财经早餐2018年8月16日星期四

重要经济日程

1、7:50 日本7月进口，7月未季调商品贸易帐

2、9:30 澳大利亚7月失业率

3、14:00 德国7月批发价格指数

4、13:30 日本7月全国大型零售商销售同比

5、15:00 德国7月批发物价指数同比

6、16:30 英国7月零售销售

7、17:00 欧元区6月未季调贸易帐

8、20:30 美国7月营建许可、7月新屋开工、8月11日当周首次申请失业救济人数

9、22:30 美国8月10日当周EIA天然气库存变动

宏观

1、新浪：《中共中央国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》或已下发，湖北荆州市、湖北郧西县、甘肃康乐县近日召开会议，分别传达学习该文件精神。

2、发改委：降低企业杠杆率重点在三方面，推动市场化债转股、加快推动“僵尸企业”出清、扎实推进国有企业降杠杆；基础设施补短板主要是三方面内容，一是有效保障在建项目资金需求，二是推进建设和储备一批重大项目，三是进一步巩固民间投资向好势头。

3、央行周三开展3830亿元1年期MLF操作，中标利率3.3%，与上次持平，无逆回购操作，当日有3365亿元MLF到期，无逆回购到期。Shibor连续两日全线上涨，7天Shibor涨2.3bp报2.6120%。

4、中国7月央行口径外汇占款余额增加108.17亿元，连续七个月增加。

5、粤港澳大湾区建设领导小组首次会议召开，国务院副总理韩正任组长，香港特首林郑月娥及澳门特首崔世安均担任小组成员，这是首次有港澳特首被纳入中央决策组织。韩正强调充分发挥粤港澳综合优势，深化内地与香港、澳门合作，建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群。

6、中国香港特首林郑月娥：粤港澳大湾区要取得成功，有赖创新的制度，突破的政策；港澳特首能以小组成员参与，是突破的安排；香港能借此发挥优势，融入国家发展大局；特区政府一定会抓紧机遇，全力配合推进粤港澳大湾区建设。

7、商务部：预计消费市场进一步扩容升级的态势不会改变，后期仍将保持平稳发展。

8、据经济观察网，备受关注的PPP条例将于近期再次征求意见。这是继去年7月《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（征求意见稿）》发布后，迎来的最新进展。

9、新华社发表评论文章称，随着监管部门不断扎紧制度的笼子，“严监管”深入人心，杠杆高企、脱实向虚等金融风险得到了初步遏制。当前经济运行稳中有变，面对新形势新挑战，需要金融领域精准应对，处理好防风险与稳增长的关系，为实体经济发展提供有力保障。

10、经济参考报头版刊文称，日前，财政部发文要求做好地方政府专项债券发行工作。这一要求意义重大。既定的积极财政政策需要不折不扣地执行，而且还应抓住机会，让积极的财政政策更加有效。

国内股市

1、上证综指下跌2.07%报2723.26点，创近1个半月最大跌幅；深证成指跌2.32%报8581.18点，创业板指跌2.63%报1478.51点。两市成交2780.27亿元，量能仍身陷地量区间。

2、香港恒生指数收盘跌1.55%报27323.59点，创2017年8月以来新低，国企指数跌2.25%，红筹指数跌2.37%。全日大市成交增至1114.96亿港元，前一交易日为1024.09亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.99%报10716.75点。

3、国务院调查组目前正在对长春长生公司生产不合格百白破疫苗涉嫌违法违规案件进行深入调查，将依法依规对违法违规行为和人员从严惩处，同时对负有监管责任的地方政府和主管部门失职、失责、失察、不作为严肃追究责任。

4、证监会修改《证券登记结算管理办法》和《上市公司股权激励管理办法》，进一步放开符合规定的外国人开立A股证券账户的权限。一是在原有规定的中国公民、中国法人、中国合伙企业等投资者范围基础上，增加“符合规定的外国人”作为投资者类别之一；二是将可以成为股权激励对象的境内上市公司外籍员工范围，从在境内工作的外籍员工，扩大到所有外籍员工。

5、腾讯控股：第二季度收入737亿元，同比增30%；净利润179亿元，预期193亿元，同比降2%；非通用会计准则净利润197亿元，同比增20%；网络广告收入为141.1亿元，同比增39%；增值服务业务收入420.69亿元，同比增14%；网络游戏收入252.02亿元，同比增6%；6月末微信及WeChat月活跃账户达10.577亿，同比增长9.9%；QQ智能终端月活跃账户同比增长7.0%至7.086亿。

6、马化腾：尽管公司手机游戏收入受短暂因素影响，但是公司在中国和海外市场的手机游戏日活跃用户数仍稳健增长。腾讯总裁刘炽平：现在暂时暂停了手机游戏的许可证，这主要是出于监管的问题，很多游戏都还没有拿到许可，我们有很多游戏都在排队等待许可。腾讯控股CFO：腾讯将发展小额信贷和财富管理产品。

7、知情人士透露，火锅业巨头海底捞寻求至多10亿美元的IPO下周获批，计划于8月23日进行港交所聆讯。海底捞上市定价区间90亿至120亿美元，按照2019年预计净利润计算，相当于22至28倍市盈率。

8、中国联通披露半年报，上半年实现净利润25.83亿元，同比增长231.8%；营业收入1491.05亿元，同比增长7.9%；每股收益0.08元。

9、*ST钒钛公告称，8月24日起恢复上市，当天不设涨跌幅限制，并撤销退市风险警示，简称变更为“攀钢钒钛”。

10、汇得科技周四申购，申购代码：732192；发行价：19.60元；申购上限1万股。

11、上市公司重要公告：国美电器拟溢价近两成要约收购中关村不超13.36%股权；百大集团实控人变更，并触发全面要约收购；奥马电器实控人拟转让逾5%股权，解决公司旗下“钱包金融”平台所涉及兑付问题；山东钢铁复牌；中润资源终止重组；云南铜业、江特电机非公开发行申请获准；弘亚数控控股股东提议公司回购不超1亿元；银轮股份实控人建议回购不超过1亿元；吉比特、兆日科技、汇源通信、华录百纳、和胜股份、日科化学、中元股份等拟遭减持。神雾环保控股股东持股全部被司法冻结。

金融

1、中国四大行7月新增贷款6300亿元，截至7月末各项贷款余额46万亿元。

2、中国保险行业协会近日通过了《保险业公司治理总体框架》、《保险业公司治理会议管理规范第1部分 股东（大）会》、《保险业公司治理会议管理规范第2部分 董事会》、《保险业公司治理会议管理规范第3部分 监事会》四项标准的审定。

3、据每经，中基协新要求：限制私募申请变更登记次数。基金业协会就私募基金管理人重大事项变更登记作出了新的要求，机构应审慎提交含法律意见书的重大事项变更，首次提交后6个月内仍未办理通过或退回补正次数超过5次，机构将无法进行新产品备案。私募人士指出，协会这一新的要求势必会打击市场上的一些私募壳转让行为。

4、据上证报，多地开启非法商业保险行为专项排查行动。此次排查内容分为两部分：一是各保险公司、专业保险中介机构是否与排查对象名单上的这些机构或个人开展过业务合作；二是上述机构或个人在当地是否存在涉嫌违法违规行为的有关情况。

5、据上证报，为规范责任保险经营行为，促进责任保险市场健康持续发展，监管部门正酝酿出台相关规范性文件，目前正处于业内征求意见阶段。

6、证券日报：截至8月14日，有215只权益类基金的持股仓位已经提升至95%，以满仓状态应对当前的市场行情，“抄底”味道十足。其中不乏老牌基金公司旗下明星产品的身影，这些基金产品的投资风格大多以价值投资为主，更看重中长期的投资回报。

楼市

1、中国7月70大中城市中有65城新建商品住宅价格环比上涨，6月为63城；三亚环比涨幅3.7%领跑，北上广深环比分别涨0.2%、跌0.1%、涨0.6%、涨0.5%。

2、统计局：7月份一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅回落，三线城市略有扩大，各地继续坚持因城施策，调控措施陆续加码，努力促进供求平衡，进一步促进房地产市场健康发展。

3、新华社：随着房地产调控密集加码，部分城市房价已开始出现合理回归迹象。专家认为，在加大供应的同时，下一步各地还应重点加强对房地产销售行为和交易秩序的管控，防止少数企业和投资投机需求“钻空子”炒房。

4、据新浪，苏州发布通知称，决定于2018年8月中旬起至12月底，在全市开展打击侵害群众利益违法违规行为，规范房地产市场秩序专项行动。重点治理房地产开发企业违法违规行为，房地产企业违规发布虚假广告，打击投机炒房、骗取购房资格、提供“首付贷”以及变相提供首付融资和分期支付购房首付行为。

产业

1、刘鹤强调，促进中国机器人领域持续健康发展，要从中国实际出发，发挥市场配置资源的决定性作用，允许自由思考和充分探索，坚定不移加强知识产权保护；要大力加强教育，培养更多机器人领域发展所需人才。

2、生态环境部会同市场监管总局发布了《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单，修改了标准中关于监测状态的规定，并修改完善了相应的配套监测方法标准，实现了与国际接轨。

3、郑州市首批氢燃料电池公交即将上路，标志着郑州宇通客车自主研发、制造的氢燃料电池公交车全面进入商业示范运行阶段。预计到今年10月底，郑州市公交将有20辆氢燃料电池客车上线运营。

4、中石油投资258亿元推进管网互联互通，加强天然气应急保障。IEA最新报告显示，未来中国天然气需求将以年均8%的速度增长。

海外

1、土耳其资本市场监管方将本币里拉的市场杠杆比率设定在1:1，其有效性将持续至9月3日。此外，卡塔尔承诺对土耳其投资150亿美元。

2、据外媒，阿根廷央行还将在外汇市场进行5亿美元的出售操作，此前，已在外汇市场进行高达8亿美元的美元出售。

3、美联储布拉德：预计土耳其危机不会对市场形成大规模的影响。

4、美国二季度非农生产力初值2.9%，创三年新高，预期2.4%，前值0.4%。美国7月工业产出环比0.1%，预期0.3%，前值0.6%；制造业产出环比0.3%，预期0.3%，前值0.8%；设备使用率78.1%，预期78.2%，前值78%。

5、美国7月零售销售环比增0.5%，预期增0.1%；7月零售销售（除汽车与汽油）环比增0.6%，预期增0.4%。美国8月纽约联储制造业指数25.6，预期20，前值22.6。

6、印尼央行宣布加息25个基点至5.50%，市场预期按兵不动。印尼央行称，未来的利率行动取决于具体经济数据；将把稳定印尼盾汇率作为首要任务。

国际股市

1、美股跌幅收窄，道指收跌0.54%，报25162.41点；纳指收跌1.23%，报7774.12点；标普500指数收跌0.76%，报2818.37点。 能源板块领跌，康菲石油收跌6%，雪佛龙收跌3.8%。腾讯ADR跌6.5%，二季度业绩不及预期。受基本金属大跌拖累，矿业股遭遇重挫，世纪铝业跌11%。

2、美国能源股集体收跌，雪佛龙收跌3.79%，康菲石油收跌6%，EOG能源收跌6.2%，斯伦贝谢收跌3.87%，埃克森美孚收跌1.75%。

3、美国金融股普遍收跌。高盛跌0.14%，摩根士丹利跌0.86%，摩根大通跌0.83%，美国银行跌1.4%，花旗集团跌1.94%，美国运通跌0.66%，富国银行跌0.14%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌0.57%。

4、中国概念股多数下跌，多只中概股陷入技术性熊市。阿里巴巴收跌1.56%，连续第三日下跌，盘中一度进入技术性熊市。百度收跌1.27%，京东收跌4.46%。稳盛金融收跌18.35%，拼多多收跌6.84%。百度、京东、新浪、微博、网易均较前期高位回落20%，陷入技术性熊市。

5、美国科技股多数下跌。苹果逆市收涨0.23%，连续三天创收盘新高，市值连续九天超万亿美元。谷歌A类股收跌2.06%，亚马逊收跌1.93%，Facebook收跌0.87%，微软收跌1.36%，美光科技收跌6.18%，奈飞收跌3.29%，推特收跌2.44%，英特尔收跌1.37%，特斯拉收跌2.57%。

6、欧洲三大股指收盘集体大跌。英国富时100指数收跌1.49%，报7497.87点；法国CAC40指数收跌1.82%，报5305.22点；德国DAX指数收跌1.58%，报12163.01点。斯托克600银行指数进入熊市。

7、二季度，伯克希尔继续加仓苹果，上半年增持苹果逾8600万股，持仓逾460亿美元，苹果取代富国银行成其最大持仓；银行股中，减持富国加仓高盛，航空股中看好西南航空和达美航空。

8、三星电子：截止到2020年，三星预计会在5G、人工智能等创新技术上投资1610亿美元。

9、据AppleInsider，知名分析师郭明錤(Ming-Chi Kuo)发布报告称，苹果预计将在2023年至2025年发售自动驾驶汽车。

商品

1、NYMEX原油期货收跌3.19%，报64.90美元/桶，创近两个月以来收盘新低。布伦特原油期货收跌2.28%，报70.81美元/桶，创4个月以来收盘新低。EIA原油库存意外大增施压油价。

2、COMEX黄金期货收跌1.57%，报1181.8美元/盎司，创19个月以来收盘新低。COMEX白银期货收跌4.17%，报14.425美元/盎司，创两年半以来收盘新低。因美元受持续走强。

3、伦敦基本金属集体大跌。LME期锌收跌6.97%，报2283美元/吨，创近两年来新低，并创近8年来最大单日跌幅；LME期锡收跌3.58%，报18340美元/吨；LME期铜收跌3.52%，报5831美元/吨，创一年新低；LME期铅收跌6.03%，报1949美元/吨，创近1年新低；LME期镍收跌4.06%，报12880美元/吨；LME期铝收跌2.32%，报2022美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数收跌，橡胶跌近5%。焦炭收涨0.26%，焦煤、动力煤分别收跌1.58%、2.67%。铁矿石收跌3.97%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.82%、0.50%、1.10%。

5、大商所：将继续推进战略转型，争取尽早推出玉米等其他期权产品，加快生猪、航运等重大战略品种研发；推进进口大豆、豆粕、棕榈油等品种对外开放；继续探索“农民收入保障计划”、场外期权、基差贸易试点。

6、秦皇岛煤炭网数据显示，本报告期（8月8日至14日），环渤海动力煤价格指数报收于568元/吨，环比上涨1元/吨。

7、周二（8月14日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1725点，较前一交易日涨16点或0.94%。

债券

1、MLF超量续作未能提振人气，国债期货高开低走收跌，10年期债主力T1812跌0.24%，5年期债主力TF1812跌0.1%；银行间现券收益率先降后升，10年国开和国债活跃券收益率上行3bp左右。

2、上清所公告称，公司已足额收到新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司2017年度第一期超短期融资券（代码：011758127，简称：17兵团六师SCP001）的付息兑付资金，并代理完成了该期债券的付息兑付工作。

3、【债券重大事件】“17兵团六师SCP001”今日上午已延期支付；鹏元关注三胞集团下属企业进入破产托管程序；鹏元关注江南通二建集团部分工程施工存安全隐患受处罚事项；嘉化能源：不要求提前清偿债务及提供额外担保议案获通过；石家庄国控投资集团“14石国投MTN004”存续部分将于8月26日付息；珠江投资1-6月累计新增借款超上年末净资产20%；等等。

4、6月中国所持美债下降44亿美元，至1.18万亿美元。日本所持美债下降184亿美元至1.03万亿。继俄罗斯之后，土耳其也不再是美债的主要持有国家。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9049，创去年5月9日以来新低，较上一交易日跌219点，盘中一度跌破6.91关口。人民币兑美元中间价调贬161个基点，报6.8856，为去年5月12日以来新低。

2、香港金管局在市场再度买入50.2亿港元，因港元汇价触及弱方兑换保证。自4月12日起香港金管局共二十三度入市，合共买入871.41亿港元。

3、美元指数纽约尾盘涨0.06%，报96.7211，盘中一度逼近97关口涨至96.99，刷新逾13个月以来新高。市场避险情绪不断升级推升美元。欧元兑美元涨0.01%，报1.1346；美元兑离岸人民币涨501点，涨幅为0.73%，报6.9467，刷新19个月新高。