财经早餐2021年7月23日星期五

热点聚焦
1、新一轮中央支持中部地区崛起政策发布，围绕着力推动内陆高水平开放等六大方面推出21条措施，目标是到2025基本形成内陆开放型经济新体制，到2035年基本建成区现代化经济体系。文件提出，要坚持创新发展，构建以先进制造业为支撑的现代产业体系；要加快内陆开放通道建设，打造高水平开放平台，高标准建设安徽、河南、湖北、湖南自贸区，支持先行先试；要加大财税金融支持力度，积极培育区域性股权交易市场，支持鼓励类产业企业上市融资。

2、监管再度明确“房住不炒”。央行表示，房地产金融管理长效机制行之有效，“三线四档”规则试点房地产企业核心经营财务指标明显改善，银行房地产贷款、个人住房贷款集中度稳步降低，下一步将坚持“房住不炒”定位，推动金融、房地产同实体经济均衡发展。住建部房地产市场监管司司长张其光表示，将会同有关部门进一步落实城市政府主体责任，对调控工作不力、房价上涨过快的城市要坚决予以问责，同时进一步完善、加强房地产金融管控。

3、欧洲央行7月决议如期维稳，但调整了利率前瞻性指引，旨在强调其将致力于维持宽松的货币政策立场以实现其通胀目标。欧洲央行行长拉加德指出，管委会在前瞻指引的校准和时机问题上存在分歧。根据欧洲央行最新预测，2021年底整体通胀率为1.9%，2022年和2023年分别降至1.5%和1.4%。拉加德表示，加息的前提是通胀不能低于2%；经济前景面临的风险基本平衡，二季度经济出现反弹，第三季度有望强劲增长，明年一季度料将恢复到危机前的水平。

4、法拉第未来（FF）成功登陆纳斯达克，共计融资超过10亿美元。FF 91未来主义者版同日发布，优先预订金额为2万人民币。FF创始人贾跃亭表示，FF 91未来主义者版是目前全球唯一在产品和技术定位上领先整个行业的车型。被问及是否有回国打算，贾跃亭表示“那必须的”。FF 91预计12个月内量产交付， FF全球CEO毕福康表示，未来两年FF 91销量将达4万台，五年内实现销量27万台；中期预计FF在中国的销量能接近全球总销量的一半。法拉第未来上市首日冲高回落，最终小幅收涨1.45%，盘中最大涨幅一度达到23%。

环球市场
1、美国三大股指全线上涨，连续第三天收涨。道指涨0.07%报34823.35点，标普500指数涨0.2%报4367.48点，纳指涨0.36%报14684.6点。微软、耐克、麦当劳均涨逾1%，领涨道指。

2、欧股收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.6%报15514.54点，法国CAC40指数涨0.26%报6481.59点，英国富时100指数跌0.43%报6968.3点，意大利富时MIB指数涨0.53%报24805.21点。

3、亚太主要股指收盘普涨，日本股市因假期休市。韩国综合指数涨1.06%，报3250.15点；澳洲标普200指数上涨1.06%，报7386.4点；新西兰NZX50指数涨0.09%，报12720.84点。

4、COMEX黄金期货收涨0.21%报1807.2美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.95%报25.495美元/盎司。金价攀升，因风险意愿回落和美债收益率下滑。

5、国际油价集体上涨，美油9月合约涨2.01%报71.71美元/桶，连涨三日，创一周以来新高；布油9月合约涨1.99%报73.67美元/桶。随着经济从新冠危机中复苏，预计石油供应紧张将持续到下半年。

6、伦敦基本金属普遍上涨，LME铜涨1.2%报9459.5美元/吨，LME锌涨0.24%报2936美元/吨，LME镍涨1.56%报18870美元/吨，LME铝涨0.49%报2465.5美元/吨LME锡涨1.8%报34025美元/吨，LME铅涨2.14%报2386.5美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌3.8个基点报0.564%；法国10年期国债收益率跌3.9个基点，报-0.087%；德国10年期国债收益率跌3.2个基点，报-0.428%；意大利10年期国债收益率跌5.1个基点，报0.636%；西班牙10年期国债收益率跌5.7个基点，报0.284%；葡萄牙10年期国债收益率跌5.4个基点，报0.196%。

8、美债收益率普遍下跌，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.208%，3年期美债收益率跌1.1个基点报0.386%，5年期美债收益率跌1.6个基点报0.726%，10年期美债收益率跌1个基点报1.284%，30年期美债收益率跌2.2个基点报1.919%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.06%报92.8398，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.2%报1.1771，英镑兑美元涨0.4%报1.3768，澳元兑美元涨0.32%报0.7382，美元兑日元跌0.12%报110.15，美元兑加元涨0.08%报1.2572，美元兑瑞郎涨0.17%报0.9192，离岸人民币兑美元跌118个基点报6.476。

宏观
1、商务部：外部需求回暖、国内经济稳中向好将继续支撑我国外贸发展，但外贸增速将有所回落，下半年将研究出台更有针对性的政策举措，切实降低外贸企业综合成本；预计我国消费市场总体将继续朝着回暖向好方向发展，下一步将储备一批扩内需、促消费的新政策。

2、海关总署出台15项举措支持浦东打造社会主义现代化建设引领区，包括提升洋山特殊综合保税区功能，推动优化一线径予放行等监管创新制度，支持洋山特殊综合保税区政策在浦东具备条件的海关特殊监管区域的特定区域适用等。

3、央行7月22日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

4、人社部将研究起草加强新时代高技能人才队伍建设的指导意见及配套政策，健全完善技能人才培养、使用、评价、激励制度，形成更加完备的技能人才工作政策制度体系。

5、人社部等八部门首次明确，平台企业对劳动者权益保障应承担相应责任，并聚焦新就业形态劳动者权益保障面临的突出问题，从劳动报酬、劳动安全、社会保险等多方面补齐制度短板，将所有新就业形态劳动者纳入劳动保障基本公共服务范围。

6、国家卫健委：7月21日报告新增新冠肺炎确诊病例50例，其中境外输入病例38例，本土病例12例（江苏11例，云南1例）；新增无症状感染者18例，其中境外输入11例，本土7例（均在江苏）。

7、辽宁省新增1例本土无症状感染者、1例境外输入无症状感染者，均为沈阳市报告。广东中山发现1例新冠肺炎无症状感染者。

8、截至7月22日13时，南京全市共诊断出13例新冠肺炎确诊病例，9例无症状感染者。南京市举行新闻发布会通报，7月20日以来，江宁区有29个小区实行封闭管理，目前封控区群众3万人。封控区生活物资准备充足。

9、深圳出台促进消费扩容提质行动方案提出，探索建立大湾区国际免税城，推动设立市内免税店。支持扩大皇岗口岸等出入境口岸免税店规模，鼓励企业扩大免税经营品种。支持在前海建设全球免税品集散中心。

国内股市
1、A股窄幅整理，三大股指高开后呈现分化，沪指震荡走高，创业板指则下行；新能源车、锂电池、光伏、光刻胶走强；白酒跌幅靠前，医疗美容下挫。上证指数收涨0.34%报3574.73点，创业板指跌0.44%。两市成交额超1.3万亿元；北向资金净买入59.27亿元，歌尔股份获净买入7亿元，中国平安、三一重工净买入超5亿元，片仔癀遭净卖出5.76亿元。

2、港股在三连跌后强势反弹，恒生指数收涨1.83%报27723.84点，恒生科技指数涨2.22%。有色、能源、科技股领涨，教育股反弹，“三桶油”均涨逾3%，快手涨近7%。恒大系终结连日跌势，恒大汽车涨逾20%。南向资金净卖出22.68亿港元，腾讯控股遭净卖出逾20亿港元，中国移动获净买入13.72亿港元。

3、上交所组织召开科创板上市公司座谈会，明确下一步将重点围绕4个方面推动科创板高质量发展，为全市场推行注册制打牢基础。具体包括：继续坚持问题导向，坚守科创板定位，聚焦支持“硬科技”企业；继续坚持以信息披露为核心，严把提高上市公司质量“入口关”；继续坚持压严压实中介机构责任，引导市场主体归位尽责；积极研究新股定价完善措施，并加强监管。

4、中国电信A股首发申请获证监会审核通过，同时过会的还有维远化学、菜百股份；老铺黄金首发申请则被否。科创板上市委公告，赛赫智能首发未获通过；华卓精科、南模生物首发7月29日上会。创业板上市委公告，德石股份、中汽试验首发获通过；星辉环材、招标股份、天益医疗首发7月29日上会。

5、三大运营商回A聚首倒计时。从发布回归A股公告到成功过会，中国电信用时4个月。这也是继中国联通后第二家成功回A的“通信三巨头”之一。根据公告，中国电信此次申请上交所主板上市，发行数量不超过121亿股，预计募资544亿元。中国移动此前于5月17日披露A股招股书，也将申请于上交所主板上市，三家运营商不日将在A股碰头。

6、中证协：因在IPO项目网下申购过程中违规，将“承祺1号”私募等76个股票配售对象列入黑名单，将“赫富灵活对冲十号”“雷根聚福一号”列入IPO配售对象限制名单。

7、恒大集团发布声明称，针对近期与广发银行的诉前财产保全民事裁定事宜，双方经过充分沟通已经妥善解决。另外，有消息称中国恒大将探索旅游业务上市。据恒大旅游官网，恒大旅游集团包括恒大童世界、恒大水世界、中国海南海花岛、恒大养生谷、恒大高科农业等五大业务。

8、千亿广发证券高管大变动。孙树明因任职年龄原因辞任广发证券董事长等职务，由现任总经理林传辉接任，孙树明将继续担任广发基金董事长职。同时，广发证券将新聘任易阳方、辛治运、李谦和徐佑军为副总经理。林传辉此前执掌广发基金近18年，是中国基金业历史上任职最长的总经理。易阳方则曾任广发基金投资总监、副总经理、常务副总经理。

9、25连板“妖股”*ST天成股票交易停牌核查结束，除筹划解决资金占用及违规担保事项外，公司承诺自公告披露之日起3个月内不筹划其他重大资产重组事项，亦不存在涉及酒资产的资本运作。公司股票今日复牌。接近监管人士透露，*ST天成复牌后如果交易存在异常，在市场风险继续累积和放大的情况下，不排除监管力度将进一步升级。

10、顺丰年内将投入不低于2亿元专项资金提升收派员收入。此次增收行动从2021年8月1日起至12月31日，在现有收派计提不变的基础上，顺丰将新增投入2亿元以上，用于员工收入提升。

11、宁德时代确认已就中航锂电专利侵权案递交起诉书，案件已受理。一家动力电池行业高管表示，龙头企业之间专利纠纷增多，是行业发展到一定阶段必然趋势，某种程度上也是行业成熟的标志。

12、快手电商宣布推出“造风者计划”，将通过亿级资金、千亿级流量，打造100家年GMV达10亿的服务商生态伙伴和200家GMV过亿的服务商生态伙伴。

金融
1、由北京金融法院等5家单位合作设立的“金融科技法治研究中心”正式揭牌。中心将在金融科技合规标准研究、国际金融及国际商事争议解决研究、探索金融监管模式创新等方面进行探索。

2、银保监会发布通知要求强化基础金融服务保障，发挥保险保障功能，全力支持灾后重建。对受汛情影响暂不能营业但有发展前景的企业，不得盲目抽贷、断贷、压贷，鼓励通过提高信用贷款比重等方式降低融资成本。支持稳步拓展财产保险、安全生产责任保险、农业保险等保险覆盖面。

3、人社部：截至6月底，所有省份都已启动2021年度基本养老保险基金委托投资工作，委托资金规模1.25万亿元，到账金额1.09万亿元；下一步将扎实做好社保基金投资和风险防控工作，继续推动扩大养老保险基金投资运营规模。

4、央行依法对18家拒收现金的单位及相关责任人作出经济处罚，处罚金额从1000元至10万元不等。被处罚的单位包括公共服务机构、医院、景区、停车场及保险公司等。

5、上海银保监局公告称，近日发现有媒体报道称，“红旗银行上海分行”在沪挂牌成立，并将开展所谓贷款融资、国际贸易结算等业务。上海银保监局提醒，“红旗银行上海分行”未获得金融业务许可，属于非法金融机构。

6、上海保险交易所正式推出保险中介机构车险系统对接标准，实现车险出单交易各接口全覆盖，方便功能服务的集成调用。

7、天弘基金回应“二季度余额宝规模再缩水”：公司与平台一起主动采取分流等方式降低规模，与基金运作风险无关，规模下降不会对基金管理和平稳运作产生影响。

8、国家电网“电e宝”正式登陆央行官方数字人民币APP，用户在APP内可直接完成数字人民币电费支付。目前该项业务已向雄安新区、苏州、成都、上海、西安、大连、长沙、青岛、冬奥会场景9个试点地区全面放开。

9、截至二季度末，全市场公募FOF规模合计达1343.65亿元。上半年除5只产品微亏以外，其余产品全部实现正收益，平均回报为3.62%，平安盈丰积极配置三个月FOF和华夏聚丰稳健目标回报超过10%。

楼市
1、国务院副总理韩正：从实际出发加快发展保障性租赁住房，坚定不移全面落实房地产长效机制；要严格房地产企业“三线四档”融资管理和金融机构房地产贷款集中度管理，建立有效的企业购地资金审查制度；要持续规范房地产市场秩序，切实管好中介等市场机构，坚决查处市场乱象。

2、住建部住房保障司司长曹金彪：保障性租赁住房项目要全部纳入住房租赁服务管理平台统一管理，要符合小户型、低租金，面向新市民、青年人的要求；各地要坚决防止保障性租赁住房上市销售或变相销售，严禁以保障性租赁住房为名骗取优惠政策或违规经营。

3、据人民法院公告网，今年以来，递交破产文书的房地产企业累计已达203家，绝大多数为地方性小房企。A股近50家已披露半年业绩预告的上市房企中，近半中小型房企预告亏损。

产业
1、商务部：今年汽车销售有望实现正增长，扭转连续三年持续下滑的局面；下一步将会同有关部门全链条促进汽车消费，包括加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，推动取消对二手车交易的不合理限制，完善汽车流通领域相关管理制度等。

2、交通运输部决定开展《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》修订工作，拟进一步健全网络货运准入退出机制，完善网络货运监督检查制度，并研究对交易撮合型平台企业实施备案管理。

3、农业农村部召开防汛抗旱领导小组专题会议，要求毫不松懈地抓好农业生产和防灾减灾，坚决守住守好全年粮食和农业丰收基本盘。

4、市场监管总局公布第一批10起网络虚假宣传不正当竞争典型案例，涉及利用“网红效应”虚构评价，组织员工、亲友等熟人，雇佣专业团队或“刷手”等方式“刷单炒信”。

5、《上海市综合交通发展“十四五”规划》发布，国际海港和国际空港方面，“十四五”时期集装箱年吞吐量达到4700万标准箱以上，航空旅客年吞吐量达到1.3亿人次以上、货邮年吞吐量达到410万吨以上，均保持世界前列。

6、贵州省印发电动汽车充电基础设施建设三年行动方案，计划到2023年，全省累计建成电动汽车充电桩3.8万个，充电能力达到160万千瓦。

7、乘联会：整体7月市场需求运行稳健，狭义乘用车零售销量预计153万辆，同比下降4.3%，销量呈现季节性回落；三季度芯片供应问题预计将持续缓解，汽车市场仍处于稳健的运行区间。

8、中国光伏行业协会：上半年我国光伏行业制造端产量提升，其中多晶硅产量23.8万吨，同比增加16.1%，市场新进入者增多，产品质量逐渐可以满足N型硅片需求。

9、市场研究公司Canalys数据显示，今年二季度印度市场智能手机出货量约为3240万部，环比下降约13%，同比则增长87%。小米仍是印度市场排名第一的智能手机品牌，二季度市占率为29%，出货量达950万部。

海外
1、当地时间22日，二十国集团环境部长会议在意大利那不勒斯举行视频会议。会议通过了G20那不勒斯环境宣言。各方就生物多样性、高效利用资源和循环经济、可持续金融三个方面的多项议题达成共识。宣言指出在生物多样性和气候变化方面，各方同意分享经验、成功案例以解决气候、自然和土壤退化问题；加强保护海洋环境；加强多边合作推动循环技术创新；加强绿色金融，推动可持续发展和增长。

2、印尼央行决定将7天逆回购利率维持在3.5%不变，符合市场预期。印尼央行同时将今年的印尼GDP增幅预期从4.1%-5.1%下调到3.5%-4.3%。

3、匈牙利央行副行长VIRAG称，匈牙利将加息，直到CPI目标实现；加息周期将继续按月分步进行，明年通胀将回到目标区间的中点附近；央行致力于成功和安全的加入欧元区，加入欧元区将提供一条成功的趋同之路。

4、欧盟统计局数据显示，今年一季度欧元区政府负债率首次超过100%，由去年第四季度的97.8%上升至100.5%，而欧盟27国的整体负债率也从去年第四季度的90.5%增长到92.9%。其中，希腊政府负债率最高，达到209.3%。

5、惠誉确认韩国评级为“AA-”，展望稳定。预计韩国2021年经济将增长4.5%，下半年的政策利率将从0.5%上调25个基点，2022年将再上调两次25个基点。

6、韩国科学技术信息通信部表示，到2025年前将投入49万亿韩元以上推进“数字新政2.0”。“数字新政”是“韩版新政”的一部分，主要课题是打造“数据大坝”方便社会公众对公共数据资源的使用。

7、美国抵押贷款利率降至逾五个月最低。房地美公告称，30年期抵押贷款平均利率从上周的2.88%降至2.78%。这是连续第四周下跌，利率降至2月11日以来的最低水平。

8、美国上周初请失业金人数意外上升至41.9万人，比前一周增加5.1万人，创3月下旬以来最大增幅，突显出尽管就业市场在改善，但每周的数据之间却波动剧烈。

9、美国全国地产经纪商协会（NAR）数据显示，6月份二手房销量环比上升1.4%至586万套，为五个月来首次增长，但仍略低于预期。同时房价仍在攀升，6月二手房中间价同比上涨23.4%至36.33万美元的纪录高位。

10、英国7月CBI工业订单差值录得17，预期16，前值19；产出预期差值录得44，前值33；出口订单差值录得-7，前值-8。

11、法国7月INSEE制造业信心指数录得110，预期为107，前值修正为108。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，大全新能源跌14.46%，滴滴出行跌11.35%，新濠影汇跌11.12%，小赢科技跌10.41%，普普文化跌10.4%。涨幅方面，36氪涨5.53%，百济神州涨4.93%，中国铝业涨4.25%，精锐教育涨4.08%，中远投资涨3.45%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌1.56%，小鹏汽车跌1.48%，理想汽车跌1.44%。

2、据监测网络状况的网站DownDetector：用户报告微软、甲骨文云服务、亚马逊云服务、Cloudflare、美国运通、西南航空、达美航空等网站均出现故障。

3、苹果遭遇反垄断集体诉讼，包括Coronavirus Reporter开发商在内的两家App开发商表示，苹果在App Store不公平地推广某些免费应用，要求苹果为他们和其他受到类似影响的公司提供2000亿美元的赔偿。

4、梅赛德斯-奔驰宣布调整电动化战略，计划于2030年前在条件允许的市场实现全面电动化。2022年至2030年期间，奔驰在纯电动车型方面的投资将超过400亿欧元，到2025年将发布3个纯电车型架构平台。

5、澳大利亚反垄断监管机构宣布，将对亚马逊、eBay以及其它电商平台展开调查，以确保行业公平。

6、印度反垄断监管机构近日致信亚马逊，指控其投资未来集团零售业务的交易在寻求批准时，没有披露其在未来零售公司的战略利益，从而隐瞒了交易的一些事实。

7、Uber旗下物流部门Uber Freight宣布，将作价22.5亿美元收购物流公司Transplace。交易将以股票加现金的形式进行，其中包括最多7.5亿美元的Uber普通股，其余部分为现金支付。

8、Facebook在俄罗斯被罚款600万卢布，原因是未删除遭禁止内容。此前因为同样的理由，俄罗斯在今年5月和6月先后对Facebook罚款2600万卢和1700万卢布。

9、韩国最大互联网银行Kakao Bank上市引发估值争议。Kakao Bank将于本月26-27日招股，计划以每股3.3万-3.9万韩元发售6545万股新股，融资规模最高达2.55万亿韩元（约23亿美元），上市后市值或达18.53万亿韩元，有望成为韩国第3大金融公司。

10、知情人士称，视频会议软件巨头Zoom正就参与一笔SPAC合并交易进行谈判，这笔交易将让活动管理软件公司Cvent上市。

11、现代汽车二季度全球交付逾103辆汽车，同比增长46.5%；营收同比上涨38.7%至30.33万亿韩元，营业利润同比暴涨219.5%至1.89万亿韩元。现代汽车认为，下半年销量增速有可能会有所下降，同时芯片短缺情况将逐步好转。

12、全球第四大汽车制造商Stellantis的首席执行官塔瓦雷斯表示，全球半导体芯片短缺已经打击了世界各地的汽车制造商，并限制了汽车生产，这一情况将很容易拖到明年。

13、由于全球半导体芯片持续短缺，通用汽车下周将停止北美地区大部分大型皮卡的生产。

14、澳大利亚先买后付公司Zip考虑推出加密货币交易服务，以尝试通过新业务推动企业增长。

15、英特尔：第二季度每股盈利1.24美元，市场预期1.03美元，上年同期1.19美元；第二季度营收196亿美元，同比下滑0.6%；第二季度客户端计算事业部（CCG）营收101亿美元，同比增长6%；预计本财年调整后每股收益约为4.80美元，此前预期为4.6美元。

16、推特：第二季度每股盈利0.08美元，市场预期每股亏损0.13美元，去年同期每股亏损1.56美元；第二季度平均mDAU（可获利的每日活跃用户人数）为2.06亿，市场预期2.059亿。

17、黑石集团：二季度总营收52.9亿美元，去年同期为25.2亿美元；归属公司净利润为13.09亿美元，上年同期为5.68亿美元；管理总资产为6840亿美元，同比增长21%。

18、AT&T：二季度营收440亿美元，同比增长7.6%；净利润15亿美元，同比增长25%；摊薄每股盈利0.21美元，同比增长23.5%。

19、美国航空：二季度营收74.78亿美元，同比增加361%；净利润0.19亿美元，同比扭亏为盈；基本每股盈利0.03美元，去年同期亏损4.82美元。

20、陶氏化学二季度净销售138.85亿美元，同比增长66%；净利润19.01亿美元，去年同期净亏损2.25亿美元；基本每股收益2.53美元，去年同期亏损0.31美元。

21、百健二季度营收27.75亿美元，同比降25%，其中阿尔兹海默症药品Aduhelm收入为160万美元；净利润4.49亿美元，同比降71%。百健小幅上调2021年全年营收至106.5-108.5亿美元。

22、雅培二季度净销售额为102.23亿美元，同比增39.5%；净利润为11.89亿美元，同比增121.5%。雅培维持2021年持续经营的摊薄后每股收益在2.75-2.95美元的预期。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现分化，PTA涨1.62%，燃油涨1.44%，燃油涨1.44%，纸浆跌2.74%，乙二醇跌2.05%，塑料跌0.47%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.71%，螺纹钢涨2.11%，热轧卷板涨1.65%，焦煤涨0.72%，动力煤涨0.26%，铁矿石跌1.87%。农产品涨跌互现，棉纱涨1.44%，郑棉涨0.98%，棕榈油涨0.27%，菜粕跌3.05%，豆粕跌2.24%，豆二跌1.78%。

2、中央明确：增加郑州商品交易所上市产品，支持山西与现有期货交易所合作开展能源商品期现结合交易。

3、山东省近日发文要求压减粗钢产量，明确今年粗钢产量不超过7650万吨，要求以2020年钢铁企业产量为基础，综合考虑产能利用率等因素进行压减，确定各个钢铁企业产量控制目标。

4、国务院修订发布《生猪屠宰管理条例》，完善生猪屠宰全过程管理，明确生猪产品存在不符合食品安全标准问题的，应及时履行报告、召回等义务，并对召回的生猪产品采取无害化处理等措施，防止其再次流入市场。

5、波罗的海干散货指数涨1.47%，报3103点。

债券
1、【债市综述】资金面平稳供需均衡，现券期货震荡偏弱。银行间主要利率债收益率上行1bp左右，国债期货窄幅震荡小幅收跌；主要回购利率略有回落，但仍相对较高；恒大债券下跌，“19恒大02”跌超6%；云投集团债券波动较大，“17云投MTN003”跌超8%，“19云投G2”涨超7%。

2、交易商协会：今年1-6月，经协会注册熊猫债发行金额为455亿元，同比增长20.7%；境外投资人认购再创新高，银行间市场熊猫债境外投资人持有比例超过20%，成为中国债券市场境外机构持有占比最高的品种。

3、中国进出口银行计划于7月27日发行政策性银行首单无固定期限资本债券，发行规模600亿元，中国银行、农业银行、工商银行等任主承销商。

4、【债券重大事件】“20蓝光CP001”本息兑付存在不确定性；中诚信国际将山东三星集团评级展望调整为负面；惠誉将招商租赁“BBB+”长期发行人违约评级列入负面评级观察名单；5亿元“14青交投MTN001”付息兑付日为8月8日；山东如意集团及有关责任人被上交所通报批评；深圳特区建设发展集团收到深圳证监局警示函。

外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4661，较上一交易日涨82个基点；夜盘收报6.4701，较上一交易日夜盘跌16个基点。人民币兑美元中间价报6.4651，调升184个基点。

2、SWIFT：6月份人民币支付金额环比增加65.51%，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大活跃货币的位置，占比2.46%；美元、欧元、英镑和日元分别以40.64%、37.92%、5.59 %和2.66%的占比位居前四位。

3、印度央行Shankar：正在探讨引入央行数字货币的利弊，必须改变央行数字货币的法律框架；央行数字货币的引入将降低现金使用量。

4、加密货币交易所Coinbase宣布，旗下Coinbase Commerce将接受狗狗币支付。目前，Coinbase支持的加密货币包括比特币、以太坊、莱特币和比特币现金等。

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