1%，有色金属价格小幅走高，其中铜、铝、锌价格分别上涨3.3%、3.3%和0.6%。
9、青岛发布氢能产业发展规划，拟到2030年氢能产业年产值达到约500亿元，实现“东方氢岛”的总体发展目标。
10、上海市商务委就促进直播电商创新发展制定措施，包括形成一批在全国具有行业引领作用的直播电商平台，推动国内外头部平台在沪设立功能性总部，培育一批生活服务、工业品、农产品等专业直播电商平台。
国际股市
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.78%，京东跌1.77%，百度涨0.48%；人人网涨25.09%，一起教育科技涨24.36%，达内教育涨12.1%，拼多多涨7.29%，腾讯音乐涨7.08%，蔚来汽车涨3.1%，哔哩哔哩涨3.79%；龙运国际跌12.72%，优客工厂跌8.89%，和信贷跌7.6%。
2、三星向巴西监管部门提交的新文件显示，三星效仿苹果，即将推出的Galaxy S21系列中的三款设备，均不附带电源适配器和耳机。
3、特斯拉将出售股份，预计将筹资50亿美元。
海外
1、美国新冠肺炎确诊病例超1500万例。自10月以来，美国疫情明显抬头，已连续数周单日感染人数突破10万人。由于进入冬季且为美国假日季，因此美国卫生专家担心接下来的一个月疫情可能会更加严重。
2、美国卫生官员表示，随着年底假期的临近，美国疫情形势将更加复杂，预计未来几周美国疫情恶化趋势将进一步加剧。
3、中国物流与采购联合会日前发布的数据显示，11月份，亚洲制造业PMI较10月上升0.5个百分点至51.9%，创年内新高，连续2个月稳定在51%以上，连续7个月环比上升。
4、韩国总统文在寅表示，韩国将继续考虑加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。这是文在寅首次公开提及考虑加入CPTPP。文在寅指出，各国将为抢占后新冠时代的市场先机而展开激烈竞争，贸易保护主义会持续升温，因此韩国有必要实现市场多元化。
5、日本首相菅义伟宣布一项预期中的经济刺激方案，总价值将达到73.6万亿日元（合7080亿美元），其中有40万亿日元将涉及财政措施。
6、日本内阁府发布数据显示，2019年度GDP增幅结合基准修正等因素下降0.3%，为五年来首次呈现负增长，初值阶段为零增长。GDP修正后下降主要原因包括将消费税率上调至10%等。日本今年第三季度GDP修正后环比增长5.3%，预估为5%；GDP折合年率增长22.9%，为纪录最大涨幅，预估为21.4%。
7、日本10月贸易帐顺差9711亿日元，预期10828亿日元，前值9184亿日元；日本10月季调后经常账盈余19833亿日元，预期18292亿日元，前值13455亿日元。
8、澳大利亚11月NAB商业信心指数为12，前值5；景气指数9，前值1。第三季度全国房价指数环比升0.8%，预期降1.7%，前值降1.8%；同比升4.5%，预期升3.3%，前值升6.2%。
9、法国10月贸易帐逆差48.5亿欧元，预期逆差54.16亿欧元，前值逆差57.5亿欧元；出口388.5亿欧元，前值375.6亿欧元；进口437亿欧元，前值433.1亿欧元。
10、瑞士11月季调后失业率3.4%，预期3.4%，前值3.3%；11月未季调失业率3.3%，预期3.3%，前值3.2%。
11、德国12月ZEW经济景气指数为55，预期为45.5，前值为39；经济现况指数为-66.5，预期为-66，前值为-64.3。
12、欧元区第三季度GDP终值同比收缩4.3%，预期收缩4.4%，初值收缩4.4%；环比增12.5%，预期增12.6%，初值增12.6%。欧元区第三季度季调后就业人数环比增1%，预期增0.9%，前值增0.9%；同比减2.3%，预期减2%，前值减2%。
13、美国11月NFIB小型企业信心指数为101.4，预期102.5，前值104。
14、国际机场协会：机场收入今年将下降1118亿美元，同比下降65%；欧洲中部地区的营收降幅最大，非洲百分比降幅最大。
15、国际航空运输协会：10月各国国内航空运输量同比下降约40%；预计12月15日至1月10日期间，欧洲的机票预订量仍下降80%。
商品
1、国内商品期货夜盘多数下跌，双胶领跌。20号胶、橡胶分别跌2.94%、2.55%，豆油、铁矿石、白糖、热轧卷板均跌逾1%。动力煤、焦煤分别涨2.46%、0.92%，沥青涨0.15%。
2、国家发改委经济运行局局长李云卿表示，未来煤炭消费占比将继续呈现整体下降的趋势。未来，要逐步形成煤、油、气、新能源和可再生能源多维度协调发展、安全高效的能源供给体系，但是煤炭应作为基础性保供能源储备。
3、大商所发布修改后的《大连商品交易所做市商管理办法》，自发布之日起实施。新办法指出，交易所可以对做市商实施分级管理，并可以根据市场发展情况对做市商数量和结构进行调整。
4、大商所发布《大连商品交易所场外会员管理办法（试行）》；符合规定的会员申请并经交易所批准后可参与基差交易、非标仓单交易、标准仓单交易、商品互换交易和交易所规定的其他场外交易业务中的一项或者多项业务。
5、郑商所正在大力推进甘肃特色期货品种马铃薯、葵花籽等的研发工作。郑州商品交易所与甘肃省政府在兰州签订战略合作协议，旨在进一步发挥期货市场功能作用，助力甘肃省建设向西开放的战略平台，建立并深化双方战略合作机制。
6、2021年度全国煤炭交易会开幕式现场煤炭上下游企业已签订煤炭中长期合同7.4亿吨，预计交易会签约总量将超10亿吨。
7、EIA短期能源展望报告：预计2020年WTI原油价格为38.96美元/桶，此前预期为38.24美元/桶；预计2020年布伦特原油价格为41.43美元/桶，此前预期为40.61美元/桶。
债券
1、央行转净投放提振资金面信心，现券期货走暖。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.22%，5年期主力合约涨0.15%；银行间主要利率债收益率下行1-3bp，中短券表现好于长券；银行间市场资金面依旧宽松，隔夜和七天回购加权利率小幅回落；信用债整体行情仍保持平稳，网红债券波动较大，海淀国资“19海国鑫泰MTN002”跌逾19%，“19海国鑫泰MTN001”跌近11%，富力地产“16富力11”跌逾17%。
2、财政部：今年新增一般债发行计划已完成100%，新增专项债完成9成；用于支持化解地方中小银行风险新增专项债券额度2000亿元已于近期下达，财政部将密切关注债券市场形势，积极指导各地做好发行工作，确保全年地方债发行工作顺利收官。
3、上清所成功支持国家开发银行以公开招标方式，面向全球投资者发行长江大保护专题“债券通”绿色金融债券。本期债券首场发行规模为35亿元，期限为3年，参考收益率为3.0453%，全场认购倍数达9.54。
4、上海清算所与欧洲清算银行签署合作协议，“玉兰债”业务正式启动。“玉兰债”是人民银行指导境内外金融基础设施加强合作、服务我国债券市场高水平对外开放的一项有益探索，为境内主体面向国际市场发债融资提供了新选择。
5、财政部原部长楼继伟表示，“十四五”时期需要优化政府债务结构，提高地方政府一般债务占比，降低专项债务占比。
6、财政部原部长刘仲藜表示，政府债券在新格局下要更加注重高质量使用与发展，能够更好地服务宏观经济；地方政府一定要摒弃急功近利、一哄而上这种不正确的政绩观，时刻紧绷借钱要还的这根弦。在举债过程中必须认真做好可行性研究，同时要兼顾好经济效益和社会效益。
7、全国政协经济委员会副主任冯健身：建议拓展国债资金筹资的海外来源，优化国债品种结构，可考虑通过资产证券化等方式盘活国债资产。
8、苏宁在官微上发表声明称，网络传闻均不属实，公司已向有关部门报案，并追究造谣者及传谣者的法律责任。另据苏宁公司人士称，会按时按期足额兑付下周到期债券。
9、【债券重大事件】永煤控股：“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”已兑付本金5亿元，剩余5亿元将展期；绿地控股按期兑付89亿到期债券，将多管齐下降负债去杠杆；普定城投回应信托产品延期：正在通过多渠道筹集资金，将分期还款；交通银行：取消“17如意科技MTN001”持有人会议；主承销商：12月11日召开“19永煤CP003”第一次持有人会议；陕西煤业化工集团原副总经理张丹力接受审查调查；“20厦翔业SCP022”、“20西安浐灞SCP003”取消发行。
外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5320，较上一交易日涨62个基点。当日人民币兑美元中间价报6.5320，调升42个基点。
重要经济日程
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